2025年旅行手提包市场分析报告-57页

文件类型：PDF文档

提取的文档内容：PAGE 1 旅行手提包 Travel Tote Bags - Market Report 市场报告PAGE 2 【大宝站外推广】 卖家精灵全网最低价 【大宝站外推广】粉丝专属优惠码 公众号 【大宝站外推广】 知识星球 50 优惠码【DBZW90】：包月套餐9折，332/月 优惠码【DBZW72】：单人包年7.2折优惠，1928元/年 优惠码【DBZW78】：标准及以上包年7.8折优惠，3445起 3445/年 3个子账号、6534/年 6个子账号、9342/年 10个子账号 续费、升级同样可以使用！ 套餐购买链接：https://www.sellersprite.com/cn/pricePAGE 3 1、本市场报告仅供参考和信息传递之用途，不构成任何形式的投资建议、推荐或担保，任何人在参考本报告时，应自行承担风险，并在必要时寻求专业意见。 2、本市场报告的内容是基于我们所掌握的公开信息、第三方数据和我们认为可靠的来源。我们已尽力确保报告中的信息准确、完整和及时，但对于任何由于 报告中的错误、遗漏或不准确信息而导致的损失或损害，我们概不负责。 3、市场的情况和条件可能随时发生变化，本报告中的内容可能因此而过时。我们不保证报告中的信息在未来的市场环境中仍然有效或适用。 4、本市场报告中的观点、意见和预测仅代表我们的个人观点，并不代表任何其他组织或个人的观点。这些观点、意见和预测可能受到市场波动、政策变化、 经济环境等因素的影响，可能随时改变，因此不应作为决策的唯一依据。 5、在任何情况下，我们不对使用本市场报告所导致的任何直接或间接损失或损害承担责任，无论是合同、侵权行为还是其他方面的责任。 6、在引用或引用本市场报告的内容时，请确保与我们事先取得书面许可，并明确标注出处。 7、本报告中引用的所有图片均来自网络，如有侵权，请联系我们立即删除。 8、最后，我们保留随时修改或更新本免责声明的权利，而无需另行通知。 请在使用本市场报告前仔细阅读并理解本免责声明的内容，如果您不同意本声明的任何部分，请不要使用本市场报告。通过使用本市场报告，即表示您同意遵 守本免责声明。 免责声明（新人必看）： 3PAGE 4 搜索购买比：最近6个月，该细分类目中已购买的ASIN数量，与搜索类目节点中展示的ASIN数量的比值。 垄断度：头部商品月均销量，与样本商品月均销量的比值，一般情况下垄断度大于5，市场具有一定的垄断效应。 平均卖家数：样本范围内单件商品的平均卖家数，例：前100件商品每个商品都有2个卖家在售卖，则平均卖家数为2.0。 商品集中度：头部商品的总销量T，与样本范围商品的总销量A的比值，即商品集中度=T/A。 例：头部商品（销量前10位）总销量为5000，样本商品（销量前100位）总销量为10000，则商品集中度为：5000/10000=50%。 品牌集中度：前10品牌的总销量T，相比于样本范围内商品的总销量A的比值。 卖家集中度：销量前10位卖家的总销量T，与样本范围商品的总销量A的比值。 Google Trends：又叫热度随时间变化的趋势，数字代表指定区域和指定时间内最高点的搜索热度。热度最高的字词得 100 分；热度是前者一半的字词得 50 分； 没有足够数据的字词得 0 分。 ABA排名：以周/月为单位的关键词搜索频率排名。 BSR：亚马逊畅销排名，全称Best Seller Rank，是用于评估亚马逊平台上商品畅销程度。 退货率：数据取自亚马逊后台，选品指南针里类目分析退货率指标，卖家精灵选市场处也可查看。 字段说明： 4PAGE 5 5 总结： 云雅智库收集整理 图片来源：Pinterest 选题来源：夏季热销产品“洞洞鞋” 选题理由：元素品类迁移 消费特征：家庭、夏天、沙滩 综合建议：Travel Tote Bags是一个比较小众的市场，2023年旅行手提包年销量约228万件，销量同比上升217.88%，年销售 额接近6,058万美元。其中，起源于“洞洞鞋”的“洞洞包”，以独特的造型和个性化的DIY属性，受到众多消费者欢迎，但该 款式季节影响严重、毛利不高、有专利需改造等风险，卖家需结合自身实际决定是否适合进入。 优势：23年增长率在217.88%，预测24年将继续增长；关键词 有攀升趋势，洞洞包表现突出，新品率、退货率、垄断度尚可。 劣势：季节影响大，运营推广备货节奏快；外观相似度高，有 专利；毛利与重量强相关，利润率不高。 机会：热销产品单一，迭代速度慢，使用场景多，运营成 熟度不高，在选品、推广上可发展空间大；抓住节日活动， 可有效提高购买欲；洞门话题发展初期，生命周期长。 挑战：消费者对头部品牌有心理认知；Crocs品牌还进入。PAGE 6 旅行手提包，又称沙滩包，两边常有平行肩带出现，可提供充足存储空间，是度假 旅行、沙滩游玩的不二选择。 一般来说，旅行手提包多用来存放防晒霜、太阳镜、毛巾、零食等日常物品，具备 分隔空间、防水防沙、轻量速干等功能；从材质看，EVA、涤纶、帆布（棉）、尼 龙、橡胶是常用面料，设计美观和功能实用，瞬间吸引众多消费者。 因此，本报告对亚马逊美国市场下的旅行手提包(Travel Totes Bags)细分市场进行 简要分析，包括：市场、产品、竞品、利润等方面，希望为亚马逊跨境行业相关者 提供有价值的信息。 前言： 旅行手提包 - 市场分析报告 6 图片来源：PinterestPAGE 7 1. 市场分析 2. 产品分析 3. 竞品分析 4. 