2024上半年TikTok电商数据报告-74页

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提取的文档内容：2024上半年 TikTok电商 数据报告 挑达人 | 抓机遇 | 选爆品 | 查竞对 出品方：特别鸣谢 数据合作方 联合宣传媒体 版权说明及数据来源 本报告为[超店有数] 出品，报告中所有的文字、图片、表格均受有关商标和著作权的法律保护， 转载需注明来源。如有部分文字和数据或图片素材采集于公开信息，仅为说明问题之引用，所 有权为原作者所有。报告内容仅供一般性参考，不应视为针对特定事务的意见或依据。 本报告中的TikTok移动数据来源于[点点数据] ，相关数据皆为对应产品在统计时间内追踪到的 数据，仅供参考。03 重点市场洞察 市场份额趋势 销量变化趋势 全球店铺概况 挑达人 | 抓机遇 | 选爆品 | 查竞对 01 行业生态洞察 全球下载量与月活用户 各国家下载量分布 全球内购收入表现 目录|CONTENTS 04 年中榜单盘点 商品销售额排行 小店销售战绩公开 年度带货达人盘点 02 电商生态洞察 市场份额趋势 销量变化趋势 全球店铺概况挑达人 | 抓机遇 | 选爆品 | 查竞对 TikTok行业生态洞察 PART 01TikTok下载量与月活用户 全球下载量稳健增长，美区MAU稳定1.7亿以上 2024年上半年，TikTok全球月均下载量达到8173万次，同比去年上升 6.6%。其中，5月份下载量达到新高，突破8670亿次。从月活跃用户量来 看，上半年美国月或稳定在1.7亿以上，在TikTok Shop国家中位居第一，并 未受到“禁令”影响。 1月 2月 3月 4月 5月 6月 2024年 2023年 1月 2月 3月 4月 5月 6月e 美国 1.7 亿 印尼 1.1 亿 越南 4257 万 菲律宾 3400 万 泰国 3314 万 英国 2993 万 马来 1834 万 新加坡 171 万 8670.4万＋ 同比增长6.6% *7月份月活 2024年上半年全球TikTok下载量趋势 2024年上半年TikTok月活跃用户量 （TikTok Shop国家） 数据来源：超店有数，数据统计时间：2024.1.01-2023.6.30TikTok全球下载分布 东南亚、南亚、拉美等市场成新增量 另一方面，尽管美国存量庞大，但从新增下载量来看，东南亚（如印度尼西 亚、越南和菲律宾）、南亚（巴基斯坦、孟加拉国）和拉美（巴西、墨西哥） 是2024年上半年TikTok的主要增量市场。 5215 万 <中国> 3602 万 <印度尼西亚> 3492 万 <巴基斯坦> 3038 万 <巴西> 2806 万 <美国> 2664 万 <孟加拉国> 2478 万 <墨西哥> 2038 万 <越南> 1359 万 <俄罗斯> 1280 万 <菲律宾> 2024年上半年全球TikTok下载量分布 （Top15国家） 数据来源：超店有数，数据统计时间：2024.1.01-2023.6.30TikTok内购收入表现 TikTok全球内购增长强劲 上半年TikTok全球内购同比增长6.6%，月均内购收入为2.2亿美金。其中， 5月份内购收入最高，突破2.4亿美金。具体市场来看，美国仍是TikTok商业 化布局的核心市场，占大盘高达35.2%。 东南亚六国 占全球市场总收入 7.9％ 美国和东南亚市场 内购同比上升趋势 + 6.7% 美国 ＋4.6% 东南亚 1月 2月 3月 4月 5月 6月 2024年 2023年 美国 占全球市场总收入 35.2％ $2.4亿＋ 同比增长6.6% 2024年上半年全球TikTok收入（内购）趋势 数据来源：超店有数，数据统计时间：2024.1.01-2023.6.30挑达人 | 抓机遇 | 选爆品 | 查竞对 TikTok电商生态洞察 PART 021月 2月 3月 4月 5月 6月 TikTok市场份额趋势 26.32% 27.12% 21.35% 23.23% 21.71% 22.28% 15.48% 15.40% 17.84% 18.30% 19.79% 20.89% 19.98% 18.15% 12.68% 15.31% 14.58% 16.32% 12.97% 14.74% 22.11% 18.59% 18.23% 14.92% 10.43% 10.96% 12.35% 9.74% 10.89% 10.90% 10.65% 9.60% 9.16% 10.81% 10.48% 10.64% 1月 2月 3月 4月 5月 6月 新加坡 英国 菲律宾 马来西亚 印度尼西亚 越南 美国 泰国 泰国问鼎第一，美国市场份额持续扩大 上半年各国累计销售额来看，泰国以37.8亿美金的GMV位居第一，其次是 美国市场，累计近30亿美金。从市场份额来看，美国市场由1月的15.4%持 续扩张，到6月份的20.8%，增长势头明朗。 泰国：$37.8亿 印尼：$28.0亿 美国：$29.6亿 越南：$26.0亿 菲律宾：$16.7亿 马来：$17.6亿 英国：$4.9亿 新加坡：$1.9亿 *上半年累计 2024年上半年全球TikTok电商销售额趋势 2024年上半年全球TikTok电商销售额占比 数据来源：超店有数，数据统计时间：2024.1.01-2023.6.302024年上半年全球TikTok电商销量趋势 1月 2月 3月 4月 5月 6月 TikTok销量变化趋势 泰国出单超5亿，美国、新加坡客单价高 泰国市场上半年销量突破5亿，印尼紧随其后。从动销率上看，TikTok平台 上半年的商品动销率为32.5%。其中马来西亚的动销率最高，达37.7%，新 品售出机会更大。商品价格上，美国以19.5美元的平均客单价领先于平台。 