2023年上半年度中国跨境电商产品出海报告-34页

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提取的文档内容：2023年上半年度中国跨 境电商产品出海报告 时间：2023年9月3日2023年上半年 度品牌出海前言 跨境电商出海环 境分析 产品综合表现力 细分品类表现力 未来展望 目 录 CONTENTS 1 www.szcbsc.org.cn2023年上半年度品牌出海前言 PART12023年上半年跨境电商在全球贸易中呈 现出“买全球、卖全球”的优势和潜力， 据中国海关总署初步统计，2023年上半 年我国进出口总额达到1.1万亿元，同比 增长16%。具体而言，出口规模达到 8210亿元，增长19.9%，进口规模达到 2760亿元，增长5.7%。这一良好的发展 态势对于我国外贸的稳定规模和优化结构 起到了积极的推动作用。 中国跨境电商进出口数据统计 0.49 0.54 0.53 0.53 0.28 0.8 1.09 1.39 1.53 0.82 2019 2020 2021 2022 2023上半年 2019-2023年上半年 中国跨境电商进出口数据统计 2019-2023年上半年中国跨境电商进出口数据统计 进口（万亿元） 2019-2023年上半年中国跨境电商进出口数据统计 出口（万亿元） 3 www.szcbsc.org.cn出口的产品种类能够反应行业发展趋势和不同地区的市场动态，不同产品种类的市场表现和潜在机会各不相 同，因此本报告将对关键产品领域进行详细分析，探讨其市场规模、增长趋势、竞争格局以及相关政策等因 素，为商家提供细分市场的一手资料。 目的及意义 一方面，了解市场规模和增长趋势有助于商家们评估市场潜力，预测未来发展趋势。通过准确的市场数据， 可以避免盲目投资，选择更具发展潜力的产品领域，从而抓住机遇、实现可持续增长。 另一方面，了解竞争格局和相关政策对商家们制定竞争策略至关重要。对竞争对手的分析可以帮助商家们 了解市场上的主要竞争者、其产品特点和定位，从而制定差异化竞争策略。同时，深入了解相关政策可以 帮助商家们合规经营，并抓住政策利好的机会。 目的 意义 4 www.szcbsc.org.cn跨境电商出海环境分析 PART230733 32189 35128 36883 19672 0 200000 400000 600000 800000 1000000 1200000 1400000 0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 40000 2019 2020 2021 2022 2023上半年 2019-2023上半年中国生产总值 及居民人均可支配收入 居民人均可支配收入（元） 国内生产总值GDP（亿元） 经济背景 全球经济形势下滑的趋势下，中国传统外贸 发展遇到严峻挑战，但跨境电商作为新兴业 态近十年来快速增长，为中国产业深入融入 全球化，继续参与全球产业分工作出重要贡 献。与此同时，我国雄厚的经济基础也保证 了进出口的商品市场和商品种类。 据海关统计，2022 年跨境电商进出口规模 首次超过2万亿元，比 2021 年增长 7.1%， 跨境电商进出口规模占全国货物贸易进出口 总值的 4.9%，占比与 2021年基本持平。其 中，出口 1.53 万亿元，增长 10.1%，占全 国出口总值的 6.4%。 6 www.szcbsc.org.cn10430818 10456408 10981843 9158015 9844437 9743636 20565586 7957604 18794066 20363736 19356763 19983746 0 5000000 10000000 15000000 20000000 25000000 30000000 35000000 0 5000000 10000000 15000000 20000000 25000000 1月 2月 3月 4月 5月 6月 2023年1-6月中美进出口总值及双边贸易差额 中国对美国进口总值（万元） 双边贸易差额 中国对美国出口总值（万元） 经济背景 伴随着中国经济的崛起以及中国多个重点领 域的迅猛发展，中国对外贸易顺差的份额不 断提升。