2024年B2B外贸企业出海白皮书-32页

文件类型：PDF文档

提取的文档内容：全球支付及金融平台 赋能B2B外贸企业竞争力 2024.12 *本次报告由益普索Ipsos提供调研支持研究方法 内容摘要 外贸及跨境支付行业 趋势洞察 外贸企业在市场新趋势 下的痛点和挑战 市场进入 运营成本 业务效率 商务能力赋能 成本控制赋能 经营效率赋能 跨境支付平台赋能企业 贸易竞争力 01 02 03 04 Airwallex 空中云汇 如何助力企业提升贸易 竞争力 全球支付及金融平台赋能B2B外贸企业竞争力 04-09 10-14 15-21 22-30本报告由Airwallex 空中云汇与益普索Ipsos携手推出，旨在深入剖析B2B外贸进出口企业的出海策略与 跨境支付实践。研究的核心方法融合了问卷调研与案头分析，确保数据的全面性和分析的深度。 我们对150家B2B外贸进出口企业的高层进行了深入调研，包括企业主及关键业务部门负责人。调研样 本覆盖了广泛的行业范畴和不同规模及地区的企业，旨在了解这些企业在当前进出口贸易环境中面临的 真实状况与挑战。通过调研，我们不仅分析了企业在日常出海业务中遭遇的痛点，还深入挖掘了他们对 跨境支付服务的具体需求与期望，以及他们对传统银行与第三方跨境支付平台的态度。 在此基础上，报告进一步探索了跨境支付在促进B2B外贸企业国际业务中的作用与地位，它不仅是一种 资金流转的工具，更是提升企业国际贸易竞争力的关键因素。通过对调研数据和二次研究资料的分析， 我们力图揭示第三方跨境支付平台，尤其是Airwallex 空中云汇的跨境支付解决方案如何赋能外贸企业， 助其在拓展业务、管理成本的同时提升经营效率及合规性，从而在竞争激烈的国际市场中获得优势。 综上所述，本报告综合运用定量与定性研究方法，不仅提供了关于B2B外贸进出口商跨境支付实践的宝 贵洞察，还为企业制定出海战略、优化跨境支付路径提供了科学依据与实践方向。 全球支付及金融平台赋能B2B外贸企业竞争力 益普索是全球领先的市场研究集团，于2000年进入中国，目前已成为中国最大的市场研究公司之一。 “全 球资源与本地专家相结合”的模式，使益普索不仅能够帮助国际客户理解中国市场，也致力于帮助中国客 户在全球市场取得成功。当前促进中国外贸发展的积极因素较多，具体体现在对外贸易政策、战略有效落地和进出口贸易总值 的持续增长。同时，跨境电商作为外贸增长新动能，其进出口同比增长速度高于外贸整体增速，助力外 贸产业向新发展。 良好的对外贸易环境带动跨境支付行业快速发展，随着企业海外市场不断扩张，预计跨境支付平台的 认知度将进一步提升。目前有85%的B2B外贸出海企业表示对跨境支付平台已较为熟悉。 B2B外贸企业在拓展海外市场的过程中，对跨境支付平台的需求也日益增多。全球支付网络、支付数 智化水平、安全及合规性、交易效率和效益等方面成为外贸企业选择支付平台的关键要素。 B2B外贸企业在业务拓展过程中正面临市场进入、成本控制和经营提效三大挑战，其中，对于B2B外贸 企业来说，市场拓展是当下的首要任务，近四成企业表示他们面临海外资源拓展与对海外市场认知的 局限性问题。 B2B外贸企业需优化对商务资源的整合、各项运营成本的控制、以及提升经营及交易效率以巩固自身国 际贸易竞争力，而跨境支付平台能够通过优化支付链路、提供经济效益更高的支付服务以及利用AI和 金融科技，赋能B2B外贸企业。 尽管有超过50%的B2B外贸企业在跨境支付上依然高度依赖传统银行，但对使用第三方跨境支付平台 持开放态度。安全性、成本、效率和灵活性是企业选择新支付平台的关键因素。 全球支付及金融平台赋能B2B外贸企业竞争力01 外贸及跨境支付行业 趋势洞察 全球支付及金融平台赋能B2B外贸企业竞争力01 | 外贸及跨境支付行业趋势洞察 中国外贸向 “新” 而行，行业持续 “加速跑” 中国外贸发展积极因素多，进出口稳增长、有保障、有支撑 中国近年来对外贸易发展趋势总体向好，2024年前三季度，我国货物贸易进出口总值32.33万亿元， 同比增长5.3%，预计今年将突破43万亿元。 同时，我国外贸经营主体持续活跃，截至今年8月，我国有进出口实绩的外贸经营主体达63万家，同 比增加8.8%。 