《2022全球与中国出海合规科技行业蓝皮书》-43页

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提取的文档内容：0 全球与中国出海合规科技行业蓝皮书1 01 中国跨境出口电商行业概览 目录 全球与中国出海合规科技行业分析 02 03 全球与中国出海合规科技行业竞争格局分析 全球与中国出海合规科技行业龙头企业案例分析 042 13.8 15.3 16.4 17.2 17.9 21.7 5.5 6.3 7.1 8.0 9.7 11.3 2018 2016 2017 2019 2020 2021 贸易出口总额 跨境电商出口交易额* 贸易出口总额与跨境交易总额，中国，2016-2021 关键信息： • 目前，中国贸易出口总额依旧保持 稳步的增长趋势，尤其是2021年 受到疫情影响，全球主要发达国家 均受到波及，对于中国产品的需求 度增加。全国贸易出口总额于 2016至2021年间的年复合增长率 为9.4%，总体规模从13.8万亿人 民币增长至2021年的21.7万亿人 民币。 • 同时，受益于电商产业的高速增长 与技术的愈趋成熟化，跨境电商出 口交易额保持高速增长，过去五年 的年复合增长率为15.4%，从5.5 万亿人民币增长至2021年的11.3 万亿人民币的规模。 • 基于以上，跨境电商出口交易额占 整体贸易出口总额的比例不断上升， 从2016年的40%，上升到2021年 的52%。 万亿人民币 年复合增长率 9.4% 15.4% 跨境电商交易规模 随着电商产业的愈趋成熟化，跨境电商交易额保持高速增长，占贸易出口总额的比例稳步 提高，越来越多的卖家通过跨境电商平台将产品出口海外 40% 41% 43% 47% 54% 52% 跨境电商出口交易额占比贸易出口总额 资料来源：国家统计局、海关总署、网经社、灼识咨询 注：跨境电商出口交易额含B2B和B2C两大类3 中国对于跨境跨境电商的鼓励政策 政策 颁布机构 颁布时间 主要影响 《“十四五”规划 》 国务院 2021年3月 • 加快发展跨境电商，鼓励建设海外仓，保障外贸产业链供应链畅通运转 《“十四五”电子商务发展 规划》 商务部、 中央网信 办、发改 委 2021年10月 • 支持电子商务跨境交易服务平台企业全球布局，培育一批跨境电子商务独 立站，大力发展面向全球市场的电子商务营销、支付、物流及技术服务， 形成国际化程度较高的国际电子商务服务业 • 培育跨境电商配套服务企业，支撑全球产业链供应链数字化， 带动品牌出 海 《“十四五”对外贸易高质 量发展规划》 商务部 2021年11月 • 积极发展丝路电商。拓展丝路电商全球布局，建设 “一带一路”电子商务 大市场。创新发展丝路电商合作框架，推进合作机制建设，丰富合作层次， 促进产业对接，扩大产品进出口，支持地方和企业与伙伴国深度合作，培 育地方合作集群，推动电商企业加强海外网络建设，加强模式创新和治理 经验分享 《区域全面经济伙伴关系 协定》 中国等15 方成员 2020年11月 • 根据RCEP协定附件中的关税承诺表，RCEP协定各成员之间货物贸易关 税减让以立即降至零关税、10年内降至零关税的承诺为主 • RCEP是当前我国签署的最高标准的自由贸易协定，将推动我国三分之一 的对外贸易实现零关税 《关于跨境电子商务综合 试验区零售出口企业所得 税核定征收有关问题的公 告》 国家税务 总局 2019年10月 • 明确综试区内的跨境电商企业在符合规定条件下，试行采用应税所得率方 式核定征收企业所得税，应税所得率统一按照4%确定 • 此外，综试区内实行核定征收的跨境电商企业符合小型微利企业优惠条件 的，仍可享受相应所得税优惠政策，同时，其取得的收入如属于所得税法 规定的免税收入的，可按规定享受免税收入优惠政策 同时，中国作为全球最大的商品贸易国，出台了多项鼓励支持对外贸易和跨境电商的政策 资料来源：灼识咨询 中国对于对外贸易和跨境电商的鼓励政策4 跨境出口电商的市场发展阶段 2000 2010 1990 年 发展阶段 第一阶段，萌芽期： • 跨境贸易平台出现， 以提供信息化服务为 主，如： 1994年：亚马逊电商 1995年：eBay 1995年：环球市场网 1998年：中国制造网 1999年：阿里巴巴国 际站 …… 1 第三阶段，高速增长期： • 大型工厂、B类买家、 大型服务商的出现， 使得跨境电商行业快 速发展，体现在跨境 电商渠道和品类的快 速扩张，交易规模持 续增长。 2010年：全球速卖通 2010年：Wish 2013年：Shopline …… 第四阶段，平稳增长期： • 跨境电商卖家从原本 的以低价铺货战略， 逐渐转向提升企业的 综合能力。逐渐形成 一批头部卖家。 • 卖家对于跨境电商的 配套服务需求提升， 包括内容营销、产品 合规、供应链整合等 各方面。 目前，跨境出口电商平台处于平稳增长期，跨境卖家从早期的低价铺货战略逐渐转向精细 化运营战略，对于跨境出口电商平台的综合配套服务的需求提升，包括产品合规、内容营 销、供应链整合等多个方面 跨境出口电商发展阶段 2015 第二阶段，发展期： • 跨境贸易平台加速成 长，跨境零售平台开 始探索，出现了最早 的跨境贸易综合服务 电商平台： 2004年：敦煌网 2006年：深圳伊西 威威 2006年：Shopify …… 2 4 3 资料来源：阿里研究院、灼识咨询5 跨境出口电商产业链分析 在跨境出口电商的服务商中，出海合规科技服务商为跨境卖家实现销售全流程的产品合规 与税务合规，已逐渐成为与软件、营销、金融、物流服务并列的跨境电商第五大基础设施 跨境出口电商生态主要参与者 跨境出口电商第三方服务商 跨境出口电商 软件服务 营销服务 物流及渠道服务 ERP 选品 其他服务 营销技术 数据分析 出海服务商 第三方平台 资料来源：灼识咨询 合规服务 税务合规 商标及知识产权 合规 金融服务 境内 生产商/ 品牌商 境外 消费者 其他合规业务 独立站 独立站建设6 01 中国跨境出口电商行业概览 目录 全球与中国出海合规科技行业分析 02 03 全球与中国出海合规科技行业竞争格局分析 全球与中国出海合规科技行业龙头企业案例分析 047 随着欧美政府以及电商平台相关的合规政策逐渐趋严，2017年后跨境卖家对于产品合规的需求提升， 出海合规行业随之兴起，但此阶段仍以提供线下人工服务为主。