以中美贸易数据为例，2022 年 1 12 月，中美贸易额为7594.27亿美元，同 比增长0.6%。其中，中国对美国出口 5817.83 亿美元，增长 1.2%；中国自美国 进口 1776.44 亿美元，减少 1.1%。在我国 高科技企业已被制裁的情况下，仍保持可观 态势。 7 www.szcbsc.org.cn政策背景 政府开始探索相关政策，建 立合理的监管框架，以促进 跨境电商的发展。 政府继续加强对跨境电商的监 管和规范，并推出了一系列措 施以促进行业的健康发展。政 策的重点是提高贸易便利化和 监管效能，同时加强消费者权 益保护。 进一步降低贸易壁垒、简化报 关程序、扩大跨境电商试点城 市范围等。政府还提出了“互 联网+外贸”和“一带一路”倡 议，以进一步推动中国跨境电 商的国际合作和发展。 在当前政策背景下，我国的跨境电商贸易通常采用传统大型贸易方式进行。 然而，近年来，海外仓的兴起在很大程度上弥合了海关统计 和民间统计之间跨境电商规模的差距。 政策起步期 （2004年-2007年） 政策过渡期 （2008年-2012年） 政策发展期 （2013年-至今） 8 www.szcbsc.org.cn政策背景 随着全球新一轮产业转移周期的到来以及地缘政治的影响，自2018年以来我国的加工贸易和一般贸易增长不振。 跨境电商通过贸易的碎片化和数字化转型成为中国制造买全球、卖全球的重要支撑力量，提供了一个可复制的外 贸转型升级之路，并成为中国数字经济的新亮点和新载体。 跨境电商的发展为中国贸易带来了新的机遇和活力。中国企业可以将产品出口到全球市场，实现贸易的全球化； 消费者也能够通过跨境电商平台购买全球商品，享受更多元化的选择和便利的购物体验。 9 www.szcbsc.org.cn 本报告来源于三个皮匠报告站（www.sgpjbg.com）,由用户Id:777738下载,文档Id:159753,下载日期:2024-11-14社会背景 为了满足消费者的需求，跨境电商企业加大了 对物流系统的投入和优化，提高了配送效率和 服务质量。中国海关、海关总署等相关机构也 在推动跨境电商物流的便利化和规范化，加快 了商品的通关速度。 优化物流体系 中国跨境电商行业依然保持着快速增长的态势。 消费者对跨境商品的需求仍然旺盛，尤其是高品 质、特色化的产品受到消费者的青睐。同时，跨 境电商企业通过不断创新和提升服务质量，提高 了用户体验，进一步推动了行业的发展。 增长势头强劲 随着跨境电商的快速发展，消费者维权意识不断 提高。中国相关部门对于跨境电商平台的监管力 度持续增强，加强了对产品质量、假货打击以及 消费者权益保护等方面的监管。跨境电商平台也 加强了自身的售后服务，提供更加便捷的退换货 流程和售后保障，保护消费者的合法权益。 保护消费者权益 中国政府继续加强对跨境电商的支持和监管，在 推进外贸转型升级方面给予政策扶持，以促进跨 境电商的发展。政府出台了一系列政策举措，包 括简化报关手续、降低通关成本以及鼓励电商企 业拓展海外市场等。 政策支持 01 02 03 04 截至2023年上半年，中国跨境电商社会环境呈现以下几个特点： 10 www.szcbsc.org.cn6508905 6347627 7554292 6603509 7787171 7891627 -846234 -1617185 -1328189 15469 -1392342 -1187380 0 1000000 2000000 3000000 4000000 5000000 6000000 7000000 -4000000 -2000000 0 2000000 4000000 6000000 8000000 10000000 1月 2月 3月 4月 5月 6月 2023年1-6月中俄进出口总值及双边贸易差额 中国对俄罗斯进口总值（万元） 双边贸易差额 中国对俄罗斯出口总值（万元） 国际背景 俄乌冲突不断加码。