2021-2024 年我国货物贸易进出口总值（万亿元） 39.1 42.1 41.8 43.1 32.3 2024前三季度 我国经济的基本面及市场广阔、韧性强、潜力大等有利条件并未改变，国家战略与政策支持也为外贸发 展提供更多 “燃料”。可以看到，前三季度，我国对共建 “一带一路” 国家进出口增长6.3%，对其他金砖 国家进出口增长5.1%，对RCEP其他成员国进出口增长4.5%。 对共建 “一带一路” 国家进出口增长 对其他金砖国家 进出口增长 对RCEP成员国 进出口增长 6.3% 5.1% 4.5% 跨境电商也在为外贸市场增长注入新动力 作为外贸增长新动能，数字技术、完整产业链、 以及物流网络的共同发展推动跨境电商持续高歌 猛进。 海关总署最新发布的数据显示，今年前三季度， 我国跨境电商进出口1.88万亿元，同比增长11.5%， 高于同期我国外贸整体增速6.2个百分点。其中， B2B跨境电商依然占据主导地位， 跨境电商物流规 模数据显示，2023年B2B跨境电商物流占比高达 76%。 数据来源 ： 中国海关总署 全球支付及金融平台赋能B2B外贸企业竞争力01 | 外贸及跨境支付行业趋势洞察 跨境支付行业在企业出海浪潮中迎来新机遇 中国跨境支付行业发展迈入 “快车道” 从交易规模来看，对外贸易的稳步发展趋势也在带动中国跨 境支付行业高速前进。今年前8个月，我国人民币跨境收付 41.6万亿元，同比增长21.1%。 今年6月，商务部等9部门联合发布《关于拓展跨境电商出口 推进海外仓建设的意见》，支持符合条件的银行和非银行支 付机构按规定凭交易电子信息，为跨境电商企业提供高效、 低成本的跨境资金结算服务；允许跨境电商、跨境支付等应 用场景数据有序自由流动，积极参与跨境电商生产、营销、 支付、物流、售后等各领域的标准化建设。 B2B外贸企业对跨境支付平台的需求日益增多 调研数据显示有85%的B2B外贸出海企业对跨境支付平台已较为熟悉，并且近9成的B2B外贸企业有3个 及以上银行账户。跨境支付产品与外贸企业的日常业务活动息息相关、密不可分。 然而，相较于B2C模式，B2B外贸模式的交易链路更长、更复杂，一笔交易往往长达数月，这将对跨境 支付数智化水平、安全及合规性、交易效率和效益等各个方面提出要求。因此，在跨境支付快速发展的 当下，支付供应商也亟需在市场趋势中积极求变，以在行业变革和日新月异的需求中发展平台能力。 的B2B外贸出海企 业表示对跨境支付 平台已较为熟悉 的B2B外贸企业有3个 及以上银行账户 全球支付及金融平台赋能B2B外贸企业竞争力7 01 | 外贸及跨境支付行业趋势洞察 据调研数据显示， 东南亚、 北美、 东亚、 西欧是B2B外贸企业当前主要的出口地区。并且， 得益于我国 “一带一路” 战略的推进， 未来国际市场的覆盖度将进一步扩张。 其中， 美国、日韩、 新加坡和越南是受 访企业优先选择拓展的市场。 市场的快速扩张将带来机遇，但也会衍生出跨境支付币种增多、流程繁琐、账户管理等问题。 在市场扩张背景下， 全球资金的高效管理成为外贸企业关键需求 受访B2B外贸企业 主要出口地区 企业未来市场 拓展地区 新加坡 8% 越南 8% 美国 11% 日本 10% 韩国 10% 德国 5% 英国 5% 东南亚 北美 东亚 西欧 23% 17% 14% 13% 新需求 B2B外贸企业业务多元发展， 对跨境支付提出 由于国际化程度高、产业链完善、创新和科技水平高等原因，B2B外贸企业在广东、江浙、北上设立办 公室及分支机构居多。但随着国家积极引导资金、技术、劳动密集型产业向腹地转移，预计未来中国 B2B外贸企业地域分布集中度将逐步降低。（信息来源：中共中央、国务院意见） 更广泛的区域布局也将带动更多元的产品/ 服务出海，如湖北省2023年进出口总值同比增长8.5%。其 中，锂电池、激光设备及汽车等被称为“新三样”的出口品类表现尤为亮眼，为湖北外贸增添了新的动力。 这也将进一步刺激跨境支付需求。（信息来源：湖北日报、武汉海关） B2B外贸企业在中国的地域分布未来或呈沿海向内陆转移趋势， 带动更多元的产品/服务类型企业出海 B2B 外贸企业在中国大陆的地域分布 广东 23% 浙江 21% 江苏 20% 上海 16% 北京 15% 湖北 9% 山东 8% 全球支付及金融平台赋能B2B外贸企业竞争力8 从2024年前8个月的出口数据也可以看到， 我国出 口机电产品占出口总值近六成。 