ANNKE品牌竞品深度分析报告-33页

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提取的文档内容：竞品深度分析 ZOSI / ZMODO / AMCREST 品牌部：钟焯悠 谭海玲目录 | CONTENTS 01 用户画像 产品功能评价 02 数据分析 03 SWOT分析 0401 用户画像ANNKE用户画像 用户性别，年龄以及国家来源 9% 28% 29% 19% 10% 5% 用户年龄占比 18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65+ 19% 81% 用户性别占比 女性 男性 0 50000 100000 150000 200000 250000 300000 350000 用户国家来源 ANNKE的用户年龄主要集中在25-44岁之间，男性，用户来源国家主要为美国，英国。 用户特征：主要为25-44岁的青年男性，该人群主要为技术爱好者，商业专业人士，汽车爱好者，旅行爱好者， 以及热爱购物和关注新闻的人 数据来源于：Google AnalyticsANNKE用户画像 用户访问设备 37,466 170,432 198,781 188,697 2015 2016 2017 2018 14,607 85,176 138,915 153,242 2015 2016 2017 2018 5,392 27,747 26,960 24,072 2015 2016 2017 2018 0 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 80000 90000 分析： ① 从上述图表可以看出，Annke官网的访问用户增长缓慢，用户 访问设备手机端近年来呈上升趋势，用户在使用设备上更倾向于 手机端，对于官网运营需要更加注重手机端界面的运营和维护，而 不能仅仅局限于电脑端的体验。 ② 用户访问的手机品牌主要是苹果，三星，华为和LG。在产品设 备兼容性方面需加强对这些品牌手机的兼容性，提高用户的体验 感。 数据来源于：Google Analytics用户画像 竞品兴趣定位 AMEREST 新闻媒体 电子产品 电脑产品 ZOSI 互联网 新闻媒体 购物网站 商业新闻 ZMODO 新闻媒体 电子产品 商务活动 ANNKE 购物网站 社交媒体 电视和视频 商业活动 搜索主题 搜索主题 搜索主题 搜索主题 兴趣定位 ① 数据显示其他三个竞品品牌受众关注的兴趣共同为新闻媒体 ② ANNKE受众关注集中在购物和社交网络上，推广渠道和内容传播上可以考虑一些电子类和新闻媒体类平台 数据来源于：Google Analytics和similarweb.com02 产品功能评价高清画质 连接设置困难 产品功能评价 AMCREST品牌定位和用户评价 AMCREST品牌定位： 追求卓越、安全可靠 在用户评价反馈中可以看出： AMCREST客户多数反映其产品连接设置困难的问 题，但是其高清画质认可度高 在谷歌趋势的搜索中： 相关主题和查询都出现2k,1080P等关键词， AMCREST官网首页主推2K,4K产品 AMCREST产品主要竞争力：高清画质 ② 近两年全球Google趋势搜索相关主题和相关查询 ① Amazon用户评价反馈性价比相对高 客户服务差，摄像头的售后问题多 产品功能评价 ZOSI品牌定位和用户评价 ZOSI 合格、安全、可靠、低价、高品质 在用户评价反馈中可以看出： ① ZOSI用户反馈其产品性价比高，这与ZOSI的品牌定位一致 ② 客户反映产品质量问题相对较多，售后服务差 ③ 在谷歌趋势的相关查询中，搜索客户支持处在飙升状态，表明其产品质量 问题较多 ZOSI的产品主要竞争力：性价比高 Amazon用户评价反馈 近两年全球Google趋势搜索相关查询价格低 云储存不是音频录像，而是每十秒一帧的图片记录 产品功能 ZMODO品牌定位和用户评价 ZMODO 创新高质量产品 在用户评价反馈中可以看出： ① ZMODO亚马逊产品评分普遍在3.9以下，用户 评分相对比较低。 ② 客户多数反映其部分产品云储存录像为每十秒 一帧的图片画面，而不是带有声音的音频录像， 体验感差。 ③ ZMODO最主要的一个优势还是其价格普遍较 低。 ZMODO的产品主要竞争力：价格低 Amazon用户评价反馈 产品评分普遍在3.9以下图片画质好，视频画质好 手机APP性能好 产品功能 ANNKE品牌定位和用户评价 高端专业的安防产品 在用户评价反馈中可以看出： ① ANNKE用户反馈产品性能相对较好，图片画质和视频录像画质好 ② 客户反映客户服务差 ③ 在谷歌趋势的相关查询中看到，ANNKE的产品并没有关于产品功能的核 心关键词搜索，产品没有主要的突出功能，和其他竞品的差异化小 ANNKE的产品主要竞争力：性能较好 Amazon用户评价反馈 近两年全球Google趋势搜索相关查询 客户服务差1.时差问题 3.电话问题 2.效率问题 4.语言问题 时差原因，不能得到及时回复 找不到售后联系电话 解决问题效率低，客服无回应 存在语言沟通问题 产品功能 ANNKE品牌用户反馈的客服问题产品系列相关对标品牌表现 产品类别 ANNKE产品图片 ANNKE型号 ANNKE产品链接 竞品品牌 竞品品牌产品图 竞品产品链接 对标品牌优势 720P DVR系列 AU-DN81RA1-14BX https://www.amazon.com/dp/B 00ZZMVC1Y ZOSI https://www.amazon.com/d p/B00MP57IOY 1. 低价抢占市场, 各类产品都是低 价开售，后期稳住排名再慢慢涨 价（ANNKE是2018年初才降价， 目前两个品牌价格持平，最近一 周ZOSI在涨价） 2. review增长快且评分维护很好 （都高于ANNKE) 3. 近一年多产品页面改进很大， 重点是突出摄像头（36/42颗灯， 金属材质等） 4. ZOSI两个大店铺都有留售后电 话，且差评回复很细致 AU-DN81RA0-14BX https://www.amazon.com/dp/B 00ZW63ESC ZOSI https://www.amazon.com/d p/B00NZVPR40 AU-DN81RA1/V1-18BX https://www.amazon.com/dp/B 00L3W2QJ2 ZOSI https://www.amazon.com/d p/B00MXILVL4 1080P DVR系列 960P即将升级到经济型1080P AU-DN81RA1/V5-T8BG-P https://www.amazon.com/dp/B 00UBRYL6Q ZOSI https://www.amazon.com/d p/B00M2P0LQO AU-DT81GB1-54BS https://www.amazon.com/dp/B 07FDYLQMQ ZOSI https://www.amazon.com/d p/B00KWWM6CQ NVR系列 AU-N481YA1-38BY-P(spoe) https://www.amazon.com/dp/B 071DY2C5G Zmodo https://www.amazon.com/d p/B074QNJQRB Zmodo的POE价格较市场偏低， 且是自主研发，跟市面上卖家有 差别有售后服务电话，且APP上可 以联系售后。 AU-N48PI0-64DT-P （2MP） https://www.amazon.com/dp/B 019RQUL9C Amcrest https://www.amazon.com/d p/B01NAXD1OX Amcrest的POE近一年持续降价， 已远低于ANNKE. 这款属于主推 WIFI套装 AU-N34WDD1-24DE-P https://www.amazon.com/dp/B 071P1NH37 Zmodo https://www.amazon.com/d p/B01IT8LLQG 无线枪机产品多且价格较市场低 （Zmodo一直主推4+4+500G的 产品 $189.99，但近期listing下架。 