华为云全球创业生态白皮书-46页

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提取的文档内容：01 全球创业环境宏观洞察 华为云全球创业生态白皮书华为云全球创业生态白皮书 全球创业环境宏观洞察� ��01 1. 全球投融资趋势洞察……………………………………………………………………………………………………� 02�� ����1.1 全球货币政策转向，缓解企业融资压力…………………………………………………………………………� 02�� ����1.2 全球创投市场仍未走出寒冬………………………………………………………………………………………� 02�� ����1.3 全球早期投资表现出更强韧性………………………………………………………………………………………� 03�� ����1.4 中国早期风险投资继续在低位运行………………………………………………………………………………� 04 2. 重点地区和国家创业趋势………………………………………………………………………………………………� 05 3. 热门产业赛道创业趋势…………………………………………………………………………………………………� 09 4. 本章小结…………………………………………………………………………………………………………………� 14 人工智能行业发展和创业趋势分析� 15 1. 全球人工智能创新发展趋势……………………………………………………………………………………………� 16 ����1.1 全球人工智能产业生态变化………………………………………………………………………………………� 16 ����1.2 全球人工智能创新发展趋势�…………………………………………………………………………………………� 18 2. 创业公司全球化趋势和路径………………………………………………………………………………………………� 22 ����2.1 海外创业公司全球化…………………………………………………………………………………………………� 22 ����2.2 中国创业公司全球化�…………………………………………………………………………………………………� 22 3. 本章小结� 25 生态赋能创业公司加速发展�� 27 1.�创业生态的价值…………………………………………………………………………………………………………� 28 2. 中国创业生态调研分析…………………………………………………………………………………………………� 28 ����2.1 科技生态：技术跃迁和数字基础设施普及是创新基础…………………………………………………………� 29�� ����2.2 创投生态：多主体协同驱动创业的资本引擎与产业赋能体系…………………………………………………� 33 ����2.3 商业生态：云生态重塑商业价值链………………………………………………………………………………� 36 3. 本章小结…………………………………………………………………………………………………………………� 37 华为云全球初创生态赋能实践� 38 1. 华为云初创计划赋能初创企业低成本敏捷创新………………………………………………………………………� 39 2. 华为云加速器赋能成长期创业公司商业增长…………………………………………………………………………� 39 3. 华为云生态资源协同赋能………………………………………………………………………………………………� 40 4. 华为云全球初创生态……………………………………………………………………………………………………� 40 5. 部分行业案例�……………………………………………………………………………………………………………� 41 6. 总结与展望�………………………………………………………………………………………………………………� 42 附：初创企业生态建设问卷调研样本分布情况…………………………………………………………………………� 43 目录 CONTENTS 第一章 第二章 第三章 第四章01 全球创业环境宏观洞察 华为云全球创业生态白皮书 全球创业环境宏观洞察 当前的创业环境正面临着复杂且多变的局面，挑战与机遇并存。科技突破特别是人工智能技术的跃迁、新兴市场的机 会、政府政策的支持和引导，为创业者提供了历史性的机遇。但充满不确定性的宏观经济环境和地缘政治，以及全球 资本市场的动荡，也给创业者带来严峻挑战。 本章我们将深入剖析海内外的创业环境，洞察全球和中国投融资发展趋势以及对创业公司的影响。同时，从全球化和 技术革新的视角，结合相关数据，分析创业者在全球热门领域和赛道的创业机遇。 