2024企业出海人力资源服务指南-483页

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提取的文档内容：发 布 方 PUBLISHER GUIDE TO HR SERVICES FOR ENTERPRISES GLOBALIZATION GUIDE TO HR SERVICES FOR ENTERPRISES GLOBALIZATION 企 业 出 海 人 力 资 源 服 务 指 南 企 业 出 海 人 力 资 源 服 务 指 南 联 合 撰写方 内部资料引言 一、中国企业出海态势 二、出海人力资源综合服务 三、全球人才招聘与用工 名义雇主（EOR） 海外人力资源业务流程外包 全球一体化人力资源软件 / 信息系统 出海 / 全球化战略 全球人才布局 国际招聘 对外劳务服务 国际雇佣合规性 目录 · 中企扬帆起航新浪潮 ：多重叠加 机遇共振 · 中国企业“走出去”的历程 · 中企跨境出海 ：五大动能 · 当前中国企业出海的总体态势 · 中企海外投资行业分析 · 中企海外发展地域分析 · 中国出海与对外投资企业分析 · 全球名义雇主 EOR 报告 ：名义雇主 EOR 如何改变未来工作模式 —— 全球知名直接名义雇主（EOR）Atlas · 名义雇主（EOR）生态赋能全球化战略 —— 全球知名直接名义雇主（EOR）Atlas · 加速企业出海 开启全球新航道 —— 知名全球人力资源数字化综合服务商 金柚网 · SAP SuccessFactors 【HR 云】助力中国企业“扬帆”出海 · 以全面薪酬为核心，AI 为驱动力的人力资源全景数字——以全面薪酬为核心的人力资源全景数字化解决方案提供商 易路人力资源科技 · 专家洞察 ：BIPO——全球化的人力资源一站式服务供应商 BIPO · 全球拓展指南 ：国家概况和用工信息概览——全球知名直接名义雇主（EOR）Atlas · 运筹帷幄，扬帆出海 ：中企出海挑战解析——全球领先的专业服务公司 怡安集团（AON） · 明确方向，建立机制，提升意愿 ：海外派遣管理三重点——全球领先的专业服务公司 怡安集团（AON） · 国际招聘概述 · 国际招聘的重点 · 国际招聘的流程 · FESCO Adecco 国际招聘服务 · 服务案例 · 中国企业招聘全球化说明书——美国人力资源科技公司 Deel · 未来招聘趋势报告——全球最大的职业社交平台 LinkedIn · 全球派遣 ：驾驭人才跨境流动的未来——全球知名直接名义雇主（EOR）Atlas · 中国企业出海全球化 Q&A ——知名全球人力资源数字化综合服务商 金柚网 · 国际雇佣合规 ：案例洞察 ——全球化的人力资源一站式服务供应商 BIPO · 中国企业出海的大航海时代到来——知名全球人力资源数字化综合服务商 金柚网 4 5 7 9 11 13 19 25 33 41 42 43 61 67 68 78 79 86 101 113 114 127 137 138 139 142 143 144 145 146 147 150 157 173 174 178 180 181 187四、海外人才管理与咨询 五、培训与发展 · 跨文化团队管理 跨国员工关系管理 国际员工入离职管理 国际员工背景 / 尽职调查 跨国员工 / 团队测评 企业学习 跨文化培训 语言培训 197 198 199 203 206 207 208 209 210 211 216 218 219 220 221 222 223 225 226 231 232 235 238 239 240 257 269 271 273 274 275 276 277 278 281 282 293 295 · 融合多元 ：如何有效管理跨文化团队 · 跨文化团队管理 ：如何在混合世界中有效协作？ · 跨国员工关系管理概述 · 跨国员工关系管理的重点 · FESCO Adecco 跨国员工关系管理服务 · 服务案例 · 全球组织中的员工关系 · 全球战略，本地实施——全球员工关系的关键 · 国际员工入离职管理概述 · 国际员工入离职管理的重点 · FESCO Adecco 国际员工入离职管理服务 · 服务案例 · 雇佣国际员工的入职流程 ：基本指南 · 全球视野下的员工背景调查 ：跨国企业的挑战与应对 · 跨国企业人才测评 ：关注正确的技能和文化 · 领导力测评 ：人才测评实施行动指南 · 全球化企业培训服务指南 ：全球视野 学习发展——帮助组织提升绩效的前沿领导者 富兰克林柯维 · aTalent ：全球化学习发展的引领者——赋能企业出海扩展与跨文化人才成长 · 全新的学习环境 : 学习与发展领导者的角色转变 · 为混合世界开发技能 · 跨文化培训概述 · 跨文化培训的重点 · FESCO Adecco 跨文化培训服务 · 服务案例 · 利用学习技术进行更具吸引力和更有效的跨文化团队入职培训 · 企业英语培训，提升员工全球化竞争力的关键——一站式企业语言培训解决方案的供应商 goFLUENT · 全球化进程中语言培训面面观 · 企业语言培训如何促进工作场所的包容性六、薪酬与福利管理 七、文化与雇主品牌管理 八、法律服务 九、其他服务 出海人力资源服务商精选阵容 - 基本信息 发布方 版权声明 联系我们 薪酬管理 福利管理 保险 多元、公平与包容（DEI） 文化冲突 / 融合与雇主品牌建设 政策法规解读 数据与隐私安全管理 海外兼并收购与投融资 签证和工作许可 跨国员工搬迁服务 · 因地制宜搭建海外薪酬体系——全球领先的专业服务公司 怡安集团（AON） · 2024 年薪酬的潜力 ：全球薪酬管理调研——全球领先的人力资源外包服务供应商 ADP · 更懂中国企业的一站式海外雇佣和海外薪酬服务商 ——万领钧（Knit People） · 从全球化视角建立人力资源合规、风险管理与福利体系——全球领先的专业服务公司 怡安集团（AON） · 