俄乌冲突影响下，跨境贸易订单增速减缓，汇损导致价格优势降低，物流风险加大，这些对 我国跨境贸易带来了不可忽视的影响和损失，中国必须将开放的重点放在全球供应链的维护和拓展上，提升供应 链体系的完善程度和本土核心竞争力，对跨境电商而言，其未来核心竟争力也将日益转移到供应链韧性、灵活性 和安全性上，打造安全、高效的供应链体系将决定中国跨境电商能否行稳致远。 11 www.szcbsc.org.cn 170766 312001 26363 291568 410527 299905 -10522 -246566 110344 -149057 -268807 -137686 0 20000 40000 60000 80000 100000 120000 140000 160000 180000 -400000 -300000 -200000 -100000 0 100000 200000 300000 400000 500000 1月 2月 3月 4月 5月 6月 2023年1-6月中乌进出口总值及双边贸易差额 中国对乌克兰进口总值（万元） 双边贸易差额 中国对乌克兰出口总值（万元）国际背景 中美贸易战持续升级。目前，以欧美供应链、印度供应链和东盟（东亚）供应链为主导的全球供应链体系正在重塑， 不仅对我国第一大制造业经济体的竞争优势造成影响，也将对我国在全球贸易格局中的地位带来长远影响。 12 www.szcbsc.org.cn 0 100000000 200000000 300000000 400000000 500000000 600000000 亚洲 欧洲 非洲 拉丁美洲 北美洲 东盟 欧盟 2023年1-6月中国进出口（地区/组织） 总值及双边贸易差额 中国出口总值（万元） 中国进口总值（万元） 双方贸易差额产品综合表现力 PART3销售趋势 电子设备产品和汽配类产品的总体出口金额占比相对较高，这反映出 海外市场对这些产品的需求较大。这可能是由于技术发展和消费者对 高品质电子设备和汽车配件的需求增加。此外，美容护肤产品、收纳 类产品和电子配件产品的总体出口金额占比较低，可能是因为在这些 品类中存在较多的竞争或消费者需求相对较小。 73% 19% 2%2%2% 1% 1% 0% 0% 各品类总体出口金额占比 电子设备产品 汽配类产品 美容护肤产品 收纳类产品 电子配件产品 服饰类产品 儿童玩具类产品 厨具类产品 家具类产品 直播硬件类产品 14 www.szcbsc.org.cn品类结构 电子设备产品综合表现力较强，根据数据，电子设备产品占据了整个跨境电商出海产品市场的73%，可见该品类在中国 的出口市场中具有很高的份额。这可能意味着中国的电子设备产品在国际市场上具有较强的竞争力和优势，且消费者对 这类产品有较大的需求。 15 www.szcbsc.org.cn 193825.93 50153.88 6141.55 6004.28 4553.70 3751.49 1576.54 1204.23 73.33 55.87 0 20000 40000 60000 80000 100000 120000 0.00 50000.00 100000.00 150000.00 200000.00 250000.00 电子设备产品 汽配类产品 美容护肤产品 收纳类产品 电子配件产品 服饰类产品 儿童玩具类产品 厨具类产品 家具类产品 直播硬件类产品 各类目出口规模折线图 总体出口金额（万美元） 总体出口数量（次）品类结构 汽配类产品有一定的市场份额：数据显示，汽配类产品占据了总体出口金额的19%。 这表明汽配类产品在中国的跨境电商出海市场中仍然具有一定的综合表现力。这可能 是由于中国汽车产业的发展和全球汽车市场的需求推动了汽配类产品的出口。 美容护肤产品、收纳类产品和电子配件产品的综合表现力相对较低：根据数据，这三 个品类的总体出口金额占比较低，均为2%。