2023年TikTok越南市场趋势洞察报告-40页

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提取的文档内容：SHOPLUS DATA REPORT 2023 | 05 © 2 0 2 3 S H O P L U S A l l R i g h t s R e s e r v e d 2023年TikTok 越南市场趋势 洞察报告 MayCONTENT 目录 c a t a l o g u e 0 1 TikTok越南市场 基本盘 02 越南市场商品 趋势分析 03 越南市场热销小店 案例分析 04 越南市场达人生态 与内容创作分析 05 总结归纳& 趋势展望序 越南人口结构呈现年轻化，年龄在35岁以下的人口占半数，是东 南亚地区网络普及率比较高的国家，社交媒体在当地的使用率为 73.7%；加之越南的网红非常多，且约77.28%的越南网红活跃在 TikTok 平台，是东南亚地区网红活跃度最高的国家，因此tiktok 的直播与短视频在越南市场都有着巨大的潜力。 超店有数利用平台优势与专业解析，聚焦2022年10月-2023年4 月TikTok越南市场的销售数据来俯瞰行业基本盘、洞悉热销与机 会品类、分析小店竞争格局与达人生态，并梳理出以下值得关注 的五大趋势，分别为： 女装、美妆个护、男装是TikTok越南市场永恒 的热销品类 显贵黑、清新白、暖调棕成为夏季女士连衣裙的 畅销色系 身体护理、补水保湿、防晒修护、口红增色是夏 日四大美妆趋势 滋补养生、干饭拌酱、坚果肉干、零食礼包是夏 日四大食品饮料趋势 卫生护理、多功能/多段数选购奶粉、婴童营养 相关商品是夏日三大母婴用品趋势 O R D E R指标说明 主流销售国家含括英国、印度尼西亚、泰国、 越南、马来西亚、菲律宾六个国家 主流销售国家统计范围 达人梯队分布 头部带货达人：粉丝量级在100万以上 肩部带货达人：粉丝量级在30-100万区间内 中腰部带货达人：粉丝量级在3-30万区间内 尾部带货达人：粉丝量级在3万以内 时间维度统计范围 时间统计范围：2022年10月1日-2023年4月30日TikTok越南 市场基本盘 01 TikTok's Basic Market in Vietnam 选爆品、挑达人、查竞对、抓机遇数据来源：超店有数 选爆品 挑达人 查竞对 抓机遇 印尼以断层式优势高居第一 越南市场销售额稳步上行 从TikTok电商各主流销售国家的销售额表现来看：印尼以断层式优 势高居第一，市场份额维稳在35%以上；且受斋月、开斋节等节点 利好因素加持，拥有众多穆斯林群众基础的印尼、马来西亚在2023 年3月、4月的销售额大幅拉升，增长势头强劲。 泰国、越南在2022年10月-2023年2月期间胶着上行，至2023年3 月泰国才与越南拉开距离，占据第二宝座。 10 60 110 160 210 260 310 360 410 2022/10/1 2022/11/1 2022/12/1 2023/1/1 2023/2/1 2023/3/1 2023/4/1 销售额：百万美元 印度尼西亚 泰国 越南 马来西亚 菲律宾 英国 TikTok电商各主流销售国家的销售额走势图 TikTok电商各主流销售国家的销售额占比变化 35% 40% 44% 39% 37% 36% 37% 15% 14% 14% 18% 19% 19% 18% 18% 14% 15% 17% 19% 17% 15% 12% 10% 11% 12% 11% 14% 16% 15% 14% 12% 10% 11% 10% 9% 5% 7% 4% 4% 3% 5% 5% 2022/10/1 2022/11/1 2022/12/1 2023/1/1 2023/2/1 2023/3/1 2023/4/1 印度尼西亚 泰国 越南 马来西亚 菲律宾 英国女装与女士内衣 女装与女士内衣 美妆个护 美妆个护 男装与男士内衣 男装与男士内衣 鞋靴 鞋靴 手机与数码 手机与数码 居家日用 居家日用 儿童时尚 儿童时尚 食品饮料 食品饮料 母婴用品 母婴用品 箱包 箱包 运动与户外 运动与户外 时尚配件 时尚配件 家纺布艺 家纺布艺 厨房用品 厨房用品 汽车用品 汽车用品 穆斯林时尚 穆斯林时尚 电脑办公 电脑办公 玩具 玩具 保健 保健 家电 家电 爱好与收藏 爱好与收藏 宠物用品 宠物用品 家装建材 家装建材 五金工具 五金工具 图书&杂志&音频 图书&杂志&音频 家具 家具 珠宝与衍生品 珠宝与衍生品 2022年10月 2022年11月 2022年12月 2023年1月 2023年2月 2023年3月 2023年4月 数据来源：超店有数 注：图中红色实线表示该品类的排序增长或不变；蓝色虚线表示该品类的排序下降。 