风险分析 目录 CONTENTS 旅行手提包 - 市场分析报告 7PAGE 8 Part 01 市场分析 Clothing, Shoes & Jewelry > Luggage & Travel Gear > Travel Totes 美国站 · 旅行手提包市场分析 Part 01 市场 分析 8PAGE 9 一、市场分析 - 子目录 1、市场基本情况 2、类目关键词 Google Trends 3、BSR销售及竞争情况 4、A+视频市场份额 5、BSR产品款式分类分析 Part 01 市场分析 - 子目录 9PAGE 10 所有Listing 商品总数 3,528 退货率 8.0% 搜索购买比 3.6‰ 头部Listing数(TOP10) 月均销量 4,439 垄断度 3 月均销售额 $104,158 新品(TOP100中半年内上架) 新品数量/占比 9 (9%) 月均销量 1,018 销量占比 8.0% 月均销售额 $28,474 平均价格 $43.87 Listing样本数(TOP100) 平均卖家数 1.4 A+占比 86% 商品集中度 39% 品牌集中度 46% 卖家集中度 52% 卖家所属地 中国：68.0% 美国：31.0% • TOP100中月总销量114,570，月均1,145，2023年 02月为69,570，月均695，同比上升64.68%，市 场规模偏小，年度市场需求增长迅速。 • 新品平均价格$43.87，高于与TOP100平均价格 $27.94，新品有价格优势，商品、品牌、卖家集 中度不高。 • 旅行手提包搜索购买比3.6‰，偏低，新品率9%， 尚可。 Part 01 市场基本情况 - Travel Tote Bags 10 Listing样本数(TOP100) 样本情况 商品：100 品牌：78 卖家：77 卖家类型 FBA: 87% AMZ: 8% FBM: 4% 月总销量 114,570 月均销量 1,145 月均销售额 $28,879 平均价格 $27.94 平均评分数 1,582 平均星级 4.6 平均毛利率 53.0% 2024.02云雅智库收集整理，来源：卖家精灵 * 垄断度=头部商品月均销量/样本商品月均销量； 一般来说，比值5以上，具有一定垄断性质PAGE 11 所有Listing 商品总数 23,844 退货率 10.7% 搜索购买比 2.1‰ 头部Listing数(TOP10) 月均销量 6,609 垄断度 2 月均销售额 $166,884 新品(TOP100中半年内上架) 新品数量/占比 13 (13%) 月均销量 2,383 销量占比 13.2% 月均销售额 $100,507 平均价格 $38.05 Listing样本数(TOP100) 平均卖家数 1.8 A+占比 84% 商品集中度 28% 品牌集中度 53% 卖家集中度 84% 卖家所属地 中国：66.0% 美国：31.0% • 手提包的退货率10.7%，相比旅行手提包的8.0%， 更高，在售后维护上需投入更多成本。 • 手提包的搜索购买比2.1‰，相比旅行手提包的 3.6‰更低，消费者在购买时的流失概率更高。 • 手提包的市场规模为234,972，约为旅行手提包市 场的2倍，商品总数23,844，约为旅行手提包的7 倍，前期建议从供给端较低市场进行切入。 Part 01 市场基本情况 - Women's Tote Handbags 11 Listing样本数(TOP100) 样本情况 商品：100 品牌：60 卖家：66 卖家类型 FBA: 88% AMZ: 4% FBM: 3% 月总销量 234,972 月均销量 2,349 月均销售额 $77,379 平均价格 37.67 平均评分数 3,975 平均星级 4.5 平均毛利率 54.0% 2024.02云雅智库收集整理，来源：卖家精灵 * 垄断度=头部商品月均销量/样本商品月均销量； 一般来说，比值5以上，具有一定垄断性质PAGE 12 该产品下的关键词包含： • beach bag 沙滩袋 • beach tote 沙滩手提包 • pool bag 泳池袋 • rubber beach bag 橡胶沙滩包 • waterproof beach bag 防水沙滩袋 Part 01 类目关键词 Google Trends 云雅智库收集整理，来源：Google Trends 12 • 旅行手提包类关键词的搜索热度存 在明显季节波动，每年夏季（6-7月） 达到波峰。 • beach bag、beach tote核心关键 词，搜索热度近年出现攀升趋势。 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 2019-03-24 2020-02-23 2021-01-24 2021-12-26 2022-11-27 2023-10-29 beach bag:(美国)近5年趋势 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 2019-03-17 2020-02-16 2021-01-17 2021-12-19 2022-11-20 2023-10-22 beach tote:(美国)近5年趋势 0 20 40 60 80 100 2023-03-19 2023-06-11 2023-09-03 2023-11-26 2024-02-18 pool bag:(美国)近1年趋势 0 20 40 60 80 100 2023-03-19 2023-06-11 2023-09-03 2023-11-26 2024-02-18 rubber beach bag:(美国)近1年趋势 0 20 40 60 80 100 2023-03-26 2023-06-18 2023-09-10 2023-12-03 2024-02-25 waterproof beach bag:(美国)近1年趋势 关键词搜索指数 关键词搜索指数 关键词搜索指数 关键词搜索指数 关键词搜索指数PAGE 13 Part 01 类目关键词 ABA排名趋势 云雅智库收集整理，来源：卖家精灵 13 • 6月会达到旅行手提包相关关键词的的搜索高峰，产品上新时间可选择在1~3月，趋势上涨期间内推新，更容易获取流量。 * 代表ABA排名最高值； 代表ABA排名最低值，排名越高，搜索需求越大 关键词 2023年 2024年 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月 01月 02月 beach tote 12,047 10,252 3,954 5,956 8,209 20,268 41,696 68,742 73,922 61,493 37,255 24,281 beach bag 526 375 209 148 284 1,238 3,226 4,953 6,116 4,488 2,476 1,258 waterproof beach bag 49,684 33,496 23,534 10,634 16,355 51,355 120,800 212,127 232,669 190,818 110,780 77,011 pool bag 34,760 23,911 9,197 6,851 13,452 48,123 104,881 170,968 182,823 162,389 84,764 52,464 rubber beach bag 35,605 23,386 12,409 7,177 10,502 37,748 96,411 172,291 147,806 119,631 105,303 61,217PAGE 14 Part 01 BSR销售及竞争情况 14 云雅智库收集整理，来源：卖家精灵 • 以月度销售额来看，4-7月会迎来全年销 售高峰，随后12月又出现小高峰，旺季 明显。年中的高峰多与季节相关，夏季 沙滩、度假、游泳等活动频繁，旅行手 提包的需求旺盛；年末的小高峰与节日 送礼等行为增加有关。 • 2020年至2023年整体年增长率分别为： 7.80%，-11.95%，90.01%和217.88%， 美国旅行手提包市场增势猛烈。2024年 Q1销量同比继续保持增长，预测明年整 体市场增速将不容小觑。 * 近年销售情况根据每月TOP100产品月销量/额明细汇总计算 $0 $2,000,000 $4,000,000 $6,000,000 $8,000,000 $10,000,000 0 50,000 100,000 150,000 200,000 250,000 300,000 350,000 201901 201903 201905 201907 201909 201911 202001 202003 202005 202007 202009 202011 202101 202103 202105 202107 202109 202111 202201 202203 202205 202207 202209 202211 202301 202303 202305 202307 202309 202311 202401 Travel Tote Bags 近年销售情况（TOP100） 月销量 月销售额($) 销量/个 销售额/美元 0.00% 7.80% -11.95% 90.01% 217.88% -100% 0% 100% 200% 300% 0 500,000 1,000,000 1,500,000 2,000,000 2,500,000 2019 2020 2021 2022 2023 Travel Tote Bags 销量年变化 年销量 增长率 销量/个 增长率 0 200 400 600 800 1000 202212 202301 202302 202303 202304 202305 202306 202307 202308 202309 202310 202311 202312 202401 202402 Travel Tote Bags 类目产品数量变化 产品数量/个PAGE 15 Part 01 A+视 频市场 份额 16 2024.02 云雅智库收集整理，来源：卖家精灵 68 68% 17 17% 3 3% 12 12% 数量分布 有A+有视频 有A+无视频 无A+有视频 无A+无视频 5 72% 1 14% 0 0% 1 14% 93789 81% 11476 10% 2259 2% 8159 7% 销量分布分布 有A+有视频 有A+无视频 无A+有视频 无A+无视频 6143 93% 170 2% 308 5% 外环：TOP100 内环：新品 外环：TOP100 内环：新品PAGE 16 Part 01 Travel Tote Bags（ TOP100） 产品分类自定 义 17 2024.03 亚马逊BSR，云雅智库收集整理，产品数据来源：卖家精灵，图片来源：亚马逊 棉麻帆布包 以棉、麻为主要材 质，分粗帆布、细 帆布两类，结实耐 用。 其他材质包 由PVC、灯芯绒等 不同的材质构成， 在防水、耐磨等方 面更显著。 洞洞包 最具经典的“孔洞” 设计，两面或四面通 透，多由网纱、EVA 等成分构成。 涤纶手提包 由涤纶（聚酯纤维） 组成，面料有良好 的透气性、排湿性。 具有弹性、耐磨易 清洗等特点，部分 在尼龙面料中加内 衬，适应不同季节。 由至少2件组合销售 的手提包分类，组 合方式多样，如化 妆包、洗漱包等。 尼龙手提包 手提包套装PAGE 17 Part 01 Travel Tote Bags（ TOP100） 产品分类分析 18 2024.03.21 亚马逊BSR，云雅智库收集整理，产品数据来源：卖家精灵 类型（自命名） 涤纶手提包 洞洞包 棉麻帆布包 其他材质包 尼龙手提包 手提包套装 平均价格 $24.23 $25.03 $20.94 $21.58 $21.23 $25.76 月销量 29,203 77,762 20,089 19,336 6,779 26,148 月销量占比 16.3% 43.4% 11.2% 10.8% 3.8% 14.6% 月销售额 $712,893 $2,858,932 $370,529 $255,646 $152,583 $785,551 月销售额占比 13.9% 55.7% 7.2% 5.0% 3.0% 15.3% 客单价 $24.41 $36.77 $18.44 $13.22 $22.51 $30.04 ASIN数 20 38 18 5 7 12 单个ASIN平均销量 1,460 2,046 1,116 3,867 968 2,179 中国卖家数量 18 26 11 2 4 9 中国卖家占比 90.0% 68.4% 61.1% 40.0% 57.1% 75.0% 最早上架时间 2013/03/15 2012/05/02 2016/03/30 2016/12/14 2019/05/21 2018/03/19 最晚上架时间 2024/02/15 2024/03/19 2024/02/23 2024/01/17 2023/12/15 2024/01/24 半年内上架ASIN数量 4 5 2 1 1 4 半年内上架ASIN平均月销量 489 2,915 395 1,085 1,113 919PAGE 18 Part 01 Travel Tote Bags（ TOP100） 产品新品分析 19 2024.03.21 亚马逊BSR，云雅智库收集整理，产品数据来源：卖家精灵 类型（自命名） 涤纶手提包 洞洞包 棉麻帆布包 其他材质包 尼龙手提包 手提包套装 平均价格 $24.23 $25.03 $20.94 $21.58 $21.23 $25.76 月销量 29,203 77,762 20,089 19,336 6,779 26,148 单个ASIN平均销量 1460 2046 1116 3867 968 2179 客单价 $24.41 $36.77 $18.44 $13.22 $22.51 $30.04 半年内上架ASIN数量 4 5 2 1 1 4 半年内上架ASIN占比 20.0% 13.2% 11.1% 20.0% 14.3% 33.3% 半年内上架ASIN中CN卖家数 4 2 1 0 1 4 半年内上架ASIN均价 $17.36 $29.59 $14.49 $24.99 $32.99 $29.74 半年内上架ASIN平均月销量 489 2,915 395 1,085 1,113 919 三个月内上架ASIN数量 3 2 1 1 0 2 三个月内上架ASIN占比 15.0% 5.3% 5.6% 20.0% 0% 16.7% 三个月内上架ASIN中CN卖家数 3 0 0 0 0 2 三个月内上架ASIN均价 $15.15 $36.99 $18.99 $24.99 $0 $29.49 三个月内上架ASIN平均月销量 582 4,113 584 1,085 0 512 分析 ① 半年内新品均价低于平均 均价，降幅超过30%，新品 可能有低价倾向。 ② 新品平均月销量约500个， 偏低。 ① 以“洞”为主要特色，在 各款式中，销量、销售额、 产品数量、新品数量、客单 价均为TOP1； ② 新品价格与整体价格持平， 无太多低价倾向，新品销量 表现亮眼。 ① 在各款式中，销量、销售 额占比、产品数量、新品数 量等表现均不突出，处中间 位置。 ② 平均价格、近半年上架 ASIN平均销量最低，新品有 低价趋势，需慎重考虑。 ① 市场份额低、产品数量最 少，中国卖家占比不足一半。 ② 单个ASIN平均销量最高， 但极值 B01NAJELJ3 影响太 大，踢除极值后，月均销量 在1,400个，位居TOP4，新 品少，待观察。 ① 近半年只有1款新品，近 三个月内无新品进入TOP100。 ② 市场份额占比最少，单 ASIN平均销量最低，无明显 优势。 ① 套装类款式，除其他材质 外，单个ASIN平均销量最高， 强调性价比。 ② 发展时间不算短，在组合 形式上可继续深耕。 ③ 中国卖家占比75%,有中国 本土供应链优势。PAGE 19 Part 01 小结 21 *图片来源：Pinterest，以上的数据和个人观点仅供参考，实际情况可能因时而异，后文将选取“洞洞包”进行展开分析。 “洞洞包”正在成为今夏最值得关注的 流行趋势之一 对比一般手提包而言，旅行手提包的口袋数量更多、材 质更轻，在隔间空间、防水速干、体积承重等功能上有 明显提升。2023年旅行手提包年销售额接近6,058万美 元，年销量约228万个，销量同比上升217.88%。 其中，以 Mesh 为代表的“洞洞包”，因其独特外观以 及DIY属性，逐渐成为最受欢迎的款式之一。PAGE 20 Part 02 产品分析 Clothing, Shoes & Jewelry > Luggage & Travel Gear > Travel Totes 美国站 · 旅行手提包市场分析 Part 02 产品分析 22PAGE 21 二、产品分析 - 子目录 1、洞洞包运营及价位分析 2、洞洞包品牌情况 3、类目品牌销量及垄断情况 4、类目精准关键词相关情况 5、旅行手提包新款启发 Part 02 产品分析 - 子目录 23PAGE 22 Part 02 洞洞包产品运 分析 24 2024.03 云雅智库收集整理，来源：卖家精灵 $0 $1,000,000 $2,000,000 $3,000,000 $4,000,000 $5,000,000 $6,000,000 0 20,000 40,000 60,000 80,000 100,000 120,000 140,000 201810 201812 201902 201904 201906 201908 201910 201912 202002 202004 202006 202008 202010 202012 202102 202104 202106 202108 202110 202112 202202 202204 202206 202208 202210 202212 202302 202304 202306 202308 202310 202312 202402 近年销售趋势 销量/套 销售额/美元 销量/个 销售额/美元 2023年之前销量偏低，2023年之后的新款式偏多 0 10,000 