又新推了不带盘，价格偏高） IPC I41CS https://www.amazon.com/dp/B 07BZFP9M6 Amcrest https://www.amazon.com/d p/B0145OQTPG Amcrest的IPC系列产品很丰富， 且主推2MP/3MP 2k等中高端高 清产品，价值比较贵。同类型产品价格上 和ZOSI,ZMODO 对比没有突出优势 价格 品质 手机APP性能相对较好 产品功能没有突出卖点 服务 客户服务相对差 不能高效服务 产品功能 ANNKE品牌产品功能与竞品对比分析03 数据分析数据分析 ANNKE2015-2018官网销售数据 $0.00 $50,000.00 $100,000.00 $150,000.00 $200,000.00 $250,000.00 $300,000.00 US AU GB DE FR CA IT MT NL ES BE TH IE AT SE GR PT CY FI SI PL MY MG IN MX DK LU LT SG LV SK IL 2015-2018ANNKE自营平台国家销售额 $199.97 $148,679.13 $330,035.95 $139,424.71 $0.00 $50,000.00 $100,000.00 $150,000.00 $200,000.00 $250,000.00 $300,000.00 $350,000.00 2015年 2016年 2017年 2018年 2015-2018年ANNKE自营平台销售额 ANNKE自营平台（annkesecurity.com）的销售国家主要是美国，澳大利亚，英国，德国。官网的销售额2018年开始下 滑，除了时间上还有2个月才满1年的原因外，主要原因是官网的推广力度在2018年下降，FACEBOOK和谷歌广告的账号 缺钱一直没有解决，导致官网的推广受到限制。 ANNKE官网需要加大推广力度，提升品牌知名度，加大产品的销售力度。数据分析 ANNKE2016.01-2018.09亚马逊销售数据 $0.00 $2,000,000.00 $4,000,000.00 $6,000,000.00 $8,000,000.00 $10,000,000.00 $12,000,000.00 $14,000,000.00 $16,000,000.00 $18,000,000.00 US GB DE FR IT CA ES JP MEX 2016.01-2018.09AMAZON站点销售额 $0.00 $2,000,000.00 $4,000,000.00 $6,000,000.00 $8,000,000.00 $10,000,000.00 $12,000,000.00 $14,000,000.00 $16,000,000.00 $18,000,000.00 2015.5 2016 2016.5 2017 2017.5 2018 2018.5 2016.01-2018.09年度销售额 站点销售额 分析 从下面图表可以看出，2016-2018 年ANNKE亚马逊的主要销售站点 为美国，英国和德国；这三个国家 也是官网的主要销售国家。 即ANNKE的用户大部分是来源于 美国和英国两个国家。 年度销售额 分析 从上面图表看出ANNKE20162018年的销售额相比2016年处 于下降趋势，但是2018年相比 起2017销售额是有所上升。 ANNKE品牌在2018年AMAZON 上销售有回升趋势。分析 从左图的谷歌趋势可以看出: ①搜索热度上，ANNKE的品 牌搜索量最低，搜索热度排 名：Zmodo＞Amcrest＞Zosi ＞Annke ②搜索趋势上，ANNKE进入 市场相对较晚，且近几年来 ANNKE品牌词的搜索热度一 直处于平稳缓慢上升状态，搜 索量低；ZOSI的品牌搜索热 度上升趋势最为明显； AMCREST在16年-18年上半 年的搜索热度较高，近期的搜 索热度有下滑趋势；ZMODO 品牌搜索热度一直比较高，整 体呈平稳上升趋势 2015-2018品牌词搜索趋势 数据分析 ANNKE与竞品品牌搜索量分析 蓝色: AMCREST 红色：ZOSI 黄色：ZMODO 绿色：ANNKE 数据来源于：Google Trend数据分析 ANNKE渠道流量来源 0 200000 400000 600000 800000 1000000 1200000 流量渠道来源 流量搜索方式来源 Annke官网用户来源主要是通过自然搜索进入，通过社交 媒体和付费点击进入网站的用户相对较少。 