选爆品 挑达人 查竞对 抓机遇 女装、美妆个护、男装是TikTok 越南市场永恒的热销品类 从TikTok电商越南市场每月各品类的销售额排序变化来看：女装与 女士内衣、美妆个护、男装与男士内衣是永恒的热销品类，包揽了 TikTok越南市场每月品类销售额TOP3位置；而食品饮料、母婴用 品、保健等品类的销售额排序增长迅猛，是近期发力品类。 TikTok电商越南市场各一级品类销售额排序变化图数据来源：超店有数 注：X轴为2023年4月女装、美妆、男装、食品饮料、母婴用品、保健这六大越南热销、 发力品类的细分品类销售额，Y轴为该细分品类2023年4月较3月的销售额增速，气泡大小为细分品类销售额 选爆品 挑达人 查竞对 抓机遇 TikTok越南市场热销、发力品类 赛道市场规模增长的驱动力分析 TikTok越南市场热销、发力品类赛道的细分品类销售表现 女士上装 女士下装 女士连衣裙 女士套装与连体衣 女士内衣 女士睡衣 女士特殊服饰 美容护肤 洗浴与身体护理 美妆香水 美容、个护电器 头部护理与造型 鼻子口腔护理 女性私密处护理 男士护理 手足及指甲护理 眼镜耳朵护理 特殊个护 男士上装 男士下装 男士套装与连体衣 男士内衣 男士特殊服饰 男士睡衣 零食 饮料 即食食品 主食与烹饪调味 牛奶与乳制品 烘培用品 生鲜冷冻食品 婴儿护理用品 婴儿服饰与鞋 哺育用品 孕产用品 婴儿玩具 婴儿外出用品 配方奶和婴儿食品 婴儿时尚配件 婴儿家具 婴儿安全防护用品 保健食品 医疗保健 非处方药物与疗法 另类医疗 优势品类 机会品类 成熟品类 销 售 额 环 比 增 速 2023年4月各品类销售额 美妆个护市场规模 增长的主驱动力 女装与女士内衣、男 装与男士内衣市场的 热销细分赛道 保健市场规模增 长的主驱动力 食品饮料市场规模 增长的主驱动力 母婴用品市场规模 增长的主驱动力Analysis of Commodity Trends in the Vietnamese Market 越南市场商品 趋势分析 选爆品、挑达人、查竞对、抓机遇 02数据来源：超店有数 选爆品 挑达人 查竞对 抓机遇 从2023年4月TikTok越南市场女装与女士内衣主力细分品类赛道销 售额TOP1000商品中，各价格段商品数的分布情况来看： • 女装与女士内衣主要细分品类赛道的第一畅销价位段均为客单价 4-8美元，且其该价位段的商品数占比均在四成以上，优势明显。 • 受成本和消费者心理预期等因素影响，女士上装、女士连衣裙、 套装与连体衣的第二畅销价位有所差异，女士上装的第二畅销价 位段为客单价0-4美元；女士连衣裙、套装与连体衣的第二畅销 价位段为客单价8-12美元、12-16美元。 女装与女士内衣： 主力价位段优势明显，超四成热销 商品聚集在客单价4-8美元区间内 2023/04女装主力细分品类各价格段热销商品数量分布 价格段 女装行业大盘 女士上装 女士下装 女士连衣裙 女士套装与连体衣 0-4美元/件 13% 26% 17% 6% 9% 4-8美元/件 47% 43% 58% 44% 49% 8-12美元/件 23% 17% 17% 29% 25% 12-16美元/件 10% 6% 5% 13% 11% 16-20美元/件 4% 5% 2% 3% 2% >20美元/件 4% 4% 1% 4% 4% userid:572586,docid:151398,date:2024-01-15,sgpjbg.com数据来源：超店有数 选爆品 挑达人 查竞对 抓机遇 • T恤、衬衫是本月女士上装的热门单品，其中越南消费者对T恤的 消费崇尚简约、好搭配，无需繁杂的裁剪和图样； • 衬衫方面，宽松版型、纯色的极简衬衫受到追捧，其在打造出休 闲随性感觉的同时，亦凸显女性优雅时尚的气质： • 炎炎夏日具有防晒功能的防晒衣亦不能落下。 女装细分品类卖点趋势： 删繁就简、纯色展现了女士上装极 简的核心风格 2023/04女士上装销售额TOP15商品图样展示数据来源：超店有数 选爆品 挑达人 查竞对 抓机遇 随着多元生活方式的回归，人们为特定场景进行服饰消费的仪式感 更加强烈。职场通勤、日常休闲生活、潮流出行三大生活方式成为 越南女士下装的核心消费场景，具体来看： • 不论是小脚西装裤还是宽松的西装阔腿裤，其简单利落的剪裁设 计，和毫不费力的百搭性能，都深受众人青睐。其中，小脚西装 裤更显高显瘦，适合职场日常通勤，给人干练又精致；而西装阔 腿裤包容性强，既能塑造职场人设，又能通过流畅的线条让腿型 更好看，打造休闲、慵懒的氛围感，在许多场合都非常实用。 • 在日常穿搭中，自然以“休闲舒适”为主，其中，最受欢迎的有经 典牛仔裤和版型宽松的抽绳休闲裤。 • 在潮流辣妹穿搭比拼中，脱颖而出的有打底裤、工装裤和牛仔短 裙。其中，简约时尚的打底裤是时尚单品里的轻骑兵，轻盈舒适 好穿，在打造身材线条方面有很强的优势；而两侧搭配了多重口 袋设计的辣妹工装裤，兼具前卫感与舒适度，亦深受众人喜爱。 女装细分品类卖点趋势： 职场通勤、日常休闲、潮流辣妹三 大风格主导女士下装市场 2023/04女士下装销售额TOP15商品图样展示数据来源：超店有数 选爆品 挑达人 查竞对 抓机遇 纯色连衣裙依旧经典，既能凸显细节美感，又能彰显“简约大气、优 雅得体”的时尚韵味，其中显贵黑色、清新白色、暖调棕色成为夏季 女士连衣裙的畅销色系。 细节设计上，无袖、吊带露肩、泡泡袖、复古方领、polo领等都备 受消费者青睐。 短款连衣裙来看，复古方领配上泡泡袖短款连衣裙，性感显身材的 同时显得很复古高贵、减龄。 长款连衣裙来看，第一、二款连衣裙抛弃繁琐，无袖搭配略微喇叭 形的修身设计，凸显穿着者优美流畅线条，自带优雅高贵范儿，是 夏季的热销着装单品；此外，吊带露肩搭配泡泡袖、方领搭配吊带 长款连衣裙彰显女性的妩媚和柔美，亦备受青睐。 女装细分品类卖点趋势： 显贵黑、清新白、暖调棕成为夏季 女士连衣裙的畅销色系 2023/04女士连衣裙销售额TOP15商品图样展示数据来源：超店有数 选爆品 挑达人 查竞对 抓机遇 从2023年4月TikTok越南市场美妆个护主力细分品类赛道销售额 TOP1000商品中，各价格段商品数的分布情况来看，呈现差异化。 • 美容护肤热销商品中，各价格段的商品数分布较为均衡，主力畅 销价位段为客单价5-15美元； • 洗浴与身体护理、美妆香水赛道的主力价位段优势明显，超六成 热销商品聚集在客单价0-10美元区间内。 美妆个护： 客单价0-10美元是洗浴与身体护理、 美妆香水热销商品的聚集地 2023/04美容个护主力细分品类各价格段热销商品数量分布 价格段 美妆个护行业大盘 美容护肤 洗浴与身体护理 美妆香水 0-5美元/件 15% 13% 28% 35% 5-10美元/件 35% 28% 39% 35% 10-15美元/件 23% 24% 20% 14% 15-20美元/件 10% 14% 6% 7% 20-25美元/件 5% 7% 3% 2% 25-30美元/件 4% 5% 1% 2% >30美元/件 9% 9% 3% 5%数据来源：超店有数 选爆品 挑达人 查竞对 抓机遇 • 大秀身材的夏季，身体护理不可忽略，温和平价的脱毛膏、去角 质功能的磨砂膏、含有烟酰胺美白功能的沐浴露成为炙手可热的 热销款； • 夏天本就容易出油，失水过多破坏水油平衡之后，肌肤出油也变 本加厉，因此补水保湿是夏日护肤课题里一切的前提。含有植物 提取物的精华和洗面奶、保湿面霜、爽肤水都是夏季补水保湿的 热销款。 • 防晒霜作为防晒界扛把子之一，是夏季人手必备的热销商品。 • 此外，夏天是大家彰显美丽的关键时刻，口红也是必不可少的扮 靓武器。 美妆个护赛道卖点趋势： 身体护理、补水保湿、防晒修护、 口红增色是夏日四大美妆趋势 2023/04美妆个护热销商品榜单 脱毛膏 磨砂膏 美白沐浴露 防晒霜 防晒霜 防晒霜 口红 口红 爽肤水 精华 洗面奶 面霜数据来源：超店有数 选爆品 挑达人 查竞对 抓机遇 男装与男士内衣： 男装主力细分品类热销商品集中在 客单价4-12美元的大众价格段 价格段 男装行业大盘 男士上装 男士下装 男士套装与连体衣 0-4美元/件 14% 17% 10% 9% 4-8美元/件 38% 39% 49% 55% 8-12美元/件 25% 26% 24% 16% 12-16美元/件 12% 12% 9% 7% 16-20美元/件 5% 4% 4% 4% >20美元/件 6% 3% 5% 9% 2023/04男装主力细分品类各价格段热销商品数量分布 从2023年4月TikTok越南市场男装与男士内衣主力细分品类赛道销 售额TOP1000商品中，各价格段商品数的分布情况来看： • 男士上装、男士下装、男士套装与连体衣赛道的热销商品有65% 以上聚集在客单价4-12美元的大众价格段。数据来源：超店有数 选爆品 挑达人 查竞对 抓机遇 • 短袖POLO衫搭配小脚休闲西装裤，商务通勤和日常穿着皆可， 是夏季男装热销款； • 体感凉爽透气，面料具有伸展性，质地舒适的平角裤是夏季男装 与男士内衣赛道必不可缺的热销单品。 • 个性涂鸦黑T恤是夏季潮男生必备的百搭时尚单品。 