欣启航 ：海外派遣及国际员工团体医疗保险计划——全球领先的国际医疗健康设计与员工福利咨询管理服务商 MSH CHINA · 2024 多元、公平、包容（DEI）展望与合规指南 · 科学识别文化差异，推动企业价值共识 ——全球领先的专业服务公司 怡安集团（AON） · 全球法规解读 ：正确分类员工和独立承包商——全球知名直接名义雇主（EOR）Atlas · 合规的艺术 ：全球企业在数据保护中的策略与挑战 · 中国企业海外扩张 ：兼并收购与投融资的新兴战略 · 从世界 500 强看海外投资机会 ：世界 500 强企业投资偏好总结 · 跨越边境 ：在全球化时代管理签证和工作许可 · 全球化时代的员工搬迁 ：挑战、机遇与最佳实践 296 297 298 301 315 325 326 331 332 348 349 350 372 373 376 377 378 381 382 390 391 392 394 396 397 401 402 407 462 481 483引言 在这个迅速变化和日益高度全球化的商业环境中，企业的国际扩张不 再是一个选项，而是成长和竞争的必要条件，尤其已成为企业追求增 长和创新的关键策略。然而，在不断变化的全球市场中，人力资源管 理也随之面临着前所未有的复杂挑战和机遇，每一个环节都对企业的 全球战略至关重要。 《2024 企业出海人力资源服务指南》由全球领先的人力资源智库 HRflag 精心编撰，旨在为企业在全球市场中稳健前行提供全方位的人 力资源解决方案，为迈向国际市场的企业提供全面的人力资源管理指 导，同时搭建一个桥梁，连接理论研究和实践操作，帮助企业在全球 化道路上迈出坚实的步伐。 本指南综合了专业研究的深度见解和市场实践的丰富经验，亦集结了 来自全球知名人力资源服务供应商的宝贵的行业经验与专业知识，涵 盖了从国际人才招聘到薪酬福利管理等多个关键领域，每一部分都旨 在为企业出海的人力资源规划提供切实可行的解决方案，同时提供了 关于全球人才招聘、跨文化管理、薪酬福利策略、员工培训与发展等 多个关键领域的实用指导，以期为企业提供一个清晰的路线图、前瞻 的洞见与实用的策略，助力企业在全球人力资源管理中取得成功，从 而能够更有效地应对国际市场的挑战、推动整体业务的可持续增长和 国际竞争力的提升，进而实现企业的全球化愿景。 4一 . 中国企业出海态势 5在 21 世纪的今天，我们见证了一个历史性的时刻——中 国经济正式进入了“大航海时代”。自 1978 年改革开放 以来，中国经济迅速崛起，成为世界第二大经济体。这一 过程不仅彻底改变了中国，也对全球经济格局产生了深远 影响。随着国内市场的日渐成熟与饱和，中国企业开始寻 求新的增长点，纷纷把目光投向了广阔的国际海洋。 这一转变意味着，中国不再仅仅是“世界工厂”，更是国 际经济舞台上的积极参与者和重要推动者。中国企业在“走 出去”的过程中，不仅寻求资源和市场的多元化，还努力 在国际竞争中提升自身的技术和品牌影响力。从制造业到 高科技，从基础设施建设到金融服务，中国企业的足迹遍 布全球。中国企业全球化进程已经从“出海”迈入“大航 海”时代。 6中企扬帆起航新浪潮： 多重叠加 机遇共振 当下，这是一个全新的时代，受政策扶持、资本加码、市场需求、企业能级提升等刺激和利好因素影响，中国企业跨境出 海保持快速扩张的趋势，多方利好叠加、同频共振，共筑跨境出海新浪潮。 政策支持：国内外政策积极引导，为出海保驾 护航，驱动构建良性循环发展生态 在国家“一带一路”、“双循环”、“走出去”战略指导下， 国务院、发改委、中宣部等多个中央部委及部分地方政府 均出台出海扶持政策或建立机制，提供包括法律服务、政 策咨询、知识产权和数字化转型等方面的帮助，从上到下 为企业出海业务和发展提供多维度的支持，尤其是过去一 两年增大了针对数字经济企业出海的支持力度，中国企业 跨境出海政策进一步体系化和完善化，出海政策环境进一 步优化。与此同时，国际经济贸易层面，诸如“区域全面 经济伙伴关系协定（RCEP）”完成签订并迅速推进，国 际市场贸易环境也日渐开放。在国内、国外利好双向协同 下，既为中企出海提供便利、保驾护航，又营造了更为健 康、良性循环的国际贸易环境和发展生态。 跨境出海政策驱动 为中企出海保驾护航 来源：国务院、各地政府官网等 资本加码：对外投资持续走强，投资结构不断 优化，加速中企走出去 即便面临包括地缘政治紧张、通货膨胀、金融不稳定等因 素和不确定性风险，世界经济复苏态势显著放缓。但据中 国商务部公布数据以及联合国贸发会议 (UNCTAD)《2023 世界投资报告》显示，2022 年全球对外直接投资流量 1.5 万亿美元，年末存量 39.9 万亿美元。以此为基数计算， 中国对外直接投资净额 1631.2 亿美元，占全球当年流量 的 10.9%，蝉联世界第二位。而 2022 年中国对外直接投 资占存量的 6.9%，存量列全球国家 ( 地区 ) 排名的第三位。 而且，中国对外直接投资已涵盖国民经济的 18 个行业大 类，投资结构不断优化，地方企业对外投资表现活跃，互 利共赢效果显著。 7来源：ADP&HRlag， 从出海到大航海：跨境扩张带来的新一轮人力资源挑战与优先事项 来源：ADP&HRlag， 从出海到大航海：跨境扩张带来的新一轮人力资源挑战与优先事项 市场需求：外部环境变化、技术持续赋能，带 来新市场、新渠道，助推出海进程 近几年，政治、经济、技术等各方面的变局、冲击等对全 球带来了深远的影响，造就了新的外部环境：新的时代、 不同的市场，催化了新需求，开辟了新赛道，给新品牌、 新产品提供了新机遇。而新技术也正在孵化新渠道、打造 出海新基石：以数字技术为代表的新兴技术推动全球贸易 体系和模式变革，加之对应基础设施日渐完善，企业、产 业数智化升级提档，推进世界通融，产生新模式、新业态， 成为跨境出海高速增长的底层动力。 