除货物贸易外，服务贸易和泛娱乐/广告营销类B2B 也在海外蓬勃发展。先前“双减”政策的落地，也推 动了留学/教育类企业向海外市场转移。而在泛娱 乐行业，以抖音为代表的社交媒体网络出海，已发 展出“技术出海+本土化运营”的成熟出海模式。 B2B货物贸易企业在支付端通常存在交易量大、 交 易频繁、 交易成本高等特点，往往需要更高效、 更合规和更具经济效益的支付产品以满足企业资金和货 品周转的需要。 总出口值 我国出口机电产品 万亿元 60% 9.72 01 | 外贸及跨境支付行业趋势洞察 B2B货物贸易 企业： 企业对 企业的货物进 出口业务 在受访的企业中， 有75%的外贸企业为B2B货物贸易企业， 其中电子家电、 玩具母婴和纺织类商品的企业 占比最高， 分别为18%， 17%， 17%。 B2B外贸企业对支付效率、合规性等方面的要求更高 电子家电 B2B 服务贸易 企业： 咨询/物流/ 航旅/留学等 泛娱乐 / B2B广告营销 玩具母婴 纺织 18% 17% 75% 15% 10% 17% B2B外贸企业海外业务类型 B2B货物贸易企业交易商品类别 除了商品类型多元化外， 在渠道方面， 有一半的B2B外贸企业主要通过线下渠道 （展会、 代理商、 贸易代 表等） 开展贸易活动。 随着外贸企业对品牌建设重视程度的提高， 采用独立站或自建站作为贸易渠道的企业占比已达41%， 超 过了电商平台/B2B贸易平台。 跨境支付需满足B2B外贸企业发展中的个性化/定制化需求 全球支付及金融平台赋能B2B外贸企业竞争力9 01 | 外贸及跨境支付行业趋势洞察 对于构建独立站或自建站的外贸企业而言， 因为标准化的金融产品难以解决不同垂直行业和不同贸易渠 道外贸企业的交易难题，所以其在跨境支付端需要更强的灵活性， 以满足不同国家和地区客户的需求。 因此， 跨境支付平台需要持续强化金融科技创新能力、 发展定制化金融服务， 如SaaS嵌入式金融服务， 从而为B2B企业提供更优质的金融服务体验。 线下渠道 （展会/代理商/贸易代表等） 独立站/自建站 电商平台/B2B贸易平台 社交媒体平台 50% 41% 38% 21% 全球支付及金融平台赋能B2B外贸企业竞争力10 02 外贸企业在市场新趋势 下的痛点和挑战 全球支付及金融平台赋能B2B外贸企业竞争力37% 29% 19% 拓市、成本、效率三大挑战 B2B 外贸企业在业务拓展过程中面临 对于新兴市场，虽然这些地区的客户对我们的产品有需求， 但他们的支付能力有限，并且更倾向于购买便宜的产品。 随着目标市场不断扩张， B2B外贸企业在提升业务竞争力的过程中正面临来自市场进入的壁垒问题： 政治环境、 市场需求、 文化差异、 关税政策等因素均为市场拓展带来了诸多不确定性。 有近四成的企业表示他们缺乏拓展海外市场实现增长所需的知识。 其中， 由于中小企业缺少资源积 累，该问题对于100人以下的小规模企业来说尤为显著。 另外， 地缘政治冲突和法律及监管/合规障碍也 是企业在市场进入时会面临的核心挑战。 在最近落幕的第136届广交会上， 就有参展商表示其公司遇到了相关政策和市场需求认知不足等问题。 企业亟需市场拓展以及海外业务端的支持， 以降低新市场进入的风险并把握稳定的业务机会。 挑战1： 市场进入是B2B外贸企业面临的主要问题 B2B外贸企业在开展进出口贸易时面临的难题 (市场进入方面) 缺乏拓展及增长海外市场 业务所需的知识 地缘政治冲突 跨市场的法律、监管及 合规障碍 对100人以下中小企业尤为重要 TGI = 117 — “广交会”受访者 02 | 外贸企业在市场新趋势下的痛点和挑战 全球支付及金融平台赋能B2B外贸企业竞争力02 | 外贸企业在市场新趋势下的痛点和挑战 挑战2： 受到多种因素的影响，控制成本成为B2B外贸企业的关键命题 随着B2B外贸企业市场不断拓展、以及交易量的增加，除了供应商成本和物流费用上涨外，也带来了更 高的跨境交易成本。 削减成本一直以来都是外贸企业的重要课题：根据调研数据，有33%的受访企业表示运营成本的上升增 加了企业的财政压力，其中，做家庭用品、礼品装饰及照明电器类企业受到的影响最大。 企业面临汇率波动和现金流管理挑战：近年来，国际政治和经济环境动荡不安，世界各国频繁调整利率 以助力经济复苏和控制通胀，这也给外汇利率带来了更多不确定性。