男装与男士内衣赛道卖点趋势： Polo衫、小脚西装裤、平角裤、黑 色T恤是夏日四大男装热销款 Polo衫 小脚西装裤霜 黑色T恤 平角裤 2023/04男装与男士内衣热销商品榜单数据来源：超店有数 选爆品 挑达人 查竞对 抓机遇 食品饮料： 食品饮料的第一畅销价位为客单价 5-10美元，中端价格区很“香” 2023/04食品饮料主力细分品类各价格段热销商品数量分布 从2023年4月TikTok越南市场食品饮料主力细分品类赛道销售额 TOP200商品中，各价格段商品数的分布情况来看： • 线上食品饮料商品的销售大部分通过大包装、组合销售等形式来 拉高客单价，食品饮料主力细分品类的热销商品均以客单价5-10 美元居多。 价格段 食品饮料行业大盘 零食 饮料 即食食品 0-5美元/件 19% 29% 22% 26% 5-10美元/件 44% 47% 43% 33% 10-15美元/件 19% 14% 18% 17% 15-20美元/件 4% 3% 5% 9% 20-25美元/件 4% 3% 4% 6% 25-30美元/件 5% 2% 2% 2% >30美元/件 7% 4% 8% 9%数据来源：超店有数 选爆品 挑达人 查竞对 抓机遇 • 夏天是滋补养生的“黄金时节”。夏季气候炎热，是人体新陈代谢 旺盛的时期，此时进补，营养将更快地被人体吸收，从而达到更 好的滋补养生效果，因此蜂蜜、燕窝、养生茶成为热销品； • 夏季炎热，容易吃饭没有胃口，一罐拌酱就可以打开你味蕾。 • 烈日当空，宅在家里的日子就多了，有时候嘴巴有点小寂寞，坚 果、各类海鲜干肉干、零食大礼包就要安排上。 食品饮料赛道卖点趋势： 滋补养生、干饭拌酱、坚果肉干、 零食礼包是夏日四大食品饮料趋势 2023/04食品饮料热销商品榜单 养身组合茶 养生滋补茶 拌面酱 牛肉酱 零食大礼包 混合蛋糕组合 坚果 坚果 鱿鱼卷 鱼干 牛肉干 柠檬鸡丝 蜂王浆丸 燕窝 养生滋补茶 养生滋补茶数据来源：超店有数 选爆品 挑达人 查竞对 抓机遇 母婴用品： 婴儿服饰与鞋热销商品集中在客单 价0-5美元低价区 2023/04母婴用品主力细分品类各价格段热销商品数量分布 从2023年4月TikTok越南市场母婴用品主力细分品类赛道销售额 TOP200商品中，各价格段商品数的分布情况来看： • 客单价0-5美元低价区的婴儿服饰与鞋赛道商品受越南消费者青 睐，超六成婴儿服饰与鞋热销商品集中在该价格段。 • 婴儿护理的第一畅销价格段为客单价5-15美元的中端价格区； • 婴儿玩具热销商品中，各价格段的商品数分布较为均衡，第一畅 销价位段为客单价5-10美元； 价格段 母婴用品行业大盘 婴儿护理 婴儿服饰与鞋 婴儿玩具 0-5美元/件 13% 10% 62% 19% 5-10美元/件 27% 31% 35% 38% 10-15美元/件 28% 39% 2% 18% 15-20美元/件 12% 8% 0% 11% 20-25美元/件 7% 8% 1% 5% 25-30美元/件 6% 3% 0% 5% >30美元/件 9% 3% 1% 6%数据来源：超店有数 选爆品 挑达人 查竞对 抓机遇 • 夏季炎热，身体易出汗，细菌也比较活跃，因此婴童的卫生护理 尤为重要，不仅要勤换尿布，还要注意婴童的口腔卫生、身体清 洁等工作，这也带动了纸尿裤、口腔喷雾、浴缸、沐浴露等商品 的热销。 • 夏季炎热，婴童也易出现胃口不佳问题，pediasure专为厌食和 发育迟缓婴童研发的奶粉受青睐；此外，日本明治为0-3岁不同 年龄段的婴童推出的2款奶粉，一站式解决不同年龄段婴童的奶 粉选购，也成为了宝爸宝妈的心头好。 • 在精细化、专业化养娃趋势下，宝爸宝妈注重婴童的营养均衡。 帮助婴童长高的维生素补充剂、婴童补铁剂、以及婴童的食品研 磨器等商品成为热销品。 母婴用品赛道卖点趋势：卫生护理、 多功能/多段数选购奶粉、婴童营养 相关商品是夏日三大母婴用品趋势 2023/04母婴用品热销商品榜单 纸尿裤 儿童口腔喷雾 衣服清洁剂 浴缸 滴鼻液 洗发沐浴露合一 日本明治奶粉 pediasure奶粉 食品研磨器 多功能搅拌机 补铁剂 维生素补充剂数据来源：超店有数 选爆品 挑达人 查竞对 抓机遇 保健： 单价10-30美元是主力价位，单价 50美元以上的高端商品未来可期 2023/04保健主力细分品类各价格段热销商品数量分布 从2023年4月TikTok越南市场保健主力细分品类赛道销售额 TOP200商品中，各价格段商品数的分布情况来看： • 保健食品的第一畅销价位为客单价10-30美元，超半数热销商品 集中在该价格段；此外，客单价50美元以上的热销商品数占21%， 高端保健食品的未来可期。 • 医疗保健的热销商品主要为口罩，客单价多数集中在0-10美元区 间内。 