20,000 30,000 40,000 $0.00 $20.00 $40.00 $60.00 $80.00 20201002 20201101 20201201 20201231 20210130 20210301 20210331 20210430 20210530 20210629 20210729 20210903 20211003 20211102 20211202 20220101 20220131 20220302 20220401 20220501 20220531 20220630 20220730 20220829 20220928 20221028 20221127 20221227 20230126 20230225 20230327 20230426 20230526 20230625 20230725 20230824 20230923 20231023 20231122 20231222 20240121 20240220 20240321 近年价格、评分变化 评分数/个 价格/美元 价格/美元 评分数/个PAGE 23 • 产品价格带分布：产品在$10~$20的价格 区间，ASIN占比最多，接近50%。中间价 位区间的销量表现不好，低价、高价区间 可供选择。 • 新品价格带占比：新品出现在低价、高价 区间段，以低价的$10~$20和高价的$40以 上为主，高价区间可能带品牌效应。 Part 02 洞洞包产品价位分析 25 2024.03 云雅智库收集整理，来源：卖家精灵 价格区间 ASIN占比 新品占比（价格区间） 新品占比（总） 月销量占比 单个ASIN平均销量 分析 $0~$10 18.4% 0.0% 0.0% 7.1% 789 低价区间，毛利低，销量无明显提升，不建议 $10~$20 50.0% 15.8% 7.9% 50.1% 2,051 低价区间，新品数量分布最多，单ASIN第二，可考虑 $20~$30 7.9% 0.0% 0.0% 1.5% 391 非主流定价区间，无新品进入，中间价位的产品销量 远低于低端、高端价位区间，无明显优势，不建议 $30~$40 5.3% 0.0% 0.0% 0.9% 351 $40以上 18.4% 28.6% 5.3% 40.4% 4,484 高价区间，新品数量尚可，平均销量最高，可对标 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 $0~$10 $10~$20 $20~$30 $30~$40 $40以上 单个asin平均销量 asin占比 新品占比 月销量占比 销量/个 百分比PAGE 24 Part 02 洞洞包产品Listing打造 27 2024.03 云雅智库收集整理，来源：卖家精灵 • 有A+的占比为68%，有视频的占比为42%，尚可，但还有一定优化空间；留评率3%，偏低，可采用索评、Vine等方式在旺季来临之前增加优质评论数量。 • 进一步观察产品主图变化可以发现，除包的外观形态、容纳体积等呈现要素，个性化、DIY的差异化可以让产品瞬间吸引住消费者。 68% 42% 3% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% A+ 视频 留评率 主图 多样化PAGE 25 品牌 ASIN数量 月销量 销量占比 月销售额 月销售额占比 Simple Modern 2 15,590 20.05% $935,243 32.71% Bogg Bag 3 13,327 17.14% $1,140,668 39.90% hatisan 1 6,945 8.93% $102,577 3.59% KALIDI FANCY FOREST 1 4,881 6.28% $53,642 1.88% Tainehs 1 4,117 5.29% $52,450 1.83% KPX 3 3,692 4.75% $47,665 1.67% SRISE 1 3,458 4.45% $44,919 1.57% F-color 1 2,860 3.68% $30,859 1.08% AURUZA 2 2,547 3.28% $33,256 1.16% GOTDYA 1 2,342 3.01% $37,448 1.31% Dejaroo 1 2,242 2.88% $35,759 1.25% Iioscre 1 1,605 2.06% $19,243 0.67% Ayieyill 2 1,546 1.99% $17,372 0.61% Part 02 洞洞包品牌销量 28 2024.03 云雅智库收集整理，来源：卖家精灵PAGE 26 品牌 洞洞包 Travel Tote Bags 类目TOP100 ASIN数量 月销量 月销售额 ASIN数量 月销量 月销售额 Simple Modern 2 15,590 $935,243 2 15,590 $935,243 Bogg Bag 3 13,327 $1,140,668 3 13,327 $1,140,668 hatisan 1 6,945 $102,577 1 6,945 $102,577 KALIDI FANCY FOREST 1 4,881 $53,642 1 4,881 $53,642 Tainehs 1 4,117 $52,450 1 4,117 $52,450 KPX 3 3,692 $47,665 3 3,692 $47,665 • 进一步对比品牌数据发现，洞洞包款式的头部品牌，100%销量来 自洞洞包，没有做更多产品的布局。Simple Modern、Bogg Bag、KPX均有多个产品进入TOP100，前两个品牌依靠同一产品， 稳占市场头部；TOP3品牌在产品上则更多样化，可以充分研究和 学习。 • 洞洞包款式的销量、销售额，分别占TOP100的43%、56%，居市 场第一，但目前市场产品，尤其是新品，相似相极高，在差异化上 面需要慎重考量。 