网站在推广上有所欠缺，对品牌的推广力度不足。后期需 加大推广力度。通过社交媒体加大对品牌的传播，提高品牌 知名度。 数据来源于：Google Analysis数据分析 竞品渠道流量来源 ZOSI/AMEREST/ZMODO 0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00% 60.00% 70.00% 80.00% Direct Search Referrals Social Mail Display 竞品流量渠道来源 Amerest Zosi Zmodo ZOSI,AMEREST,ZMODO基本上和ANNKE 一样，官网的流量来源都是基于自然搜索进入， 其他的渠道进入较少。 在流量渠道占比中Amerest通过自然搜索进入的 占比是最大的。 Amcrest和zmodo会从cctvforum.com， arrl等论坛或博客类的网站引流。 数据来源于：similarweb.com数据分析 竞品社交媒体渠道 ZOSI/AMEREST/ZMODO 从社交媒体渠道看出，Annke在社交媒体宣传这一块相比其他竞品 品牌来说较为单一，只有FACEBOOK和YOUTUBE两个渠道， 还需要增加其他渠道来传播知名度。 竞品社交渠道：YOUTUBE,FACEBOOK,INSTAGRAM,TWITTER REDDIT等。 Amcrest Youtube facebook WhatsApp Webapp Instagram Linkedin ZOMODO Youtube facebook Twitter Instagram reddit ZOSI Youtube meetup（兴趣小组类） reddit vkontakte（俄罗斯的社交媒体） facebook ANNKE Youtube facebook 数据来源于：similarweb.com数据分析 AMEREST 竞品社交媒体发布情况 Facebook：平均两天发一个帖子和视频，giveaways等帖 子点赞和转发量较大，经常有giveaways活动，9月就做了 四次giveaways YouTube：基本一个月会发1-2个视频，观看量在1千左右， YouTube上的红人视频大多都是一两年前的视频，观看量一 两万 Twitter：粉丝20.3K，不定期常发帖子，帖子内容多与Facebook类似，转发和点赞量较少 Instagram: 图片内容与Facebook和twitter的图片一致，互 动较少，视频400多，点赞20左右 总结：Amcrest在Facebook方面做得比较好，主要靠 giveaways推广产品和品牌，增粉，增加转发量数据分析 Zmodo竞品社交媒体渠道发布情况 Youtube: Zmodo总体的视频观看量都比较高，门铃的视频 观看量比摄像头的多，红人粉丝数不多，但是观看量和评 论数都还可以 Instagram: 1433位粉丝，视频观看量200左右 Twitter: 一个月三个帖子，粉丝1400，活跃度不高 Facebook：18,037位粉丝，平均两天发一个帖子，活跃度 不高 总结：Zmodo在YouTube平台做的比较好，门铃系列比安 防系列更受欢迎数据分析 Annke社交媒体渠道发布情况 Youtube: 订阅人数为1577人，视频内容主要是关于产品的 设置，竞品品牌的视频也多为产品的设置 Instagram:粉丝数仅有360位粉丝，最新的帖子是2017年10 月发的，缺乏运营，最新帖子为分享得折扣的活动，点赞数 最高为329个赞 Facebook：内容主要为亚马逊折扣 总结和建议： YOUTUBE上可以上传一些品牌宣传的传播视频 Instagram定期发布图片，增加用户互动体验感 Facebook可以参考AMCREST用giveaways吸粉和增加转 发量，传播知名度数据分析 ANNKE用户访问路径 1. 