28%的受访企业表示受到外汇波动 和跨境交易成本增加的影响。此外，还有17%的受访者表示他们在全球及本地现金流管理方面面临挑战。 B2B外贸企业在开展进出口贸易时面临的难题 (成本控制方面) 全球支付及金融平台赋能B2B外贸企业竞争力 *TGI (Target Group Index)，目标群体指数 外汇波动及跨境交易 成本增加 转口贸易企业表示最受影响 TGl* = 129 运营成本上升，包括供应商 成本和物流费用 家庭用品、礼品装饰、照明 电器企业表示最受影响 TGl > 159 全球及本地现金流管理 500人以上规模的大型企业 表示最受影响 TGl = 17602 | 外贸企业在市场新趋势下的痛点和挑战 B2B外贸企业正积极寻求在各个运营范畴中削减成本的机会：金融市场费用是企业削减成本的重点，包 括银行服务、支付交易及货币兑换等费用。相对于采用第三方跨境支付的贸易商，采用国内银行账户的 贸易商更认同金融市场费用对运营成本的重要性。 B2B外贸企业最希望削减的成本类型 B2B外贸企业的跨境交易金额通常较高，因此在跨境支付环节往往更迫切地需要控制成本。26%的受访 企业表示，在当前跨境交易中，费用成本和手续费居高不下，资金周转面临压力。使用国内银行账户的 企业所面临的跨境支付成本高的问题更为严峻。 B2B外贸企业在开展进出口贸易时的需求 费用成本高，手续费高，资金周转有压力 缩短资金结算时间，加快提现审核时间 操作过程复杂繁琐，延后支付风险高 数据隐私难以保障安全性，重视风险管理 付款方式有限制，支付金额有限制 优化收款系统，规避资金风险 缺少专业分析和建议 全球支付及金融平台赋能B2B外贸企业竞争力02 | 外贸企业在市场新趋势下的痛点和挑战 14 B2B外贸企业在跨境支付中的痛点 挑战3：B2B外贸企业更看重效率对于贸易竞争力的重要性 相比于零售市场，B2B外贸企业在出海时面临更高的准入壁垒，需要较大的资源投入来获取客户资源， 并且在监管/合规和渠道布局上也需要投入较长时间。而且，B2B跨境业务除交易金额较高外，还存在 交易链路长、货品和资金周转时间久等特点，这就导致企业更加看重业务流程中各个环节的效率。 根据我们的调研数据，在经营效率上，B2B企业主要面临两方面的问题。 一方面是市场进入带来的文书及程序问题，有32%的受访企 业表示繁琐的文书工作及程序一定程度上影响了业务开展。 这对做直接进出口贸易商的要求更高，而转口贸易商通常贸易 壁垒较低，有一定便利性。 另一方面，在跨境交易支付痛点上，有36%的受访企业认为 目前交易处理时间太长，其中使用离岸/自贸区账户的企业备 受该问题的困扰。 此外，由于B2B外贸企业在企业类型、销售品类和渠道布局方面的多元发展，也滋生了对跨境支付 “灵 活性”和 “定制化” 的需求，有33%的企业认为当前的支付服务欠缺一体化解决方案，难以满足企业持续 变化的业务需求。 例如，在建筑行业，根据行业的标准支付条款，会要求企业在项目竣工前向供应商支付大笔预付款。相 关SaaS平台可以为客户提供高信用额度和银行卡支付返现，从而使向供应商付款的过程变得方便又划算。 相比之下，部分银行往往倾向于提供标准化的金融产品，这显然无法满足不同垂直行业的多样化需求。 36% 33% 31% 31% 29% 全球支付及金融平台赋能B2B外贸企业竞争力15 03 跨境支付平台赋能企业 贸易竞争力 全球支付及金融平台赋能B2B外贸企业竞争力03 | 跨境支付平台赋能企业贸易竞争力 16 B2B跨境贸易竞争力 = 商务能力 + 成本控制 + 经营效率 尽管全球通胀持续、地缘政治动荡，但中国B2B外贸企业出海依然保持快节奏。而跨境支付作为国际贸 易中不可或缺的一环，如何借助平台能力，帮助企业降本增效，并应对跨境业务中的各种挑战提升企业 贸易竞争力，已成为跨境支付平台的重要课题。 基于当前观察到的B2B外贸企业贸易痛点，我们认为，B2B跨境贸易竞争力的提升在于对商务资源的整 合、各项运营成本的控制、以及经营及交易效率的提升。而跨境支付平台能够利用自身金融服务设施的 优势、低成本/高效益的支付服务能力以及多样、灵活且创新的解决方案赋能B2B跨境贸易竞争力，帮 助企业实现商业增长。 