2019年之后，出海合规服务商的数字 化水平和SaaS化深度提升，有效帮助客户在合规业务上降本增效。未来，随着跨境卖家对于合规需 求的多样性与复杂性，一站式出海合规科技平台将成为行业发展趋势 全球出海合规科技发展历史沿革 2017年前：分水岭 2017-2019：新刚需 未来：一站式 2019-2022：SaaS化 • 大多数中小型跨境卖 家并不具备出海合规 意识。仅有少量的跨 境卖家，通过自建海 外合规团队，或寻求 海外线下服务商进行 产品合规服务。 • 随着欧美合规政策的 趋严，跨境卖家对于 合规的需求提升。 • 第三方出海合规服务 商依托于其在海外的 资源积累，为跨境卖 家提供合规服务。此 阶段绝大部分的出海 合规服务商还是以提 供线下人工服务为主。 • 欧美政府对于合规政 策的进一步完善和落 实，以及有超5万家中 国店铺在2021年由于 合规程度不达标被亚 马逊美国站封禁，进 一步刺激了跨境卖家 对于业务的合规需求。 • 第三方出海合规服务 商致力于提升其数字 化水平，为跨境卖家 提供基于云的SaaS化 产品和服务，有效的 帮助跨境卖家在合规 业务上降本增效。 • 跨境卖家对于合规需 求随着欧美国家的政 策变动而改变，能提 供一站式出海合规服 务科技平台是行业趋 势。除了税务合规、 商标合规、专利合规 等现有功能模块之外， 还将会拓展薪酬合规、 人力资源合规、数据 合规、合规数据库等 不同业务。 资料来源：公开资料、灼识咨询 出海合规科技行业发展历程8 欧洲增值税 VAT 全球与中国出海企业合规科技政策分析 美国销售税 Sales Tax 欧美等发达国家在最近几年相继颁布了和增值税、销售税有关的政策，各地税局加大了抽 查和处罚力度。不仅如此，欧洲主要商品进口国，如英国、德国、法国实行的增值税率不 同，对于在欧洲多国进行跨境交易的卖家来说，无疑提升了产品合规成本 政策 颁布机构 颁布/实施时间 主要影响 Marketplace Facilitator legislation 电商平台促进法 各个州政府 2017年至2021 年 • 截至目前，美国绝大部分州已要求第三方电商平台代收代缴销售和使用税 • 美国各个州和特区的销售税率各不相同，例如在加州为7.25%、德州为6.25%，此外 有5个免税州。不仅如此，各个州和特区执行的销售税征收标准也不同 政策 颁布机构 颁布/实施时间 主要影响 EU VOEC 欧盟新电子商务增值税法规 欧盟 2021年7月 • 法规规定对卖家通过电商平台销往欧盟27国且符合条件的商品，电商平台需要代收增 值税。如果商品是从欧盟境外发货，无论卖家的公司注册地在哪里，电商平台都需要 对货件价值150欧以下的订单，代收代缴增值税；如果商品是从欧盟境内发货，且卖 家的公司注册地在欧盟境外，无论货件价值大小，电商平台都需要代收代缴增值税 • 取消各国原先的远程销售阈值，统一更改为10,000欧元，适用于欧盟全境，但不适用 于被电商平台代扣代缴的订单 • 取消货值22欧元以下小包裹免征增值税的优惠政策 • 欧盟27个国家依据各自的实际情况制定的VAT标准税率各不相同，例如在法国为20%、 德国为19%、希腊为24% UK VAT ACT 英国新电子商务增值税法规 英国政府 2021年1月 • 法规规定对卖家通过电商平台销往英国且符合条件的商品，电商平台需要代收增值税。 如果商品是从英国境外发货，无论卖家的公司注册地在哪里，电商平台都需要对货件 价值135英镑以下的订单，代收代缴增值税；如果商品是从英国境内发货，且卖家的 公司注册地在英国境外，无论货件价值大小，电商平台都需要代收代缴增值税 • 取消货值15英镑以下小包裹免征增值税的优惠政策 • 电商平台代收代缴的订单，均按20%标准税率核算税金 Anti-Fraud Act 法国反欺诈法 法国政府 2020年1月 • 要求卖家在电商平台上传法国增值税税号，以及其他符合申请条件的欧盟增值税税号 • 电商平台每年有义务向法国税务机构提供有关卖家上一年的销售情况和税务登记状态 的数据 • 不符合规定的出售者或将被制止 UK Finance Act 英国财政法案 英国政府 2018年3月 • 于2016年制定，2018年实施。这些权利包括，HMRC（英国税务海关总署）针对海 外企业加强了VAT立法，要求海外商家需要注册英国VAT，并指定一位英国本地VAT 代表 • 如果平台海外卖家没有遵守英国VAT法规，未缴纳增值税，HMRC有权要求平台承担 连带责任 资料来源：灼识咨询9 商标及专利 除了税务相关合规政策外，欧美国家也颁布了日趋严格和完善的商标合规政策和专利合规 政策，跨境卖家对于出口商品的商标、专利权维护成本上升。不仅如此，欧洲多国加大了 对于产品环保合规的审查力度，进一步提升跨境卖家的产品合规成本 政策 颁布机构 颁布/实施时间 主要影响 Law no. 82/2021 关于在数字环境中保护版权内 容的新法规 葡萄牙 2022年1月 • 以监控、限制、删除和阻止在数字环境中非法获取版权和相关权利保护内容的途径， 并为中介网络服务提供商规定了新的义务 The Digital Services Act 数字服务法 欧洲议会 2022年1月 • 规定了在线市场商家客户可追溯性的新义务，以帮助识别销售非法商品的卖家 • 要求科技公司更迅速地删除仇恨、煽动恐怖主义和儿童性侵等非法信息，要求亚马逊 等电子商务平台阻止非法商品销售。