第��一��章02 全球创业环境宏观洞察 华为云全球创业生态白皮书 1.1全球货币政策转向，缓解企业融资压力 美联储于2022年3月开始了加息步伐，全球资金使用成本上升，尤其对长期需要资本支持的科技产业带来影响，全球 风险投资机构募资的成本和难度大幅增加。PitchBook的数据显示，2024年全球VC募资仅为1606亿美元，处于近十 年来较低水平。募资和退出存在的困境，导致全球VC投资更加谨慎。而全球创业公司，尤其是依赖债务融资的公司， 在此前的加息周期中面临更高的借贷和融资成本，直接影响到可以投入业务扩张的现金流。 2024年下半年以来，美联储货币政策正式转向，欧盟、瑞士、瑞典、加拿大、巴西、智利等多个国家和地区也先 后步入宽松周期。降息将削减企业的融资成本，尤其是对那些依赖短期融资的初创企业和在高利率环境中挣扎的 亏损企业而言，这无疑能缓解其资金压力。但受制于宏观经济条件和艰难的退出环境，投资机构的募资依旧存在 较大挑战。 1.2全球创投市场仍未走出寒冬 受全球经济放缓、资本市场波动等因素影响，近年来全球风险投资市场仍未走出低谷。根据CB�Insights数据，2024 年全球一级市场融资金额为2746亿美元，较2023年增长4.5%，为2021年高峰时期的41.4%；2024年全球融资事件 数量26961起，较2023年下降18.5%，为2018年以来最低。 在国内，受经济增速放缓、IPO收紧等多重因素影响，一级市场投资金额和数量都呈持续下滑态势。创业邦睿兽分析 数据显示，2024年中国一级市场融资事件数量为8881起，同比下降20.3%，融资金额为5075.29亿元，同比下降 18.8%，融资事件数量和金额均为近十年来最低。 2188 2015-2024 年全球 VC 募资趋势 4000 4000 5000 5000 3000 3000 2000 2000 1000 1000 0 0 1193 2506 2763 3116 2850 3109 4293 3846 2392 1415 1994 2030 2811 2216 2755 4036 3499 2190 1606 2015 年 2016 年 2017 年 2018 年 2019 年 2020 年 2021 年 2022 年 2023 年 2024 年 获得募资基金数（家） 募资额（亿美元） 数据来源：PitchBook 1 全球投融资趋势洞察03 全球创业环境宏观洞察 华为云全球创业生态白皮书 1.3全球早期投资表现出更强韧性 CB�Insights数据显示，全球风险投资事件主要集中在早期阶段。2015-2023年，早期投资事件（种子/天使轮、�A� 轮）数量占比总体微升，由65%提升至72%；2024年占比69%。成长期（B轮、C轮）、后期（D轮及以后）投资事 件的比例则有所下降，2023年成长期投资事件数量占9%，后期阶段投资事件数量占7%；2024年成长期和后期占比 回升至10%和9%。从全球各阶段融资金额中位数来看，早期的融资金额中位数近年来维持在200万美元左右，而中后 期的融资金额中位数则较2021年的高点有显著下降。 20783 2015-2024 年全球一级市场融资事件数量及金额 0 0 1714 22285 26287 30302 29339 32291 44497 44899 33100 26961 1577 2142 2905 2593 3091 6625 4360 2628 2746 2015 年 2016 年 2017 年 2018 年 2019 年 2020 年 2021 年 2022 年 2023 年 2024 年 融资事件数量（起） 融资金额（亿美元） 50000 40000 30000 20000 8000 2000 6000 4000 10000 数据来源：CB�Insights 13708 2015-2024 年中国一级市场融资事件数量及金额 0 0 5436.59 19334 16942 16427 11901 12569 16095 11686 11140 8881 7367.65 13669.29 15078.91 7039.24 9558.35 14210.78 7992.70 6249.74 5075.29 2015 年 2016 年 2017 年 2018 年 2019 年 2020 年 2021 年 2022 年 2023 年 2024 年 融资事件数量（起） 融资金额（亿元） 20000 20000 15000 15000 10000 10000 5000 5000 数据来源：睿兽分析 2015-2024 年全球一级市场投资事件轮次分布 0% 13% 11% 12% 65% 2015 年 13% 10% 11% 65% 2016 年 14% 12% 11% 64% 2017 年 13% 12% 12% 63% 2018 年 12% 12% 12% 64% 2019 年 12% 10% 12% 66% 2020 年 9% 10% 13% 68% 2021 年 10% 8% 11% 72% 2022 年 11% 7% 9% 72% 2023 年 12% 9% 10% 69% 2024 年 早期 成长期 后期 其他 100% 80% 60% 40% 20% 数据来源：CB�Insights04 全球创业环境宏观洞察 华为云全球创业生态白皮书 1.4中国早期风险投资继续在低位运行 中国一级市场早期阶段投资事件数量占比持续下降。