中国工业品出海路径图-36页

文件类型：PDF文档

提取的文档内容：中 国 工 业 品 出 海 路 径 图 商务部国际贸易经济合作研究院 2024年9月 1CONTENT 目 录 + 01 跨境电商在工业品出海的作用 02 全球工业品出海新趋势新路径 03 我国工业品高质量出海路径图 22016年，国务院关于深化制造业与互联网融合发展的指导意见:积极培育工业电子商务 等新业态，支持重点行业骨干企业建立行业在线采购、销售、服务平台，推动建设一 批第三方电子商务服务平台。 2021年，商务部、中央网信办、国家发改委发布的《“十四五”电子商务发展规划》 首次将工业电子商务普及率作为主要指标。 2017年，工信部《工业电子商务发展三年行动计划》：提出工业电子商务是电子商务 在工业流通、生产、服务全流程的深化应用，是工业领域基于网络交易的新型经济活 动。在主要行动中明确提出加快培育跨境工业电子商务平台。 2023年10月20日，江苏省商务厅、省交通运输厅、省税务局、人民银行江苏省分 行、南京海关发布《江苏省推进跨境电商高质量发展行动计划（2023－2025年）》 提出重点发展跨境电商企业对企业出口，支持地方因地制宜在工业品跨境电商出 口领域探索新突破。 2024年2月20日，深圳市商务局关于印发《深圳市推动外贸稳规模稳份额稳增长 工作措施》的通知。深化跨境电商综合试验区建设，大力发展“跨境电商+产业 带”模式，支持品牌效应明显、产品标准化程度高的工业企业通过“第三方平 台+独立站”。4 一、全球工业品出海新趋势新路径 （一）全球工业品出口的规模占比 （二）全球工业品出口的品类结构 （三）全球工业品出口的区域特点 （四）全球工业品出口方式的变化 （五）小结：工业品跨境电商应时而生（一）全球工业品出口的规模占比 2022年，全球工业制成品出口规模达169245.9511亿美元， 占比全球货物出口总额的67.9%。2023年，全球工业制成品出 口规模达168980亿美元，占比全球货物出口总额的71%，比 2022年高出3.1个百分点。 资料来源：世界银行WDI数据库、世界贸易组织数据库。 2022年，中国工业制成品出口规模达33276.02298亿美 元，占中国货物出口总额的92.6%。2023年，中国工业制成 品出口规模达31092.32亿美元，占比中国货物出口总额的 92%，比2022年下降0.6个百分点。（二）全球工业品出口的品类结构 图 2023全球工业制成品出口产品占比 数据来源：瀚闻资讯《全球贸易观察》（GTF）系统。 从规模来看， 2023年，全球工业制成品出口中， 化学品、办公和电信设备、运输设备位居前三，分别 占工业品出口的17.5%、17.2%、11.6%。 MRO分布于工业制成品出口中的各个产品类型中， 具有显著地位，占比越来越大。 17% 17% 12% 3%4% 2% 45% 化学品 办公和电信设备 运输设备 服装 钢铁 纺织品 其他工业品（三）全球工业品出口的区域特点 数据来源：联合国工业发展组织（UNIDO）《国际工业统计年鉴》2023数据测算。 从区域看，亚洲和大洋洲的制造业出口占全球制造业总 出口的比重已由2000年的34%跃升至2022年的48%，北美洲 和欧洲则从2000年的60%下降到2022年的46%。 据测算，2022年中国工业制成品出口占全球比重为20%， 德国为10%，美国为5%，日本为5%。 20% 10% 5% 5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 中国 德国 美国 日本 2022年工业制成品出口占全球比重（四）全球工业品出口方式的变化 全球B2B电子商务体量将不断增大，2023年全 球B2B电子商务交易规模为23.433万亿美元，预 计2027年将达到37.129万亿美元，2023-2027的 复合年增长率为12.2%。 66%的B2B决策者认为数字化营销比传统营销 更重要，愿意在线上购买高达1000万美元商品的 采购决策者增加了83% 48% 66% 0% 20% 40% 60% 80% Covid前 Covid后 认为数字化销售互动更重要 的B2B决策者占比 数据来源：Statista. 