中企出海进程中出海资本形态化阶段 外部环境与技术驱动的出海新需求与新基石 企业能级：市场需求外溢，探索发展升级，引 领全球化新征程 从企业层面分析，出海既是被动选择，也是主动出击。一 方面，疫情影响以及中国资本和需求外溢的市场环境下， 跨境出海成为企业拓宽全球市场份额、推动外贸转型升级 和巩固外循环的重要突破口，同时，海外市场对于中国的 供应链和生产能力需求依然存在，而在“一带一路”政策 和“双循环”政策的引领下，中国企业国际化的步伐坚定 且充满信心；另一方面，中国企业历经多年出海发展探索， 从探索徘徊到鏖战全球、再到重塑版图、引领全球化新征 程，出海升级的同时，逐渐形成了相对较为完善的出海体 系，无论是在品质、技术和资本方面，还是商业模式、品 牌和运营等方面均日趋成熟，企业能级提升，加速促进中 企品牌出海、生态出海发展新征程。 总之，在国内政策支持、海外市场蓝海叠加宽松发展土壤， 资本持续加码助力、企业能级不断提升等多重共振，为中 企出海持续注入活力，中国企业正在迈向全球化的攻坚进 程。 8★ 出海红利期（2010-2015） 2010 年左右，以中国互联网企业初探海外提供互 联网服务为标志 • 在这一阶段，中国的互联网企业开始尝试向海外市场扩 张，主要提供互联网服务。 • 这些企业在海外市场的成功因素包括对本地化的重视、 灵活的商业模式适应以及强大的技术支撑。 • 这一时期的代表企业可能包括提供海外版本或服务的互 联网公司，如某些在线零售平台和社交媒体应用。 2010-2013 年，以跨境电商、游戏行业、中国云服 务出海为主 • 这一时期，跨境电商和游戏行业的中国企业开始在海外 市场取得显著成就。 • 跨境电商的兴起得益于全球电子商务市场的增长，中国 企业通过提供具有竞争力的价格和多样化的产品选项来 吸引国际消费者。 • 游戏行业的出海则更多依赖于创新的游戏设计和对本地 文化的适应性，这些游戏在国际市场上获得了广泛的受 众。 2013-2015 年，以智能手机等高科技制造业集体出 海为典型 • 中国的智能手机和其他高科技制造业企业开始大规模进 入国际市场。 • 这些企业通过提供具有高性价比的产品、强大的供应链 管理和逐渐提升的品牌形象，成功进入海外市场。 • 此阶段的代表包括多家在国际市场取得显著成功的智能 手机品牌。 在出海红利期阶段，中国企业在国际市场表现 为——徘徊探索：中企暂露头角 在这一时期，初步步入国际市场的中国企业在不断探索、 试水和摸索。 • 初步探索与挑战： 中国企业在这个阶段主要面临市场适应、文化差异和品 牌认知的挑战。通过灵活的策略和创新的商业模式来适 应国际市场，但整体而言，这一时期的表现更多是试水 和摸索。 • 关键成功因素： 突出的是价格优势和产品多样化，特别是在电商和制造 业方面。在游戏和互联网服务领域，中国企业通过本地 化的内容和创新的服务吸引了国际用户。 中国企业“走出去”的历程 从改革开放一直发展至今，中国企业出海发展历经发展、演变和成长，从初步探索到行业领先，再到技术和创新驱动的全 方位扩张。这不仅展示了中国企业的适应性和创新能力，也反映了全球市场环境的变化和机遇。 出海进程中的中企 探索徘徊 - 中企崭露头角 风云际会 - 中企鹰战全球 重塑版图 - 中国企 业引领全球化新征 中企出海发展历程 2020 来源：ADP&HRlag， 从出海到大航海：跨境扩张带来的新一轮人力资源挑战与优先事项 9★ 出海蓄力期（2015-2019） 以内容出海为代表，诸如短视频、直播、OTT 视频巨头等 泛娱乐出海。 • 这一阶段，中国的内容创造和分发企业开始在国际市场 崭露头角，特别是短视频、直播和 OTT 视频服务。 • 这些企业通过创新的内容形式和技术，以及对海外用户 喜好的深入理解，迅速在国际市场上获得关注。 • 短视频和直播平台的国际成功，不仅体现了中国企业在 内容创新上的实力，也展示了其在全球文化影响力方面 的增长。 在出海蓄力期阶段，中国企业在国际市场表现 为——风云际会：中企麾战全球 这个阶段，中国企业的国际化进程加速，特别是在内容创 造和分发方面，中国企业开始在全球范围内显著展示其实 力。 • 跨界扩张与创新： 这一时期，中国企业不再局限于传统领域，开始涉足短 视频、直播、OTT 视频等新兴领域。通过技术创新和市 场敏感性，中国企业在这些新领域快速崛起，与国际巨 头展开竞争。 • 全球市场的影响力增强： 中国企业开始在多个国际市场占据重要位置，尤其是在 亚洲、非洲和拉丁美洲的新兴市场。随着品牌国际化和 市场份额的增加，中国企业的全球影响力显著提升。 ★ 出海爆发期（2020-） 创新驱动的全方位出海 • 从 2020 年开始，中国企业的出海进入了一个新的阶段， 这一阶段以创新为驱动，涵盖了更多的行业和领域。 • 这个时期的特点是中国企业不仅在传统的制造业和互联 网服务上持续扩张，还在新兴技术领域，如人工智能、 大数据和生物科技等领域表现出色。 • 中国企业在这一阶段的成功不仅是商业模式的创新，也 在于它们对全球市场趋势的敏锐洞察以及对技术创新的 持续投入。 在出海爆发期阶段，中国企业在国际市场表现 为——重塑版图：中企引领全球化新征程 进入 2020 年后，中国企业的出海战略进入了一个全新的 阶段。在这个阶段，中国企业不仅在数量和规模上达到了 新的高度，更在质量和深度上实现了飞跃，开始在全球化 的新征程中扮演引领者的角色。 • 技术与创新的驱动： 这一时期，中国企业在人工智能、大数据、生物科技等 高科技领域取得显著进展。通过技术创新和研发投入， 中国企业在这些领域开始引领全球趋势。 • 全球经济版图的重塑： 中国企业的崛起不仅改变了特定行业的竞争格局，还在 全球经济版图中留下了深刻的印记。中国企业不仅在数 量上增加，更在质量和影响力上实现了质的飞跃，成为 全球化进程中不可忽视的力量。 