睿兽分析数据显示，2015年以来中国早期阶段（种子/天使轮、A 轮）投资事件数量占比总体呈下滑态势，2024年占比77%，低于2015-2018年期间82%-88%的水平。B轮融资事 件占比总体呈上升态势，从2015年的9%上升到2024年的14%，而C轮及以后融资事件占比从2015年的4%上升到 2024年的8%。国内早期项目占比下滑，主要与国内VC募资困难加剧、资金量持续收紧、退出难度加大相关。投资阶 段逐渐向中后期靠拢，投资机构重点发力特定优质企业，资源流向的马太效应更为显著。 2020-2024 年全球各阶段融资金额中位数（百万美元） 数据来源：CB�Insights 1.5 20.0 25.5 2.0 30.0 50.0 2.0 26.0 26.0 1.8 19.1 20.4 2.1 20.0 23.0 5.0 35.0 60.0 4.0 30.0 50.0 3.0 25.0 40.0 20.0 30.0 15.0 20.0 10.0 10.0 5.0 2.0 1.0 0.0 0.0 0.0 早期阶段 中期阶段 后期阶段 2020 2020 2020 2021 2021 2021 2022 2022 2022 2023 2023 2023 2024 2024 2024 2015-2024 年中国一级市场投资轮次分布 0 4% 9% 43% 44% 4% 9% 45% 43% 4% 9% 42% 45% 6% 12% 45% 37% 8% 14% 47% 32% 9% 14% 38% 39% 10% 15% 41% 35% 11% 15% 47% 28% 10% 14% 39% 37% 8% 14% 43% 34% 2015 年 2016 年 2017 年 2018 年 2019 年 2020 年 2021 年 2022 年 2023 年 2024 年 种子轮 / 天使轮金额 种子轮 / 天使轮事件数量 A 轮金额 A 轮事件数量 B 轮金额 B 轮事件数量 C 轮及以后金额 C 轮及以后事件数量 22000 20000 18000 16000 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 亿元 数据来源：睿兽分析05 全球创业环境宏观洞察 华为云全球创业生态白皮书 2015-2024 年中国一级市场投资事件金额分布 0% 1.1% 9.6% 38.8% 50.5% 2015 年 1.5% 10.7% 41.8% 46.0% 2016 年 2.1% 13.7% 43.7% 40.5% 2017 年 4.1% 17.7% 49.6% 28.6% 2018 年 3.1% 20.1% 50.6% 26.2% 2019 年 4.4% 28.6% 48.9% 18.6% 2020 年 4.0% 31.8% 49.5% 14.7% 2021 年 2.4% 28.5% 50.7% 18.5% 2022 年 2.4% 24.6% 55.8% 17.2% 2023 年 2.6% 25.5% 56.1% 15.8% 2024 年 百万元级 千万元级 亿元级 十亿元以上 100% 80% 60% 40% 20% 数据来源：睿兽分析 从融资金额规模分布来看，百万级融资规模占比降低，千万级融资逐渐成为主流，占比超五成。2015年以来，单笔 百万元级别的融资事件数量占比从2015年的50.5%下降至2024年的15.8%，而单笔千万元级别的融资事件占比从 2015年38.8%持续上升至2024年的56.1%。融资规模的转变，一方面是融资阶段后移，早期融资事件数尤其是种子 轮和天使轮降低所致；另一方面，一级市场资金进一步向科技领域倾斜，科技赛道创业高投入、长周期的特征推高单 笔融资额。 尽管全球风险投资市场仍未完全复苏，全球主要经济体的风险投资金额在2024年下跌显著（美国由于AI领域风险投资 的活跃拉升了总体水平），在新兴赛道和新兴市场仍充满着机遇，人工智能、智能制造、医疗健康、企业服务、新材 料、新能源这些硬科技赛道获得风险投资基金更多的关注和资源投入。 