2023年宠物用品行业跨境电商调研报告-23页

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提取的文档内容：PAGE 1 宠物用品行业报告 ICBU-行业运营-宠物行业运营／ 2023 2023年PAGE 2 Part 1 宠物用品全球市场概况PAGE 3  全球宠物市场概况 | 疫情难挡“它经济”，全球宠物行业整体保持高速增长趋势  全球宠物行业以美欧为主要市场。2021全球宠物食品及用品市场规模达3072亿美元，2022年规模达3320亿美元，同比增长7.1%。  美国是全球第一大宠物消费市场（40.2%），美国宠物用品协会（APPA）宣布该行业在 2021 年的销售额已达到 1236 亿美元，创下 历史最高水平。这是该 行业连续第二年创纪录，预计 2022 年将继续增长。继 2021 年行业销售额首次突破 1000 亿美元之后 ， APPA 乐观地认为 2022年销售额将持续强劲。实际数据甚至超过了 乐观的预期，同比增长 19.31%。 2020-2021年美国宠物市场销售总额 40.2% 5.2% 4.9% 4.9% 4.5% United States Brazil Germany United Kingdom France 2022年各国宠物宠物市场销售份额占比 *数据来源：Statista | APPAPAGE 4  全球宠物市场概况 | 线上消费习惯养为全球宠物市场增长提供重要驱动力 2017-2021 年全球宠物市场电商零售市场规模及渗透率 *此处宠物市场仅包括宠物食品和宠物用品（如猫砂、营养品等）数据来源：Euromonitor | Meet Intelligence 2022 年全球Top 宠物市场，按同比增速  宠物零售和其他零售业一样，虽经历由线下向线上转型的过程，但是线下零售的网店非常全，基本实现社区覆盖。在这个赛道，“人 货场”中的“场”也是宠物零售业的刚需——如医疗、洗护、玩乐、寄宿、培训等等，必须在线下完成。所以线上线下并存将是长期发 展格局。  与此同时，线上渗透率也在不断提升，2021年全球宠物电商渗透率已经达到21.8%，CAGR高达20.7%。  东南亚宠物市场快速增长，同比增速远超欧美。PAGE 5  海外宠物市场概况 | 以美国市场为例，宠物种类中犬和猫占绝对主导地位，犬和猫数量增幅在4-5%左右，总体趋于稳定，小型 犬渗透率提升，猫的数量增幅高于犬。 68.0 45.0 11.5 8.5 6.2 5.8 2.1 1.8 Dog Cat Freshwater fish Bird Small animal Reptile Horse Saltwater fish Number of households in millions *数据来源：Statista 美国市场各类宠物保有家庭数据 2021PAGE 6  海外宠物市场概况 |宠物经济五大趋势：环保设计、宠物健康、宠物为本、萌宠派对、舒适曲线 *数据来源：WGSN | APPA 优先考虑更为环保的工艺和经久耐 用的产品，吸引具有生态意识的宠 物主人。 绿色产品和更环保的材料成为重中 之重。消费者寻求保护环境且符合 道德准则的品牌和产品；“道德”产 品在2022年增长了48%，达到1170 万美元，而“零残忍”产品增长了10%， 销售额为1800万美元。对此，不妨 提供优先考虑可持续性、本地制造、 道德生产观念和回收材料的宠物设 计。 行动策略： •对于猫狗的宠物床，采购回收材 料或滞销面料以减少纺织品废料。 确保所有填充物都是环境友好的。 •利用天然软木重新设计入门价位 的猫咪玩具球，因为软木比传统塑 料替代品更具环保性。 •确保宠物护理产品符合环保目标。 将可生物降解的纯素替代品可用于 猫砂，参考屡获殊荣的英国品牌 Huskaloo 环保设计 宠物健康 随着消费者将动物视为家庭成员，有助于宠物主维持宠物伙伴身心健康的产品将变得 至关重要。 英国《零售时报》最近报道称，宠物的健康幸福和心理健康越来越受到宠物主的关注 33%的英国宠物主将动物的骨骼列为主要关注问题，其次是消化系统和牙齿健康，分 别为17%和16%。行动策略： •反映宠物产品人类化的趋势，通过人类级食品、纯素膳食选项和优质骨汤来提升健 康幸福 •借助旨在保持毛皮光泽和皮肤滋润的奢华美容产品，帮助主人为宠物带来豪华享受 •提供镇静产品以缓解宠物压力和关节疼痛。关注具有舒缓薰衣草香味的小型啮齿动 物床品以及猫咪专用的CBD酊剂 •使用美利奴羊毛升级狗狗宠物床，不妨参考澳大利亚品牌Native Natural。