企业若违规，将面临最高达到全球营业额6%的 罚款；如果屡犯，则可能被禁止在欧盟境内运营 Trademark Modernization Act 商标现代化法案 美国专利商 标局 2021年12月 • 允许任何第三方匿名举报没有在美国真实使用的商标，如果商标未在规定时间投入商 业使用，第三方可据此申请启动重审程序或注册销毁程序 • 允许美国专利商标局自行注销没有使用的商标 FY 2021 Final Trademark Fee Rule 2021年商标费用最终规则 美国专利商 标局 2020年12月 • 自2021年1月2日起，开始实行新的商标收费标准，主要包括申请费用、请愿书费用、 撤销与异议费用、复议费用的相关调整，商标官费涨幅较大，最低上涨比例为11% New Rules and Regulations under Title 37 of the Code of Federal Regulations 商标注册新规 美国专利商 标局 2019年7月 • 所有非美国籍的商标申请人、注册人以及商标审判和上诉委员会诉讼的当事人都必须 委托一名获得在美国执业许可的律师代表代为处理 产品环保（德国为例） 政策 监督方 颁布/实施时间 主要影响 Extended Producer’s Responsibility (EPR) 生产者责任延伸 德国EAR, 德国ZSVR 最早于2003年 颁布WEEE认 证，并于2005 年正式生效。 此后各类EPR 政策开始完善 • 德国WEEE认证(Waste Electrical and Electronic Equipment)：德国在此基础上制定 的《德国电子电气法》(ElektroG)，于2005年8月生效，要求在德国售卖电子电器设 备的生产商需进行电子设备的注册及申报 • 德国包装法(VerpackG)：新包装法于2019年1月1日生效，旨在减少包装的使用和包 装对环境的影响，规定所有在德国销售的产品包装，其生产商必须在德国政府机构注 册并提供相关的公司证明、包装信息、预计销售或出口的量，根据包装种类和重量进 行计费 • 德国电池法：德国将欧洲电池指令2006/66/EG列为国家法案，新电池法(BattG2)于 2021年1月1日生效，要求电池制造商在德国销售电池之前，必须在德国EAR注册申 报 资料来源：灼识咨询 全球与中国出海企业合规科技政策分析10 亚马逊平台近年来对于跨境卖家的处罚情况 跨境出口电商平台为了配合政府逐步趋严的监管政策，也相应的增加了对于跨境卖家店铺 的抽查力度。以亚马逊为例，在过去几年配合各国监管部门，对诸多VAT税号违规、商标 专利违规、产品销售违规的店铺进行包括下架产品、冻结封店等处罚 亚马逊平台近年来对于卖家产品合规方面的政策和处罚情况（部分） 资料来源：公开资料、灼识咨询 2018年9月 亚马逊大规模查处德国VAT税 号，并要求卖家及时上传德国 税务证书，否则将限制销售权 限 2019年4月 亚马逊要求平台卖家在2019 年6月30日前将法国、意大利 和西班牙的增值税税号上传。 否则将无法在欧洲站点入库 或销售产品 2020年1月 亚马逊根据法国反欺诈法案向 法国税务机构提供了该平台 2019年的卖家业务数据。如卖 家没有增值税税号或不符合法 国法国税务要求，亚马逊将根 据法国税务部门的指示，暂停 相关用户账号，并禁止其向法 国买家进行销售 2021年1月 对使用亚马逊在线商城配送至 英国的B2C订单，符合要求的 订单进行代收代缴英国增值税 2021年7月 对使用亚马逊在线商城配送至 欧盟国家的B2C订单，符合要 求的订单进行代收代缴欧盟增 值税 2022年1月 亚马逊要求进入该平台美国站 的卖家申请美国商标注册，并 在亚马逊平台进行品牌备案 2021年5月-9月 有超5万家中国店铺被亚马逊 美国站封禁，预估损失超千亿 元，主要为刷单违规、索要好 评、礼品卡违规、账号关联违 规等违反平台规定的原因 2019年7月 亚马逊高度重视知识产权侵权 问题，即使平台卖家在不知情 的情况下侵犯了他人的知识产 权，亚马逊依旧会视情况给予 卖家账户警告或封锁的处罚 2020年6月 亚马逊宣布成立全球打假团队， 专门负责打击违反法律法规和 亚马逊商城规则、在亚马逊上 销售假冒商品的售假者 VAT相关 知识产权相关 平台合规相关11 伴随着逐渐趋严的合规政策，为了避免高额罚金、产品下架、封号封店等处罚，跨境卖家 对于产品和流程的合规需求与日俱增。但是跨境卖家在办理合规业务的时候，往往面临着 国家地区之间政策有差异、政策变动频繁、申请时效慢、申办费用高、处罚力度高等痛点 出海企业合规痛点 主要 痛点 国家地区之间政策有差异 1 政策变动频繁 2 申请时效慢、申办费用高 3 对于大量的中小型跨境卖家而言，往往不具备当地的政 府以及合规事务所的资源，如果以自有团队来操作合规 业务，往往容易造成相关证件准备材料不充分、申请证 件错误、延迟缴税等情况，导致整个申办合规业务费用 高、时效慢。 以申办英国VAT税号为例，聘请一个英国税务代理的费 用往往在1,000元以上，还需要当地的合规服务商进行 材料审核以及递交，整个税号申报平均费用约2,0003,000元。 对于不合规行为的处罚力度高 4 近几年，欧美政府收紧了针对于电商的监管力度，电商 平台也加大了抽查力度，间接影响了跨境电商卖家。其 在产品出海时，需要尽可能做到产品和流程的合规，以 避免高额的罚金或者封号、封店等处罚。 特别是对于存在税务问题的卖家，因为VAT申请不及时 ，还会被直接追溯到店铺的经营历史，要求补税以及追 缴罚金。比如法国税局，对于逾期、少报VAT的情况， 会加处10%-40%罚金，如果发现是偷税或瞒报等情况 ，最高处80%的罚金。 欧盟由27个成员国组成，发展至今已形成关税同盟及经 济与货币联盟，并逐步向外交、司法等领域拓展。然而 作为主权国家的各成员国仍享有对内治理的最高权力， 因此各国相关政策的制定和执行不尽相同。此外由于英 国在2020年1月正式退欧，与欧洲其他国家的相关政策 也存在一定差异。 比如根据《欧盟新电子商务增值税法规》，针对欧盟境 外发货的B2C产品，欧盟中各个国家VAT缴纳的增值税 率都不尽相同。 