1890 2024 年 VC 投资金额 TOP10 国家及同比变化 30% 17% 3% 26% -28% -11% -14% -31% -6% -58% 384 162 135 82 78 76 43 37 36 美国 中国 英国 印度 德国 法国 加拿大 新加坡 日本 韩国 2024 年 VC 投资（亿美元） VC 投资金额同比变化 1800 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% -20% -40% -60% 1400 1000 600 200 -200 -600 -1000 数据来源：Dealroom 2 重点地区和国家创业趋势06 全球创业环境宏观洞察 华为云全球创业生态白皮书 中国：聚焦新质生产力，AI和新能源等科技赛道创新创业活跃 近年来，中国在汽车交通、人工智能、集成电路、能源电力、医疗健康等领域创新活跃。创业邦睿兽分析数据显示， 2024年，汽车交通领域披露融资总额904.0亿元，人工智能731.1亿元，集成电路656.7亿元，能源电力538.3亿元， 医疗健康481.1亿元。 美国：人工智能、金融科技、医疗健康领域获得更多风险投资 美国作为全球最大经济体，在硅谷、纽约、波士顿等地聚集着大量科研工作者、科技创业公司和风险投资机构，形成了高 度协同的创新创业生态。美国一级市场投资热点主要集中在企业软件（含人工智能）、金融科技、医疗健康等领域。据 Dealroom数据，2024年美国企业软件（含人工智能）领域获得706亿美元融资，其中生成式AI获得301亿美元融资，占 42.6%。其次，医疗健康获得459亿美元融资，机器人、金融科技、安全、能源等领域均获得超过130亿美元融资。 人工智能领域，美国在研发能力、人才储备、基础设施及融资环境等方面均有优势。美国芯片与传感器技术实力 较强，代表厂商有英伟达、AMD、高通等；在算法研究方面的布局较早、积淀较深。OpenAI、Anthropic、� Inflection等AI创业公司，都获得了大笔资金支持，迅速成长为独角兽企业。2024年1月，美国国家科学基金会 （NSF）宣布“国家人工智能研究资源项目NAIRR”（National�AI�Research�Resource），为美国人工智能研究 人员提供获取模型、算力、数据集、软件和培训课程、用户支持的机会。 2024 年中国重点行业风险投资总额及事件数量 800 1200 1000 1400 600 1000 400 800 200 600 400 200 0 0 904.0 汽车交通 731.1 人工智能 656.7 集成电路 538.3 能源电力 481.1 医疗健康 249.7 材料 194.7 物联网 176.9 航空航天 161.0 生物科技 151.0 企业服务 150.5 信息通信 124.2 硬件 86.0 金融 84.3 VR/AR 68.8 物流仓储 62.4 消费 51.6 数据要素 融资金额（亿元） 融资事件数量（起） 数据来源：睿兽分析 在人工智能领域，中国作为全球AI产业发展的重要力量，正在构建包括芯片、大模型、数据服务、开发平台和工具 链，以及应用层产品在内的人工智能产业创新生态。生成式AI创业赛道在2024年最为火热，到2025年有所降温。睿 兽分析数据显示，2024年，中国生成式AI融资事件数为376起，披露的融资额为493.03亿人民币；2025年Q1为66 起（同比下降45.0%）和66.29亿元人民币（同比下降46.2%）。 在新能源汽车领域，依托完善的汽车供应链体系、大规模市场优势、电动化智能化技术突破，中国新能源汽车产业实 现了跨越式发展。中国汽车工业协会数据显示，2024年，中国新能源汽车出口128.4万辆，同比增长6.7%，国内一批 新能源汽车产业链上的创业公司快速崛起并进军海外市场。07 全球创业环境宏观洞察 华为云全球创业生态白皮书 欧洲：医疗健康、企业软件、新能源、金融等成热门赛道 欧洲在医疗健康、企业软件、新能源、金融科技、汽车交通等领域创新创业活跃。据Dealroom数据，2024年，欧洲 医疗健康领域获得111亿美元融资，企业软件97亿美元，新能源94亿美元，金融科技88亿美元，汽车交通62亿美元。 欧盟实行数字化单一市场战略，欧盟委员会先后发布了《欧洲数字单一市场战略》、《欧洲工业数字化战略》等规 划，从战略高度推动数字产业发展。在人工智能领域，创立于欧洲的AI初创企业也成为全球生态中的重要参与者和贡 献者，代表企业包含Stability�AI、Mistral�AI等。 东南亚：金融科技、电商、汽车交通等领域创业机会备受关注 庞大的年轻消费群体（截至2023年，东盟十国总人口约6.766亿，约五成人口年龄在30岁以下（ 数据来源：ASEAN stats））和高速发展的数字经济，推动东南亚在金融科技、企业软件、电商、汽车交通等领域创新创业相对活跃。