服务动态｜Shopify Plus支持B2B销售代表差异化权限管理 2月28日上线

Shopify Plus推出B2B销售代表权限管理功能，支持差异化权限设置和预设角色，提升员工管理效率

适用对象：

◆ Shopify Plus
B2B商家/批发业务/企业级客户管理/多销售团队组织

服务简介：

Shopify Plus于2024年2月28日推出B2B销售代表员工权限管理功能，支持为不同职级销售代表设置差异化权限和预设角色。

价值识别	风险识别
精细化权限控制，保障客户数据安全	⚠️ 仅限Plus套餐，基础版无法使用
预设角色功能简化多员工添加流程	配置复杂度增加，需要培训学习
支持内外销售代表差异化权限设置	权限设置不当可能导致数据泄露风险
可按公司地点分配销售人员权限	跨店铺权限管理需重复配置
提升大型B2B组织管理效率	小团队可能觉得功能过剩

该功能针对B2B商家设计，允许为销售经理、销售代表等不同职级设置差异化权限。支持查看、创建、编辑、删除公司权限，以及为公司地点分配其他销售人员。通过创建预设角色，可简化添加多个员工时的设置过程，提升组织管理效率。权限设置路径为「设置 > 用户 > 编辑员工权限 > 公司权限」。

功能解读：

核心权限控制能力：
– 查看公司：允许销售代表查看分配的公司信息
– 创建和编辑公司：可新增或修改公司资料
– 删除公司：移除公司记录的权限
– 分配销售人员：为公司地点分配其他销售代表

预设角色功能：
支持自定义角色昵称和权限设置，在添加新员工时可直接选择预设角色。例如设置”销售代表”角色，该角色用户只能查看和针对其分配的公司位置下订单。

使用指南：

设置销售代表权限具体步骤：

1. 登录Plus组织中的任何商店
2. 转至「设置 > 用户」
3. 点击要设置为销售代表的员工
4. 在商店部分，点击「…」然后选择「编辑」
5. 在商店权限部分，点击「公司」并分配至少以下权限：
– 查看公司
– 将权限限制为已分配的公司地点
6. 可选：分配其他权限如客户、订单和草稿订单
7. 点击「保存」
8. 对需要销售代表权限的所有商店重复上述步骤

效率提升：

权限管理效率对比：

场景	传统方式	新功能	效率提升
添加10个销售代表	逐个设置权限（30+分钟）	选择预设角色（5分钟）	节省【80%】时间
权限调整	逐个员工修改	批量角色调整	减少重复操作
跨店铺管理	多次登录不同店铺	组织级别统一管理	集中化管理

预设角色功能特别适合大型B2B组织，可快速部署标准化权限方案，确保权限设置的一致性和合规性。

适用场景：

典型应用场景：

多层级销售团队：
– 销售经理：全权限管理分配区域
– 高级销售代表：查看+编辑+下单权限
– 初级销售代表：仅查看和下单权限

第三方代理管理：
– 限制外部代理仅能访问分配客户
– 防止跨代理客户信息泄露
– 控制第三方人员操作权限

地域化销售管理：
– 按地理区域分配销售代表权限
– 限制销售代表跨区域操作
– 确保客户数据的区域隔离

权限配置最佳实践：

推荐权限配置方案：

角色类型	查看公司	创建编辑	删除公司	分配人员	适用对象
销售总监	✅	✅	✅	✅	区域负责人
销售经理	✅	✅	❌	✅	团队管理者
高级销售	✅	✅	❌	❌	资深销售
普通销售	✅	❌	❌	❌	新入职销售
外部代理	✅	❌	❌	❌	第三方合作方

AI建议：

这个B2B销售代表权限功能看起来是Shopify在企业级市场的重要布局，说明平台正在深度拓展B2B业务能力。

从实际使用角度，我建议分三步走：先梳理清楚你的销售团队结构，区分内部员工和外部代理，不同层级设置不同权限模板。然后按照业务区域或客户类型来划分权限范围，避免权限过大或过小。最后一定要做测试，确保权限设置既安全又不影响业务操作。

特别要注意的是权限隔离问题，特别是用了第三方代理的商家，一定要严格控制外部人员的操作权限，防止客户数据泄露。建议给外部代理设置最严格的权限，只能查看分配客户和下单。

对于大型B2B企业，这个功能的预设角色特别实用，可以标准化权限管理，减少配置错误。建议提前设计好几套标准角色模板，比如销售经理、高级销售、普通销售、外部代理等，这样新员工入职直接套用模板就行。

长期来看，B2B业务的精细化权限管理会成为标配，早点布局这个能力有助于提升管理效率和数据安全性。虽然配置起来需要花点时间，但能避免后续的权限混乱问题。

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