价格段 保健行业大盘 保健食品 医疗保健 0-10美元/件 23% 18% 85% 10-20美元/件 24% 30% 14% 20-30美元/件 18% 22% 1% 30-40美元/件 5% 5% 1% 40-50美元/件 7% 6% 1% >50美元/件 25% 21% 0%数据来源：超店有数 选爆品 挑达人 查竞对 抓机遇 • 新冠肺炎疫情让戴口罩成为人们生活中的一种习惯，裁剪立体的 医用口罩成为畅销品； • 夏季天气炎热，易滋生细菌滋生。越南品牌Lavima Biotic、英国 著名妇科药品牌Optibac推出的妇科片、以及Vitaflora妇科益生 菌片剂成为热销单品。 • 具有抗衰老功能的维生素补充剂、胶原蛋白补充剂和增肌功能的 乳清蛋白补充剂亦深受越南消费者的青睐。 保健赛道卖点趋势： 防疫、妇科防护、抗衰老、增肌是 夏日四大保健趋势 2023/04保健热销商品榜单 口罩 益生菌片剂 胶原蛋白补充剂 口罩 妇科片 乳清蛋白片剂 妇科片 胶原蛋白补充剂 乳清蛋白片剂 口罩 维生素片剂 乳清蛋白片剂越南热销小店案 例分析 03 Case Analysis of Hot Selling Small Stores in Vietnam 选爆品、挑达人、查竞对、抓机遇数据来源：超店有数 选爆品 挑达人 查竞对 抓机遇 4月全品类热销TOP1小店案例分析 小店名称 mai ly shop chính chủ 货盘组合 （销量 TOP品类） TOP4热 销商品 E28_VITAMIN C WISH LABS HỘP 150 VIÊN_ 1000mg （维生素片剂） E94_SERUM DƯỠNG TRẮNG B3 20% HÀN QUỐC_ Tất cả các loại da（精华液） M37_KEM CHỐNG NẮNG PEACHOLIC SPF 50++++ （防嗮霜） KEM DƯỠNG NMN 1000 NẮP VÀNG CAO CẤP（面霜） 销售渠道 • 关联达人数59人，其中“Mai Ly Shop nè”、“Mailystyle Skincare” 这两个小店自有账号贡献超九成的销售额； • “Mai Ly Shop nè”账号以不带货短视频先行，带货短视频接力，而 后开展日常化直播变现，每月直播场次为20多场； • “Mailystyle Skincare”账号的带货推广方式为短视频带货。 店铺亮点 分析 • 踩中美妆个护、保健两个增长迅猛的趋势赛道，且美妆个护的用户 画像与保健用户画像重合度高，爱美的人也注重养生。 • 选品上，按季节性调整货品，与当下的热点趋势契合。美妆个护赛 道抓住夏季补水保湿、防晒修护这两大趋势，主推精华液、面霜和 防嗮霜；保健赛道抓住抗衰老趋势，主推维生素片剂。数据来源：超店有数 选爆品 挑达人 查竞对 抓机遇 4月全品类热销TOP2小店案例分析 小店名称 deerma vietnam 货盘组合 （销量 TOP品类） TOP4热 销商品 Máy hút bụi cầm tay Deerma DEM DX118C （德尔玛 DX118C 手持家用吸尘器） Deerma Máy hút bụi cầm tay DEM-DX115C （德尔玛手持吸尘器DEM-DX115C） Máy Hút Bụi Cầm Tay Deerma DX700 （德尔玛 DX700 手持吸尘器） Bàn ủi hơi nước cầm tay DEERMA HS100 （德尔玛 HS100 手持蒸汽熨斗 ） 销售渠道 • 关联达人数1400+，推广方式为：店铺自有账号+达人分销。其中， 店铺自有账号有一个，贡献16%的销售额；达人分销的佣金比例以 5%、8%居多。 店铺亮点 分析 • 越南家电赛道的销售额排序由2022年10月第20名跃居至2023年4月 的第13名，为潜力赛道。deerma vietnam小店基于对“精致生活和 懒人居家”发展趋势的把握，主推便捷型手持吸尘器、熨斗等智能家 电商品，并搭配售卖一些居家日用商品。 • deerma vietnam小店主推的手持吸尘器商品卖点为：一机多用，配 置3大刷头配件来应对不同的清洁需求，地刷适合地面/地毯、毛刷 适合沙发/床褥、扁嘴吸消灭卫生死角；体型小巧轻便，办公，家居， 汽车清洁都可用。价格定位上，性价比高，售价主要在19-30美元区 间内。