马来西亚 上半年商品动销率 37.7％ TikTok平台 上半年商品动销率 32.5％ 泰国：5.1亿 印尼：4.9亿 美国：1.5亿 越南：3.4亿 菲律宾：4.2亿 马来：2.8亿 英国：5500万 新加坡：610万 上半年成交商 品平均客单价 $19.5 美国 平台平均值 $7.1 *上半年累计 数据来源：超店有数，数据统计时间：2024.1.01-2023.6.30 userid:520426,docid:167888,date:2024-07-11,sgpjbg.com印度尼西亚 越南 泰国 马来西亚 美国 英国 菲律宾 新加坡 TikTok全球店铺概况 越南活跃店铺数量最大，英国和新加坡最低 2024年上半年，平台平均活跃的店铺数量为8300家。其中，越南的活跃店 铺超过1.5万家，位居第一。据Shoplus超店有数统计，上半年，平台上销售 额超过100美金的店铺有1881家。店铺属性上，欧美以本土店铺数量稍微领 先，而东南亚大部分都是本土店。 1.5万＋ *平台平均值：8300 GMV≥100万美 元店铺数量 1881家 2024年上半年 欧美本土店铺 占比 58.4％ 2024年上半年 东南亚本土店 铺占比 92.1％ 2024年上半年全球TikTok电商每月活跃店铺量 数据来源：超店有数，数据统计时间：2024.1.01-2023.6.30挑达人 | 抓机遇 | 选爆品 | 查竞对 TikTok重点市场洞察 PART 03美国市场 销售额稳定增长，6月份达到高峰 2024年上半年，美国的月均销售额达到4.9亿美元，高于平台平均值。其中， 6月份销售额最高，突破6.6亿美元。销量上，趋势与销售额保持一致。6月 份销量最高，达到3356.6万件。 1月 2月 3月 4月 5月 6月 2024年 2023年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 销量 平台平均值 $6.6亿＋ *美国平均值：$4.9亿 3356.6万 *平台平均值：2531.6万 2024年上半年美国TikTok电商销售额趋势 2024年上半年美国TikTok电商销量趋势 数据来源：超店有数，数据统计时间：2024.1.01-2023.6.30美国市场 月活跃店铺近8千家，以本土自营店铺居多 上半年美国平均每月活跃的店铺量为8331家，高于平台平均水平。其中，6 月份最高，达到1.1万家。体量来看，上半年有414家店铺的销售额超过100 万美金。目前，美国的店铺主要以本土自营店铺为主。 GMV≥100万美 元店铺数量 414家 2024年上半年 本土店铺占比 61.4％ 2024年上半年 自营店铺占比 64.0％ 1月 2月 3月 4月 5月 6月 店铺数量 平台平均值 1.1万＋ *美国平均值：7895 2024年上半年美国TikTok电商每月活跃店铺量 数据来源：超店有数，数据统计时间：2024.1.01-2023.6.30美国市场 美妆个护品类体量最大，母婴用品增速最高 从各品类的表现来看，上半年各品类GMV均保持正增长，平均GMV增速达 到24.2%。其中，美妆个护体量最大，上半年累计销售额超过4.4亿美元。 此外，母婴用品和儿童时尚品类月均增速均超过50%，但体量较小。而家电 上半年增速达到32.8%，规模将近1亿美金，值得卖家关注。 美妆个护 保健 女装与女士内衣 运动与户外 手机与数码 爱好与收藏 居家日用 家电 厨房用品 男装与男士内衣 汽车用品 家纺布艺 电脑办公 家装建材 五金工具 图书&杂志&音频 玩具 珠宝与衍生品 母婴用品 儿童时尚 月 均 销 售 额 增 速 各品类市场销售额规模（GMV） *气泡大小表示品类市场份额 数据来源：超店有数，数据统计时间：2024.1.01-2023.6.30 平均GMV增速：24.2% 平均GMV规模：8818.0万美元 2024年上半年美国TikTok电商品类概况美国市场 1月-5月动销率持续上升，美妆和数码品类更易出单 动销状况上，尽管美国1月至4月动销率持续上升，但仍低于平台平均值。仅 再5月份超过平台，达到37.3%。从品类上看，美妆个护和手机数码品类的 动销率最高，分别为57.9%和56.4%。 57.92% 42.22% 38.84% 43.48% 56.44% 美妆个护 保健 女装与女士内衣 运动与户外 手机与数码 29.89% 39.64% 36.23% 46.67% 50.88% 爱好与收藏 时尚配件 居家日用 家电 食品饮料 动销商品 无销商品 19.88% 23.89% 27.98% 31.71% 37.37% 21.06% 1月 2月 3月 4月 5月 6月 美国 平台 2024年上半年美国TikTok电商动销概况 2024年上半年美国TikTok电商品类动销概况 数据来源：超店有数，数据统计时间：2024.1.01-2023.6.304.5% | 17.1 -31.9% | 21.5 11.0% | 14.1 -16.5% | 16.8 -13.4% | 14.0 -7.5% | 22.6 -19.8% | 9.2 -28.0% | 8.8 -7.5% | 33.5 16.6% | 16.0 59.3% | 17.1 -18.5% | 12.9 45.9% | 13.4 -1.3% | 14.2 -32.3% | 9.7 美妆个护 保健 女装与女士内衣 运动与户外 手机与数码 爱好与收藏 时尚配件 居家日用 家电 食品饮料 厨房用品 男装与男士内衣 汽车用品 家纺布艺 电脑办公 2024年H1 2023年H2 美国市场 美妆个护高销商品价格坚挺，电脑办公下降最大 相较去年，美国各品类的 高销商品价格表现均有不 同程度下降。电脑办公价 格同比下降最大，达到 32.3%，2024年上半年 平均价在9.7美元。其次 是保健，价格下降至21.5 美元。 另一方面，美妆个护价格 坚挺，同比上升4.5%， 达到17.1美元。 