出海企业不仅会受国家和地区之间的政策出于经济和贸 易的考量，存在诸多不确定性。尤其是欧洲国家之间或 者美国各州之间。 电商卖家除了会受到来自于国家和地区之间的政策变动 ，也会受到来自于跨境电商平台的政策变动影响。比如 亚马逊为了推广Prime会员，要求卖家将货物储存在其 不同国家的物流仓内，因此需要跨境卖家同时具有欧洲 多国的VAT税号，并同时向多国的税局缴纳VAT。 资料来源：灼识咨询12 全球与中国出海合规科技行业定义与分类 …因此卖家对第三方出海合规科技服务的需求与日俱增。出海合规科技按业务线划分可分 为税务合规、商标合规、专利合规、产品合规、海外工商及其他新兴业务模块，目标客群 覆盖跨境电商平台卖家与独立站卖家等 出海合规科技行业定义 资料来源：灼识咨询 出海合规科技行业 • 大客：每年在出海合规科技服务 方面的实际投入不低于1.5万元 人民币 • 中小客：每年在出海合规科技服 务方面的实际投入低于1.5万元 人民币 独立站卖家：一般为品牌方自建电商 平台进行跨境销售，经营拥有完全自 主权，不受第三方电商平台的限制 跨境电商平台卖家：在第三方电商平台（例如亚马逊等）上进行跨境产品销售 产品线 增加 服务数字 化SaaS化 产业带工 厂出海、 品牌出海 带来客户 基数增加 税务合规服务 • VAT注册 • VAT申报 • VAT转代理 • IOSS/OSS • VAT退税 商标合规服务 • 商标注册 • 商标交易 • 商标查询 专利合规服务 • 专利注册 • 专利交易 • 专利查询 产品合规服务 • 德国EPR • 法国EPR • CE认证 • 欧代/英代 海外工商服务 • 海外公司注册 • 海外银行开户 • 海外公司报税 其他新兴业务线 • 跨境财税合规 • 跨境数据合规 • 政策及法规数 据库 • 其他新兴业务13 中国出海合规科技行业市场规模 中国出海合规科技服务市场迅速扩张，预计其规模2021到2026年均复合增长率将达到 26.0% 资料来源：专家访谈，灼识咨询 0.9 0.1 2016 19.1 15.0 24.5 3.6 0.9 4.3 2021 3.0 40.9 9.8 3.3 1.5 2026预计 93.2 12.1 58.7 186.7 6.4 0.2 5.5 25.4 +37.1% +26.0% 5.1 7.0 0.0 27.6 2016 0.0 31.1 2021 81.8 104.6 0.2 2026预计 12.1 58.7 186.7 +37.1% +26.0% 中国出海合规科技服务市场规模， 按业务线划分，2016-2026预计 中国出海合规科技服务市场规模， 按卖家类别划分，2016-2026预计 中国出海税务合规市场规模 中国出海专利合规市场规模 中国出海产品合规市场规模 中国出海商标合规市场规模 中国海外工商合规市场规模 中国其他出海合规服务市场规模 亿元人民币 大客 中小客 独立站卖家 亿元人民币 年均复合增长率 2016-2021 2021-2026预计 44.4% 16.5% 31.8% 29.7% 30.6% 22.0% 79.6% 41.8% 31.0% 22.3% 年均复合增长率 2016-2021 2021-2026预计 34.7% 21.3% 40.1% 30.6% 88.4% 59.1% 57.6% 31.1%14 中国出海合规科技行业TAM 出海合规科技服务由税务合规、商标合规、专利合规、产品合规、海外工商及其他新兴业 务模块构成，考虑到出海合规科技服务未来将成为新刚需，假设服务充分渗透，预计中国 出海合规科技服务市场TAM接近700亿元人民币（1/2） TAM（2026预计） 52.0 222.7 203.9 22.2 44.0 138.3 683.1 中国出海合规科技服务市场TAM， 按业务线划分，2026预计 中国出海税务合规市场规模 中国海外工商合规市场规模 中国出海商标合规市场规模 中国出海产品合规市场规模 中国出海专利合规市场规模 中国其他出海合规服务市场规模 亿元人民币 中国出海税务合规服务 中小客 (134.8万) 独立站 (2.4万) 大客 (12.5万) 合规 渗透率 (100%) 服务 外包率 (100%) 中小客VAT 税号/卖家 (x 2.3) 英国税号 占比 (~30%) 德国税号 占比 (~30%) 其他国家 税号占比 (~40%) 英国服务 单价 (~200元) 德国服务 单价 (~500元) 其他国家 服务单价 (~2,000元) 中国出海商标合规服务 中小客 (134.8万) 独立站 (2.4万) 大客 (12.5万) 合规渗透率 (100%) 服务外包率 (100%) 商标数/卖家 (x 2.7) 平均单价 (~5,500元) 大客VAT税 号/卖家 (x 14.7) 独立站VAT 税号/卖家 (x 1.6) 资料来源：专家访谈，灼识咨询15 中国出海产品合规服务 中小客 (134.8万) 独立站 (2.4万) 大客 (12.5万) 合规 渗透率 (100%) 服务 外包率 (100%) 产品合规申 报数/卖家 (x 3.1) 德国占比 (~46%) 法国占比 (~38%) 其他国家 占比 (~16%) 德国服务 单价 (~800元) 法国服务 单价 (~1,000元) 其他国家 服务单价 (~1,300元) 中国出海专利合规服务 中小客 (134.8万) 独立站 (2.4万) 大客 (12.5万) 合规渗透率 (100%) 服务外包率 (100%) 专利数/卖家 (x 1.9) 平均单价 (~7,500元) 中国海外工商合规服务 中小客 (134.8万) 独立站 (2.4万) 大客 (12.5万) 合规渗透率 (100%) 服务外包率 (100%) 服务数/卖家 (x 1.9) 平均单价 (~5,000元) 中国出海合规科技行业TAM 资料来源：专家访谈，灼识咨询 出海合规科技服务由税务合规、商标合规、专利合规、产品合规、海外工商及其他新兴业 