大多数Annke用户是从官网技术支持FAQ页面(/kb/index.php)进入到网站的，最后离开网站的页面也是技术支持相关页面。说明进入官网 的用户大多数是来自于Annke的订单用户，主要是集中在售后服务。 2. 对于Annke的订单用户，可以建立高级会员制度，让进入Annke网站的用户注册成为Annke会员，提供更多更有保障的服务机制，如延长 保修期等，提高品牌信誉度；创建FAQ页面论坛，可以让用户进行互动。 FAQ页面 其他页面 技术支持页面 技术支持页面 技术支持页面 技术支持页面 FAQ页面 FAQ页面 FAQ页面 其他页面 其他页面 其他页面 数据来源于：Google Analytics数据分析 近6个月（2018.04-2018.09）ANNKE与竞品页面访问时长和跳出率对比 品牌 总访问量 平均访问时长（秒） 平均页面浏览量 网站页面跳出率 Annke 132.54K 2'05 2.63 69.47% Zosi 135.89K 4'20 3.65 42.98% Amcrest 417.86K 4'25 3.45 55.57% Zmodo 351.88K 4'04 3.75 44.49% 从上表可以看出：ANNKE品牌官网近6个月的访问量与竞品品牌相比是最低的，用户页面访问时长 也最短，整体跳出率高。 1. 从用户的访问行为可以知道，大部分ANNKE用户访问官网是直接进入技术支持FAQ页面，获取到相 关信息之后就直接离开网站，这种访问方式极大的削弱了客户对网站促销活动的浏览量，以及网站新 产品上新等相关信息，极大程度的降低了品牌对订单用户的二次传播度。 建议：对需要技术支持的订单用户，可以直接给客户官网的链接，而不是技术支持页面链接，将Support 板块放在官网显眼的位置，这样用户进入网站既可以看到网站首页banner活动，也可以很快找到技术支 持页面，降低网站跳出率，提高用户访问时长 数据来源于：similarweb.com数据分析 2. 从网站购买流程上看： AMCREST竞品品牌有两种购买方式可选，官网直接下单或者跳转亚马逊购买，购买按钮区分清晰。 ANNKE官网，用户在对产品感兴趣点击Go to shop now后，有些产品页面直接跳转annkesecurity.com 网站页面，有些则跳转亚马逊页面，或者有些没有 跳转页面。 官网的首页的Banner活动页面也是点击后跳转到 annkesecurity.com网站页面和亚马逊页面，这样的 操作流程也造成annke.com跳出率极高，用户页面 停留时间也较短，网站的购买体验感太差。 建议： 可以参考AMCREST设 置两个购买按钮，让用 户自行选择购买方式， 增加用户的购买体验， 降低网站页面跳出率。 近6个月（2018.04-2018.09）ANNKE与竞品页面访问时长和跳出率对比分析 ANNKE 1. 官网页面平均加载时长从2015年的3.97秒到 2018年为7.97秒，用户从页面浏览的启动（例 如，单击页面链接）到在浏览器中加载完成所 花费的平均时间在加长，页面加载速度变慢极 大程度的影响了用户的浏览体验。 2. 在官网网站加载的速度上需要做提升，提高用 户对网站的浏览体验感 数据分析 ANNKE官网页面平均加载时长 3.97 6.86 4.82 7.97 2015 2016 2017 2018 数据来源于：Google Analytics现有问题 1.市场销售份额下降 2.点击付费推广受限 3.品牌搜索热度低，搜索来源少， 基本为直接搜索 4.品牌社交媒体传播渠道单一 5.官网体验感差，访问量低， 对订单用户挽留度低 解决建议 1.扩展销售国家区域，提高市场销 售份额 2.增加社交媒体推广渠道，加大品 牌传播力度 3.优化官网体验流程，降低跳出 率，增加用户访问时长 4.挽留订单用户，设置高级会员制 度，创建FAQ论坛页面 数据分析 总结和建议04 SWOT分析SWOT分析 劣势 1. 