Part 02 洞洞包与Travel Tote Bags类目对比 29 2024.03 云雅智库收集整理，来源：卖家精灵 其他类型 57% 洞洞包 43% 销量 其他类型 44% 洞洞包 56% 销售额PAGE 27 Part 02 Travel Tote Bags 类目TOP100品牌垄断 况 30 2024.03 云雅智库收集整理，来源：卖家精灵 TOP3 25% 其他品牌 75% TOP3品牌垄断情况 TOP10 50% 其他品牌 50% TOP10品牌垄断情况PAGE 28 排名 品牌 商品数量 新品数量 月销量 月销占比 新品销量占比 品牌月销售额 月销售额占比 均价 评分数 星级 评论数 1 YOOLIFE 7 3 15,676 8.74% 1.54% $388,215 7.56% 24.76 5,445 4.0 0 2 Simple Modern 2 1 15,590 8.69% 4.32% $935,243 18.21% 59.99 952 4.8 0 3 BAGAIL 1 0 13,751 7.67% 0.00% $137,372 2.67% 9.99 15,524 4.6 0 4 Bogg Bag 3 0 13,327 7.43% 0.00% $1,140,668 22.21% 85.59 2,275 4.7 0 5 TOPDesign 1 0 8,205 4.58% 0.00% $205,042 3.99% 24.99 6,742 4.7 0 6 hatisan 1 0 6,945 3.87% 0.00% $102,577 2.00% 14.77 274 4.4 0 7 The Foldie 1 0 5,521 3.08% 0.00% $275,773 5.37% 49.95 215 4.4 0 8 KALIDI FANCY FOREST 1 1 4,881 2.72% 2.72% $53,642 1.04% 10.99 55 4.8 0 9 Fit & Fresh 1 0 4,503 2.51% 0.00% $96,859 1.89% 21.51 743 4.8 0 10 Tainehs 1 0 4,117 2.30% 0.00% $52,450 1.02% 12.74 852 4.6 0 Part 02 Travel Tote Bags 类目品牌销量 31 2024.03 云雅智库收集整理，来源：卖家精灵PAGE 29 关键 词 关键 词翻译 ABA排 名 搜索量 购买量 购买率 商品数 搜索量 /商品数 广告竞品数 PPC竞价 beach bag 沙滩袋 528 323,506 5,952 1.84% 10,731 30 869 $1.55 beach bags for women 女式沙滩包 7,172 107,681 1,141 1.04% 10,475 10 332 $0.88 beach tote 沙滩手提包 14,728 54,838 669 1.20% 9,620 6 191 $0.92 pool bag 泳池袋 29,274 28,925 358 1.24% 9,158 3 126 $0.85 beach bags for women vacation 女性度假的沙滩包 107,938 19,166 235 1.20% 3,520 5 50 $0.66 summer bag 夏季包 125,599 6,689 27 0.41% 16,553 0 229 $0.47 travel beach bag 旅行沙滩包 180,098 6,860 936 13.65% 20,748 0 60 $0.49 rubber beach bag 橡胶沙滩包 22,417 25,271 219 0.87% 1,710 15 161 $0.67 mesh beach bag 网状沙滩袋 26,970 31,169 629 1.98% 5,879 5 246 $1.24 rubber tote bag 橡胶手提袋 33,960 20,001 102 0.51% 596 34 120 $0.38 straw beach bag 草编沙滩包 59,917 18,681 201 1.08% 1,534 12 215 $0.92 crochet beach bag 钩针沙滩包 100,930 9,328 122 1.31% 764 12 80 $0.54 mesh tote bag 网眼手提袋 141,176 9,685 48 0.49% 3,945 2 37 $0.49 Part 02 Travel Tote Bags 关键 词相 关情 况 32 2024.03 云雅智库收集整理，来源：卖家精灵PAGE 30 关键 词 关键 词翻译 ABA排 名 搜索量 购买量 购买率 商品数 搜索量 /商品数 广告竞品数 PPC竞价 beach bags waterproof sandproof 沙滩包防水防沙 18,960 42,527 565 1.31% 915 46 73 waterproof beach bag 防水沙滩袋 40,813 19,655 283 1.42% 11,825 2 120 $0.94 beach bag with zipper 带拉链沙滩包 88,276 14,619 35 0.24% 4,408 3 75 $0.98 beach bag with cooler 带冷却器的沙滩包 113,227 4,550 62 1.37% 491 9 32 $1.01 packable beach bag 可打包沙滩包 109,900 13,471 1,658 12.30% 2,650 5 84 $0.95 foldable beach bag 可折叠沙滩包 235,011 4,432 595 13.42% 5,172 1 44 $0.88 large beach bag 大沙滩袋 62,916 13,966 