B2B跨境贸易竞争力 商务能力 成本控制 跨境支付平台赋能 经营效率 全球支付及金融平台赋能B2B外贸企业竞争力17 商务能力赋能：依托金融服务设施和全球合作伙伴，为企业业务“ 牵线搭桥 ” 对于如何提升B2B外贸企业在海外的贸易竞争力，有31%的受访企业认为获得牢固的业务关系至关重 要。此外，有21%的受访企业表示稳固的合作伙伴关系和品牌合作也能促进贸易竞争力的提升，以及 16%的企业期望得到行业协会和商会支持。可见，企业亟需可靠的渠道与全球供应商、客户及合作伙 伴建立信任，这对于货物贸易类企业尤为重要。 跨境支付平台聚合资金流、信息流，联通国内和国外，是支撑全球跨境贸易的 “无形之桥”。并且， 相较于传统银行，第三方跨境支付平台通常在全球范围内拥有更广泛的合作伙伴和支付网络，能够更好 地起到为客户 “牵线搭桥” 的商业作用。比如，与国际贸易展会平台合作，在海外招商、商贸对接给与 支持，帮助中国出海企业更加紧密地链接海外买家。 全球支付及金融平台赋能B2B外贸企业竞争力 B2B外贸企业提升贸易业务竞争力的因素 03 | 跨境支付平台赋能企业贸易竞争力18 成本控制赋能：通过优化支付链路和全球网络覆盖 为企业带来经济效益 更具经济效益的跨境支付服务也是提升贸易竞争力的 核心要素之一，有28%的受访企业表示使用成本效益 更高、更快速的跨境支付服务能够在企业出海竞争中 提供帮助，这对于中小企业来说格外重要。 企业希望通过使用成本更低、速 度更快的跨境支付服务提升贸易 竞争力 相较于传统银行，第三方跨境支付在帮助B2B外贸企业节省交易费用上有更多的优势， 具体表现在几个方面： 优化支付流程，降低过程中的手续费。通常来说，跨境支付平台的手续费较低。 由于这些平台多采用AI智能技术或其他高效的支付处理方法，能够减少中间环节， 从而降低成本。传统银行的跨境支付手续费一般较高，原因是涉及多个中介银行， 处理时间较长，同时银行需要覆盖其运营中产生的成本并且保障一定的利润。 提供全球收款账户服务，降低换汇成本。许多跨境支付平台都接入了全球多数国 家的支付网络。企业可使用平台的支付网络，让买家直接以本地币种向其付款， 告别高昂的换汇和交易费用。 跨境支付平台提供的嵌入式金融服务可以帮助企业进行自动化资金和订单管理， 从而降低运营与管理成本。 全球支付及金融平台赋能B2B外贸企业竞争力 03 | 跨境支付平台赋能企业贸易竞争力 支付成本低 换汇成本低 运营管理成本低19 经营效率赋能：以AI和金融科技驱动交易效率提升 如前一部分提到，28%的B2B外贸企业希 望获得更快速的跨境支付服务以提升在交 易端的效率，从而提升竞争力。同时，有 17%的企业认为采取数据驱动方式运营也 是影响因素之一。 采用创新技术和人工智能提升效率是企业推崇的手段，调研数据显示，有超过一半的企业认同人工智能 能够帮助企业提升操作效率，能够实现更为智能和高效的产品推荐与个性化，以及实现自动化流程。并 且，近七成的受访企业认为，未来人工智能能够对金融科技端产生重大影响。 第三方跨境支付平台的创新步伐也往往领先于传统银行，第三方平台正在积极发展金融科技 创新，以满足外贸企业对降本增效的要求： 智能化资金管理：不少跨境支付平台也正在积极将人工智能和大数据等金融科技应用到自身产品和服务 中，以实现全球资金的智能化调拨和高效管理。并且，在风控领域，平台能够依托先进的欺诈检测系统 和大数据分析能力，实时识别和拦截潜在的欺诈交易，有效保障企业的资金安全。 嵌入式金融服务：跨境支付平台通过推出嵌入式金融服务以满足更多中小企业多样化和灵活性支付的需 要。目前，大多数中小企业会使用多家金融服务商来管理全球资金流转，包括全球性银行、本地银行和金 融科技服务商等。这些相互割裂的支付体系，使得当今的中小企业不得不面临支付延期、多币种管理、 缺乏自动化流程等问题。 受访企业认可的人工智能优势（%） Base N=150 目前人工智能在B2B外贸企业 的应用场景 全球支付及金融平台赋能B2B外贸企业竞争力 03 | 跨境支付平台赋能企业贸易竞争力 13% 11%20 第三方跨境支付平台有望在外贸交易中得到更多 B2B企业的青睐 B2B外贸企业对传统银行依然具备较高的依赖度 B2B外贸企业支付平台选择 B2B外贸企业信任传统银行的原因 多数B2B外贸企业对使用第三方跨境支付平台持开放态度 使用第三方跨境支付的B2B外贸企业比例目前为33%，虽然这一数据并不突出，但有55%的企业称他们 喜欢使用多个支付账户，因为这样能支持不同业务和财务需求。