10中企跨境出海： 五大动能 从获取自然资源转向获取产品、市场、品牌和专利技术，到布局未来新技术；从金融、石油和矿产等行业到互联网、消费 品、制造业和医药行业多面布局；从以并购换市场、技术到跨国经营及全球化发展转变；从产品输出到文化、生活方式等 的输出；从获取新能力、实现转型升级到品牌、生态出海，加速布局全球化发展，中国企业出海在驱动因素、投资结构、 地域范围、公司规模和产业链等维度都有了全面升级。 根据 ADP 与 HRflag 联合开展的中企出海调研显示，寻求高速增长、促进转型升级、助力前沿创新、推进可持续发展和构 筑全球品牌五大核心动力构筑了中企出海的新动能。 其中，超八成（84%）调研企业出海的核心驱动力是开拓 市场、业务扩张，寻求高速增长，可以说，广阔的海外市 场空间，无疑会带给企业更多的业务增长点，海外业务的 扩张是大部分企业未来几年保持持续性增长的主要动力。 另有 73% 的受访企业表示，链接全球、多元布局，促进 转型升级是企业出海的第二大驱动；而人才、创新助力作 为企业考虑出海必不可少的一环，过半（55%）受访企业 出海则是为了吸收海外创新资源和经验、获取领先技术和 卓越人才，助力前沿创新。 此外，随着中企出海发展升级、逐渐成熟，部分企业在国 际化浪潮中不断汲取新能力、寻求资源成本优势，以助推 可持续发展的同时，从更高层面推进文化软实力输出、注 重社会责任，推进全球品牌打造与品牌出海。五大出海动 力让中企在新一轮出海浪潮里斩获新机、凸显活力。 五大动力助推中企跨境出海 84% 73% 55% 47% 45% 数据来源：ADP&HRlag， 从出海到大航海：跨境扩张带来的新一轮人力资源挑战与优先事项 11开拓市场、业务扩张，寻求高速增长 面对国内市场的激烈竞争和逐渐饱和的发展空间，海外市 场提供了新的机遇。通过进入国际市场，这些企业不仅能 够接触到更广泛的消费者群体，还能利用全球资源和技术， 从而实现业务多元化和风险分散。此外，全球市场的扩张 也是寻求高速增长的重要战略，特别是在新兴经济体和未 充分开发的市场中，中国企业可以利用其成本优势和创新 能力，快速增长并提高其在全球市场的竞争力。 链接全球、多元布局，促进转型升级 这一动力源于对全球价值链的深度融入和市场多样性的追 求。通过在国际市场上的积极布局，中国企业不仅能够接 入更广阔的资源和技术网络，而且能够借助全球视野来优 化其产品和服务。这种全球链接和多元化战略有助于企业 从传统的制造和出口导向模式转型为更加创新和技术驱动 的模式。在这个过程中，中国企业通过吸收国际先进经验 和技术，提升自身的竞争力和品牌价值，从而实现在全球 范围内的可持续发展和市场影响力的提升。 吸收海外创新资源和经验、获取领先技术和卓 越人才，助力前沿创新 这种动力源于对维持竞争优势和实现技术突破的迫切需 求。通过国际化战略，中国企业不仅能够直接接触到全球 的创新中心，还能与国际顶尖的研究机构和企业进行合作， 从而引入先进的技术和管理经验。此外，海外扩张也为企 业提供了吸引和培养国际人才的平台，这对于促进企业的 技术革新和产品创新至关重要。在这一过程中，中国企业 不仅加速了自身的技术升级和产品迭代，也为全球创新生 态系统做出了贡献，从而在全球范围内形成了更加强大和 有影响力的市场地位。 获取新能力、寻求资源成本优势，推进可持续 发展 面对全球化经济和激烈的国际竞争，中国企业需要通过海 外扩张来获得更高效、成本优势的资源，如原材料、能源 和人力资源。同时，通过国际市场的深入参与，这些企业 能够学习和吸收先进的管理技能、生产技术和环保标准， 从而提升自身的业务能力和效率。此外，通过跨国运营， 中国企业能够更好地理解和适应国际市场的需求和标准， 尤其是在环保和可持续发展方面，从而确保长期的业务增 长和品牌声誉。这些因素共同推动中国企业积极寻求海外 市场，不仅为了即时的成本优势，也是为了长远的能力提 升和可持续发展。 从更高层面推进文化软实力输出、注重社会责 任，推进全球品牌打造与品牌出海 这一动力源自于中国企业对于提升国际影响力和塑造全球 品牌形象的追求。通过将中国文化和价值观融入到国际业 务和产品中，这些企业不仅在全球市场上提升了自身的竞 争力，同时也增强了中国文化的全球影响力。此外，积极 承担社会责任，如参与国际环保、公益活动和遵守国际劳 动标准，有助于企业建立起负责任和可信赖的全球品牌形 象。这种对文化输出和社会责任的重视，在提升企业国际 地位的同时，也为其产品和服务在海外市场的接受度和影 响力奠定了坚实基础。   12当前中国企业出海的总体态势 中国商务部数据显示，截至 2022 年底 , 中国 2.9 万家境内投资者在国 ( 境 ) 外共设立对外直接投资企业 4.66 万家 , 分布在 全球 190 个国家 ( 地区 )，年末境外企业资产总额 8.4 万亿美元。 对外直接投资 整体概况 据商务部公布数据显示，受地缘政治紧张、通货膨胀、金 融不稳定因素增加等下行风险影响，世界经济呈现复苏 显著放缓态势，2022 年全球外国直接投资流出流量下降 14%，跨境并购规模大幅下降。中国对外直接投资净额 1,631.2 亿美元，虽比上年下降 8.8%，但仍蝉联世界第二 位。其中新增股权投资 611.3 亿美元，占 37.5%；当期 收益再投资 803.8 亿美元，占 49.3%；新增债务工具投资 216.1 亿美元，占 13.2%。 2022 年中国与全球主要国家 ( 地区 ) 流量对比 2022 年中国与全球主要国家 ( 地区 ) 存量对比 来源：2022 年度中国对外直接投资统计公报 来源：2022 年度中国对外直接投资统计公报 131,465 1,452 1,329 1,171 264 257 318 343 405 310 292 396 345 349 296 458 358 380 386 301 322 381 397 0 500 1,000 1,500 2019 2020 2021 2022 2023 1,478.5 338.5 据中国商务部数据，2023 年 1-9 月，中国全行业对外直接投资 7,994.8 亿元人民币，同比增长 13.3%（折合 1,139.7 亿美元， 同比增长 6.7%）；2023 年，中国全行业对外直接投资 1,0418.5 亿元人民币，较上年增长 5.7%( 折合 1,478.5 亿美元，增 长 0.9%） 2023 年，我国境内投资者共对全球 155 个国家和地区的 7,913 家境外企业进行了非金融类直接投资，累计投资 9,169.9 亿元人民币，较上年增长 16.7%( 折合 1,301.3 亿美元，增长 11.4%)。