据 Dealroom数据，2024年，金融科技领域获得19亿美元融资，企业软件、电商、能源、半导体等领域融资金额均超过 3亿美元。 在金融科技领域，随着互联网和智能手机的普及，消费者对于便捷、安全的金融服务需求日益增加，叠加政策和国际 2024 年美国重点行业风险投资总额 2024 年欧洲重点行业风险投资总额 700 100 800 120 600 80 500 60 400 40 300 20 200 100 0 0 706 企业软件 111 医疗健康 459 医疗健康 97 企业软件 94 能源 88 金融科技 62 汽车交通 36 食品 135 机器人 134 金融科技 133 安全 132 能源 23 电子商务 121 汽车交通 22 机器人 20 安全 53 食品 14 房地产 53 电商 13 旅游 44 半导体 12 半导体 投资总额（亿美元） 投资总额（亿美元） 数据来源：Dealroom 数据来源：Dealroom08 全球创业环境宏观洞察 华为云全球创业生态白皮书 资本支持，金融科技，尤其是电子钱包、移动支付、在线财富管理等领域已发展出独角兽企业。在电商领域，得益于 互联网渗透率高、物流及仓储设施的改善以及数字营销的有效运用，东南亚电商企业持续快速增长。在汽车和交通领 域，东南亚国家积极推动电动车普及，泰国、印尼和马来西亚等国家出台了相关政策和激励措施，本地品牌新能源车 企崛起。 2024 年东南亚重点行业风险投资总额（亿美元） 2024 年中东和北非地区重点行业风险投资总额 20 25 16 20 12 15 4 5 8 10 0 0 19.0 金融科技 23.00 企业软件 7.6 企业软件 5.0 电商 8.95 金融科技 3.1 能源 3.0 半导体 7.33 电商 2.4 食品 2.2 汽车交通 3.92 食品 2.0 医疗健康 2.41 汽车交通 1.4 房地产 1.3 游戏 1.3 游戏 投资总额（亿美元） 投资总额（亿美元） 数据来源：Dealroom 数据来源：Dealroom 中东及非洲：金融科技、文娱游戏、电商等行业发展迅速 石油等自然资源丰富的中东国家追求经济结构多元化转型。中东地区主要国家均发布了推动经济结构多元化的系 列政策措施，例如，沙特在2016年提出“2030愿景”（Vision�2030），阿联酋于2017年启动“阿联酋2071 百年计划”。 非洲地区是世界上人口增长最快的地区之一，年轻人口比例高（非洲开发银行预测，到2030年，非洲青年人口数量将 占全球的42%），为消费和创新提供了庞大的人口基础。非洲一些国家发布了愿景及政策，以推动数字经济发展，例 如埃及2020年启动“数字埃及”计划，致力于加强数字经济，吸引外国投资，打造国际通信和信息枢纽。 从行业看，在数字革命浪潮下，中东和北非地区的企业软件（含人工智能）、金融科技、电子商务、文化娱乐等领域 创业热度较高。09 全球创业环境宏观洞察 华为云全球创业生态白皮书 3 热门产业赛道创业趋势 2024 年拉美地区重点行业风险投资总额 25 20 15 5 10 0 24.0 金融科技 6.3 企业软件 4.3 电商 3.0 食品 2.9 汽车交通 2.1 医疗健康 0.8 游戏 0.8 能源 0.6 房地产 0.5 教育 投资总额（亿美元） 数据来源：Dealroom 拉美：消费和经济增长促进金融科技、电商等领域创新 拉美地区近年来的政治愿景、庞大的消费群体和消费文化，带来旺盛的市场需求，为创业者提供了丰富的商业机会， 尤其是在金融科技、电商贸易、汽车交通等领域。据Dealroom数据，2024年，拉美金融科技领域获得24亿美元融 资；其次，企业软件领域获得6.3亿美元融资，电商领域获得4.3亿美元融资。 在金融科技领域，在线支付、虚拟银行成为热门赛道。在电商领域，得益于高速互联网普及、政策大力支持、物流基 础设施不断完善等因素，中东、北非地区电子商务呈现快速发展势头。依托中东地区年轻的人口结构及较强的付费能 力，文娱产业在中东快速发展。流媒体、游戏电竞等在中东和中亚有着广阔的市场潜力。� 在金融科技领域，拉美国家纷纷推出相关政策举措支持金融科技产业发展。2020年巴西中央银行推出免费、即时支付 方案Pix，目前已经成为巴西人首选的支付方式。墨西哥在2018�年推出《金融科技机构监管法》，涵盖金融科技机构 的运营，包括众筹和电子支付机构，以及虚拟资产的规定等，促进金融包容性和市场化竞争。 在电商领域，近年来，拉美地区电子商务市场呈现快速增长态势。联合国拉丁美洲和加勒比经济委员会的一份报告指 出，巴西和墨西哥是拉美主要电商市场，占该地区市场份额的50%至60%。 虽然复杂的全球地缘政治局势和经济形势，让当前的创业环境仍有不少挑战。