这可能意味着这些品类在跨境电商出海产 品市场中的竞争较为激烈，或者消费者对这些产品的需求相对较小。对于这些品类的 企业来说，可能需要进一步加强市场定位、产品特色和营销策略等方面的努力。 16 www.szcbsc.org.cn区域特点 印度作为全球第二人口大国，拥有庞 大的消费市场潜力。中国的跨境电商 企业通过合理定价和提供各类商品的 选择，成功吸引了印度消费者的兴趣。 尤其是在数码产品、家居厨具用品、 直播类商品等品类方面，中国的跨境 电商出口表现突出。 俄罗斯作为欧亚大陆上的重要经济体， 对中国的商品需求量不断增长。中国 的跨境电商企业通过提供高质量的产 品来满足俄罗斯消费者的需求，如汽 配类、美妆类、收纳类商品等，赢得 了俄罗斯市场的认可。此外，中俄两 国政府也加强了贸易合作，为跨境电 商进口提供了便利条件。 特点1 特点2 越南作为东南亚地区新兴市场之一， 具有较高的消费潜力。中国的跨境电 商企业在越南市场积极拓展业务，通 过提供美妆护肤、电子配件、汽车配 件等热门商品，迎合了越南年轻消费 者对多样化、高品质商品的需求。同 时，中越两国间的贸易关系紧密，也 为跨境电商出口提供了有利条件。 特点3 17 www.szcbsc.org.cn区域特点 根据2023年上半年的跨境电商数据，印度、 俄罗斯和越南作为全品类出口的主要目标市 场，呈现出较大的潜力和需求。中国的跨境 电商企业通过优质产品、竞争力价格和完善 的服务，成功地满足了不同国家消费者的需 求，推动了中国跨境电商行业的发展。 4% 1% 4% 69% 1% 0% 1% 0% 15% 1% 0% 0% 1% 0% 0% 0%3% 各国出口金额对比 厄瓜多尔 阿根廷 越南 印度 巴基斯坦 巴拿马 菲律宾 巴拉圭 乌拉圭 哥伦比亚 俄罗斯 哈萨克斯坦 乌兹别克斯坦 美国（佛罗里达） 孟加拉国 斯里兰卡 智利 18 www.szcbsc.org.cn细分品类表现力 PART47342 81049 159 57 10555 1354 10274.22 175264.31 133.99 888.07 6514.45 750.90 0 2000000 4000000 6000000 8000000 10000000 12000000 14000000 16000000 18000000 0 20000 40000 60000 80000 100000 120000 140000 160000 180000 200000 智能手机 平板电脑 耳机 摄像头 智能家居音响 智能宠物设备 电子品类-细分品类出海情况 交易次数 金额（万美元） 毛重（KGS） 电子设备品类：品类比例位居龙头，印度市场一骑绝尘 电子设备品类比例位居龙头，印度市场一骑绝尘 电子设备产品在中国的跨境电商出口市场中表现强劲。该品类包括智能手机、平板电脑、耳机、智能家居音响、摄像头 和智能宠物设备共计6个品类。主要出口国家印度的出口金额达1745611355.73美元，反映了中国电子设备产品在印度 市场的受欢迎程度。 20 www.szcbsc.org.cn2073 60.74 2219.70 77 152 12.25 24.48 8 79705 98.34 172316.96 98 0 20000 40000 60000 80000 100000 120000 140000 160000 180000 200000 0 500 1000 1500 2000 2500 交易次数 交易次数% 金额（万美元） 金额（万美元）% 电子品类-印度细分品类情况一览 智能家居音响 智能宠物设备 平板电脑 电子设备品类：品类比例位居龙头，印度市场一骑绝尘 印度作为一个人口庞大且经济快速增长的国家，中国的电子设备产品在满足不断增长的印度消费者需求方 面扮演着关键角色。这种需求增长主要由以下因素驱动：首先，中国新品牌不断涌入市场，在性能、质量 和价格方面具有竞争优势，为消费者提供更多选择；其次，高性价比商品的数量增加，使消费者能够获得 更多物超所值的产品；最后，年轻消费者群体的增加也促进了这些品类的增长。 