并且，近三成受访者表示，他们在进行 支付、汇款和外汇交易时，采用传统银行和第三方支付的比例各占一半。 企业更喜欢公司使用多 个银行账户，以支持不 同业务和财务需求 使用第三方支付的受访企业， 50%的业务支付、转账和外汇 通过传统银行服务完成，另外 50%通过第三方支付完成 全球支付及金融平台赋能B2B外贸企业竞争力 03 | 跨境支付平台赋能企业贸易竞争力 我们在调研数据中发现，所有受访企业都至少拥有一个传统银行账户。他们信任传统银行的原因在于: 传统银行的可靠程度更高; 税务退款与财务流程更为专业 (有64%的受访企业在外贸业务中涉及退税，并且退税比例集中于 10%-13%区间); 35%的受访企业同时使用传统银行账户的多种服务，认为传统银行平台功能一体化21 安全性、成本、效率、灵活性是B2B企业选择新支付平台的关键因素 在考虑选择新支付服务的影响因素上，安全性是多数受访企业的首要考量（31%），B2B外贸企业市场进 入壁垒高，政府往往对其交易安全性存在更高要求。另外，有29%的受访企业会因为到账速度考虑新的 支付方式，这也是缩短B2B对外贸易链路的关键。还有25%的企业将手续费、换汇成本和平台品牌声誉 纳入考量。 B2B外贸企业在选择新支付服务时的考虑因素 而针对第三方跨境支付，企业更看重其全面的海外支付功能，以及和现有系统的集成性和交易成本。 B2B外贸企业考虑使用第三方跨境支付的原因 全球支付及金融平台赋能B2B外贸企业竞争力 03 | 跨境支付平台赋能企业贸易竞争力22 04 Airwallex 空中云汇 如何助力企业提升贸易 竞争力 全球支付及金融平台赋能B2B外贸企业竞争力23 外贸安心收付，撬动增长加速度 Airwallex 空中云汇以全球视野，为外贸企业提供 「全球一站式外贸支付解决方案」 Airwallex 空中云汇是一家领先的全球支付及金融平台，面向现代企业提供全球支付、财务管理、费控 管理以及嵌入式金融解决方案，同时持有超过60个国家和地区的金融服务牌照及许可，也是目前唯二 获得中国内地互联网支付牌照的外资机构。 Airwallex 空中云汇运用自建的全球金融服务设施减少了全球支付和财务运营中的各种摩擦和不便，赋能 各类规模的企业开启全球化新机遇，实现无界发展。 Airwallex 空中云汇针对外贸企业的「全球一站式外贸支付解决方案」，以安全合规为前提，以覆盖全球 的本地支付网络和本地定制化服务，在全面性、灵活性、时效性、经济性等方面都有更加出色的表现。 全球支付及金融平台赋能B2B外贸企业竞争力 04 | Airwallex 空中云汇如何助力企业提升贸易竞争力24 全球网络：全球化与可信赖的金融服务设施为企业商务能力赋能提供基础支撑 全球覆盖，本地支持：Airwallex 空中云汇满足从收款、换汇、到付款，端到端覆盖全球资金管理需求。 覆盖60+个国家和地区本地收款服务 23+币种钱包，16币种本地收款，最快可实时到账 60+个币种24x7实时换汇 获得全球10万+客户的信赖 全球1600+员工，在20+个国家和地区设立办公室 安全合规，第一准则： Airwallex 空中云汇视安全为第一准则，以资金安全、系统安全、数据安全为企业保驾护航。 安全账户：Airwallex 空中云汇账户构建于全球知名银行之上的金融服务应用层，按各国各地区监管 要求设置安全账户，隔离客户资金，保障安全。 合规牌照：牌照是合规运营的前提，Airwallex 空中云汇拥有全球范围内60+张由各国、地区政府及 相应监管机构颁发的各类牌照，中国大陆唯二持牌的外资支付机构。 全球持有超过60张监管机构颁发的牌照 与50+家全球知名金融机构紧密合作 全球知名投资人背书 深受全球10+万客户青睐 全球支付及金融平台赋能B2B外贸企业竞争力 60+个国家和地 区本地收款服务 150+个国家和 地区付款能力 180+个国家 和地区收单 60+个币种24/7 实时换汇 04 | Airwallex 空中云汇如何助力企业提升贸易竞争力25 贸易合作，牵线搭桥：Airwallex 空中云汇与广交会共建“ 贸易之桥 ”，为国际贸易合作“ 牵线搭桥 ” 今年8月，Airwallex 空中云汇与中国对外贸易中心完成广交会 “贸易之桥” 合作签约仪式，成为广交会 “贸易之桥” 合作伙伴，将携手广交会为国际贸易合作搭建新的桥梁，吸引境外采购商参会，助力中国 外贸高质量发展。 