数据来源：超店有数 选爆品 挑达人 查竞对 抓机遇 4月全品类热销TOP3小店案例分析 小店名称 Khẩu Trang Bông Sen Vàng 货盘组合 （销量 TOP品类） TOP4热销 商品 Thùng 300 cái KHẨU TRANG kf94 Bông Sen Vàng. （口罩） Thùng 200 cái Khẩu Trang 5D- Bông Sen Vàng（口罩） 200 chiếc Khẩu Trang 5D Bông Sen Vàng-Mặt vừa và to（口罩） 300c kf94 tặng 100c 5d Bông Sen Vàng .（口罩） 销售渠道 • 关联达人数7600+，主要采用“人海战术”的达人分销推广形式，达 人佣金比例以10%、15%居多。 店铺亮点分 析 • Khẩu Trang Bông Sen Vàng小店定位保健这个增长迅猛的趋势赛 道，并基于对“颜值经济”发展趋势的把握，主推裁剪立体、多种颜 色可选的5D医用口罩。 • 设置较高的佣金比例，采用“人海战术”快速抢占市场份额。数据来源：超店有数 选爆品 挑达人 查竞对 抓机遇 4月全品类热销TOP4小店案例分析 小店名称 BEUCUP 货盘组合 （销量 TOP品类） TOP4热销 商品 KT001 - Hồ Chí Minh - Combo Kem tẩy lông Ollie HƯƠNG ĐÀO và kem dưỡng Ollie - Tẩy sạch lông - An toàn - Hiệu quả（脱毛膏） KT009- Hồ Chí Minh - Combo Kem tẩy lông Ollie và Kem dưỡng Ollie hương đào + hương đu đủ - Tẩy sạch lông - An toàn - Hiệu quả（脱毛膏） KTMN007 - Hồ Chí Minh - Combo Kem tẩy lông Ollie + kem dưỡng Ollie và Mặt nạ đất sét Beuclay （脱毛膏+面膜） KT002- Hồ Chí Minh -Combo 2 kem tẩy lông Ollie + 1 kem dưỡng Ollie（脱毛膏+减缓毛发生长膏） 销售渠道 关联达人数2300+，推广方式为：店铺自有账号+达人分销。具体来看： • BEUCUP小店采用“人海战术”快速抢占市场，打开声量； • 同时，BEUCUP小店搭建小店自有账号矩阵来承接沉淀流量，并以 赛马机制保证小店自有账号的质量，其自有账号在BEUCUP小店销 售额TOP10带货账号中占据八个席位。 店铺亮点 分析 • BEUCUP小店采用聚焦策略，追求脱毛膏这个美妆个护细分领域的 专精，以此建立自己的核心竞争优势，并获得较高的收益。数据来源：超店有数 选爆品 挑达人 查竞对 抓机遇 4月全品类热销TOP5小店案例分析 小店名称 Trâm Beskin 货盘组合 （销量 TOP品类） TOP4热销 商品 Kem Face 4IN1 [Chính hãng BeSkin] - giữ ẩm, trắng da, làm mờ vết nhăn (tặng 1 test Ampoule tinh chất trắng da cho hũ 30g)（保湿美白淡化皱纹面霜） Combo Ngày (Face 4in1) - Đêm (Face nám tàn nhang) [Chính hãng]（组合面霜） SERUM mụn Beskin cực hiệu quả (chất màu đen) [Chính Hãng]（祛痘精华液） Kem Face MỜ NÁM, TÀN NHANG dưỡng trắng da [Chính Hãng]（美白面霜） 销售渠道 关联达人数1100+，推广方式为：店铺自有账号+达人分销，具体来看： • Trâm Beskin小店采用“人海战术”快速抢占市场，打开声量； • 同时，Trâm Beskin小店搭建自有账号来承接流量沉淀粉丝，其中 带货销售额最高的账号为品牌自有账号，贡献14%的销售额； 店铺亮点 分析 • Trâm Beskin小店瞄准美妆个护赛道，售卖的货品全部均为美妆个 护商品，以此建立起专业的垂直领域口碑。 • 同时，对消费者的集中痛点研究，推出专业的组合套餐售卖，给消 费者一站式的决策参考。 • 货品定位大众市场，其主力价位在0-10美元，80%的销售额由该价 位段贡献，且该价位段的商品数占48%。04 Analysis of the ecology and content creation of influencers in Vietnam 越南达人生态 与内容创作分析 选爆品、挑达人、查竞对、抓机遇数据来源：超店有数 入榜销售额TOP1000视频带货达 人的尾部达人高达27% 从2023年4月TikTok越南市场销售额TOP1000视频带货达人的粉丝 量级来看： • 粉丝量级在3-10万的中腰部达人为主力军，占58%。 • 粉丝量级在3万以内的尾部达人数占27%，尾部达人突围入榜销 售额TOP1000视频带货达人榜的潜力较大。本文选取销售额 TOP2的低粉爆款视频带货达人“Mén Mén�”、“Kiên Thích Review”对其发展历程进行案例分析。 TikTok越南销售额TOP1000视频带货达人数量的梯队分布 选爆品 挑达人 查竞对 抓机遇 4% 11% 58% 27% 头部达人 肩部达人 中腰部达人 尾部达人视频内容分析 精华液商品合集，货 品定位在单价7-23美 元区间内 护发精油商品合集， 货品定位在单价1-8美 元区间内 身体乳商品合集，货 品定位在单价7-12美 元区间内 祛痘乳霜、精华液商 品合集，货品定位在 单价3-7美元区间内 除臭剂商品合集，货 品定位在单价3-8美元 区间内 数据来源：超店有数 视频达人“Mén Mén�”凭借合集 汇总型视频突围 2022年10月-2023年4月期间，视频带货达人“Mén Mén�”的销售 额均由其短视频贡献，且其带货短视频均为合集汇总型视频。 合集汇总型笔记又称为万金油类型，适用于任何领域，基本上就是 先确定一个主题，然后开始罗列产品，主题的确定方向有以下三种： （1）针对特定需求人群的产品合集，例如达人“Mén Mén�”针对精 华液需求群体发布的精华液商品合集等；（2）针对效果的合集高 分秘诀之一，就是将产品和知名品牌放在一起进行效果对比，用知 名品牌流量反哺产品；（3）部分”测评“类视频也是合集汇总型笔记 中的一种，常见的测评合集内容有“xxx测评合集”、“xxx红黑榜”...... “Mén Mén�”视频达人销售额TOP5短视频 选爆品 挑达人 查竞对 抓机遇数据来源：超店有数 万物皆可测评，“Kiên Thích Review”凭借测评型短视频出圈 2022年10月-2023年4月期间，视频带货达人“Kiên Thích Review” 的销售额99%由其短视频贡献，且其带货短视频均为测评型视频。 通常好的测评笔记会把产品的优缺点、成分介绍、使用效果甚至是 注意事项都尽可能地写全，让用户能直观地明白自己到底适不适合 这个产品，Kiên Thích Review发布的销售额TOP5短视频均有做到 这一点。 选题上尽可能拿爆品开刀 ：Kiên Thích Review发布的带货短视频 中，销售额TOP3短视频挂的商品均为越南4月全品类热销TOP2小 店榜deerma vietnam店铺的手持吸尘器爆品。 “Kiên Thích Review”视频达人销售额TOP5短视频 选爆品 挑达人 查竞对 抓机遇 视频内容分析 测评商品为德尔玛手持吸尘器 DEM-DX115C，测评内容包含 吸尘器的重量、吸力、三大刷 头的使用场景； 测评商品为德尔玛手持吸尘器 DEM-DX115C，测评内容包含 吸尘器的重量、吸力、三大刷 头的使用效果； 测评商品为德尔玛手持吸尘器 DEM-DX115C、DX118C，测 评内容包含吸尘器的重量、吸 力、三大刷头的使用效果、线 长测量； 该视频为口罩的开箱测评，测 评内容包含口罩挂耳绳的承受 力、穿戴效果、防水性等； 测评商品为德尔玛手持吸尘器 DEM-DX115C、DX118C，测 评内容包含吸尘器的吸力、三 大刷头的使用效果；数据来源：超店有数 直播达人观察： 尽可能提升直播间场观是甩开后面 梯队达人的关键 直播销量=直播场观*转化率 从2023年4月越南全品类直播销售额TOP1000带货达人的直播销量、 直播场观分布情况来看：各梯队直播带货达人的直播销量占比与其 直播场观占比基本一致，整体来看，目前各梯队直播带货达人对流 量的承接力相差不大，尽可能提升直播间场观是甩开后面梯队达人 的关键。 直播销售额TOP1000达人的直播销量、场观占比分布 选爆品 挑达人 查竞对 抓机遇 50% 20% 13% 10% 7% 54% 18% 12% 9% 8% 排名前200达人 排名前200-400位达人 排名前400-600位达人 排名600-800位达人 排名前800-1000位达人 直播销量 直播场观数据来源：超店有数 直播达人观察： 热门直播带货达人大多瞄准直播均 价以4-8美元/件市场 直播销售额=直播场观*转化率*客单价，定价亦是影响直播间成交 额的一大关键指标。 从2023年4月越南全品类销售额TOP1000直播带货达人在各梯队直 播均价的数量分布、在各品类的销量占比分布情况来看：直播均价 定在4-8美元/件区间内的直播达人居多，且多数青睐于推荐女装与 女士内衣、美妆个护、男装与男士内衣、鞋靴等时尚品类。 