2024年上半年美国电商各品类价格变化趋势 （单位：同比% | 美元） *统计销量排名前1000的商品平均价格 数据来源：超店有数，数据统计时间：2024.1.01-2023.6.30美国市场 直播带货规模持续扩大，宠物用品迎来暴涨 美国上半年直播带货迎来暴涨，月均环比增长为117%，直播带货销量前三品 类分别是美妆个护、女装以及手机数码。其中，宠物用品直播增长最快，达 到239%。短视频带货上，月均增长为27%。增长最快的品类儿童时尚，上 半年月均增速达到200%。 美 妆 个 护 女 装 与 女 士 内 衣 手 机 与 数 码 保 健 运 动 与 户 外 厨 房 用 品 家 电 食 品 饮 料 家 具 居 家 日 用 箱 包 玩 具 爱 好 与 收 藏 时 尚 配 件 汽 车 用 品 电 脑 办 公 宠 物 用 品 家 纺 布 艺 鞋 靴 家 装 建 材 男 装 与 男 士 内 衣 图 书 & 杂 志 & 音 频 珠 宝 与 衍 生 品 五 金 工 具 母 婴 用 品 儿 童 时 尚 短视频销售额 直播销售额 117％ 直播GMV月均增长 239％ 宠物用品 直播GMV增长最高品类 27％ 短视频GMV月均增长 200％ 儿童时尚 短视频GMV增长最高品类 2024年上半年美国TikTok电商直播和短视频带货概况 数据来源：超店有数，数据统计时间：2024.1.01-2023.6.30美国市场 二级品类市场分析-女装与女士内衣 女装类目下，销量表现最佳的是女士上装，上半年销售额占女装类目的比重 高达31.5%。其中，短袖、无袖上衣是主要的高销单品。另外，女士内衣和 女士连衣裙占比分别为21.3%和15.6%。塑身内衣和印花裙是主要的高销产 品。 TOP 5 女士上装 TOP 5 女士内衣 TOP 5 女性连衣 裙 短袖 无袖上衣 三件套连体衣 女式连体衣 女式短袖T恤 塑身衣 塑身背心 紧身衣 腰封塑身衣 花朵蕾丝文胸 印花连衣裙 运动裙 女式紧身裙 女式印花裙 露背背带裙 2024年上半年美国TikTok电商细分女装品类销售额占比 数据来源：超店有数，数据统计时间：2024.1.01-2023.6.30印度尼西亚市场 销售额高于平台平均值，消费潜力大 上半年，印尼市场的月均销售额为4.6亿美元。其中，3月销售额最高，达到 6.7亿美元。整体来看，远高于平台平均值，是目前TikTok的主力市场。销 量上，与销售额走势保持一致，3月份销量最高达到1.1亿。 1月 2月 3月 4月 5月 6月 销售额 平台平均值 1月 2月 3月 4月 5月 6月 销量 平台平均值 2024年上半年印度尼西亚TikTok电商销售额趋势 2024年上半年印度尼西亚TikTok电商销量趋势 $6.7亿＋ *印尼平均值：$4.6亿 *印尼平均值：8236.5万 1.1亿＋ 数据来源：超店有数，数据统计时间：2024.1.01-2023.6.30印度尼西亚市场 机会大，销售额超100万的店铺数量最多 印尼上半年每月活跃店铺数量为7687家，其中，1月最高达到1.3万家。体量 上看，印尼是所有市场中GMV超过100万美元店铺数量最多的国家，高达 625家。店铺属性上，印尼目前只能做本土店。 GMV≥100万美 元店铺数量 625家 1月 2月 3月 4月 5月 6月 店铺数量 平台平均值 2024年上半年 印尼本土店铺 占比 100％ 2024年上半年 印尼店铺存活 率 91.3％ 2024年上半年印度尼西亚TikTok电商每月活跃店铺量 1.3万＋ *印尼平均值：7687 数据来源：超店有数，数据统计时间：2024.1.01-2023.6.30印度尼西亚市场 各品类保持正增长，珠宝品类增速飙升 印尼市场上半年各品类GMV均保持正增长，平均GMV增速达到20.1%，仅 次于美国。美妆个护体量领先，穆斯林时尚和女装的规模紧随其后，销售额 分别达到5.4亿美元、3.7亿和3.5亿。增速上，珠宝与衍生品“一骑绝尘”，增 速高达94.4%。而家居和娱乐相关品类的表现相对较弱。 美妆个护 穆斯林时尚 女装与女士内衣 男装与男士内衣 手机与数码 母婴用品 居家日用 儿童时尚 珠宝与衍生品 家纺布艺 保健 家装建材 玩具 家具 图书&杂志&音频 宠物用品 月 均 销 售 额 增 速 各品类市场销售额规模（GMV） 平均GMV增速：20.1% 平均GMV规模：1.0亿美元 2024年上半年印度尼西亚TikTok电商品类概况 *气泡大小表示品类市场份额 数据来源：超店有数，数据统计时间：2024.1.01-2023.6.30印度尼西亚市场 动销率低于平台平均值，竞争激烈 尽管印尼市场体量在第三，但动销状况上，印尼上半年出单率低于平台平均 值，在各国家中倒数，月均动销率仅为24.1%。其中家电、爱好收藏和手机 数码的动销率低于20%。 27.37% 22.73% 27.89% 24.23% 19.89% 美妆个护 保健 女装与女士内衣 运动与户外 手机与数码 16.54% 23.51% 22.05% 14.20% 30.48% 爱好与收藏 时尚配件 居家日用 家电 食品饮料 动销商品 无销商品 21.84% 23.63% 26.94% 22.25% 26.22% 23.84% 1月 2月 3月 4月 5月 6月 印尼 平台 2024年上半年印度尼西亚TikTok电商动销概况 2024年上半年印尼TikTok电商品类动销概况 数据来源：超店有数，数据统计时间：2024.1.01-2023.6.30*统计销量排名前1000的商品平均价格 数据来源：超店有数，数据统计时间：2024.1.01-2023.6.30 -4.9% | 6.8 -19.0% | 11.4 7.4% | 5.5 27.3% | 6.0 -11.4% | 6.3 25.4% | 3.2 54.3% | 4.8 26.7% | 4.4 -4.0% | 11.3 -18.2% | 4.6 7.9% | 6.5 -13.8% | 7.5 23.1% | 5.6 21.0% | 7.7 15.8% | 2.2 美妆个护 保健 女装与女士内衣 运动与户外 手机与数码 爱好与收藏 时尚配件 居家日用 家电 食品饮料 厨房用品 男装与男士内衣 汽车用品 家纺布艺 电脑办公 2024年H1 2023年H2 印度尼西亚市场 价格上，印尼市场各品类 表现“涨多跌少”。