Airwallex 空中云汇将利用其亚太市场领导力和全球金融服务基础设施优势，支持广交会海外招商与商 贸对接，并紧密连接中国企业和海外采购商，帮助企业抓住新兴市场机遇。 签约仪式现场 (从右至左 : 中国对外贸易中心财务总监马凤民、空中云汇澳新地区业务负责人Matthew Sek) 全球支付及金融平台赋能B2B外贸企业竞争力 04 | Airwallex 空中云汇如何助力企业提升贸易竞争力26 开源节流：一站式外贸支付解决方案帮助企业降低资金管理和全球交易成本 从外贸资金的全链路来看，Airwallex 空中云汇的外贸支付方案在每个环节都具备针对性的优化， 确保能为外贸企业提供相较传统银行更实用、更符合需求的金融服务能力。 全球开户：效率更高，免去繁杂流程 只需一个账户，即可使用Airwallex 空中云汇全球本地收款账户、换汇、 付款、云汇Visa卡、收单等全套完整金融服务。0费用在线开户，省心省力， 无需对接多家银行和供应商。 实时互转：更高效的多主体互转 对于多主体的跨境贸易企业来说，多个主体账户间的互转需通过多家中间行 周转，手续费动辄数十美金，到账时间也需要2-5天。而Airwallex 空中云汇 的全球收款账户，支持多主体账户间资金调拨，无手续费，实时到账。 外贸收款：轻松开启本地收款账户，优化交易流程 在线开户，直接以当地原币种收款，款项更快到账。为企业省去不必要的换 汇费用，提高资金运营效率。 支持开设60+国家和地区的本地收款账户 支持23+个币种本地收款，避免其他服务商的强制货币转换费 支持收信用卡、电子钱包等160+支付方式的款项 可通过收款链接、二维码等形式线上线下多场景收款 汇率管理：畅享银行间汇率，系统性管理汇率风险 借助Airwallex 空中云汇多样化的换汇解决方案（包括实时换汇、预约换汇、 远期锁汇等），解锁极优汇率和换汇服务，定制化满足企业需求。 7×24h银行间汇率。365天全天候享受银行间实时汇率和换汇服务。 货币对全球覆盖。解锁超过1000个货币对，覆盖超60个币种。 轻松管理长短期汇率风险。 全球支付及金融平台赋能B2B外贸企业竞争力 04 | Airwallex 空中云汇如何助力企业提升贸易竞争力27 金融创新：以科技驱动金融创新，多场景和定制化方案助力企业高效增长 Airwallex 空中云汇积极为全球化企业打造技术驱动的解决方案以满足各类企业的多样化金融需求。此 外，Airwallex 空中云汇目前还通过对人工智能技术的投入，提高客户支持能力，并打造数据辅助模型， 为客户和员工提供以数据为导向的决策支持。 嵌入式金融服务：通过API对接方式，白标化、原生地集成到SaaS平台和线上交易平台 平台支付解决方案：平台方利用Airwallex 空中云汇的白标全球金融支付服务，能为客户提供高效流畅 的本地化支付体验，促进全球商品与服务销售。同时，通过即时付款和发卡功能，平台可向全球卖家 和供应商支付款项。白标处理后，这些金融服务均以平台方名义呈现给客户。 全球资金管理：Airwallex 空中云汇提供强大的全球资金管理服务，助力平台高效实现用户资金的全球 收付与管理。 金融账户服务BaaS：平台方将全面的金融能力（含本外币账户、发卡、全球资金流转、贷款等）原生 地嵌入平台，满足客户金融服务需求，开拓新的增长来源。 Airwallex Pay 云汇通：跨越传统网络的低时效与高成本 即时性强，提升资金周转效率：企业只需在Airwallex 空中云汇平台上创建收款链接，用短信或者邮件 等任意方式将其发送给客户或合作伙伴，就可以实现包括Visa、Mastercard、银联等主流银行卡以及 东南亚、欧洲、拉美的本地电子钱包多种支付方式的接入。收款可直存入电子钱包，或利用API自动 换汇并全球付款。 操作便捷，提升人工效率：服务商接入后，顾客只需三步：选Airwallex Pay 云汇通、登录账户、确认 付款，即可用余额直接支付，无需输入银行卡信息或跳转网银。 更低成本，节省支付成本：直接用钱包内的原币种付款，避免二次换汇。