数据来源：McKinsey B2B Decision Maker Pulse Survey,April 7,2020. 11332 13299 14874 17564 20402 23433 26640 30077 33711 37129 0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 40000 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 全球B2B电子商务交易规模（十亿美元） 全球B2B电子商务交易规模（十亿美元）（四）全球工业品出口方式的变化 我国跨境电商出口规模不断增长。2023年我国跨境电商 出口规模达1.83万亿元，同比增长19.6%；2024年第一季度， 我国跨境电商出口规模为4480亿元。 我国跨境电商出口增速高于同期跨境电商总体增速，是 跨境电商快速发展的重要引擎。 1.12 1.44 1.53 1.83 40.1 24.5 10.1 19.6 0 10 20 30 40 50 0 0.5 1 1.5 2 2020 2021 2022 2023 中国跨境电商出口总额（万亿元） 增长率（%） 图 2020-2023我国跨境电商出口交易额及增速 数据来源：商务部。工业品跨境电商是指分属不同关境的交易主体，以 电子商务的方式达成工业品交易、支付结算，并通过清 关、跨境物流配送完成交付的一种国际商业活动。 （五）小结 工业品跨境电商应时而生 全球工业品出口规模持 续扩大 全球B2B电子商务体量 增大，工业品电商渗 透率持续提升（五）小结 从品类来看，工业品跨境电商主 要是非生产性物资（MRO），即指用 于企业维护保养、维修作业、生产运 营过程中所需的物料和服务。（五）小结 MRO中增长较快的是无维护或低维护需求的标准品，如劳保安防用品、清洁用品和物料搬运用品等。 劳保安防（五）小结 MRO中增长较快的是无维护或低维护需求的标准品，如劳保安防用品、清洁用品和物料搬运用品等。 清洁用品（五）小结 MRO中增长较快的是无维护或低维护需求的标准品，如劳保安防用品、清洁用品和物料搬运用品等。 物料搬运工业品跨境电商是我国跨境电商出口的新增长点 （五）小结 2、MRO商采更需要跨境电商B2B。 MRO品类繁多，SKU数量较多，单品量较少，需求频次高，计划性较弱，多是易耗 品。据工信部赛迪研究院和中国国际电子商务研究院统计，采购金额占企业总采购 金额约10%的MRO，一般需要花费企业采购部门大约80%的时间与精力。相对很多消费 品行业，MRO商采模式，更需要数字化、线上化。 目前，全球MRO产业互联网尚处早期。据中金公司测算，2022年，我国头部MRO企 业互联网渗透率不足0.5%，欧美及日本成熟市场头部企业2021年互联网渗透率超过5%。 1、我国工业形成了全、多、大的独特优势。 我国拥有41个工业大类，207个中类，666个小类，是全 世界唯一拥有联合国产业分类中全部工业门类的国家，500种 主要工业产品中，我国有220多种产品产量位居全球第一。工 信部数据显示，2023年我国全部工业增加值达到39.9万亿元， 占GDP比重31.7%，制造业增加值占GDP比重26.2%，占全球比 重约30%，制造业规模连续14年位居全球首位。工业品跨境电商是我国跨境电商出口的新增长点 （五）小结 3、全球MRO行业发展潜力巨大 2023年，全球MRO市场规模为4213.7亿美元，同比增 长2.54%，预计到2028年将增长到4716.5亿美元，2023年 至2028年的复合年增长率为2.28%。 其中，增长最快的是亚太地区，规模最大的是欧洲。 410.93 421.37 430.98 471.65 380 400 420 440 460 480 2022年 2023年 2024年e 2028年e 全球MRO行业规模（十亿美元） 图 2022-2028年全球MRO行业规模 数据来源：Mordor Intelligence.