其中， 时尚配件高销商品平均价 格上升54.3%，上涨至 4.8美元。其次是运动户 外，上涨至6.0美元。 此外，美妆个护、保健和 男装和手机数码价格有不 同程度下跌。 “涨多跌少”，时尚配件高销商品平均价上涨最快 2024年上半年印度尼西亚电商各品类价格变化趋势 （单位：同比% | 美元）印度尼西亚市场 短视频带货增长迅速，但体量远低于直播带货 印尼市场直播带货规模轻微上涨，月均增长率为9.2%。其中，保健品类的 直播带货上涨最快，增长28.3%。而短视频带货规模上涨相对迅猛，但整体 体量远不及直播带货。珠宝类以255%的月均增速位居第一。 美 妆 个 护 手 机 与 数 码 穆 斯 林 时 尚 食 品 饮 料 母 婴 用 品 厨 房 用 品 男 装 与 男 士 内 衣 居 家 日 用 鞋 靴 家 电 箱 包 儿 童 时 尚 时 尚 配 件 家 纺 布 艺 运 动 与 户 外 保 健 玩 具 汽 车 用 品 家 装 建 材 电 脑 办 公 家 具 珠 宝 与 衍 生 品 宠 物 用 品 五 金 工 具 图 书 & 杂 志 & 音 频 爱 好 与 收 藏 短视频销售额 直播销售额 9.2％ 直播GMV月均增长 28.3％ 84％ 短视频GMV月均增长 255％ 珠宝与衍生品 短视频GMV增长最高品类 保健 直播GMV增长最高品类 2024年上半年印度尼西亚TikTok电商直播和短视频带货概况 数据来源：超店有数，数据统计时间：2024.1.01-2023.6.30印度尼西亚市场 二级品类分析-女装与女士内衣 女装是印尼市场上半年的潜力品类。其中，女士下装销售额占比最高，达到 58.2%，其次是女装上装、特殊服饰和内衣。从单品上看，高腰类下装，如 裙裤、针织裤受欢迎。上装类，如长袖衫、T恤以及民族风格上装受欢迎。 TOP 5 女士下装 TOP 5 女士上装 TOP 5 女士特殊 服装 高腰裙裤 高腰针织裤 高腰针织裙裤 宽松牛仔裤 高腰牛仔裤 方领长袖衫 女式宽松T恤 民族风上衣 女式Polo衫 女式大码上衣 开衩套装 女士职业装 紧身开衩装 女警制服 婚礼套装 2024年上半年印度尼西亚TikTok电商女装与女士内衣品类销售额占比 数据来源：超店有数，数据统计时间：2024.1.01-2023.6.30马来西亚市场 销售额贴近平台平均值，3月份达到高峰 上半年，马来市场的月均销售额为2.9亿美元。其中，3月销售额最高，达到 3.7亿美元。整体来看，贴近于平台平均值。销量上，与销售额走势大致保 持一致，3月份销量最高达到5589.4万，高于平台平均值。 239434780.5 255528632.5 376466994.4 246141488.8 319626759.4 329614445.1 1月 2月 3月 4月 5月 6月 销售额 平台平均值 39838375 42455468 55894433 38435816 52805932 51269767 1月 2月 3月 4月 5月 6月 销量 平台平均值 *马来平均值：4678.3万 *马来平均值：$2.9亿 $3.7亿＋ 5589.4万 2024年上半年马来西亚TikTok电商销售额趋势 2024年上半年马来西亚TikTok电商销量趋势 数据来源：超店有数，数据统计时间：2024.1.01-2023.6.30马来西亚市场 开店数量持续下跌，本土自营店铺居多 上半年马来平均每月电商开店数量为6899家，略高于平台平均水平，但逐 月下跌。其中，1月份最高，达到1万家。体量来看，上半年有127家店铺的 销售额超过100万美金。目前，马来的店铺9成以上为为本土店铺，而且存 活率也在9成以上。 GMV≥100万美 元店铺数量 127家 10165 7256 6589 5188 6548 5648 1月 2月 3月 4月 5月 6月 店铺数量 平台平均值 *马来平均值：6899 2024年上半年 马来本土店铺 占比 93.2％ 2024年上半年 马来店铺存活 率 95.8％ 1万＋ 2024年上半年马来西亚TikTok电商每月活跃店铺量 数据来源：超店有数，数据统计时间：2024.1.01-2023.6.30马来西亚市场 美妆个护品类体量最大，珠宝与衍生品增速最高 马来市场上半年各品类GMV均保持正增长，平均GMV增速达到9.6%。美妆 个护体量领先，穆斯林时尚的规模紧随其后，销售额分别达到3亿和2.3亿美 元。增速上，珠宝与衍生品增速超过22%，其他行业都能保持正增长，唯玩 具类表现未如理想，出现负增长-1.01% 。 美妆个护 穆斯林时尚 食品饮料 女装与女士内衣 居家日用 保健 手机与数码 运动与户外 箱包 家纺布艺 家电 厨房用品 珠宝与衍生品 电脑办公 鞋靴 玩具 家装建材 家具 图书&杂志&音频 月 均 销 售 额 增 速 各品类市场销售额规模（GMV） 平均GMV增速：9.6% 平均GMV规模：5631.4万美元 2024年上半年马来西亚TikTok电商品类概况 *气泡大小表示品类市场份额 数据来源：超店有数，数据统计时间：2024.1.01-2023.6.30马来西亚市场 上半年动销率持续上升，保健和食品饮料品类更易出单 动销状况上，马来1月至6月动销率持续上升，在3月起已超越平台平均值。 在6月份更达到57.91%，大幅高于平台。从品类上看，保健和食品饮料品类 的动销率最高，分别为52.21%和52.23%。 