但是，在全球新一轮技术突破和产业变 革浪潮中，芯片、人工智能、大数据、云计算等信息技术的融合应用，不仅引领着传统行业的数字化、智能化变革， 更为初创企业开辟了具有无限想象空间的历史新机遇。� 企业软件（含人工智能）、医疗健康、金融科技、汽车交通等领域持续获得全球风险投资市场青睐。Dealroom数据10 全球创业环境宏观洞察 华为云全球创业生态白皮书 显示，2024年，全球企业软件（含人工智能）行业风险投资金额达到935亿美元，超越医疗健康领域的678亿美元， 位居首位；金融科技融资金额自2021年位居首位后下滑至2023-2024年的第三位；汽车交通行业融资金额299亿美 元，位居第四位；能源行业融资金额288亿美元，位居第五位。 中国投融资市场向人工智能、芯片、新能源、生物医药等高科技赛道倾斜。根据睿兽分析统计，2024年，汽车交通、 人工智能、集成电路、能源、医疗健康等领域融资金额排名靠前，融资金额均超过400亿元人民币。 2018-2024 年全球风险投资行业分布 2018-2024 年中国风险投资行业分布 1400 3000 1200 2500 1000 2000 800 1500 600 1000 400 500 200 0 0 投资额（亿美元） 投资额（亿元） 数据来源：Dealroom 数据来源：睿兽分析 2018 年� 2018 年� 2019 年� 2019 年� 2020 年� 2020 年� 2021 年� 2021 年� 2022 年� 2022 年� 2023 年� 2023 年� 2024 年� 2024 年� 企业软件 汽车交通 医疗健康 人工智能 金融科技 集成电路 汽车交通 能源电力 医疗健康 能源 材料 机器人 生物科技 航空航天 安全 企业服务 半导体 数据要素 信息通信 食品 文化娱乐 电商 电子商务 大模型的性能持续提升和成本大幅降低，极大地促进了应用层AI创业的繁荣，在企业服务、文化娱乐、电子商务、汽 车交通、医疗健康、政务办公等众多领域出现大量新的AI应用场景，激发了创新活力，大批初创企业基于AI大模型和 算力基础设施构建了产品和方案，用AI重塑千行万业。11 全球创业环境宏观洞察 华为云全球创业生态白皮书 人工智能：多模态大模型、具身智能、AI数据服务是热门创业领域 Statista数据显示，全球人工智能市场规模在2024年达到1840亿美元，预计2030年将达到8267.3亿美元，年复合增 长率28.5%。 大模型正在从单模态转向多模态。多模态大模型已在内容创作、智能客服、自动驾驶、医疗诊断等多个领域展现出巨 大的应用潜力。大模型的应用逐步拓展外延至自动驾驶、具身机器人、脑机接口等领域，AI�for�Science（人工智能 驱动科学研究）也正指数级提高科学研究的效率。同时，人工智能技术逐步与智慧汽车、AI�PC、AI手机等终端产品融 合，在提高消费者体验和个性化服务等方面展现出价值。 具身智能、AI数据服务也是当前创业热点领域。根据睿兽分析数据显示，2022年至2024年，中国一级市场人工智能 领域初创企业（种子轮、天使轮和A轮）中，机器人（434家）、AI模型开发（139家）、计算机视觉（112家）、AI 数据服务（65家）、AI芯片（53家）、人机交互（32家）等获得风险投资的数量位于前列。 数据要素：数据合成、数据治理和服务领域的初创企业备受关注 AI大模型的技术发展和广泛应用带动了数据要素市场发展，多元化数据需求增加。数据价值和数据安全关注度提升， 数据治理服务成为创业新热点。数据已经成为继土地、劳动力、资本、技术之后的第五大生产要素。国家数据局的数 据显示，2024年，全国数据市场交易规模超1600亿元，同比增长30%以上。 具有数据资源获取、数据人工合成、数据治理服务、数据资产化等能力的初创企业成为投资机构重点关注的对象。 2022年至2024年，中国数据要素领域初创企业（种子轮、天使轮和A轮）中，数据服务（112家）、大数据行业应用 （62家）、数据安全（58家）、数据库（14家）是当前早期创业投资的热门领域。 企业服务：呈现智能化、多样化创新发展态势 随着企业数字化转型需求增加、云服务的普及和AI技术的突破和应用，企业服务市场迎来新一轮变革。基于生成式AI 技术，内容创作类工具可以快速生成文案、图像，提升内容产出效率；基于AI的智能客服机器人可实现不间断服务； AI搜索、AI代码助手、AI�Agent等快速发展，助力企业服务产品智能化升级，并在各行业场景中的应用逐渐多样化和 细分化，例如医疗健康领域的辅助诊疗、患者服务，金融领域的风险管理、投资决策，零售领域的智能推荐、品牌营 销等。 