经证实， 美利奴羊毛可以通过中和正离子来舒缓神经系统，同时还能杀灭螨虫和细菌PAGE 7  海外宠物市场概况 |宠物经济五大趋势：环保设计、宠物健康、宠物为本、萌宠派对、舒适曲线 *数据来源：WGSN | APPA 宠物为本 融入主人家中的宠物产品将在2023年及以 后变得必不可少。 正如WGSN在2020年预测，以宠物为本的室 内设计确定为2022年的关键趋势，千禧一 代、X世代和婴儿潮一代的宠物主人将在家 中设计由动物主导的空间和家具，以符合Ta 们的审美趣味。PetDecor宠物装饰在TikTok 上的浏览量超过200万，而PetFriendly宠物 友好的浏览量超过7.19亿。这表明以宠物为 本的家居设计越来越重要。 行动策略： •设计能够集成宠物床、鸟类栖木或猫咪抓 垫的家具，例如韩国品牌Iloom专门为猫咪 及其主人设计共享家具 •为兔子和其他小型啮齿动物提供模块化的 躲藏处，采用环保桦木胶合板，能够可在宠 物主人的空间内保持和谐。不妨从英国品牌 Cosy's Castles的设计中汲取灵感 •由室内设计趋势驱动的舒适狗狗枕头和沙 发抱枕，它们可以让大型和小型的幼犬感到 舒适抚慰PAGE 8  海外宠物市场概况 |宠物经济五大趋势：环保设计、宠物健康、宠物为本、萌宠派对、舒适曲线 *数据来源：WGSN | APPA 萌宠派对 宠物派对确认为2023年的关键趋势之一， X世代和婴儿潮一代的宠物父母将宠物视 为家庭成员，并为其提供生日庆祝、服装、 玩具和零食等奢华享受。作为回应，不妨 运用有趣的印花和丰富的色彩组合来焕新 宠物产品系列。 行动策略： •推出派对用品，例如请柬和生日横幅， 以吸引宠物主人 •将大胆的色彩、醒目的印花和新颖的形 状用于猫爬架和猫抓板，参考品牌Pidan •尝试一系列Ins风的主题服装和宠物装扮， 设计协调搭配的玩具和配饰作为这个方向 的商业化切入点PAGE 9  海外宠物市场概况 |宠物经济五大趋势：环保设计、宠物健康、宠物为本、萌宠派对、舒适曲线 *数据来源：WGSN | APPA 舒适曲线 舒缓的产品从2023春夏智慧设计趋势预 测中汲取灵感，采用圆润的轮廓、触感的 饰面和柔和的粉蜡色调。 路透社报道称，根据美国研究公司 KantarGroup的“狗狗焦虑意识调查”显示， 57%的美国宠物狗主人认为Ta们的宠物焦 虑不安。此外，美国心脏协会的一项调查 发现，95%的美国宠物主人依靠Ta们的动 物伙伴来缓解压力。将柔和粉蜡色调用于 零食分配器和便便袋等工业风宠物必需品， 以此吸引宠物主人为自己及其爱宠寻求平 静感，可以参考韩国品牌Inherent的设计。 行动策略： •使用舒适曲线赋予宠物产品柔和包裹感。 添加长毛绒和带衬垫的造型轮廓，为猫狗 打造充满庇护感的茧式宠物床 •通过淡粉蜡色和橡胶触感饰面升级日常 宠物玩具，营造舒适抚慰的基调。洛杉矶 品牌Maxbone和Bala的合作崇尚这一趋势， 推出了一系列狗狗玩具 •采用沙漏外形更新宠物食盆设计，提供 符合人体工学的舒适性和功能性PAGE 10 Part 2 国际站宠物用品分析PAGE 11  国际站宠物用品分析—细分类目规模 | 宠物清洁用品流量重回榜首，从流量增长年同比来看，清洁用品流量年同比增幅最高，宠物食品和喂食工具次之， 牵引用品和训练用品、水族用品垫底，其余类目年同比有一定下滑； | 结合流量规模和买家规模综合来看，牵引用具、宠物保健用品、清洁用品类目的流量转化率最高，宠物服装、宠物 玩具次之，是国际站竞争力最强的几个类目； *数据来源：国际站平台 统计时间2023.01 Pet Cleaning & Grooming Products Pet Toys Pet Collars & Leashes Pet Cages & Houses Pet Bowls & Feeders Pet Beds & Accessories Aquariums & Accessories Pet Apparel & Accessories Pet Training & Behavior Products Pet Carriers & Travel Products Dry FoodTreats Pet Health Care & Supplements Wet FoodPet Caskets & Urns 宠物行业最近一个月流量分布 0.00% 0.10% 0.20% 0.30% 0.40% 0.50% 0.60% 0.70% 0.80% 宠物三级类目买家转化率（DUV—支付买家转化）PAGE 12  国际站宠物用品分析 | 美国、英国、菲律宾、澳大利亚、加拿大高商机量高转化是重点国家 0.00% 1.00% 2.00% 3.00% 4.00% 5.00% 6.00% 7.00% 8.00% 