21 www.szcbsc.org.cn6220 84.46 9328.60 91 7042 98.91 9633.17 101 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 交易次数 交易次数% 金额（万美元） 金额（万美元）% 电子品类-厄瓜多尔细分品类情况一览 智能手机 智能家居音响 467 6.72 91.26 2 16 28.07 410.43 46 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 交易次数 交易次数% 金额（万美元） 金额（万美元）% 电子品类-巴基斯坦细分品类情况一览 智能家居音响 摄像头 电子设备品类：品类比例位居龙头，印度市场一骑绝尘 厄瓜多尔和巴基斯坦也是中国电子设备产品的重要出口目的地。这表明中国的电子设备产品在南美洲和南 亚市场上也享有一定的知名度和市场份额。厄瓜多尔和巴基斯坦可能对中国的电子设备产品的价格敏感， 同时也对质量和功能有着较高的要求。 22 www.szcbsc.org.cn汽车配件品类：各类产品百家争鸣，俄罗斯成为最大出口国 中国作为全球最大的汽车工业国，汽车产销 量位于全球第一、新能源汽车销量位居全球 第一、无人驾驶技术处于全球领先地位。目 前，中国汽车出口在跨境电商领域主要集中 在汽车配件品类，大规模的工业制造环境为 零部件制造商降低了成本，使得上游零部件 企业能够规模化走向全球，根据上半年出口 数据显示，我国汽车零部件出口的主要市场 包括俄罗斯、墨西哥和越南。 7% 72% 21% 汽配类产品总体出口金额前三名国家占比图 越南 俄罗斯 墨西哥 23 www.szcbsc.org.cn汽车配件品类：各类产品百家争鸣，俄罗斯成为最大出口国 我国在俄罗斯市场的出口额高达299414130.98美元，中国汽车在俄罗斯市场凭借稳定的供货能 力成功赢得市场份额。尤其是在零部件短缺导致汽车消费进入卖方市场的环境下，中国汽车企业 表现出色，正在填补离开俄罗斯市场的汽车品牌所留下的市场真空。 24 www.szcbsc.org.cn汽车配件品类：各类产品百家争鸣，俄罗斯成为最大出口国 排名前三的出口国家还包括墨西哥和越南，分别达到了84311060.75美 元和30041095.5美元。作为美国汽车业的重要市场，墨西哥拥有庞大 的零部件市场，中国优质供应商有望在墨西哥复制中国产业链的成功经 验。 同时，中国龙头企业也一直在积极开拓东南亚市场，越南是主要关注的 国家。越南以摩托车的主要交通工具，且二手车购买成为当地的流行趋 势，因此对零部件的需求量也很大。根据东盟数据，泰国、印度尼西亚 和马来西亚是东南亚三大汽车国家，本土企业对市场的份额占比较大， 进一步进军东南亚市场或将成为中国企业的下一个目标。 25 www.szcbsc.org.cn51790077.53 8970671.31 654703.23 24723144 30416019.22 298401.94 5798 6714 146 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 0.00 10000000.00 20000000.00 30000000.00 40000000.00 50000000.00 60000000.00 美容仪 美容套装 护肤品 电子品类-细分品类出海情况 金额（美元） 毛重（KGS） 交易次数 美妆护肤品类：东方美学出海前景不容小觑 该品类包括美容仪、美容套装和护肤品三类。其中出口金额最大的产品类别是美容仪，总额为 51790077.53美元。其次是美容套装类产品，总体出口额达8970671.31美元。从细分领域来 看，中国美妆护肤类产品出口中，主要以美容类仪器和美容套装类产品为主。 26 www.szcbsc.org.cn美妆护肤品类：东方美学出海前景不容小觑 近年来，在全球化妆品市场长期由国际品牌 主导的情况下，我国美妆品牌愈战愈勇，发 展势头良好。