其中，在“一带一路”共建国家非金融类直接投资 2,240.9 亿元人民币，增长 28.4%( 折合 318 亿美元，增长 22.6%)。 来源：2022 年度中国对外直接投资统计公报 注 :1. 金融类指境内投资者直接投向境外金融企业的投资 ; 非金融类指境内投资者直接投向境外非金融企业的投资。 2.2022 年非金融流量数据与商务部 2022 年快报数据 (1168.5 亿美元 ) 差异主要为收益再投资部分。 投资流量：蝉联全球第二 联合国贸发会议 (UNCTAD)《2023 世界投资报告》显示，2022 年全球对外直接投资流量 1.5 万亿美元，比上年下降 14%，年末存量 39.9 万亿美元。其中，发达经济体对外直接投资 1.03 万亿美元，比上年下降 17.2%，占全球流量的 69.1%。发展中经济体对外投资 4,589 亿美元，比上年下降 5.4%，占 30.9%。以此为基数计算，2022 年中国对外直接投 资流量 1,631.2 亿美元，与上年历史次高值相比，下降 8.8%，分别占全球当年流量、存量的 10.9% 和 6.9%，流量列全球 国家 ( 地区 ) 排名的第二位，存量列第三位。占全球份额的 10.9%，较上年提升 0.4%。 来源：安永（EY），2023 年前三季度中国海外投资概览 142003-2022 年中国对外直接投资流量情况 2002-2022 年中国对外直接投资流量在全球的位次 来源：2022 年度中国对外直接投资统计公报 来源：2022 年度中国对外直接投资统计公报 152002-2022 年中国对外直接投资流量在全球的位次 来源：2022 年度中国对外直接投资统计公报 流量蝉联全球第二，占全球比重提升 0.4%。联合国贸发 会议 (UNCTAD)《2023 世界投资报告》显示，2022 年全 球对外直接投资流量 1.5 万亿美元，比上年下降 14%。其 中，发达经济体对外直接投资 1.03 万亿美元，比上年下 降 17.2%，占全球流量的 69.1%。发展中经济体对外投资 4589 亿美元，比上年下降 5.4%，占 30.9%。2022 年， 中国对外直接投资流量 1,631.2 亿美元，与上年历史次高 值相比，下降 8.8%，占全球份额的 10.9%，较上年提升 0.4%。 海外并购 安永基于中国商务部公布数据研究，中企宣布的海外并购 总额同比增长 11.6%，并购金额连续两季度环比实现增长， 但交易数量持续萎缩。 中企宣布的海外并购总额同比增长 11.6%，并购金额连续 两季度环比实现增长，但交易数量持续萎缩。 总体概览 2023 年前三季度 • 海外并购总额为 245.3 亿美元，同比增长 11.6% 。2023 年以来，中企海外并购额已连续两个季度实现环比增长， 三季度单季宣布的并购金额环比增长 47.4%。 • 中企宣布的并购数量为 340 宗，同比下降 15.8%，创近 十年同期新低，市场复苏仍待观察。 • 从收购的地区分析，2023 年前三季度中国大陆地区宣布 的中企海外并购金额和数量占比均维持在 50% 左右，为 近年来较低水平。 16来源：安永（EY），2023 年前三季度中国海外投资概览 来源：安永（EY），2023 年前三季度中国海外投资概览 行业分析 2023 年前三季度 • 按交易金额，前三大热门行业为 TMT，先进制造与运输 业以及房地产、酒店与建造，共占总交易额的 58%。 • 按交易数量：前三大热门行业为 TMT、先进制造与运输 业和金融服务业，共占总交易额的 58%。TMT 继续为第 一大热门行业，宣布了 109 笔交易，占总交易量超三成， 远超其他行业。且仅有 TMT 以及电力与公用事业的并购 数量同比取得增长。 • 并购金额和数量最多的行业均为电力与公用事业，医疗 与生命科学行业近两年海外并购则迅速降温。 • 医疗与生命科学行业近两年海外并购则迅速降温，2023 年前三季度宣布的海外并购数量仅为 2021 年同期的约 三分之一，金额不足五分之一。 （宗） 17区域分析 2023 年前三季度 从区域来看，整体北美洲、拉丁美洲和大洋洲宣布的并购金额大幅增长；但从并购数量看，所有大洲中仅有北美洲增长， 交易活跃度仍待复苏。 来源：安永（EY），2023 年前三季度中国海外投资概览 资料来源 : Refinitiv、Mergermarket，包括香港、澳门和台湾的对外并购交易，数据包括已宣布但尚未完成的交易，于 2023 年 11 月 2 日下载 ; 安永分析 2023 2023 2023 2022 1 38.2 0.7 +5,412% 2 30.3 // 3 26.4 11.5 +130% 4 25.7 35.1 -27% 5 21.5 38.1 -44% 6 21.3 12.8 +66% 7 15.0 // 8 13.3 4.2 +218% 9 11.2 12.0 -6% 10 6.8 23.5 -71% 2023 2022 1 57 59 -3% 2 45 35 +29% 3 24 22 +9% 4 22 32 -31% 5 21 30 -30% 6 17 35 -51% 7 16 25 -36% 8 13 8 +63% 9 12 3 +300% 10 11 8 +38% userid:68050,docid:147059,date:2023-12-22,sgpjbg.com 大洲 金额 宗数 欧洲 63.9 亿美元 96 宗 北美洲 63.9 亿美元 68 宗 亚洲 51.3 亿美元 130 宗 拉丁美洲 32.5 亿美元 13 宗 大洋洲 26.4 亿美元 25 宗 非洲 7.3 亿美元 8 宗 18经过多年的全球化发展，中国企业的海外投资涵盖了多个行业，显示了其多元化和全球化的投资策略。 