238 1.71% 46,564 0 97 $1.08 mini bogg bag 迷你博格包 75,482 11,889 183 1.53% 445 27 51 $0.82 small beach bag 小沙滩包 80,994 14,589 176 1.20% 22,782 1 98 $0.56 kids beach bag 儿童沙滩包 52,192 8,389 130 1.53% 7,240 1 86 $0.77 girls beach bag 女孩沙滩包 139,431 3,551 53 1.51% 8,433 0 38 $1.20 cute beach bag 可爱的沙滩包 140,747 6,552 38 0.57% 6,614 1 105 $0.37 teen beach bag 青少年沙滩包 236,419 961 21 2.28% 4,545 0 4 $0.52 womens beach bag 女士沙滩包 311,437 3,824 462 12.08% 10,216 0 6 $0.62 black beach bag 黑色沙滩包 366,092 3,517 451 12.81% 4,079 1 10 $0.85 Part 02 Travel Tote Bags 关键 词相 关情 况 33 2024.03 云雅智库收集整理，来源：卖家精灵PAGE 31 Part 02 Travel Tote Bags 新款式 发 35 从标题高频词洞察消费者关注点变化 New Releases词频 BSR词频 2024.03 云雅智库收集整理，来源：卖家精灵 其它相关类目参考 Travel Tote Bags中的产品有一小部分在其它子类目有进行渗透，与该产品非常接近 （可共用）的类目有： • Kitchen Reusable Grocery Bags（厨房可重复使用的购物袋） • Women's Tote Handbags（女士手提袋） • Travel Duffel Bags（旅行行李袋） • Luggage（行李） • 款式功能词类：关键词（Charms、Accessories、Decoration、Compatible等）排 名靠前，且占比逐渐增加，关键词（Zipper、Waterproof、Sandproof、Pockets等） 出现下滑，是否代表消费者对附加装饰、DIY更加感兴趣？ • 场景词类：关键词（Beach、Pool等）出现频次下降，Travel 出现频次提高，是否 代表消费者更愿意购买多场景旅行包，一包多背？ • 品牌词类：关键词（Bogg、Simply、QTKJ等）出现频次增加，是否说明品牌在逐 渐扩大影响力？ • 材质词类：关键词Rubber出现频次大大提高，Canvas、Mesh等有所降低，对产品 质量要求越来越高？PAGE 32 Part 02 Travel Tote Bags 相关问题 36 消费者在搜索沙滩包相关关键词时，同时会出现的相关问题， 在开发或者描述的时候可关注。其中，Bogg、Crocs已经逐渐 显现出品牌势能，可进一步了解品牌详情。PAGE 33 Part 02 总 37 2024.03 云雅智库收集整理，图片来源：Pinsterest “洞洞包”发源时间不长，销量强势增长 以TOP100的产品分类来看，洞洞包于2023年初开始销量暴增， 从2022年年销量17.75万个，上升到2023年年销量67.55万，同比 增速高达281%。 在价格上，中低端产品（$10~$20）占比最高，新品也最多； Simple Modern、Bogg Bag这两个品牌主攻高端市场，受到不少 消费者青睐，在市场据头部位置，但无垄断效应，其它品牌也可 分得一杯羹。 另外，产品流量多来自于场景、材质、功能、人群类的关键词， PPC竞价范围约为$1.00，营销成本可控。PAGE 34 Part 03 竞品分析 Part 03 竞品分析 38 Clothing, Shoes & Jewelry > Luggage & Travel Gear > Travel Totes 美国站 · 旅行手提包市场分析PAGE 35 三、竞品分析 - 子目录 1、BSR竞品基本情况 2、BSR竞品消费者画像 3、BSR竞品星级影响度 4、BSR竞品差评和需求分析 Part 03 竞品分析 - 子目录 39PAGE 36 Part 03 BSR竞品基本 况 40 2024.03.21 云雅智库收集整理，数据来源：卖家精灵，图片来源：亚马逊 ASIN B0BV74X7J9 B09WMC6HJL B0B5TT75JV B0CVNN95NL B0CFKT396H 主图 变体数 8 10 8 29 30 月销量 10,942 3,458 4,117 7,745 1,011 Clothing, Shoes & Jewelry大类类目排名 1,053 3,601 3,893 6,465 22,206 Travel Tote Bags小类类目 及排名 2 7 8 14 44 上架日期 2012-05-02 2022-06-09 2022-07-24 2024-03-19 2023-10-14 星级 4.7 4.8 4.6 4.8 4.5 评分数 78 1,037 852 491 95 体积 48.26 x 38.10 x 24.13 cm 41.91 x 21.59 x 38.10 cm 38.99 x 35.99 x 16.99 cm 46.99 x 27.94 x 29.85 cm 45.72 x 35.56 x 25.40 cm 重量 1.47kg 307.88 g 339.91 g 1.13 kg 930g FBA费用 $16.87 $4.32 $4.75 $17.71 $8.93PAGE 37 来源：由Shulex VOC 提供数据支持 Part 03 BSR竞品消 费者 画像 41 从消费者画像可以看到，此品类用户的人群特征、行为、使用地点和使用时刻四个维度的属性。 