目前，主要出口越南、俄罗斯 和哈萨克斯坦等国家。在此背景下，受到我 国美妆研究基础薄弱和工业制造水平的短板 制约，国产品牌在向高端化转型的过程中时 遇发展瓶颈。在把握政策发展红利的前提下 努力提升产品质量和创新性，才能在跨境电 商的航道上一帆风顺。 27 www.szcbsc.org.cn未来展望 PART5未来展望 政策支持： 中国政府将继续出台支持跨境电商发展的政策，包括降低通关成本、优化物流配送、简化海关手续等。 这将进一步提升企业的竞争力和用户体验。 技术创新： 随着人工智能、大数据和物联网技术的不断发展，中国的跨境电商平台将更加注重技术创新，提升用户 体验和运营效率。例如，智能客服、个性化推荐和供应链管理等方面的应用将得到进一步发展。 跨境贸易合作： 中国将继续与其他国家加强贸易合作，签署自由贸易协定和投资保护协定等，促进跨境贸易的便利化和 规范化。这将为中国的跨境电商提供更广阔的市场和更多的商机。 消费升级： 随着中国中产阶级和年轻一代的消费升级，对高品质、独特和个性化商品的需求将不断增加。跨境电商 平台将积极满足消费者的需求，提供更多样化和个性化的产品选择。 扩大海外市场： 中国的跨境电商企业将积极拓展海外市场，加大对发展中国家和新兴市场的投入。在国外市场，中国企 业将继续提升品牌形象和产品质量，以赢得更多消费者的信任和认可。 29 www.szcbsc.org.cn发展建议 加强跨境电商监管： 完善跨境电商相关法规和政策，加强对平台、商家和消费者的监管，维护市场秩序和消费者权益。 提升品质和信誉： 鼓励企业提高产品质量、售后服务和品牌知名度，增强中国跨境电商产品在国际市场的竞争力。 拓展新兴市场： 积极开拓新兴市场，特别是一带一路沿线国家和地区，寻找更多合作机会和消费增长点。 加强国际合作： 促进中国与其他国家和地区的跨境电商合作，推动贸易便利化和互联互通。 30 www.szcbsc.org.cn总结 31 www.szcbsc.org.cn 消费升级将推动对高品质、独特和个性化商品的需求增长，跨境电商将提供更多样化和个性 化的产品选择。中国跨境电商市场在消费升级和个人消费力增强的背景下将继续迅速增长， 产品品类将更加丰富多样，以满足更多消费者需求。同时，中国跨境电商企业需不断开拓海 外市场，加强品牌形象和产品质量，赢得更多消费者的信任和认可。 同时，中国将加强与其他国家的贸易合作，促进跨境贸易便利化和规范化，为跨境电商提供 更广阔市场和商机。构建共融共生的品牌出海商业生态圈 32 www.szcbsc.org.cn法律声明 LEGAL STATEMENT 本报告为深圳市跨境电商供应链服务协会旗下品牌产业研究院制作，其版权归属产业研究院，没有经过其书面许可， 任何组织和个人不得以任何形式复制、传播或输出中华人民共和国境外。任何未经授权使用本报告的相关商业行为 都将违反《中华人民共和国著作权法》和其他法律法规以及有关国际公约的规定。 版权 声明 本报告中行业数据及相关市场预测主要为公司研究员采用桌面研究、行业访谈、市场调查及其他研究方法，部分文 字和数据采集于公开信息，并且结合产业研究院监测产品数据，通过统计预测模型估算获得，产业研究院对该信息 的准确性、完整性及可靠性尽最大努力，但不作任何保证。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的观点均不构 成任何建议。 本报告中发布的调研数据采用样本调研方法，其数据结果受到样本的影响。由于调研方法及样本的限制，调查资料 收集范围的限制，该数据仅代表调研时间和人群的基本状况，仅服务于当前的调研目的，为市场和客户提供基本参 考。受研究方法和数据获取资源的限制，本报告只提供给用户作为市场参考资料，对该报告的数据和观点不承担法 律责任。 免责 条款 33 www.szcbsc.org.cn

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