行业分析 根据中国商务部数据，在 2022 年，中国企业对外直接投资覆盖了国民经济的 18 个主要行业，其中特别突出的是租赁和 商务服务业、制造业、金融业、批发和零售业、采矿业以及交通运输、仓储和邮政业，这六个领域的投资额均超过百亿美 元，共同占据了当年对外投资总额的 88.3%。 2022 年中国对外直接投资流量行业分布情况 中企海外投资行业分析 来源：2022 年度中国对外直接投资统计公报 具体而言，租赁和商务服务业以 434.8 亿美元的投资额位 居首位，尽管比上年下降 11.9%，但仍占当年投资总额的 26.7%，反映了中国企业在服务领域的国际化布局加深。 制造业投资额达 271.5 亿美元，占 16.6%，较上年略有增 长，主要集中在高附加值领域如专用设备、汽车、电子设 备制造等，其中装备制造业独占 53.8%，显示出中国企业 在技术和制造能力上的全球竞争力。 值 得 注 意 的 是， 金 融 业 对 外 投 资 221.2 亿 美 元， 占 13.6%，尽管有所下降，但仍体现了中国企业在全球金融 服务领域的活跃布局。批发和零售业的投资额为 211.7 亿 美元，占 13%，主要流向了中国香港、新加坡、美国等国 家和地区，显示了中国企业在国际贸易和零售领域的深入 参与。 采矿业的投资增长显著，达到 151 亿美元，增长 79.5%， 占 9.3%，反映了中国企业在全球资源获取方面的积极行 动。交通运输、仓储和邮政业的投资也实现了显著增长， 达 150.4 亿美元，增长 23%，占 9.2%，突显了中国企业 在全球基础设施建设和物流网络中的重要角色。 其他行业如电力、热力、燃气及水的生产和供应业、科学 研究和技术服务业、信息传输、软件和信息技术服务业、 文化、体育和娱乐业等也有不同程度的投资，展现了中国 企业对外投资的多元化和全面性。这些投资不仅反映了中 国企业在全球范围内的经济实力和市场影响力，也显示了 它们在全球价值链中不断提升的地位和作用。 19典型行业与案例 即便面对近年来全球市场的诸多不确定性、颠覆性，中国 的对外投资仍持续扩大。 汽车行业 中国汽车行业的“出海”即国际化发展，是中国制造业走 向全球市场的重要组成部分。近年来，中国汽车企业国际 市场探索蓬勃发展。 首先表现为出口增长。中国汽车行业出口在过去三年持续 走高，2023 年一季度再超日本跃居世界第一，尤其以新 能源汽车出口增速最为迅速，不仅已经出口至 160 多个国 家和地区，且据中汽协统计，2023 年前 7 个月，俄罗斯、 美国、墨西哥、英国等十个国家汽车商品累计出口额已经 占全部汽车商品出口总额的 48.8%，截至 2022 年全球超 过 50% 零部件制造与中国有关 。* 中国汽车企业通过出口销售增长，拓宽了国际市场的版图。 这不仅包括传统燃油车，还包括新能源汽车、电动汽车等。 这些企业通过出口到东南亚、中东、非洲、拉丁美洲等地 区，逐步建立起国际市场的影响力。 * 罗兰贝格，汽车行业中国车企出海白皮书：千帆过尽新征程，百舸争流新战场 （辆） 数据来源：中国海关，万得 20其次表现为品牌国际化。据全球汽车行业信息咨询机构 JATO 等数据显示，中国汽车品牌在欧洲十三国出口表现 极为卓越，诸如上汽（SAIC Motor）、吉利（Geely）、长 城（Great Wall Motor）、比亚迪（BYD）等中国汽车品牌 已在海外市场建立起一定的品牌影响力。这些企业通过提 升产品质量、技术创新和营销策略，逐步打破了“中国制 造”低端、低质的旧有形象。 而且根据 Bloomberg 相关数据分析与万得研究，特斯 拉（Tesla）在九月季度比比亚迪（BYD）多售出 3,456 辆 电动汽车，但中国汽车品牌的整车出口量相较于比亚迪 （BYD）更逼近特斯拉（Tesla），成为全球最畅销的电动汽 车公司。 欧洲十三国 2023 年 1-9 月中国车企新能源汽车销量排行（辆） 销量反超 2023 年的前五个月，比亚迪在中国的乘用车销量超过了大众 汽车。 中国的新能源乘用车出口量（辆） 2023 年的前五个月，比亚迪在中国的乘用车销量超过了大众 汽车。 来源：中国汽车工业协会 21新能源 当下，包括光伏、储能、动力电池等新能源领域正处于技术创新和市场需求快速增长的交汇点上，它们的发展不仅对能源 产业的未来具有决定性影响，而且在全球能源转型中扮演着核心角色。 从数据角度来看，储能与电池行业中，中国目前在建的电池工厂仅在欧洲已达数十座（大的电池工厂投资高达 30 亿欧元）。 中国动力电池工厂欧洲分布（不完全统计） 其中，代表性的企业包括宁德时代（CATL）、国轩高科（Gotion High-Tech）、蜂巢能源（Honeycomb Energy）、远 景动力（Envision AESC）等，不仅已经在海外建立了生产工厂，而且投资金额持续增加。据相关数据显示，中国企业已 宣布在电池和材料领域的海外投资高达 2,000 亿人民币，其中 80% 在欧洲。 资料来源：公开资料整理 22中国企业储能与电池领域海外投资 资料来源：公开资料整理 23跨境电商 跨境电商行业近年来发展极为迅猛，其中以纺织与服装行业的跨境电商巨头SheIn、电商平台拼多多跨境平台Temu为代表。 据相关数，SHEIN 在 2023 年 1 月 -9 月的收入达到 240 亿美元，增长超过 40%。如果保持这个增速，SHEIN 很有可能实 现 2023 年全年销售额增长 40% 的目标，年底收入将达到 320-330 亿美元。同时，这已经超越了 SHEIN 去年全年的收入 227 亿美元。SHEIN 在 2022 年已经实现 290 亿美元的 GMV，超过了 Zara 单品牌全年销售额。