工业品跨境电商是我国跨境电商出口的新增长点 （五）小结 3、全球MRO行业发展潜力巨大 北美和欧洲MRO市场相对成熟。据Grand View预测，北美和欧 洲MRO市场规模2021-2030年CAGR分别为2.5%和2.8%，2021年分 别为1506和2029亿美元，将在2030年分别达到1881和3429亿美元。 亚太地区MRO市场逐步走向成熟。据Grand View预测，亚太地 区MRO市场规模2021-2030年CAGR约为3.3%，2021年约为2220亿 美元，将在2030年达到3180亿美元。 数据来源：Grand View，东吴证券（香港） 150.6 188.1 0 50 100 150 200 2021年 2030年E 北美MRO市场规模（十亿 美元） GA 202.9 342.9 0 100 200 300 400 2021年 2030年E 欧洲MRO市场规模（十 亿美元） 222 318 0 100 200 300 400 2021年 2030年E 亚太地区MRO市场规模 （十亿美元）工业品跨境电商是我国跨境电商出口的新增长点 （五）小结 4、全球MRO线上化率持续提升 线上化是MRO工业品发展的主要趋势。全球MRO数字化年复合 平均增长率为13%。全球MRO数字市场主要分布在北美、欧洲和亚太 地区。 据测算，2022年我国MRO工业品采购线上化率约为3.69%，到 2027年，我国MRO线上化比例会不断提升，2022-2027的年复合增长 率为30%-40%。未来五年我国工业品B2B市场规模将持续增长。 数据来源：Data Bridge Market Research. 0.8 0.9 2 0 0.5 1 1.5 2 2.5 2022 2023 2030 全球MRO数字市场规模（十亿美元） 全球MRO数字市场规模（十亿美元）19 二、跨境电商在工业品出海的作用 （一）拓展全球市场 （二）精准对接供需 （三）降低交易成本 （四）提升数字能力 （五）加快产品创新（一）拓展全球市场 跨境电商B2B平台能够帮助工业品制造企业或工业品贸易商直 接迅速触达多个国家和地区，快速实现从0到1，从1到100的飞跃。 国内MRO 企业 专注于国内市场。 工业品跨境 电商 通过跨境电商开 始接触国际市场， 从专注于国内向 全球发展。 工业品跨境 电商 通过跨境电商平 台在多个国家开 展贸易活动，并 取得快速增长。 如：亚马逊企业购已经开通：美国、加拿大、英国、法国、意大利、 德国、西班牙、日本、印度、墨西哥。 阿里巴巴国际站已经开通：美国、加拿大、墨西哥、英国、德国、法 国、韩国、东南亚国家和地区（二）精准对接供需 跨境电商平台能够提供更精准的行业客户的需 求，推动工业品企业供应商去进行良好的产品和服 务的匹配，让客户得到合适的、具有性价比的产品， 满足使用的需求，同时获得满意的服务，提升复购 率和忠诚度。 MRO耗材作为非生产材料，计划性弱，需求往 往是小批量、多频次，这加大了供应端和需求端的 工作难度。跨境电商B2B解决了MRO耗材采购的难点， 实现了供需对接。 跨境电商B2B平台 国内MRO制造商、 MRO贸易商 供给侧 国外采购商、 分销商 需求侧（三）降低交易成本 在传统贸易模式下，MRO工业品交易通常需要通 过中间商或代理商进行，层层链条下，交易成本显著 增加。跨境电商将传统线下贸易搬到线上，省去批发 商、经销商等“中间商”，卖家可以跟终端采购企业 直接达成交易，节约了成本，提高了效率，实现高效 的线上信息交互；促进了全球供应链各方协同合作， 减少沟通成本、简化中间环节，降低交易成本，提高 收益和利润空间。 降低供应链管理成本 降低库存管理成本 降低信息沟通成本 降低运营成本 降低中间环节费用 降低物流成本 传统外贸出口涉及多个中间商： 出口商、进口商、分销商。 跨境电商平台让国外买家与国内卖 家直接沟通，降低信息沟通成本。 通过跨境电商平台数据分析，对物流效 率、产品生产、原料采购进行优化，提 升供应链效率，降低供应链管理成本。 通过跨境电商平台数据分析，可以有效 管理库存和预测需求，减少积压，降低 仓储成本。 