电子商务：电商行业智能化趋势显著 数字人、智能客服、AI导购、AI营销等带动电商行业朝着智能化、个性化方向持续发展，跨境电商、社交电商、B2B 电商、电商直播等业态中AI应用新场景不断涌现。12 全球创业环境宏观洞察 华为云全球创业生态白皮书 文化娱乐：游戏电竞、短视频、虚拟现实内容与AIGC相结合 流媒体服务崛起，在线娱乐发展迅猛，短视频的内容生成和商业化方兴未艾。移动电竞游戏吸引了大量年轻用户；短 视频平台如TikTok等在全球范围内用户数量不断增长，通过智能算法和个性化内容提升用户粘性，并尝试电商、直播 等商业化模式；随着VR/AR技术迭代，虚拟现实等新兴业态进入消费者娱乐生活，基于AIGC技术的虚拟内容生成也 将应用于更多领域。 医疗健康：AI+医疗、AI制药、基因和细胞治疗等成为热点 AI+医疗、AI制药、基因和细胞治疗、ADC药物成为医疗健康领域热点赛道，类器官、4D生物打印等崭露头角。当 前，AI在医学影像、个性化医疗、基因组学的应用不断扩展，包括早期癌症检测、神经系统疾病诊断、精准癌症治 疗、药物发现、个人健康监测、慢性病管理等方面的应用逐渐深入。基因和细胞治疗、ADC交易持续火爆，类器官和 器官芯片成为新的药物研发模型，4D打印可制造出更为精准的人工心脏、血管支架等医疗器械。 2022年至2024年，中国医疗健康行业的初创企业（种子轮、天使轮和A轮）中，医疗器械（675家）、医药研发 （456家）、健康保健（241家）、医疗技术（165家）、医疗数字化（156家）是热门领域。 新能源汽车：动力电池、智能网联技术、轻量化材料等有创新创业机会 当前，新能源汽车发展面临着续航里程、充电速度、基础设施等方面的挑战，新能源汽车技术创新变革主要包括动力 电池、智能网联技术、轻量化材料等，技术创新促进新能源汽车更加高效、环保和经济。固态电池等技术有望成为 主流，动力电池回收也逐渐成为重要课题；智能驾驶（高级驾驶辅助系统ADAS）、自动驾驶、智能座舱、车联网 （V2X）等技术的发展将进一步提高新能源汽车的智能化水平，提供更加安全、便捷的驾驶体验；碳纤维等材料的应 用，将有助于减轻车重，提高能效及续航里程。 2022年至2024年，中国新能源汽车领域初创企业（种子轮、天使轮和A轮）中，自动驾驶（187家）、新能源汽车制 造（105家）、车联网（48家）、智能座舱（48家）是热门领域。13 全球创业环境宏观洞察 华为云全球创业生态白皮书 重点行业创新图谱 人工智能 技术和应用趋势 数据要素 市场形势 创业热点领域 AIGC快速发展 多模态技术受到关注 大模型轻量化推动PC/AI手机端侧应用增长 技术和应用趋势 云原生大数据平台架构成为未来的主要发展方向 数据安全关注度提升 大数据与AI融合发展 中国各级政府积极推动“AI+” MaaS带来云服务市场激增 2024年全球人工智能市场规模达到1840亿美元，预计2030年将突破8000亿美元， 2024-2030年复合增长率将达到28.5% 技术：大模型、计算机视觉、人机交互、自然语言处理、机器学习 应用：AI Agent、具身智能、端侧智能、AI+制造、医疗、教育、文娱、营销、家居、汽车等 市场形势 国家加速数据要素市场建设 2024年全国数据市场交易规模超1600亿元，同比增长30%以上 企业服务 技术和应用趋势 AIGC推动企业服务创新和提效 SaaS服务产品更加垂直细分，满足客户定制需求 市场形势 SaaS市场趋于智能化、多样化 2024年全球SaaS市场规模达到2320亿美元，同比增长18% 创业热点领域 数据安全、数据智能、数据挖掘、数据分析处理 电子商务 医疗健康 行业发展趋势 平台/商家积极布局跨境业务，加大对东南亚、中东等新兴市场的布局 电商AI化，在经营链路上引入“AI” 直播、短视频加大了电商运营模式的创新和竞争 创业热点领域 电商AI化：数字人、智能营销、智慧物流 跨境电商、社交电商、B2B电商、电商直播 市场形势 2024年我国跨境电商进出口总额2.63万亿元，同比增长10.8% 创业热点领域 游戏电竞、在线娱乐、短视频、虚拟现实内容、在线教育 技术和应用趋势 AI全面赋能医疗健康，在医学影像、个性化医疗、基因组学的应用不断扩展 市场形势 2024年全球医疗健康经济市场规模达到6.8万亿美元，同比增长7.3% 创业热点领域 AI制药、基因和细胞治疗、ADC药物、类器官、4D生物打印 文化娱乐 新能源汽车 技术和应用趋势 动力电池、智能网联技术、轻量化材料将是新能源汽车技术革新方向 固态电池、动力电池回收、智能驾驶、智能座舱、车联网（V2X）、碳纤维材料 市场形势 2024年中国新能源汽车产量128.6万辆，同比增长35.5% 2024年全球新能源汽车销量1823.6万辆，同比增长24.4% 创业热点领域 各国纷纷出台政策推动汽车电动化转型 行业发展趋势 AI提升文娱产业工业化水平，释放内容生产者效能 数字文娱市场升温，短视频、游戏电竞市场增长强劲 短视频出海迎来热潮，美国、印度尼西亚、菲律宾、巴西、墨西哥、泰国成为出海 热门国家 预计2027年全球娱乐及媒体行业总收入约为2.78亿美元，2022-2027年行业年平 均增长率约为3.6% 市场形势 创业热点领域 智能运营、智能营销、智能客服、垂直行业解决方案14 全球创业环境宏观洞察 华为云全球创业生态白皮书 4 本章小结 当前全球初创企业面临宏观环境的多重挑战。