务模块构成，考虑到出海合规科技服务未来将成为新刚需，假设服务充分渗透，预计中国 出海合规科技服务市场TAM接近700亿元人民币（2/2） 203.9 TAM（2026预计） 22.2 222.7 52.0 44.0 138.3 683.1 中国出海合规科技服务市场TAM， 按业务线划分，2026预计 中国出海产品合规市场规模 中国出海税务合规市场规模 中国出海专利合规市场规模 中国出海商标合规市场规模 中国海外工商合规市场规模 中国其他出海合规服务市场规模 亿元人民币16 随着全球跨境电商交易额持续快速增长，叠加各国合规政策不断趋严，全球出海合规科技 服务市场处于快速发展阶段，预计全球市场TAM为中国市场2.5倍，可驱动市场规模可达 1,500-2,000亿元，行业具有广阔的发展前景 507.8 171.9 683.1 TAM（2026预计） 3.4 中国出海合规科技服务市场TAM， 按卖家类别划分，2026预计 大客 中小客 独立站卖家 亿元人民币 1,079.2 562.3 TAM（2026预计） 68.0 1,709.5 全球出海合规科技服务市场TAM， 按卖家类别划分，2026预计 大客 中小客 独立站卖家 亿元人民币 相关假设： 1. 假设跨境电商平台卖家与独立站卖家在中国与全球出海合规科技服务市场 中的平均客单价处于类似水平； 2. 参考亚马逊平台活跃头部卖家中的中国卖家占比，预计到2026年，中国跨 境电商平台卖家占全球跨境电商平台卖家比例达45%； 3. 参考Shopify数据估计全球独立站卖家数量。 x 2.5 全球与中国出海合规科技行业TAM 资料来源：Marketplace Pulse，专家访谈，灼识咨询17 1 • 出口跨境电商解决了传统外贸交易中信息不 对称、交易链条冗长的问题。随着电商技术 的成熟，出口跨境电商行业快速发展，成为 当前全球主流的贸易模式，全球出海企业数 量规模和交易规模持续增长。自2016年以来， 全球B2C跨境出口电商交易额保持高速增长， 在2021年达到8.2万亿元人民币，全球B2C跨 境出口卖家数量达到约280万个。 • 随着中国制造、中国品牌的概念在海外消费 者心中的认知不断增强，跨境电商迎来快速 发展的“黄金期”，越来越多的中国品牌与 团队将目光投向海外，希望进军更广阔的全 球市场。中国跨境电商服务商行业也备受资 本关注，在2021年共发生50笔融资，融资金 额达到71.5亿元。 • 然而，品牌出海之路面临着多个合规痛点， 自建合规团队的成本太高，因此，越来越多 的出海企业选择与专业团队合作。专业高效、 经验丰富、产品标准化且有一定当地政府关 系的出海合规科技产品和服务是效率与成本 两全的选择，是新兴品牌出海的重要工具。 可以预见，随着全球出海热的进一步发展， 专业出海合规服务需求量将不断增长。 全球与中国B2C跨境出口电商交易 额，2016-2026预计 中国跨境电商服务商行业融资情况概览，2021 2026预计 2016 2021 2.7 0.6 8.2 5.6 2.6 16.2 万亿元人民币 5 2 4 16 9 3 2 2 6 1 天使轮 种子轮 PreA轮 战略 投资 A轮 B轮 C轮 E轮 D轮 并购 2021年中国跨境电商服 务商行业共发生融资事 件共50起，融资金额总 计约71.5亿元 关键分析 全球与中国出海合规科技行业发展驱动因素 全球与中国B2C跨境出口卖家数量， 2016-2026E 2.3 2016 1.5 2021 2026预计 0.6 2.8 0.9 3.7 百万家 近年来，全球与中国跨境电商出口交易额以及跨境卖家数量规模高速增长，中国跨境电商 服务商行业备受资本关注。尤其在中国，随着中国制造、中国品牌的概念在海外消费者心 中的认知不断增强，中国跨境电商出口交易额逐年提升，驱动出海合规科技行业规模持续 增长 资料来源：网经社、灼识咨询 中国 全球 全球 中国18 全球与中国出海合规科技行业发展驱动因素 2 跨境卖家在办理合规业务的时候，面临着国际市场合规政策趋严、国家地区之间政策不同 且变化频繁、合规成本及壁垒高等痛点，而第三方出海合规科技服务商能有效解决这一问 题，帮助出海企业在业务和产品合规上实现降本增效。因此出海合规的渗透率及外包率持 续上升 跨境卖家办理合规业务时所面临的主要痛点 国际市场合规政策 趋严 国家地区之间政策 不同且变化频繁 合规成本及壁垒高 第三方出海合规科技服务商的解决方案 帮助企业进行合规运作，降低合规成本 跨境卖家自行运作合规成本高且人员培训周期长，而第三方服务商有专业的全球 合规团队，能提供经济实惠的合规服务。首先，第三方服务商可以通过云计算、 大数据、人工智能等科技实现材料预审，大幅缩短前期准备周期，降低审核不通 过的风险；其次，第三方服务商能够做到直连海外监管机构如税局、专利局的系 统，做到一键上传资料，无需人工线下递交，帮助跨境卖家大幅降低海外合规成 本，减少海外布局所需的前期时间。 满足企业多样化的合规需求 第三方出海合规科技服务商业务覆盖全球各大市场，能有效帮助跨境卖家满足不 同市场的合规要求，帮助企业规避合规风险。第三方出海合规科技服务商了解不 同地区和国家的税务、法务、产品、生产、环保等标准，并及时更新相关信息， 经验丰富，能帮跨境卖家有效拓展海外市场，在海外监管日趋严厉的大环境下， 协助跨境卖家完成合规这项基础工作，帮助跨境卖家建立良好的品牌形象。 实时跟踪各大市场政策环境 第三方服务商能有效跟踪全球各大市场的政策发展状况，并结合同类型公司的情 况，分析最佳合规路线，帮助跨境卖家在境外健康安全的发展。 • 对于大量的中小型跨境卖家而言，往往不具备当地的政府以及合规事务所的资源，如果以自有团队来操作合规业务，会 面临合规成本高、人员培训周期长等问题。不仅如此、国际市场合规政策趋严、不同国家和地区之间的合规政策有差异、 以及国家和跨境电商平台的合规政策变化频繁等问题使得跨境卖家的合规成本与日俱增。 • 由于第三方出海合规科技服务商业务覆盖全球各大市场，能够有效的帮助跨境卖家满足不同市场的合规要求，并通过分 析，帮助跨境卖家找到最优解决方案，实现合规业务的降本增效。第三方合规科技服务商在中国跨境出口卖家中的渗透 率在2021年接近60%，并预计在2026年继续增长到80%以上。 关键分析 资料来源：灼识咨询19 关键分析： 传统的出海合规服务商资质良莠不齐，采用人力劳动，办理流程长、效率低，全流程 合规服务总服务费居高不下，出海企业面临沉重成本负担。随着大数据、云服务等科 技的发展，集VAT税务申报、商标注册、知识产权代理、工商注册、产品环保评定等 于一体的一站式出海合规科技平台出现在大众视野，通过高度的标准化和数字化实现 部分流程自动化，凭借其专业能力及丰富海外资源满足企业降本增效的需求。在递交 材料这个环节，相比传统合规服务商通常需要1至2天完成线下投递，如今使用出海合 规SaaS系统直连税局，可以实现5分钟内完成VAT申报，极大的提升了VAT申报效率。 线上材料预审加人工复核，减少因材料缺失、错误等造成申报失败的可能性，可以将 注册成功率提升超30%。因此，出海合规SaaS平台凭借其明显优势逐渐替代传统人工 服务，被越来越多的跨境企业采用。在中国，以收入计，出海合规SaaS占出海合规科 技的占比从2016年的不到2%提升到2021年的约20%，并预计在2026年超过30% 。 出海合规科技服务商业务流程（以申请英国VAT税号为例） 流 程 优 化 出海企业 海外员工/ 英国税务代理 海外会计师事 务所 英国税局 材料预审 专业团队复核 境外传递 境内传递 传统税务代理服务 材料投递时效：人工窗 口投递，需要数天 申报成本：英国税务代 理的费用在1,000元以 上，整个税号申报平均 约2,000-3,000元 出海合规科技服务商 材料投递时效：材料审 核完成后，直连税局端 口，实现一键上传资料 申报成本：英国税号办 理费用在200-300元， 一般不超过500元 全球与中国出海合规科技行业发展驱动因素 3 出海合规SaaS化程度提高：随着大数据、云服务等科技发展，集VAT税务申报、商标注册、 知识产权代理、工商注册、产品环保评定等于一体的一站式出海合规科技服务平台逐渐替 代人力劳动，为跨境卖家提供更具性价比、更方便高效的合规服务 资料来源：灼识咨询20 政府支持 • 加快跨境电商发展：跨境电商已成为外贸发展新动能，各国政府把握机遇出台多项相关政策助力 面对全球的电子商务跨境交易。例如，我国《“十四五”电子商务发展规划2021》鼓励培育全球产 业链数字化，推动电子商务国际化程度；以及《“十四五”对外贸易高质量发展规划2021》提出， 积极发展丝路电商，建设电子商务的“一带一路”，扩大产品出口，加强电商企业海外网络建设。 • 推动SaaS行业发展和规范：SaaS服务经历二十余年的发展，已经成为全球科技领域最为关注的 产业方向之一。各国政府大力支持SaaS行业，如中国在“十四五”建设数字经济的发展目标下， 将逐步完善数据管理制度，根据数据性质完善产权归属，制定数据隐私保护制度，加强对企业商 业秘密的保护。并且大数据计算能力和储存能力的发展为SaaS产品提供成长空间，打破软件技术 壁垒，为跨境商务服务提供技术支持。 • 鼓励企业上云：全球各国纷纷引导企业走向数字化，企业设备和业务系统走向云端化。如美国政 府的云敏捷战略，让各机构可以拥抱具有现代化能力的云解决方案；我国《中小企业数字化赋能 专项行动方案2020》提出，帮助中小企业从云端获取资源和应用服务，满足生产、经验、市场营 销等业务的云化需求。随着大数据计算能力的不断迭代，云服务被开放给更多除科技巨头之外的 企业，中小型外贸企业将受益于云服务，更好的发展跨境电子商务。 云计算发展 • 云计算技术成熟及应用：云计算的发展是推动出海合规SaaS行业发展的基本要素，并与之呈现出 很强的正相关性。近年来，全球以及中国的云计算市场开始以惊人的速度增长。云计算技术的日 益成熟，为出海合规SaaS市场的发展带来了强大的动力。以中国为例，2021年中国云计算服务解 决方案市场规模达到近3,000亿元人民币，2016至2021年的年复合增长率近40%。云计算技术的 日益成熟，为出海合规SaaS市场的发展带来了强大的动力。 4 5 全球与中国出海合规科技行业发展驱动因素 资料来源：灼识咨询 4 5 不仅如此，各国政府鼓励企业出海发展，推动云计算发展，促进企业数字化转型。伴随着 云计算技术的成熟与应用，越来越多的跨境卖家从原本的依托于线下服务商和本地部署软 件，转向使用出海合规SaaS产品和服务21 行业集中度提升 5 拓宽客户类型，从跨境电商卖家拓展到外贸企业，未来覆盖到所有出海企业 1 • 在中国，目前使用出海合规科技服务的客户，大多都是一些原本并没有合规团队的外贸企业或者个人卖家，通过跨境电商平台来实现业务的 拓展。未来，随着中国政府对于跨境交易的扶持政策完善并落实，出海合规的客户类别有望拓宽到大型外贸企业，帮助其实现合规业务的降 本增效。不仅如此，出海合规科技服务商还可以将业务覆盖到服务类产品的出海企业，如教育、医疗、游戏等企业。 丰富产品矩阵，一站式满足客户多样的合规需求 • 欧美政府对于出海企业的合规审查力度逐渐趋严，电商平台为了配合政府也加大了对于平台上跨境卖家的抽查力度。出海合规科技服务商未 来可以拓宽产品品类，一方面满足客户在多个电商平台的合规需求，如实现多个平台的数据统计和税务计算，将业务覆盖到如Amazon、 eBay、AliExpress速卖通、独立站等不同的跨境电商平台。另一方面，通过丰富产品线，一站式满足出海企业包括增值税、销售税、商标注 册、专利注册、工商办理、环保达标等在内的多个合规需求，提升客户粘性。 2 • 中国出海合规科技行业仍然处于发展早期，市场竞争格局依旧十分分散，前五名合计约占整体10%-15%的市场份额，整个出海合规科技行业 仍旧有众多中小型服务商，且随着全球贸易规模的增长，包括东南亚、日韩、南美、中东等海外市场的潜力巨大。