传统外贸的运营成本较高，需要面临物 流、仓储、清关、国内外雇员等成本 传统外贸需要在国外设立仓库、采购 渠道。跨境电商B2B是通过海外仓、 FBA等方式进一步降低物流成本（四）提升数字能力 跨境电商推动工业品国际贸易流程数字化，即贸易磋商、贸易交 易、贸易服务的数字化。 跨境电商以数字技术打通企业全要素、全环节、全流程的数据链条， 持续深化数字技术在选品、运营、海外营销、仓储、采购、生产等环 节的应用，逐步实现以数据为核心的企业运营体系，加快制造企业数 字化转型，实现供应链数字化。 贸易磋商 贸易交易 贸易服务 交易数字化 选品 运营 营销 仓储 采购 生产 供应链数字化（五）加快产品创新 跨境电商模式让企业可以直接获得来自 全球企业客户的真实反馈，精准把握消费趋 势。这种直接反馈不仅缩短了新品从创意设 计到生产上市，再到成长期的整个链路，加 快了产品迭代步伐，还有利于制造企业基于 市场需求迅速调整产能、优化供应链，助力 新产品设计研发和工艺创新。 跨境电商B2B平台 国内MRO制造商、 MRO贸易商 MRO制造商上下游 供应链企业 信息流 信息流 商品流 商品流25 三、我国工业品高质量出海路径图 （一）传统外贸与跨境电商 （二）工业品跨境电商路径 （三）关键节点与成功要素（一）传统外贸与跨境电商 企 业 企 业 工业品通过传统贸易出口，交易链条 长，交易流程繁琐，市场响应慢，供应 链稳定性较强，交易方式线下。 工业品通过跨境电商出口，交易链 条短，交易流程简化，快速响应市场， 强调供应链灵活性，交易方式线上。（二）工业品跨境电商路径 工业品跨境 电商路径 基础设施 流量转化 专业服务 客户体验 典型平台/企业 跨境B2B平 台 物 流 设 施 第 三 方 配 套 齐 全，成本低。 流量成本投入可 控制，流量来源 稳定。精准流量 直接触到企业客 户。 平台提供专业 卖家服务，如 选品指导、运 营建议、知识 产权等。 产品繁多，可 随时下单，交 易可追溯。 亚马逊企业购 Walmart Business eBay Business Supply 独立站 物 流 设 施 成 本 较 高 ， 需 要 自 建 海 外 物流体系。 初期投入大， 技术门槛高， 流量获取难， 最终沉淀私域流 量。 关检税汇知等 有多样可选的 服务，但成本 较高。 产品种类多为 垂类，随时可 下单。 Shopify Ueeshop 询盘云 Love Your Melon 信息撮合平 台 不 建 设 物 流 设施 流量不稳定。 以信息查询、 信息撮合的服 务为主 产品多样，不 能随时下单。 阿里巴巴国家站 中国制造网国际站 海智 百度爱采购 易工品 工业品跨境电商有三种不同的路径，从以下三个不同的维度进行对比 分析： 1.基础设施：跨境物流设施是否齐全，使用成本高低。 2.流量转化：海外线上流量来源是否稳定，流量成本高低。 3.专业服务：支撑服务是否齐全、高效。 4.客户体验：产品多样、方便比价；随时可下单；交易可追溯。（三）关键节点与成功要素 专业人才支撑 供应链柔性高效 品牌建设 市场调研与定位 合规风险防控 产品创新与客户触达市场调研与定位 灼识科技，主营光纤熔接机、切割机等光通信。 在海外开拓过程中，通过跨境电商平台数据报告，精准定位消费人群，并根据不同站点的消费者需求偏好以及亚马逊的用户反馈，对产 品进行优化和调整。 为了突破“低价”内卷的怪象，灼识利用亚马逊来自消费者的直接反馈，重新市场调研调整了定位，将一款熔接机售价也从一代的699美 金一直升到了第四代的 999美金。比如灼识发现有评论说，这个产品需要方便携带，并且希望能够以坐姿操作。研发团队仔细研究了使用场 景之后，就专门为这个产品设计了便携小巧、还带板凳的工具箱，形成了第二代产品；还有客户说，在户外熔接光纤时，需携带许多辅助工 具，虽然是必需的，但不方便，也容易遗漏。研发团队因此开发出八合一的灼识钳，形成了第三代产品。 跨境电商平台为卖家提供了新的市场调研渠道，协助卖家找到更细分的切入点。 （三）关键节点与成功要素供应链柔性高效 科飞亚，生产钢制家具。 为适应跨境电商B2B平台的特点，供应链要实现柔性化，确保产能适应市场变化。