云汇通的费率低于银行卡和 银行转账，且提供安全支付机制保护用户信息。交易完成后，其费用会与其它支付方式一同显示在交 易报告中，方便对账。 全球支付及金融平台赋能B2B外贸企业竞争力 04 | Airwallex 空中云汇如何助力企业提升贸易竞争力28 全球支付及金融平台赋能B2B外贸企业竞争力 04 | Airwallex 空中云汇如何助力企业提升贸易竞争力 全球收单：B2B外贸的增长新机遇 与全球卡组织直连， 提升银行卡收单的稳定性 作为收单行与 Visa、Mastercard 等卡组织直接对接，让商户享受 更安全、稳定的银行卡收单。 动态成功率优化 Airwallex 空中云汇配备机器学 习优化引擎，其中包括智能商户 类别代码(MCC)分配、自动重试、 ISO消息优化等功能，协力提高 支付成功率。 接受超180个国家/地区的160种 支付方式 采用本地币种定价，让客户以自 己偏好的支付方式付款，提高销 售转化率。29 客户赋能案例： 医学影像服务平台Scan.com放弃传统银行，转向Airwallex金融解决方案拓展全球业务新版图 客户简介：Scan.com由Charlie Bullock与两位临床医生Jasper Nissim(骨科医学博士)和Khalid Latief于 2017年共同创办。如今，Scan.com已一跃成为英国在线诊断影像订单量最大的医疗平台，并于近期进军 美、德市场。 本地账户需求：期望在海外各市场快 速开设本地银行账户，省去与各地银 行分支机构打交道的繁琐流程 金融解决方案：希望实现畅通无阻的 全球支付，既能向海外供应商和员工 付款，也能接收来自合作方的多币种 付款。 节省运营成本：亟需一种更先进的费 用管理模式，既能掌握海外团队开支， 又能避免汇损。 Airwallex 空中云汇解决方案 业务挑战 开设全球企业账户： 全球资金低成本管理： Scan.com通过空中云汇迅速开立了多币种全球企业账户 （包括美元和欧元），每个币种账户均拥有本地银行代码和 专属账号。 全球企业账户帮助Scan.com顺畅接收全球合作方款项、 管理账户资金、向员工和供应商付款，节省额外的换汇 费用； 通过发行云汇Visa多币种借记卡，Scan.com可轻松管 理海外团队费用。 当需要换汇时，Scan.com可享受Airwallex 空中云汇提 供的具有市场竞争力的汇率。 全球支付及金融平台赋能B2B外贸企业竞争力 04 | Airwallex 空中云汇如何助力企业提升贸易竞争力30 客户赋能案例： 客户简介：July是一个来自澳大利亚的新锐旅行箱品牌，于2015年创立。2022年，July收入增长高达 640%，并于线上、线下持续扩展全球版图。 Airwallex 空中云汇解决方案 业务挑战 Airwallex的全球支付方案为旅行箱品牌July注入强劲动力，推动其实现迅猛增长。 传统银行付款速度慢：通过传统银行 进行的跨境付款到账速度很慢。在公 司业务飞速增长的当下降低了业务效 率，影响了公司发展。 传统银行费率不透明且频繁变动：与 传统银行合作时，传统银行总是在不 通知的情况下更改费率，导致成本控 制和分配困难。 缺乏全球化支付解决方案：在业务飞 速扩张阶段，需要一个简单易用、真 正全球化的支付系统来高效处理多币 种收款和付款。 一个平台实现全球敏捷收付： Airwallex 空中云汇的操作界面简单易用，July只需几秒钟 功夫，就能向全球供应商付款，不受供应商地理位置的限制， 也不必承受汇率波动和不同国家结算费带来的经济损失。 云汇Visa卡掌握员工开支： 云汇Visa实现了企业员工开销的完全可视化，并允许设置 每日和每笔交易的预算范围。如果员工误用工作账户进行 购物，管理层可以轻松发现并及时纠正。在Airwallex授权 流程的支持下，July团队能够高效汇总需要批准的支出， 确保交易安全。 全球支付及金融平台赋能B2B外贸企业竞争力 04 | Airwallex 空中云汇如何助力企业提升贸易竞争力 持续节省至少 10% 国际付款费用 财务团队效率提升 50% 客户服务超越预期

文件大小：3.8MB

文档页数：32

适用平台：Amazon,eBay,TikTok,Shopify,独立站

数据用途：指导企业优化跨境支付方案，降低运营成本