36.41% 52.21% 37.55% 28.97% 30.00% 美妆个护 保健 女装与女士内衣 运动与户外 手机与数码 30.29% 32.41% 35.60% 39.21% 52.23% 爱好与收藏 时尚配件 居家日用 家电 食品饮料 动销商品 无销商品 28.13% 26.71% 34.30% 44.11% 35.40% 57.91% 1月 2月 3月 4月 5月 6月 美国 平台 2024年上半年马来西亚TikTok电商动销概况 2024年上半年马来西亚TikTok电商品类动销概况 数据来源：超店有数，数据统计时间：2024.1.01-2023.6.30相较去年，马来各 品类的高销商品价 格表现均有不同程 度下降。家纺布艺 价格同比下降最 大，达到-26.2%， 家具也录得超过 20%的跌幅。 另一方面，时尚配 件价格大幅提升， 同比上升超过 20%，达到3美元。 爱好与收藏和家电 也分别录得10.8% 和8%的升幅。 1.2% | 4.1 -14.6% | 8.2 -13.1% | 3.3 6.1% | 3.2 -18.3% | 2.8 10.8% | 1.0 20.2% | 3.0 -7.1% | 2.0 8.0% | 8.0 -1.9% | 2.9 -2.7% | 3.5 2.2% | 3.8 6.5% | 4.2 -20.4% | 5.9 -26.2% | 2.9 美妆个护 保健 女装与女士内衣 运动与户外 手机与数码 爱好与收藏 时尚配件 居家日用 家电 食品饮料 厨房用品 男装与男士内衣 汽车用品 家具 家纺布艺 2024年H1 2023年H2 马来西亚市场 2024年上半年马来西亚电商各品类价格变化趋势 （单位：同比% | 美元） *统计销量排名前1000的商品平均价格 数据来源：超店有数，数据统计时间：2024.1.01-2023.6.30 各品类价格下跌居多，时尚配件大幅上升马来西亚市场 短视频带货增长迅速，但体量远低于直播带货 印度尼西亚市场直播带货规模轻微上涨，月均增长率为1.7%。其中，时尚配 件的直播带货上涨最快，增长31.1%。而短视频带货规模上涨相对迅猛，达 5.2%，但整体体量远不及直播带货。家电类於短视频带货以18.1%的月均增 速位居第一。 美 妆 个 护 手 机 与 数 码 穆 斯 林 时 尚 食 品 饮 料 母 婴 用 品 厨 房 用 品 男 装 与 男 士 内 衣 居 家 日 用 鞋 靴 家 电 箱 包 儿 童 时 尚 时 尚 配 件 家 纺 布 艺 运 动 与 户 外 保 健 玩 具 汽 车 用 品 家 装 建 材 电 脑 办 公 家 具 珠 宝 与 衍 生 品 宠 物 用 品 五 金 工 具 图 书 & 杂 志 & 音 频 爱 好 与 收 藏 短视频销售额 直播销售额 1.7％ 直播GMV月均增长 31.1％ 5.2％ 短视频GMV月均增长 18.1％ 家电 短视频GMV增长最高品类 时尚配件 直播GMV增长最高品类 2024年上半年马来西亚TikTok电商直播和短视频带货概况 数据来源：超店有数，数据统计时间：2024.1.01-2023.6.30马来西亚市场 二级品类分析-穆斯林时尚 穆斯林时尚是马来市场上半年的潜力品类。其中，面纱销售额占比最高，达 到52.06%，其次是祈祷用品、儿童和女士穆斯林服装。从单品上看，各式 时尚单品如围巾﹑头巾和库尔塔很受欢迎。宗教用品，如祈祷塾和祈祷袍也 受欢迎。 TOP 5 面纱 TOP 5 祈祷用品 TOP 5 穆斯林 服装 棉质围巾 内衬头巾 穆斯林头巾 即戴头巾 棉质头巾 男士围裙布 蕾丝头巾 迷你祈祷垫 蕾丝祈祷袍 免烫祈祷袍 男士库尔塔 套装库尔塔 男士短袖 休闲库尔塔 儿童头巾 2024年上半年马来西亚TikTok电商穆斯林时尚品类销售额占比 数据来源：超店有数，数据统计时间：2024.1.01-2023.6.30越南市场 上半年销售额趋势平稳，6月份达到最高 越南上半年整体的销售额和销量趋势波动不大，高于平台平均值。销售额上， 越南月均值达到4.3亿美元。其中，6月销售额最高，达到5.1亿美元。销量 上，2月份出单量低，随后的4个月销量趋势平稳上升，6月最高达到6870万。 1月 2月 3月 4月 5月 6月 销售额 平台平均值 1月 2月 3月 4月 5月 6月 销量 平台平均值 越南平均值：$4.3亿 $5.1亿＋ 2024年上半年越南TikTok电商销售额趋势 2024年上半年越南TikTok电商销量趋势 *越南平均值：5690.1万 6870.5万＋ 数据来源：超店有数，数据统计时间：2024.1.01-2023.6.30越南市场 每月平均活跃店铺数量高，但整体体量偏小 越南上半年月均活跃店铺数量为11965家，位居一第。其中，一月份最高达 到1.9万家。尽管店铺数量多，但整体体量却不高，上半年销售额超过100万 美元的店铺共有164家。此外，越南以本土店铺居多。 GMV≥100万美 元店铺数量 164家 1月 2月 3月 4月 5月 6月 店铺数量 平台平均值 2024年上半年 越南本土店铺 占比 94.1％ 2024年上半年 越南店铺存活 率 96.3％ 1.9万＋ *越南平均值：11965 2024年上半年越南TikTok电商每月活跃店铺量 数据来源：超店有数，数据统计时间：2024.1.01-2023.6.30越南市场 美妆个护潜力持续释放，男装和家装品类上半年负增长 从各品类来看，除了男装（-2.8%）和家装建材（-15.8%）外，其他品类在 上半年均保持正增长。其中，美妆个护品类持续领跑，不仅体量最大，达到 4.6亿美元，月均增速也高于平均值，达到14，1%。此外，珠宝类增速最高。 美妆个护 女装与女士内衣 男装与男士内衣 食品饮料 母婴用品 手机与数码 保健 时尚配件 家装建材 家电 五金工具 宠物用品 电脑办公 玩具 珠宝与衍生品 图书&杂志&音频 月 均 销 售 额 增 速 各品类市场销售额规模（GMV） 平均GMV增速：12.2% 平均GMV规模：7174.6万美元 2024年上半年越南TikTok电商品类概况 *气泡大小表示品类市场份额 数据来源：超店有数，数据统计时间：2024.1.01-2023.6.30越南市场 动销率稍高于平台平均值，食品类商品出单率最大 动销商品上，越南上半年月均动销率为34.3%，高于平台平均值。