科飞亚上线亚马逊仅一年，就已经把智能工厂作为跨境 电商供货的专有工厂，并支持定制化的柔性生产，更好地配合亚马逊的订单。据了解，2024年开工以来，科飞亚的外贸订单同比增长了30%。 目前每天都会出货两三个集装箱供给跨境电商渠道，为跨境电商客户的备货有7万件。 （三）关键节点与成功要素合规风险防控 精创电器，生产温控记录仪，AI仪表工具，空气检测仪。 冷链温控产品受国家法律法规条款的影响比较大，食品药品运输要求等法律法规的出台，给冷链温控领域带来了新的需求点和发展机遇， 将推动食品冷链运输监控市场实现较大增长。为了更好地满足各国法律法规的要求，降低出口风险，精创电气按照亚马逊企业购的相关合规 风险防控要求，将获得的各类发明专利、证书、工厂和实验室、全球布局信息等可以“秀肌肉”的内容展示在 Listing 上面，展示在冷链温 控领域的专业性，让 B 端用户更快速地了解品牌。同时，精创电器持续投入知识产权，拥有发明专利21项 / 有效专利145项，国家火炬计划 3项，并参与了28项国家行业标准起草工作。目前，精创数字温度湿度数据记录仪在亚马逊常年保持畅销第一位。 合规风险防控是抢占海外 B 端用户市场提供了支撑和保障。 （三）关键节点与成功要素专业人才支撑 双彬，生产文件柜，储物柜等金属柜。 配备专业人才是做好跨境电商B2B的重要支撑。双彬为了应对不同国家消费者的使用习惯和需求（如美国人就习惯双开门的柜子，日本 消费者更喜欢推拉式的开门方式）打造了一支专业的团队投身产品研发设计，实现“产学研”一体化，更与国外知名设计师进行合作，通过 真正本土化的产品和设计接近用户，打开海外销量。目前，双彬是亚马逊金属办公柜品类销售Top1 。同时，专业的运营人才也是团队必备。 跨境电商是一个很专业的事，除了生产研发外，还会涉及关检税汇等多个环节，需要专业的人才团队推动。 （三）关键节点与成功要素产品创新与客户触达 闪铸科技，生产工业级商业级3D打印机。 传统外贸触达的客群相对单一，很难接触到终端客户并得到他们的反馈，存在信息断层的情况。在亚马逊，能够接触到很多优质多元的新 用户群体。企业端热销的选品一般具备价格合适、性能稳定、维护方便、打印效率高等特性。如闪铸科技曾开发一款单头打印的设备，但上市 以后销量不及预期。经过调研，发现很多用这款机器的企业客户有更多打印支撑的需求。因此他们重新设计了一款双头设备，不仅可以完美打 印支撑，而且还能镜像打印，同时打出两份模型，受到了广泛欢迎。除了用于工业场景，闪铸科技还推出了一系列具备空气过滤功能的封闭型 3D打印机，操作安全、拆卸方便，高度适配K12及高校的需求。据了解，波兰教育部会采购闪铸科技的机器进行3D打印培训，采购数量在5000 台左右；阿塞拜疆的教育部也长期采购闪铸科技的设备，每年1000台左右。 （三）关键节点与成功要素品牌建设 DEPSTECH，生产工业内窥镜，无人机，网络摄像头。 DEPSTECH成立了专门的品牌部门去研究自身的品牌定位和品牌形象，从而向目标受众传递清晰、一致的品牌价值。同时，也积极尝 “试站内+站外跨渠道“的营销模式，通过社交媒体、网络红人的合作从外部充分引流，在站内则利用商品推广、品牌推广等手段进一步提 升品牌知名度、打造赋能产品销售增长的营销闭环。DEPSTECH打响了品牌知名度之后，亚马逊上的C端流量很快就吸引了很多电力、 汽修等企业级客户的询问。这也让DEPSTECH在精心打造消费级产品的同时，注意到了一个极具增长潜力的新领域。目前， DEPSTECH是亚马逊欧美主流站点连续7年位居品类头名。 （三）关键节点与成功要素1、工业品跨境电商是我国跨境电商出口的新增长点 2、跨境电商在工业品出海中发挥了：拓展全球市场，精准对接供需，降低交易成本， 提升数字能力，加快产品创新等作用。 3、工业品跨境电商的关键节点与成功要素包括：市场调研与定位、供应链柔性高效、 合规风险防控、专业人才支撑、产品创新与客户触达、品牌建设。感谢聆听！ 36

文件大小：2.2MB

文档页数：36

适用平台：Amazon,eBay,阿里巴巴国际站,Shopify

数据用途：工业品选品与海外市场拓展