根据媒体报道，SHEIN 的 目标营收是将在 2025 年翻一番，达到 585 亿美元，这一体量，将超过两大竞争对手 H&M 和 Zara 的年销售额总和。同时， 其 GMV 将在 2025 年达到 806 亿美元。 据亚马逊云科技研究，随着以“独立站”模式为代表的 SheIn 在跨境电商领域的成功，此种模式也快速爆发，电商平台拼 多多跨境平台 Temu，也已在美国、加拿大、新西兰、澳大利亚及英国全面上线，并计划上线更多欧洲地区市场。 此外，中国的游戏行业历经出海高增速并加速海外游戏市场成熟，当前中国自研游戏三分之一左右收入来自海外市场。智 能终端产品和移动互联服务公司传音控股（Transsion）更是聚焦于非洲、东南亚、南亚等新兴市场，已有“非洲手机之王” 之称，在 2023 年二季度全球智能手机出货量以 9% 的市场份额拿下全球第五，并且是在前五企业中唯一实现正增长 22% 的厂商，当前以非洲为基础，瞄准全球市场。 资料来源：Insider Intelligence 24整体概况 在 2022 年，中国企业的对外直接投资在地域分布上呈现了显著的多样性和区域偏好。亚洲地区是最主要的投资目的地， 占总投资流量的 76.2%，其中对中国香港的投资最为突出，占亚洲投资的 78.5%。东盟 10 国也是重要的投资目标，占亚 洲投资的 15%。这反映了中国企业在亚洲地区的深厚影响力和市场渗透。 2022 年中国对外直接投资流量地区构成情况 具体而言，对北美洲的投资也呈现增长趋势，尤其是对美国和加拿大的投资分别增长 30.6% 和 83.9%，尽管整体占比相 对较低，仅为 4.5%，但增长速度显示了中国企业在北美市场的积极布局和扩张意图。大洋洲地区的投资增长更为显著， 达 44.8%，其中主要投资国包括澳大利亚、巴布亚新几内亚和新西兰，占总投资流量的 1.9%。 拉丁美洲的投资额虽然下降了 37.5%，但仍占总投资的 10%，主要流向英属维尔京群岛、英属开曼群岛和墨西哥等国家 和地区。欧洲地区的投资也有所下降，占总投资的 6.3%，主要流向卢森堡、英国和德国等国家。这显示了中国企业在欧 洲市场的稳定布局。 非洲地区的投资虽然下降了 63.7%，但仍然有 18.1 亿美元的投资，主要流向南非、尼日尔和刚果 ( 金 ) 等国，占总投资的 1.1%。这表明中国企业在非洲的投资策略可能正在进行调整和优化。 总体而言，中国企业的对外直接投资在地域上呈现多元化分布，且根据不同地区的经济环境和市场潜力进行了相应的调整 和优化，显示了中国企业在全球化布局中的灵活性和战略考量。 中企海外发展地域分析 来源：2022 年度中国对外直接投资统计公报 252022 年中国对外直接投资流量前二十位的国家 ( 地区 ) 来源：2022 年度中国对外直接投资统计公报 英属开曼群岛 26对世界主要经济体的直接投资 中国内地对中国香港的投资 在 2022 年，中国内地对中国香港的投资流量达到了 975.3 亿美元，尽管较上年下降了 3.6%，但仍占当年中国对外直接投 资总额的 59.8%，并占对亚洲投资流量的近八成。这一巨大比重反映了中国香港在中国内地对外投资中的核心地位。在行 业分布方面，最大的投资流向是租赁和商务服务业，达到 354.8 亿美元，占 36.4%。批发和零售业、交通运输 / 仓储和邮 政业、采矿业、制造业和金融业也是主要的投资领域。 到 2022 年末，中国内地在中国香港设立的直接投资企业超过 1.5 万家，其投资存量高达 15,886.7 亿美元，占中国内地对 境外直接投资存量的一半以上，以及对亚洲投资存量的 86.7%。在存量的主要行业构成中，租赁和商务服务业占 47.4%， 批发和零售业占 15.2%，金融业占 11.4%，采矿业占 6.3%，制造业占 4.6%，房地产业占 4.3%，交通运输 / 仓储和邮政 业占 3.9%。 2022 年中国对主要经济体投资情况表 这一数据显示，中国香港不仅是中国内地对外投资的重要枢纽，同时也是多个关键行业的投资热点，其中服务业、金融和 采矿业尤为突出。中国内地企业在香港的庞大投资规模和广泛行业分布，体现了香港在全球和区域经济中的战略地位，以 及其作为桥梁和平台在促进中国内地企业国际化方面的关键作用。 来源：2022 年度中国对外直接投资统计公报 272022 年中国对东盟直接投资的主要行业 来源：2022 年度中国对外直接投资统计公报 制造业是投资的主要目标行业，占 44%，主要流向印度尼西亚、越南、新加坡和马来西亚。批发和零售业以及采矿业也 是显著的投资领域，分别占 22.5% 和 9.7%，显示中国企业在这些领域的积极参与。电力、热力、燃气及水的生产和供应 业以及金融业的投资也显著，分别占 8.5% 和 5%，主要集中在新加坡。 从投资分布来看，新加坡是最主要的接收国，占东盟投资流量的 44.5%，其次是印度尼西亚和越南。这反映出中国企业在 东盟地区的投资主要集中在这些国家，尤其是新加坡在多个行业中占据重要地位。 中国对东盟的投资 在 2022 年，中国对东盟的直接投资流量为 186.5 亿美元，虽然较上年略有下降（5.5%），但仍占中国当年对外投资总额 的 11.4%，并占对亚洲投资流量的 15%。年末存量达到 1,546.6 亿美元，占中国对外投资存量总额的 5.6%，对亚洲投资 存量的 8.4%。这表明东盟对中国企业而言是一个重要的投资目的地。 282022 年末中国对东盟 10 国直接投资存量情况 来源：2022 年度中国对外直接投资统计公报 因此，中国对东盟的投资集中在制造业、批发和零售业等领域，且主要集中在新加坡、印度尼西亚和越南等国家。这反映 了中国企业在东盟地区广泛的经济活动和对该区域市场潜力的重视。 292022 年中国对欧盟直接投资的主要行业 来源：2022 年度中国对外直接投资统计公报 截至 2022 年末，中国对欧盟的直接投资存量为 1,011.9 亿美元，占中国对外直接投资存量的 3.7%。