其中，6 月份动销率最高，达到43.4%。品类上，动销率前三分别为食品饮品、保健 和家电。 34.00% 42.38% 40.36% 34.65% 29.83% 美妆个护 保健 女装与女士内衣 运动与户外 手机与数码 30.64% 32.80% 36.78% 42.04% 46.03% 爱好与收藏 时尚配件 居家日用 家电 食品饮料 动销商品 无销商品 37.30% 26.55% 33.86% 41.75% 23.22% 43.47% 1月 2月 3月 4月 5月 6月 美国 平台 2024年上半年越南TikTok电商动销概况 2024年上半年越南TikTok电商品类动销概况 数据来源：超店有数，数据统计时间：2024.1.01-2023.6.3011.2% | 4.5 2.3% | 7.2 -16.2% | 3.1 23.7% | 3.7 20.1% | 3.9 -26.4% | 1.2 42.0% | 2.7 13.1% | 4.0 -9.0% | 11.9 31.2% | 4.3 12.5% | 4.5 -2.1% | 4.4 6.7% | 4.8 10.6% | 7.4 -5.7% | 5.8 1.0 3.0 5.0 7.0 9.0 11.0 13.0 美妆个护 保健 女装与女士内衣 运动与户外 手机与数码 爱好与收藏 时尚配件 居家日用 家电 食品饮料 厨房用品 男装与男士内衣 汽车用品 家具 家纺布艺 2024年H1 2023年H2 越南市场 2024年上半年越南电商各品类价格变化趋势 （单位：同比% | 美元） 越南市场高销商品的价格 表现普遍坚挺。其中，爱 好收藏跌幅最高，平均价 格同比下降26.4%，其次 是女装、家电品类。 涨幅上，时尚配件上涨 42.0%，价格来到2.7美 元。其次是食品类商品， 上涨31.2%，平均价格为 4.3美元。 价格表现坚挺，时尚配件高销商品平均价格上涨最快 *统计销量排名前1000的商品平均价格 数据来源：超店有数，数据统计时间：2024.1.01-2023.6.30越南市场 直播和短视频带货上半年呈现轻微涨幅 上半年，越南市场的直播带货和短视频带货规模呈现轻微涨幅，增速分别为 8.5%和6.4%。其中，穆斯林时尚上半年直播带货月均增速达62.1%，位居第 一。而短视频带货方面，宠物用品增速最快，达到76.6%。 美 妆 个 护 女 装 与 女 士 内 衣 男 装 与 男 士 内 衣 手 机 与 数 码 母 婴 用 品 居 家 日 用 食 品 饮 料 鞋 靴 家 电 保 健 运 动 与 户 外 时 尚 配 件 厨 房 用 品 箱 包 家 纺 布 艺 儿 童 时 尚 家 装 建 材 汽 车 用 品 电 脑 办 公 图 书 & 杂 志 & 音 频 玩 具 五 金 工 具 家 具 珠 宝 与 衍 生 品 宠 物 用 品 爱 好 与 收 藏 短视频销售额 直播销售额 62.1％ 76.6％ 宠物用品 短视频GMV增长最高品类 穆斯林时尚 直播GMV增长最高品类 8.5％ 直播GMV月均增长 6.4％ 短视频GMV月均增长 2024年上半年越南TikTok电商直播和短视频带货概况 数据来源：超店有数，数据统计时间：2024.1.01-2023.6.30越南市场 二级品类市场分析-美妆个护 美妆个护不仅是越南市场体量最大的赛道，增速同样居高。在细分品类下， 洗浴与身体护理以38.4%的销售额占比位居第一，其次是美容护肤、美妆香 水。高销单品来看，沐浴露、脱毛膏、腋下护理霜等产品上半年表现较佳。 TOP 5 洗浴与身 体护理 TOP 5 美容护肤 TOP 5 美妆香水 沐浴露套装 脱毛膏套装 腋下护理霜 香体露 除臭喷雾 去角质凝胶 洁面乳 痘痘护理霜 润唇膏 保湿面膜 香水 香水 香水 睫毛膏 唇彩 2024年上半年越南TikTok电商美妆个护品类销售额占比 数据来源：超店有数，数据统计时间：2024.1.01-2023.6.30泰国市场 销量稳定增长，市场潜力巨大 2024年上半年，泰国的月均销售额达到6.3亿美元，约为2023年的两倍，彰 显泰国市场巨大潜力。其中，6月份销售额最高，突破6.7亿美元。销量上保 持稳定增长。6月份销量最高，达到9534万件。 1月 2月 3月 4月 5月 6月 2024年 2023年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 销量 平台平均值 *泰国平均值：$6.3亿 *平台平均值：4741.7万 $6.7亿 ＋ 9534 万 2024年上半年泰国TikTok电商销售额趋势 2024年上半年泰国TikTok电商销量趋势 数据来源：超店有数，数据统计时间：2024.1.01-2023.6.30泰国市场 月开店数量9千家，以本土自营店铺居多 上半年泰国平均每月TikTok电商开店数量为9000家，高于平台平均水平。 其中，1月份最高，达到11838家。体量来看，上半年有329家店铺的销售额 超过100万美金。目前，泰国的店铺主要以本土自营店铺为主。 GMV≥100万美 元店铺数量 329家 1月 2月 3月 4月 5月 6月 店铺数量 平台平均值 2024年上半年 泰国本土店铺 占比 88.7％ 2024年上半年 泰国店铺存活 率 95.4％ *泰国平均值：9000 1.1万＋ 2024年上半年泰国TikTok电商每月活跃店铺量 数据来源：超店有数，数据统计时间：2024.1.01-2023.6.30泰国市场 美妆个护品类体量最大，玩具品类增速最高 从各品类的表现来看，上半年各品类GMV除女装外均保持正增长，平均 GMV增速达到9.0%。其中，美妆个护体量最大，上半年累计销售额超过 6.92亿美元。此外，玩具品类月均增速高达39.96%，但体量较小。 