提及次数 提及次数 提及次数 提及次数PAGE 38 由Shulex VOC 提供数 支持 Part 03 BSR竞品消 费者 画像 43 从基础人群画像中我们可以看出： • 人群以家庭为主，其中孩子、女儿、老公等是经常被提及的关键词，说明购买者多有亲密关系，选产品时不仅会考虑自身需求，还会考虑家庭成员。 • 在使用场景中，以海滩泳池、旅行、周末等为主，反映了这类产品需要满足短期出行需求，方便携带和收纳；送礼属性，说明在促销节日下接受度会更高。 • 使用时刻上，夏天、假期、沙滩度假提及频率最高，这与偏爱日光浴等生活习惯有关；多在沙滩泳池、船湖、公园等场合使用，反映了休闲娱乐的普遍性。 基础人群划分 使用场景 海滩泳池，携带生活物品 54.1% 与购买者关系 家庭 19.9% 礼物 12.2% 孩子 15.9% 旅行 11.3% 女儿 13.4% 周末和过夜旅行 7.6% 朋友 7.8% 工作包 5.7% 老公 5.2% 场合 沙滩 48.4% 使用时刻 夏天 23.1% 泳池 18.4% 假期 20.9% 划船巡游 4.4% 沙滩度假 12.2% 湖泊 2.2% 每天 9.8% 水公园 2.3% 沙滩 3.1%PAGE 39 Part 03 BSR竞品使用场 44 来源：由Shulex VOC 提供数据支持 • 海滩、泳池、旅行占比最高，反映该产品主要满足用户外出游玩的需求，产品防水防沙、大容量、方便收纳携带，都可以作为卖点。 • 礼物也有比较大的提及率，可以针对节假日期间，特别是夏季活动进行营销，礼品袋、教师包等也被提及，可进一步扩大范围到老师、学生、职工、宠物等。 • 出席活动，占2.3%，可以进一步扩大该功能的市场认知度；特殊活动场景，虽然占比不大，但也可以作为差异化的价值点进行突出。PAGE 40 Part 03 BSR竞品消 费者 画像 45 从消费者原声中我们可以看到，沙滩和泳池的提及次数不低；高达865次。标签洞察解释了洞洞包被广泛在此场景被喜爱的原因： • 袋子又大又宽敞，可以容纳多条沙滩巾、泳衣、水鞋、防晒霜、玩具和其他适合家庭的海滩或泳池装备； • 网状材料使沙子很容易掉落，因此内部保持相对无沙。如果物品弄湿，它也会很快干燥； • 有多个外部口袋，方便存放需要轻松取用的物品，如防晒霜、护目镜、零食 • 袋子重量轻，折叠紧凑，因此可以轻松往返海滩或游泳池； 来源：由Shulex VOC 提供数据支持 原因分析： 1、大容量、可以装下必需品 2、网眼设计防沙、容易清洁 3、拉链和口袋，防丢 4、产品耐用、外观时尚PAGE 41 Part 03 BSR竞品使用场 46 来源：由Shulex VOC 提供数据支持 • 该品类商品的核心价格集中在10-20美金；超过40美金，大部分场景的用户购买占比均下降明显；而低于10美金销量占比也不高。 • 在划船巡游、湖泊场景下，高客单价的有少量市场占比，综合来看，该品类用户会在可接受范围内选择价格中低端的，来进行产品体验。PAGE 42 Part 03 BSR竞品评价及 分析 47 来源：由Shulex VOC 提供数据支持 • 用户对该品类最核心需求是品质，最严重的产品吐槽是包带， 近24.4%的用户提到了这个问题，对表带的优化急需引起重视。 • 材质、功能也经常被提及，增强产品耐用性，采用更加优质、 轻量的材料、优化结构，可以有效消除消费者负面反馈。 • 好评的关键因素占比均衡，有存储空间、美观、尺寸等，说明 用户对此品类款式、设计、质量等都有一定关注。PAGE 43 来源：由Shulex VOC 提供数据支持 Part 03 BSR竞品消 费者 画像 48 从星级影响度中可以看到，缺少组件、包带、接缝问题是该品类重要吐槽的问题，如对质检进行严格把关，对提高产品好评率大有裨益。PAGE 44 49 来源：由Shulex VOC 提供数据支持 • 从用户购买动机中可以看到，用户的购买决策点集中在使用场景、价格、品质这几个常见需求点上。 Part 03 BSR竞品评价及 分析PAGE 45 50 来源：由Shulex VOC 提供数据支持 • 从用户未被满足的需求中可以看到，用户关注点是集中渴望更多的口袋、耐久、颜色这几个基础需求；可调包带、闭合方式也可作为个性化设计。 Part 03 BSR竞品评价及 分析PAGE 46 Part 03 BSR产品属性分析 51 来源：由Shulex VOC 提供数据支持 • 分析品类BSR中手提包材料的分布情况，可以看出 网孔、EVA、尼龙是绝大多数卖家的开发路线。 • 结合销量分析，网孔、EVA是消费者最倾向的选择。PAGE 47 52 来源：由Shulex VOC 提供数据支持 • 分析洞洞包BSR中尺寸大小的分布情况，可以看出大 号是绝大多数卖家的开发路线。 • 结合销量分析，但大号和加大号是消费者最倾向的选 择。 Part 03 BSR产品属性分析PAGE 48 Part 03 综合 可行性建 议 53 来源：由Shulex VOC 提供数据支持，图片来源：亚马逊 运营和产品建议 市场推广建议 • 严格把控商品质量，降低产品配件缺失率、包带/接缝/拉链的残次率 • 选择耐用无味材质，如EVA、尼龙、聚酯等或其它新型材料；重量在中轻量区间 • 可新增颜色、尺寸、形状等多变体；搭配DIY元素，满足个性化需求 选品建议 • 加大夏季节日促销投放力度，如：父亲/母亲/儿童节、暑假、Prime会员日，带动销量增长 • 优先考虑扩大“boat”等使用场景展示，消费者更愿意为它花更多预算；强调视觉体验 • 扩宽覆盖人群，除有亲密关系的消费者外，可以考虑推广到洞门信徒、老师、学生、职工、宠物 • 增加功能区隔断空间，如干湿分离、净污分区，实现未被满足的用户期望 • 采用红人视频、帖子和使用反馈等，赋予产品社交时尚价值，营造品质升级感，为溢价买单 •

文件大小：18.1MB

文档页数：57

适用平台：Amazon

数据用途：选品决策与运营优化