未来，领先出海合规科技 服务商凭借其多样的产品线、优秀的获客能力、丰富的境外资源、良好的口碑，可以进一步提升市场竞争力，获取市场份额，提升行业集中 度。 扩张全球业务规模，客户群从本国卖家扩展到全球外贸企业 4 • 现阶段，中国出海合规科技服务商服务的企业绝大多数均为中国境内的企业和卖家，提供的服务也主要集中在欧美等少数发达国家合规业务。 但是，海外业务也存在巨大的业务增长点，如越南作为新兴出口国，2021年对美商品出口金额达到960亿美元，同比增长24%，日本在2021 年对华出口超2,000亿美元，同比增长18%。未来，出海合规科技服务商将会聚焦全球业务，一方面为更多的本地出海企业提供包括日韩、 南美、中东等进口国的合规业务，另一方面也为海外其他国家的出海贸易企业提供合规业务。 进一步提升产品SaaS化率，实现多个流程和功能的SaaS化 3 • 在过往，出海合规服务商通常依靠境外的会计师、律师为出海企业计算应缴纳税务、产品商标和专利合规等事务。如今，出海合规科技服务 商已经实现部分流程SaaS化，比如在递交材料这个流程，原本依托境外的代理人，完成资料收集后，线下递交通常需要1至2天，如今使用出 海合规SaaS系统直连税局，可以实现5分钟内完成VAT申报。未来，出海合规科技服务商将进一步提升科技研发水平，进一步提升产品的 SaaS化率。2021年行业平均SaaS化率低于20%，头部公司达到25%-30%，比如辰海云，其2021年SaaS服务收入占比大幅提升，收入较 2020年增长超过130%，占整体收入的比重达到26.7%。 全球与中国出海合规科技行业发展趋势 在未来，出海合规科技服务商会遵循“大跨境、大外贸、大出海”的战略逐步扩宽其客户 类型，同时加大研发丰富其产品矩阵以及提升出海合规产品的SaaS化程度，一站式满足跨 境卖家多样的合规需求，并且扩大全球业务规模，从而带动行业集中度提升 资料来源：灼识咨询22 出海合规科技行业发展挑战 产品仍缺乏差异化，竞争激烈 合规科技产品部分流 程仍然需要人工服务 国家地区之间跨境贸 易政策的影响 跨境电商平台合规政 策的影响 行业竞争加剧 1 2 3 4 • 尽管随着云计算、大数据和人工智能的技术 发展和应用，大多数合规服务的步骤已经能 够实现线上化、标准化、流程化。比如能够 直连税局端口，实现资料一键上传，极大的 缩短了VAT申报的时效。另外，通过建设商 标、专利数据库，实现人工智能精准核名以 及侵权诊断。但是，目前出海合规科技行业 还无法做到100%的科技化，一方面在软件 系统进行材料预审后，还需要专业人员进行 复审、签字。另一方面，在应对较为复杂的 项目时，还需要聘请境外的合规服务商进行 材料审议、修订。 • 跨境电商平台为了配合各国政府的政策， 也不断收紧对于跨境电商企业和卖家的审 查力度。一方面体现在合规政策的审查， 比如欧洲的《新电子商务增值税法规》在 2021年正式实行，但是亚马逊在2017年该 法规审议完成后就开始要求在英国和欧盟 销售商品的卖家进行增值税合规。另一方 面，电商平台也增加了对于电商销售流程 合规的审查，比如在2021年5月至9月，有 超5万家中国店铺被亚马逊美国封禁，主 要为刷单违规、礼品卡违规、账号关联违 规等违反平台规定的原因。 • 对于一个产品出口海外，除了产品本身的商 品价值外，还会被征收关税、销售税、增值 税、营业税等多个税赋，而这些全部都由消 费者承担。很大程度上，各项税收征收与否、 征收多少，都与各个国家和地区的政策有关。 比如欧洲主要商品进口国，英国、德国、法 国对于增值税VAT的征收标准不同，征收的 税率也不同。另一方面，各主要贸易国之间 的贸易政策也会影响跨境出口行业的发展， 比如中国与欧盟历时7年的谈判的中欧投资 协定在2021年受到欧洲议会的终止审议，使 得中欧贸易受到波折。 现阶段，出海合规科技行业发展面临的主要挑战包括行业竞争加剧、国家地区之间的跨境 贸易政策变化的影响、跨境电商合规政策的不确定性，以及出海合规的部分流程和服务还 需要人工审核等 资料来源：灼识咨询 • 由于近两年来，欧美等主要产品进口国出 台了有关于增值税、销售税的法律法规， 收紧了针对于商标、专利、产品环保达标 的监管力度，同时各大电商平台为了配合 政府的监管需求，加大了对产品和店铺的 抽查力度和处罚力度。出海企业对于产品 合规的需求快速提升，出海合规SaaS行业 涌现出一批中小型服务商。由于它们大多 采取低价竞争的策略，但往往不具备丰富 的产品线以及深厚的技术积累，难以满足 客户的合规需求，造成了行业竞争加剧， 对行业的有序、健康发展没有起到积极的 作用。 全球与中国出海合规科技行业发展挑战 跨境电商平台加大抽查和处罚力度 国际贸易政策环境多变 材料需要人工审核23 01 中国跨境出口电商行业概览 目录 全球与中国出海合规科技行业分析 02 03 全球与中国出海合规科技行业竞争格局分析 全球与中国出海合规科技行业龙头企业案例分析 0424 全球与中国出海合规科技行业竞争概览 目前在中国出海合规科技行业，头部公司以辰海云、赛贝等为主要代表；全球市场头部企 业包括Avalara、AVASK等 资料来源：灼识咨询 出海税务合规 出海商标合规 出海专利合规 出海产品合规 海外工商合规25 辰海云是中国最大的出海合规科技服务商，具有领先的客户规模、海外交付能力与较高的 数字化水平，并预计将凭借其先发优势和竞争力壁垒在行业中持续保持领先地位 全球与中国出海合规科技行业竞争概览 海外交付能力 数字化水平 第一梯队 第二梯队 中国主要出海合规科技服务商 成立时间 业务简介 2017年 2018年 2007年 2015年 1998年 跨境企业一站 式服务平台 一站式欧洲站 合规服务智能 平台 亚马逊、eBay、 速卖通、wish 等跨境电商平 台SPN服务商 全球领先的一 站式出海合规 服务平台 知识产权全生 命周期一站式 服务平台 服务客户规模 10+万 使用中卖家服 务商6+万 