美妆个护 女装与女士内衣 保健 食品饮料 居家日用 手机与数码 母婴用品 时尚配件 运动与户外 汽车用品 家电 家装建材 玩具 穆斯林时尚 爱好与收藏 月 均 销 售 额 增 速 各品类市场销售额规模（GMV） 平均GMV增速：9.0% 平均GMV规模：1.1亿美元 2024年上半年泰国ikTok电商品类概况 *气泡大小表示品类市场份额 数据来源：超店有数，数据统计时间：2024.1.01-2023.6.30泰国市场 动销率高于平台均值，食品饮料和保健品类更易出单 动销状况上，尽管泰国上半年的动销率波动较大，但仍高于平台平均值。仅 在5月份低于平台，低达23.22%。从品类上看，食品饮料和保健品类的动销 率最高，分别为44.48%和44.35%。 37.04% 44.35% 35.48% 32.82% 31.85% 美妆个护 保健 女装与女士内衣 运动与户外 手机与数码 30.00% 31.84% 34.11% 34.63% 44.48% 爱好与收藏 时尚配件 居家日用 家电 食品饮料 动销商品 无销商品 37.30% 26.55% 33.86% 41.75% 23.22% 43.47% 1月 2月 3月 4月 5月 6月 美国 平台 2024年上半年泰国ikTok电商品类概况 2024年上半年泰国TikTok电商品类动销概况 数据来源：超店有数，数据统计时间：2024.1.01-2023.6.30相较去年，泰国各 品类的高销商品价 格表现均有不同程 度下降。爱好与收 藏价格同比下降最 大，达到-34%， 2024年上半年平均 价在2.6美元。其次 是汽车用品，价格 同比下降，达到 32.7%。 另一方面，家具与 食品饮料类目价格 坚挺，同比上升 19.7%、15.5%，达 到7.9美元和3.9美 元。 -3.6% | 3.0 1.7% | 6.2 -3.9% | 2.3 -20.1% | 2.6 -25.2% | 2.6 -34.0% | 1.2 6.0% | 1.7 -5.3% | 2.4 -17.2% | 6.1 15.5% | 3.9 -17.4% | 2.4 -26.3% | 2.5 -32.7% | 2.6 19.7% | 7.9 -2.9% | 6.5 美妆个护 保健 女装与女士内衣 运动与户外 手机与数码 爱好与收藏 时尚配件 居家日用 家电 食品饮料 厨房用品 男装与男士内衣 汽车用品 家具 家纺布艺 2024年H1 2023年H2 家具与食品饮料品类价格坚挺 2024年上半年泰国电商各品类价格变化趋势 （单位：同比% | 美元） 泰国市场 *统计销量排名前1000的商品平均价格 数据来源：超店有数，数据统计时间：2024.1.01-2023.6.30泰国市场 直播带货规模持续扩大，穆斯林时尚迎来暴涨 泰国上半年直播带货有所增长，月均环比增长为4.7%，直播带货销量前三品 类分别是美妆个护、居家日用以及女装。其中，穆斯林时尚品类直播增长最 快，达到55.3%。短视频带货上，月均增长为3.1%。增长最快的是珠宝与衍 生品，上半年月均增速达到19.4%。 美 妆 个 护 居 家 日 用 女 装 与 女 士 内 衣 食 品 饮 料 手 机 与 数 码 保 健 母 婴 用 品 家 电 鞋 靴 箱 包 男 装 与 男 士 内 衣 厨 房 用 品 时 尚 配 件 宠 物 用 品 家 具 运 动 与 户 外 家 纺 布 艺 家 装 建 材 儿 童 时 尚 玩 具 电 脑 办 公 汽 车 用 品 五 金 工 具 穆 斯 林 时 尚 图 书 & 杂 志 & 音 频 珠 宝 与 衍 生 品 短视频销售额 直播销售额 55.3％ 19.4％ 珠宝与衍生品 短视频GMV增长最高品类 穆斯林时尚 直播GMV增长最高品类 3.1％ 短视频GMV月均增长 4.7％ 直播GMV月均增长 2024年上半年泰国TikTok电商直播和短视频带货概况 数据来源：超店有数，数据统计时间：2024.1.01-2023.6.30泰国市场 二级品类分析-美妆个护 美妆个护体量最大，值得关注。该类目下，销量表现最佳的是美容护肤，上 半年销售额占美妆个护的比重高达43.98%。其中，各类型面膜、洁面乳是 主要的高销单品。另外，洗浴与身体护理和美妆香水占比分别为22.32%和 14.52%。防晒霜和眼线笔是主要的高销产品。 TOP 5 美容护肤 TOP 5 洗浴与身 体护肤 TOP 5 美妆香水 保湿面膜 面膜 茶树洁面乳 面膜 护肤面膜 防晒霜 护肤霜 保湿霜 磨砂膏 身体乳 眼线笔 面粉 唇彩 液体口红 眼线笔 2024年上半年泰国TikTok电商美妆个护品类销售额占比 数据来源：超店有数，数据统计时间：2024.1.01-2023.6.30菲律宾市场 销售额稳定增长，6月达到巅峰 2024年上半年，菲律宾的月均销售额达到2.7亿美元，低于平台平均值。其 中，6月份销售额最高，突破3.4亿美元。销量上，趋势与销售额保持一致。 6月份销量最高，达到8433.6万件。 1月 2月 3月 4月 5月 6月 2024年 2023年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 销量 平台平均值 2024年上半年菲律宾TikTok电商销量趋势 $3.4亿＋ 8433.6万 *菲律宾平均值：$2.7亿 *平台平均值：7160万 2024年上半年菲律宾TikTok电商销售额趋势 数据来源：超店有数，数据统计时间：2024.1.01-2023.6.30菲律宾市场 月开店数量超6千家，以本土自营店铺居多 上半年菲律宾平均每月TikTok电商开店数量为6587家，低于平台平均水平。 其中，1月份最高，达到9597家。体量来看，上半年有169家店铺的销售额 超过100万美金。目前，菲律宾的店铺主要以本土自营店铺为主。 