销售额TOP1000直播达人在各梯队直播均价的数量分布 选爆品 挑达人 查竞对 抓机遇 均价0-4美元/件 36% 均价4-8美元/件 42% 均价8-12美元/件 11% 均价12-16美元/件 4% 均价16-20美元/件 2% 均价>20美元/件 5% 女装与女士内衣 22% 美妆个护 19% 男装与男士内衣 11% 鞋靴 7% 保健 6% 母婴用品 5% 食品饮料 5% 手机与数码 4% 居家日用 3% 其他 18% 销售额TOP1000直播达人在各品类的销量占比分布总结归纳& 趋势展望 Summary&Trend Outlook 选爆品、挑达人、查竞对、抓机遇 05数据来源：超店有数 选爆品 挑达人 查竞对 抓机遇 总结归纳&趋势展望 01 女装、美妆个护、男装是TikTok 越南市场永恒的热销品类 从2022年10月-2023年4月TikTok电商越南市场每月各品类的销售额排 序变化来看：女装与女士内衣、美妆个护、男装与男士内衣是永恒的热 销品类，包揽了TikTok越南市场每月品类销售额TOP3位置；而食品饮 料、母婴用品、保健等品类的销售额排序增长迅猛，是近期发力品类。 02 女装与女士内衣主力价位段优势明显 热销品多数售价在4-8美元区间内 2023年4月TikTok越南市场女装与女士内衣主力细分品类赛道销售额 TOP1000商品的客单价大多在4-8美元区间内。从女装与女士内衣主力 细分品类赛道的卖点趋势来看：删繁就简、纯色展现了女士上装极简的 核心风格；职场通勤、日常休闲、潮流辣妹三大风格主导女士下装市场； 职场通勤、日常休闲、潮流辣妹三大风格主导女士下装市场 03 身体护理、补水保湿、防晒修护、口 红增色是夏日四大美妆趋势 大秀身材的夏季，身体护理不可忽略，温和平价的脱毛膏、去角质功能 的磨砂膏、含有烟酰胺美白功能的沐浴露成为炙手可热的热销款； 补水保湿是夏日护肤课题里一切的前提，含有植物提取物的精华和洗面 奶、保湿面霜、爽肤水都是夏季补水保湿的热销款。此外，防晒霜作为 防晒界的扛把子，口红作为的扮靓增色武器，亦都是夏季热销商品。数据来源：超店有数 选爆品 挑达人 查竞对 抓机遇 04 Polo衫、小脚西装裤、平角裤、 黑色T恤是夏日四大男装热销款 短袖POLO衫搭配小脚休闲西装裤，商务通勤和日常穿着皆可，是夏季 男装热销款； 体感凉爽透气，面料具有伸展性，质地舒适的平角裤是夏季男装与男士 内衣赛道必不可缺的热销单品；此外，个性涂鸦黑T恤是夏季潮男生必 备的百搭时尚单品。 05 合集汇总型、测评型短视频是 助力尾部视频达人出圈的利器 从2023年4月TikTok越南市场销售额TOP1000视频带货达人的粉丝量 级来看：粉丝量级在3万以内的尾部达人数占27%，尾部达人突围入榜 销售额TOP1000视频带货达人榜的潜力较大。 从销售额TOP2的低粉爆款视频带货达人“Mén Mén�”、“Kiên Thích Review”带货情况来看：视频带货达人“Mén Mén�”的销售额均由其短 视频贡献，且其带货短视频均为合集汇总型视频；视频带货达人“Kiên Thích Review”的销售额99%由其短视频贡献，且其带货短视频均为测 评型视频。 总结归纳&趋势展望数据说明与版权说明 “超店有数分析报告”是超店有数平台周期性电商行业分析报告。 坚持以客观严谨的理念，输出TikTok电商选品与营销分析报告， 满足TikTok电商从业者数据洞察的需求。 分析报告的数据采集于2022年10月1日-2023年4月30日，所呈 现的数据及相关的结论仅作为一个初步判断及论证，任何第三方 机构在引用本分析报告中的数据及结论时，有必要清楚本次数据 统计的口径。如引用或转载，请注明来源，且不得对本报告进行 有悖原意的删减与修改，违者将追究其违法责任。 超店有数商务合作、营销解决方案咨询 或是想获取更多电商行业报告 可通过下方二维码/电话联系我们 联系我们 超店有数数据分析师 苏蒙萍 联系方式： 177 5002 1961 扫码注册超店有数 领取免费试用2023年TikTok电商 越南市场趋势洞察报告 2023 | 05 MAY © 2 0 2 3 S H O P L U S A l l R i g h t s R e s e r v e d SHOPLUS DATA REPORT 挑达人、抓机遇、选爆品、查竞对 THANK YOU

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文档页数：40

适用平台：TikTok,Shopee,Lazada

数据用途：跨境选品与达人合作决策支持