客户服务差，售后服务没有跟上 2. 品牌传播力度不足 3. 官网的体验感差，对客户挽留度极低 4. 品牌名一直处于低搜索量状态 5. 品牌没有明显优势的核心竞争力 挑战 1. 产品没有突出的功能性，与竞品品牌差异 不大 2. 同类产品陷入价格战，利润越来越低 3. 品牌推广成本越来越高 优势 1. 由全球领先的海康威视代工，品质有保障 2. ANNKE在亚马逊等平台上的销售积累，使品 牌具有一定的口碑，用户对于产品性能的评价相 对较好 机遇 1.谷歌关键词搜索工具显示光security cameras 这个词的月搜素量就为100K-1M,其他同类产品 词的搜索量也有10K-100K,证明国外对安防产品 关注度还是比较高的 2. 智能安防系统在智能家居中是一个重要部分， 面对智能家居设备与日俱增的需求，安防系统具 有很大的市场空间 SWOT分析定位和获取用户群 1. 产品研发上需要精准定位用户群体, 针对目标客户群体，研发出更适合 目标群体，并且具有独特核心竞争 力的产品 2. 研发情境化系列产品，针对用户使 用场景，加深产品在某一个情境下 的功能研发 3. 在现有的用户群体上实现用户裂变 增长营销传播。针对现有用户通过 邮件制造话题性营销（如感恩回馈 分享好友互动等），对现有用户进 行二次传播；针对订单用户，制定 高级会员制度，例如可以给按购买 金额建立阶梯式会员等级，不同的 会员可以享受不同的会员服务；针 对新用户群体，可以提供不同的优 惠引导二次消费和传播品牌 4. 获取新的注册用户。推广邮件订阅 页面，引导更多用户订阅邮件 ANNKE官网优化 1. 官网购物流程需要做进一步 的优化，提升用户的购买体 验，需要解决目前购买流程 混乱的问题，建议设置清晰 的选购界面 2. 官网的页面视觉设计需要做 的风格更为统一，更好的展 示产品 3. 优化官网的产品类目划分。 以客户选购的视觉对产品类 目做场景化划分，提高用户 购买体验 4. 将技术支持页面跳转按钮设 置在官网显眼位置，优化 FAQ页面，可以创建FAQ论 坛 品牌推广 1. 定期更新社交媒体内容，发布品牌传播 视频或图片，促销信息，或者带有热点 性质的话题，加大与用户之间的互动体 验，可以通过giveaways的方式来吸粉 2. 红人合作。撒网式小V合作方式，定位 某一个群体，跟该群体里内的小V进行 撒网式的品牌营销合作，这样在某个群 体内高频次的出现品牌。通过小V带大 V的方式再次和大V合作的成功度会更 高，品牌的传播就会更加迅速。 3. 增加品牌推广传播渠道，可以在一些电 子类和科技媒体类平台发布一些关于品 牌或者产品的内容帖，增加品牌的可信 度 4. 竞品流量截取。通过注册竞品网站的错 误输入域名获取竞品流量，可以通过付 费搜索关键词广告获取竞品用户流量信 息 客户服务 1.解决因为时差带来的不能及时回 复客户邮件的问题，可以安排早班 晚班制度，这样可以尽可能有效避 免时差问题 2. 提高客服人员的英语口语能力， 解决语言沟通障碍问题 3.在所有售后支持页面放上可以拨 通的技术支持电话，方便客户问题 能够在第一时间得到解决 4.提高回复效率 技术支持 官网设置FAQ论坛页面，技术人 员可以在该页面创建帖子，自己 提问一些技术售后经常遇到的问 题并自行回复。客户进来就可以 找到相关的技术支持，能够第一 时间解决客户技术需求。 客户可以在FAQ页面自由发帖提 问问题，技术人员可以定时到页 面上回复和解决客户问题，增加 与用户之间的互动，也能更好的 解决售后问题，建立良好的品牌 形象 SWOT分析 工作计划和建议 ANNKE在2015-2018年上市场的销售份额下滑，用户口碑上对产品的性能评价相对较好，但对客户服务这块表现不满意，品牌目前搜索 热度低，品牌传播力度弱，官网用户体验流程差。针对以上问题，提出一下计划和建议。THANK YOU! 品牌部：钟焯悠 谭海玲

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文档页数：33

适用平台：Amazon,eBay,独立站

数据用途：选品定位与运营优化