服务超过5+万 跨境电商 累计服务客户 数量超过40万 一站式涉外代 理服务案件 30+万 在斯图加特、 米兰、伦敦等 城市设有分支 机构，合作 100+海外税务 和律师团队 获英国、德国 税局官网认证 在欧洲8国、中 东、北美设立 多个办公点， 业务区域拓展 全球 业务覆盖200+ 国家和地区， 合作超过 1,000+海外会 计师事务所和 律所 各国专利代理 人及律师超过 80人，覆盖中 国、美国、日 本等地 搭建欧洲EPR 自主申报SaaS 平台 搭建欧洲VAT 自主申报SaaS 平台 搭建J&P智能 税务系统 具有跨税云、 跨标云等SaaS 服务平台 具有自行开发 的知识产权管 理系统及检索 分析系统 第三梯队 强 弱 中国出海合规科技行业竞争格局 客户规模 2009年 亚马逊、eBay、 速卖通、Wish 第三方欧洲税 务服务商 全球客户超2+ 万 总部位于伦敦， 中欧团队，两 地服务 人工服务为主 资料来源：公开资料，灼识咨询26 1 2 3 优秀的获客能力 良好的品牌 知名度 丰富的产品矩 阵和研发能力 出海合规科技行业准入门槛及关键成功因素 资料来源：灼识咨询 全球与中国出海合规科技行业准入门槛及关键成功因素 • 中小型出海合规科技服务商往往具有较高的获客成本，同时提供的合规服务项目也较少。优 秀的出海合规科技服务商，通常已经具备了丰富的客户资源，从而拥有较低的获客成本。此 外，大型出海企业通常会选择具有相对丰富的过往经验和产品线的出海合规科技服务商。大 型出海企业的选择，会成为中小型出海企业选择服务商的重要参考因素之一。因此，优秀的 获客能力能够帮助出海合规科技服务商持续扩大能力，提升公司核心竞争力。 • 出海合规服务行业属于出海服务业的一个新兴细分子类，品牌知名度是出海企业客户选择第 三方出海合规科技服务商的重要因素。对于大多数客户来说，往往并不具备自有的专业合规 团队，因此他们倾向于选择可以提供高效服务、产品具性价比的出海合规科技服务商来完成 其产品和业务的合规。一家具有良好知名度的出海合规科技服务商通常拥有庞大的客户数量 基础以及大客户服务经验。新进入者需要更多的时间和资本投资来建立一个具有竞争力的品 牌。 • 随着各国政府对于跨境产品的合规政策逐渐趋严，出海企业面临复杂多变的政策环境。未来， 能够提供SaaS化程度较高的一站式合规服务的出海合规科技产品是行业发展趋势。因此对 于出海合规科技服务商而言，为客户提供丰富的产品线，可以增加客户粘性，从而提升其核 心竞争力。因此，优秀的产品研发能力是出海合规科技服务商的关键成功因素之一。 深厚的境外政府、 会计师事务所、 律师事务所等资 源的积累 • 大型出海合规科技服务商，经过多年的发展，积累了丰富的境外资源。一方面与各国监管机 构保持良好关系，打通英法德意西等多个国家监管机构API，深谙出海合规业态及海外监管 趋势，充分了解和熟悉出海合规运作方式，能够为跨境卖家提供最优的出海合规解决方案。 另一方面形成与境外优秀合规服务商的紧密合作关系，在处理紧急和复杂的项目时，可以帮 助出海企业完成资料收集、审查、修订，加快审批流程。新成立的中小型服务商难以在短时 间内积累出足够的境外资源。 5 • 随着竞争加剧和客户需求不断变化，出海企业客户更加关注出海合规科技服务商的服务质量， 包括响应速度、下号成功率、下号速度、售后服务等软性指标。小型服务商往往拥有较高的 获客成本，不得已降低服务质量。大型出海合规科技服务商能够以客户需求为中心，帮助出 海企业以较低的成本、较高的成功率、较快的速度实现产品和业务的合规，从而提升客户粘 性和复购率。因此，提升服务质量，是出海合规科技服务商关键成功因素之一。 卓越的客户 服务质量 4 在出海合规科技行业良好的发展前景下，优秀的获客能力、良好的品牌知名度、卓越的客 户服务质量、丰富的产品矩阵和研发能力、以及深厚的境外政府及合规服务商的资源积累， 是出海合规科技服务商的关键成功因素27 01 中国跨境出口电商行业概览 目录 全球与中国出海合规科技行业分析 02 03 全球与中国出海合规科技行业竞争格局分析 全球与中国出海合规科技行业龙头企业案例分析 0428 • 成立于2015年，定位于全球领先的一站式出海合规科技服务商。 • 公司业务覆盖全球200多个国家和地区，客户类型包括各行业、各规模的企业，主要目标客户以跨境电商卖家、品牌出海企 业、工厂出海企业为主，近年来遵循“大跨境、大外贸、大出海”的战略逐步扩宽其客户类型至外贸企业和海外客户。 • 公司在全球范围内，拥有超过100个办事处或自营服务机构，合作超过1,000多家海外会计师事务所和律所，为跨境卖家客 户提供包括增值税、销售税、商标注册、专利注册、工商办理、环保达标等在内的多个合规服务，累计服务客户数量超过 40万。 核 心 服 务 2021年来自于税务服务和知识产权服务的收入占比接 近80% 税务服务 海外工商服务 知识产权服务 产品合规服务 财税合规服务 • 公司成立 公司发展历程：贴合大中小不同类型的跨境卖家痛点，积极研发丰富产品矩阵，满足跨境卖家多样化的合规需求 • 推出卖家成长， 定位于出海合规 品质服务商，提 供多种出海合规 服务 • 推出跨境知道， 提供跨境资讯与 观点交流平台 • 获得A轮融资， 零一创投领投 • 推出基于云的国际 税务SaaS平台： 跨税云 • 获得英国德国税局 官方认证，在英德 法意西等多国建立 海外自营机构 • 完成B轮融资，金 沙江联合资本领投 • 推出基于云的国 际知识产权SaaS 平台：跨标云， 建立全球商标智 能检索及交易数 据库 • 推出财税合规解 决方案提供商： 财赋优 • 推出出海合规一站 式科技平台：卖旺 • 推出海外工商服

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适用平台：Amazon,eBay,Temu,Walmart,Tiktok,Shopify,独立站

数据用途：跨境电商合规政策解读与市场分析