GMV≥100万美 元店铺数量 169家 1月 2月 3月 4月 5月 6月 店铺数量 平台平均值 2024年上半年 菲律宾本土店 铺占比 92.5％ 2024年上半年 菲律宾店铺存 活率 93.4％ 9597 *菲律宾平均值：6587 2024年上半年菲律宾TikTok电商每月活跃店铺量 数据来源：超店有数，数据统计时间：2024.1.01-2023.6.30TikTok电商菲律宾分析 美妆个护品类体量最大，居家日用增速最高 从各品类的表现来看，上半年各品类GMV均保持正增长，平均GMV增速达 到8.0%。其中，美妆个护体量最大，上半年累计销售额超过2.7亿美元。此 外，穆斯林时尚和宠物用品品类月均增速均超过15%，但体量较小。而居家 日用上半年增速达到25.37%，规模将近9000万美金，值得卖家关注。 美妆个护 图书&杂志&音频 电脑办公 时尚配件 食品饮料 保健 爱好与收藏 家装建材 居家日用 家电 珠宝与衍生品 儿童时尚 男装与男士内衣 穆斯林时尚 宠物用品 手机与数码 鞋靴 运动与户外 家纺布艺 玩具 汽车用品 月 均 销 售 额 增 速 各品类市场销售额规模（GMV） 平均GMV增速：8.0% 平均GMV规模：5612.7万美元 2024年上半年菲律宾TkTok电商品类概况 *气泡大小表示品类市场份额 数据来源：超店有数，数据统计时间：2024.1.01-2023.6.30TikTok电商菲律宾分析 动销率高于平台平均值，食品饮料和保健品类更易出单 动销状况上，菲律宾动销率高于平台平均值，其中6月份最高，达58.55%。 从品类上看，食品饮料和保健品类的动销率最高，分别为60.08%和57%。 36.58% 57.00% 38.46% 32.11% 30.15% 美妆个护 保健 女装与女士内衣 运动与户外 手机与数码 37.53% 31.26% 34.52% 31.63% 60.08% 爱好与收藏 时尚配件 居家日用 家电 食品饮料 动销商品 无销商品 34.18% 29.91% 33.86% 41.75% 23.22% 58.55% 1月 2月 3月 4月 5月 6月 美国 平台 2024年上半年菲律宾TikTok电商动销概况 2024年上半年菲律宾TikTok电商品类动销概况 数据来源：超店有数，数据统计时间：2024.1.01-2023.6.30相较去年，菲律宾 各品类的高销商品 价格表现均有不同 程度下降。居家日 用办公价格同比下 降最大，达到 23.4%，2024年上 半年平均价在1.4美 元。其次是家访布 艺和手机数码，同 比下降均超过19%。 -1.5% | 2.6 -6.4% | 5.3 -4.0% | 2.3 -7.3% | 2.8 -19.3% | 2.8 -10.0% | 1.0 0.4% | 1.4 -23.4% | 1.4 12.0% | 5.9 -2.2% | 3.0 -16.1% | 2.7 5.8% | 2.7 -18.3% | 2.4 -3.8% | 7.1 -19.8% | 1.9 美妆个护 保健 女装与女士内衣 运动与户外 手机与数码 爱好与收藏 时尚配件 居家日用 家电 食品饮料 厨房用品 男装与男士内衣 汽车用品 家具 家纺布艺 2024年H1 2023年H2 各品类均有不同程度下降，居家日用下降最大 2024年上半年菲律宾电商各品类价格变化趋势 （单位：同比% | 美元） 菲律宾市场 *统计销量排名前1000的商品平均价格 数据来源：超店有数，数据统计时间：2024.1.01-2023.6.30TikTok电商菲律宾分析 直播带货销售额下跌，家具品类表现坚挺 菲律宾上半年直播带货销售额轻微下跌，月均增长环比为-3.0%，然而，家 具用品直播GMV表现坚挺，增长4.8%。其中，直播带货销量前三品类分别 是美妆个护、手机数码以及女装。短视频带货上，月均增长为-0.1%。增长 最快的品类为儿童时尚，上半年月均增速达到4.9%。 美 妆 个 护 手 机 与 数 码 女 装 与 女 士 内 衣 母 婴 用 品 居 家 日 用 鞋 靴 食 品 饮 料 男 装 与 男 士 内 衣 箱 包 保 健 时 尚 配 件 厨 房 用 品 运 动 与 户 外 家 电 宠 物 用 品 汽 车 用 品 家 纺 布 艺 家 装 建 材 电 脑 办 公 玩 具 儿 童 时 尚 珠 宝 与 衍 生 品 家 具 五 金 工 具 爱 好 与 收 藏 图 书 & 杂 志 & 音 频 短视频销售额 直播销售额 4.8％ 4.9％ 儿童时尚 短视频GMV增长最高品类 家具 直播GMV增长最高品类 -3.0％ 直播GMV月均增长 -0.1％ 短视频GMV月均增长 2024年上半年菲律宾TikTok电商直播和短视频带货概况 数据来源：超店有数，数据统计时间：2024.1.01-2023.6.30TikTok电商菲律宾分析 二级品类分析-居家日用 居家日用作为上半年增速最高的品类，值得关注。该品类下，销量表现最佳 的是家居日用，上半年销售额占女装类目的比重高达53.86%。其中，各类 型的伞是主要的高销单品。另外，家庭护理用品和家居收纳占比分别为 16.98%和15.93%。绿茶面巾纸和不锈钢衣架是主要的高销产品。 TOP 5 家居日用 防紫外线伞 风挡伞 两用伞 彩色伞 糖果色伞 TOP 5 家庭护理 TOP 5 家居收纳 绿茶面巾纸 清洁套装 面巾纸 有机面巾纸 洗碗液套件 不锈钢衣架 儿童衣架 鞋盒收纳 塑料瓶 壁挂钩 2024年上半年菲律宾TikTok电商居家日用品类销售额占比 数据来源：超店有数，数据统计时间：2024.1.01-2023.6.30挑达人 | 抓机遇 | 选爆品 | 查竞对 TikTok上半年数据榜单 PART 04马来西亚-商品排行榜 CHANELLA COTTON 5.0 COLLECTION 穆斯林时 尚 24 513523 Dolca Air Freshener Pewangi Kereta Car Perfume Murah 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