荷兰、卢森堡、瑞典 和德国是主要的投资存量国家，其中荷兰以 283 亿美元的投资存量位居首位，主要投向采矿业和制造业。制造业在存量行 业分布中占 34%，是最大的行业，主要分布在瑞典、德国、荷兰等国。 综上，中国对欧盟的投资显示了多样化的行业布局和国家选择，特别是在制造业和金融业方面的集中投资，反映了中国企 业在欧盟市场中寻求的战略机会和长期发展目标。 中国对欧盟的投资 在 2022 年，中国对欧盟的直接投资流量为 69 亿美元，占总投资流量的 4.2%，较上年有所下降（12.2%）。中国在欧盟 设立的直接投资企业超过 2,800 家，遍布所有 27 个成员国，雇佣外方员工超过 27 万人，表明中国对欧盟投资的广泛性和 深度。 卢森堡是中国在欧盟的主要投资目的地，投资流量为 32.5 亿美元，占欧盟投资总量的 47.1%，主要投资行业包括金融业 和科学研究等。德国和瑞典分别位列第二和第三，投资主要集中在制造业和批发零售业。整体来看，制造业是中国企业在 欧盟的最大投资行业，占 56%。 30中国对美国的投资 在 2022 年，中国对美国的直接投资流量达到 72.9 亿美元，相比上年增长了 30.6%，占中国当年对外直接投资流量的 4.5%。 这表明中国企业在美国市场的投资活动持续增长。投资存量为 791.7 亿美元，占中国对外直接投资存量的 2.9%，在北美 洲的投资存量中占比高达 76.5%。截至年末，中国在美国共设立近 5,300 家境外企业，雇佣了超过 7.6 万名外方员工。 中国对美国的投资涵盖了国民经济的 18 个行业大类。金融业是最大的投资领域，投资额为 32.9 亿美元，占 45.1%，尽管 较上年有所下降。制造业以 15.4 亿美元的投资位居第二，占 21.1%。此外，科学研究和技术服务业、批发和零售业、采 矿业和信息传输 / 软件和信息技术服务业也是重要的投资领域。 在投资存量的行业构成中，制造业以 247.8 亿美元位居首位，占 31.3%，金融业占 21.3%，批发和零售业占 8.9%，租赁 和商务服务业占 8.8%，采矿业占 8%。其他行业如科学研究和技术服务业、房地产业、信息传输 / 软件和信息技术服务业 也占有一定比例。 总体来看，中国对美国的投资不仅规模在增长，而且行业覆盖广泛，显示了中国企业在美国市场的多元化布局和长期发展 战略。 2022 年中国对美国直接投资的主要行业 来源：2022 年度中国对外直接投资统计公报 31中国对澳大利亚的投资 在 2022 年，中国对澳大利亚的投资流量显著增长至 27.9 亿美元，比上年增长了 44.9%，占中国对外直接投资流量总额的 1.7%，并占对大洋洲投资流量的超过九成。这一增长率反映了中国在澳大利亚市场的积极扩张和深入布局。 投资主要集中在租赁和商务服务业，占 68.7%，其次是采矿业，占 21.2%，以及金融业，占 16.2%。此外，卫生和社会 工作以及交通运输、仓储和邮政业也是投资的重点领域。 截至 2022 年末，中国在澳大利亚的投资存量为 357.9 亿美元，占中国对外直接投资存量的 1.3%，在大洋洲的投资存量中 占比高达 86.6%。中国共在澳大利亚设立近 900 家境外企业，雇佣超过 2.5 万名外方员工。 2022 年中国对澳大利亚直接投资的主要行业 来源：2022 年度中国对外直接投资统计公报 综合来看，中国对澳大利亚的投资呈现多元化的行业分布，特别是在资源丰富的采矿业和租赁及商务服务业方面，显示了 中国企业对澳大利亚市场的长期关注和战略投资意图。 32中国对外直接投资者的构成 截至 2022 年末，中国的对外直接投资者超过 2.9 万家。在这些投资者中，私营企业以 33.6% 的占比成为最大且最活跃的 群体，其次是有限责任公司（28.7%）和股份有限公司（13.5%）。外商投资企业占 5.7%，国有企业占 5.6%，港澳台商 投资企业占 4.1%，个体经营占 2.2%，其余包括股份合作企业、集体企业、联营企业及其他类型占比合计达 7.6%。 2022 年地方对外直接投资流量按区域分布情况 2022 年地方对外直接投资流量前十位的省市 中国出海与对外投资企业分析 来源：2022 年度中国对外直接投资统计公报 来源：2022 年度中国对外直接投资统计公报 33在境内投资者的地域分布上，中央企业及单位仅占 0.6%，而地方企业投资者占比高达 99.4%。在数量上位列前十的省市 包括广东、上海、浙江、北京、江苏、山东、福建、天津、辽宁和四川，共占境内投资者总数的 81.7%。其中，广东省以 近 7000 家境内投资者为最多，占 23.6%，紧随其后的是上海市和浙江省，分别占 12.4% 和 11.3%。 2022 年末境内投资者按登记注册类型构成 来源：2022 年度中国对外直接投资统计公报 342022 年末中国境内投资者按登记注册类型分类情况 在行业分布方面，制造业是对外投资最活跃的行业，占境内投资者的三成以上，主要集中在电子设备、专用设备、通用设 备、医药、电气机械、化学制品、金属制品、橡胶塑料、纺织服装及汽车制造等子行业。批发和零售业也占有重要比例， 达 22.3%。租赁和商务服务业占 14.1%，信息传输、软件和信息技术服务业占 9.4%，科学研究和技术服务业占 4.8%， 农林牧渔业占 3.7%，建筑业占 3%。 2022 年末境内投资者行业构成情况 来源：2022 年度中国对外直接投资统计公报 来源：2022 年度中国对外直接投资统计公报 352022 年末中国境内投资者行业构成情况 总体而言，中国对外直接投资者呈现出多元化的组成和广泛的地域分布，其中私营企业和制造业成为对外投资的主要力量， 显示了中国经济的多样性和国际化趋势。 中国对外直接投资企业的构成 国家（地区）分布 截至 202

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