Shopify升级B2B功能，支持DTC客户与订单迁移至公司账户，简化混合业务管理，5月20日发布
适用对象：
◆ Shopify ◇ 其他独立站平台
Shopify Plus商家/B2B与DTC混合业务卖家/需要整合客户管理的品牌
服务简介：
Shopify于2024年3月1日发布（5月20日宣传）B2B功能升级，支持将DTC客户及其完整订单历史迁移至B2B公司账户。迁移可从客户资料页面或公司资料页面发起，仅限于DTC订单，B2B订单不适用。
| 价值识别 | 风险识别 |
|---|---|
| 解决混合业务客户管理混乱问题 | ⚠️ 仅限Shopify Plus商家使用 |
| 完整订单历史迁移，避免数据丢失 | B2B订单不支持反向迁移 |
| 双路径操作：客户资料页+公司资料页 | 迁移后需重新设置公司权限和地点 |
| 特别适合曾有B2B背景的Plus商家 | 需手动通知客户开始创建B2B订单 |
| 优化B2B业务管理效率 | 操作步骤较多，需要学习成本 |
此功能针对高增长型出海品牌整合DTC和B2B业务的需求，解决因客户在DTC店面间流动导致B2B客户未归属特定公司的问题。迁移后商家能更有效整合客户资料与订单历史，优化B2B业务管理。操作步骤包括选择公司、添加客户、设置公司地点和权限等，可选择通知客户开始创建B2B订单。
功能解读：
核心功能亮点：
• 双向迁移路径：支持从「客户资料页面」或「公司资料页面」发起迁移
• 完整历史保留：DTC客户的完整订单历史记录可无缝转移
• 权限精细管理：迁移时可设置公司地点和相应权限
• 客户通知选项：可选择通知客户开始创建B2B订单
限制条件：
– 仅适用于DTC订单，B2B订单不可迁移
– 仅Shopify Plus商家可用
– 需要手动操作，暂无批量迁移功能
使用指南：
从公司界面迁移操作步骤：
1. 在Shopify后台中，转至「客户 > 公司」
2. 点击要添加客户的公司
3. 在客户部分，点击「添加客户」
4. 点击搜索栏，然后选择客户
5. 选择要将客户添加到的公司地点
6. 在公司地点旁选择公司权限
7. 选择「将客户订单添加到此地点」以迁移订单历史
8. 可选：选择「通知客户可以开始创建B2B订单」
9. 点击保存完成迁移
从客户资料页面迁移：
路径类似，从单个客户资料页面发起迁移到指定公司。
效率提升：
迁移功能带来的效率提升：
| 业务场景 | 传统方式 | 新迁移功能 |
|---|---|---|
| 客户归属混乱 | 手动创建新客户档案 | 直接迁移，保留完整历史 |
| 订单历史整合 | 数据分散，需要导出整合 | 一键迁移，自动关联 |
| B2B权限管理 | 重复设置权限 | 迁移时一次性设置 |
| 客户沟通 | 手动通知B2B功能 | 系统自动通知选项 |
预计可节省【50-70%】的客户数据整理时间，避免因数据分散导致的【15-20%】订单处理错误率。
适用场景：
最适合使用此功能的三种场景：
1. 曾有B2B业务的Plus商家：历史B2B客户在DTC渠道购物未归属公司
2. DTC转B2B的商家：原有DTC客户需要转为B2B客户关系
3. 混合业务品牌：同时运营DTC和B2B，需要统一客户视图
不适合的场景：
– 纯DTC业务，无B2B规划
– 纯B2B业务，无DTC渠道
– 非Shopify Plus商家
AI建议：
这事儿其实是Shopify在解决一个很实际的痛点——很多做大了的独立站卖家都是DTC和B2B混合经营，但两套系统之前是割裂的。
我见过不少卖家，DTC客户下了几十单后想转批发，结果要重新建档案、丢历史数据，特别麻烦。这次升级就是让客户身份能平滑转换，保留完整的交易记录，这对维护大客户关系很重要。
如果你是Shopify Plus用户且同时做B2B和DTC，我建议马上做三件事：先盘点一下有多少DTC客户其实应该归到B2B（比如采购金额大的、重复购买的），然后按优先级分批迁移，最后记得开启客户通知功能——这样客户就知道可以开始用B2B账号下单了。
要注意的是，这功能只支持DTC转B2B，不能反向操作。所以迁移前一定要确认好，别把B2B客户误操作了。
长期来看，这是Shopify在完善全渠道商业的重要一步，说明平台越来越重视B2B场景。建议混合业务卖家好好利用这个功能，把客户数据整合起来，后续做精准营销和客户分级都会更方便。
相关链接：
https://changelog.shopify.com/posts/migrating-DTC-customers-orders-to-companies
新闻关键词：Shopify,B2B,DTC,客户迁移,订单迁移,混合业务,Shopify Plus
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