9.00% 0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500 4,000 4,500 US RU UK IN PH TH IT BR ES PK ID VN AU FR CA IQ PE DE TR 主要国家商机分布和转化率 商机数 商机转化率 *数据来源：国际站平台PAGE 13  国际站宠物用品分析 | 热门商品-Pet Cleaning & Grooming Products 热门商品：猫砂盆、洗澡刷、拾便袋、猫砂 商品特征：猫砂（膨润土、豆腐、混合型三种），拾便袋（可降解和全生物降解），猫砂盆(新外观设计、智能） 热卖国家：美国、英国、加拿大、俄罗斯、菲律宾、哥伦比亚 （猫砂主要销往东南亚、南美、俄罗斯） *数据来源：国际站平台PAGE 14  国际站宠物用品分析 | 热门商品-Pet Collars & Leashes 热门商品：项圈、牵引绳、胸背单品/套装 商品特征：支持图案轻定制，3天设计出样，7天发货 热卖国家：美国、英国、澳大利亚、加拿大 *数据来源：国际站平台PAGE 15  国际站宠物用品分析 | 热门商品-Pet Toys 热门商品：趣味漏食玩具、猫爬架、互动玩具、猫薄荷球 商品特征：安全无毒害、趣味设计、时尚设计 热卖国家：美国、英国、加拿大、德国 *数据来源：国际站平台PAGE 16  国际站宠物用品分析 | 热门商品- Pet Cages & Houses 热门商品：户外狗房、猫别墅、鸟笼 商品特征：材质安全、可拼装、海外现货 热卖国家：美国、英国、加拿大PAGE 17  国际站宠物用品分析 | 热门商品-Pet Bowls & Feeders 热门商品：便携宠物水杯、饭碗、自动喂食器 商品特征：智能、多功能（人宠合用）、便携 热卖国家：美国、英国、加拿大、澳大利亚 *数据来源：国际站平台PAGE 18  国际站宠物用品分析 | 热门商品- Aquariums & Accessories 热门商品：鱼缸、滤水泵、水底景观装饰 热卖国家：巴西、阿联酋、法国、俄罗斯PAGE 19  国际站宠物用品分析 | 热门商品-Pet Beds & Accessories 商品特征：材质安全、舒适透气、新功能设计 热卖国家：美国、英国、德国、加拿大、西班牙 *数据来源：国际站平台PAGE 20  国际站宠物用品分析 | 热门商品- Pet Carriers & Travel Products 热门商品：趣味猫包、车载坐篮、玩具小背包 商品特征：便携可折叠、多功能透气透光、人性化设计 热卖国家：美国、墨西哥、西班牙、英国 *数据来源：国际站平台PAGE 21 Part 4 宠物行业近期重点项目PAGE 22 全降解拾便袋 出行套装 核心品类 热卖品—刚需&高频 趋势品—科技“宠”主 智能喂食器 全自动智能猫砂盆 机器宠物伴侣 宠物出行 宠物玩具 宠物清洁 数据来源：阿里巴巴国际站2022年12月份数据 猫爬架 智能喂养 智能清洁 智能玩具 具有治愈能力的“宠物经济” 逆流而上，为家中添置宠 物成为许多人休闲放松和情感寄托的重要途径，多国宠 物市场迎来爆发式增长,2022年全球宠物用品市场规模 预计达3,300亿美元，其中美国是最大市场，占比40% 以上 类目升级细则 • 宠物新一级类目Pet Supplies类目下细分Pet Products 和 Pet Food两大二级类目 • Pet Food由原来的三级类目升级为二级并细分了叶 子类目且优化了属性，可提醒商家注意关注系统迁 品后类目准确性； • Pet Products类目由原来的类目平移，商家无须任 何操作； • 原Sports & Entertainment、Luggage, Bags & Cases和Beauty & Personal Care类目下宠物用品 相关商品均迁移至Pet Supplies对应类目下； 国际站宠物行业是指宠物衣食住行相关的用品和食品， 区别于人用产品，其具备完全独立和专业的买家群体 以及不同的产品诉求，因此需要独立专业的垂类运营 场景以更好地匹配买卖需求； “它”经济逆流而上 专业垂直场景 *美国宠物用品协会 *北美最大宠物电商，年成交$100亿 *全美大约有18000家线下宠物店 宠物清洁 猫砂 自伸缩牵引 智能出行  宠物行业升级&行业策略解读PAGE 23 海外现货 本地仓5日达 低价寻源 满足价格敏感的转售型买家 趋势热品 下游热卖、新品首发 独立行首 全新独立行首频道  宠物行业升级后核心新场景

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数据用途：宠物用品选品与市场定位