经历货币紧缩周期后，全球主要经济体开启降息通道，创业公司融资压 力有所缓解，但风险投资机构受制于募资困境和退出渠道收窄，投资策略仍较为审慎。数据显示，2024年全球风险投 资总额仅为2021年峰值的41.4%，融资事件数创近年来新低，市场尚未走出深度调整期。 从投资阶段来看，全球早期阶段的投资展现出较强的韧性，近十年占比稳定在63%-72%区间，反映出资本对前沿创 新领域的持续布局。反观中国市场，早期投资占比相较2015-2018年的峰值下降明显，融资规模向千万元级集中。一 方面，体现出中国一级市场资金流向偏中后期确定性相对较高的项目，另一方面，AI等科技赛道初创企业从起步阶段 的高资本投入需求推高了单笔融资规模。 区域创新格局呈现显著分化：北美依托硅谷生态在人工智能、企业服务等领域保持领先；欧洲聚焦医疗健康、新能 源、人工智能等领域；东南亚凭借人口红利推动电商与金融科技快速增长；中东和拉美则通过经济多元化战略培育本 土科技创新力量。中国持续强化新质生产力布局，人工智能、新能源汽车、集成电路三大赛道融资总规模突破2000亿 元人民币，成为驱动创新发展的新引擎。 值得关注的是，生成式AI、多模态大模型等颠覆性技术正在重构全球创新生态版图。数智化渗透率较高的金融、政 务、医疗等领域率先形成AI应用的示范效应，而AI�Agent、具身智能等前沿方向已到达或趋向商业化临界点，预示着 新一轮产业变革的到来。初创企业需在技术演进与市场周期中把握结构性机会，通过差异化定位构建核心竞争力。15 全球创业环境宏观洞察 华为云全球创业生态白皮书 人工智能行业发展和创业趋势分析 AI技术的跃迁式发展带来的创新应用场景以及全球市场机遇，是产业各界的共识。在提升企业生产效率的同时，AI技 术的发展也正快速降低着创业的技术门槛，深刻影响着千行百业。拓展海外市场，不仅是国内一些企业追求第二增长 曲线的路径选择，更是中国优势产业链全球化布局、重塑全球价值分配体系的必然选择。而AI原生企业，具备了生而 全球化的基因，很多在商业化早期阶段就面向全球市场。 本章我们将深入分析AI技术发展带来的产业变革，包括政策环境、技术发展路径、投融资市场热点和AI的创新应用趋 势；同时，我们也将探讨初创企业全球化发展的驱动力、热门出海区域和不同路径模式。 第��二��章16 人工智能行业发展和创业趋势分析 华为云全球创业生态白皮书 1.1全球人工智能产业生态变化 （1）政策：AI成为大国竞争重要战略，中国加速推动“AI+”落地 AI已经成为大国竞争中的重要战略领域，欧美等发达国家纷纷出台相关产业政策。2024年5月，美国参议院推出《AI 政策路线图》，加大AI科研与应用投资，力图巩固其技术领先地位。2024年3月，欧盟通过了《人工智能法案》，是 全球首部综合性人工智能监管法案。 欧美以外的发达国家及新兴经济体以强烈的紧迫感参与AI产业发展，通过顶层政策设计、公共投资杠杆，以及重点行 业聚焦，推动本国在全球AI产业链上的占位和AI在本土经济社会中的应用落地。 阿联酋通过“资本换技术”战略加速从石油经济向AI算力强国转型。沙特将“超越计划”的政府注资增至千亿美元， 2025年成立主权基金控股的国家AI公司，签署超百亿美元芯片采购协议；在LEAP2025峰会上宣布新增149亿美元投 资智能制造与推理基建领域，并在十年科技计划中投入2000亿美元聚焦AI算力与本土晶圆厂建设，同步成立国家级研 究院吸引全球顶尖人才。韩国通过数字新政持续追加投资，重点发展AI半导体并建设配备1.8万块高性能GPU的国家 级计算中心，加速跻身全球AI强国行列。巴西推出总投资约40亿美元的《巴西人工智能计划（PBIA）》，推动AI在医 疗、教育、农业等领域的规模化应用；墨西哥成立AI发展署，重点部署乡村远程医疗AI网络与职业教育数字化平台， 促进技术普惠。印度“IndiaAIMission”投资12.5亿美元开发22种官方语言AI模型，聚焦农业、医疗和教育领域，构 建本地化AI生态系统。众多发展中国家也在积极布局AI发展：哈萨克斯坦设立10亿美元风险基金推动AI初创企业发展 并培训百万AI人才；乌兹别克斯坦计划2030年实现AI产业规模15亿美元；非盟通过《非洲大陆人工智能战略》布局农 业、医疗等领域，南非、埃及等国建设高性能计算中心并大规模培养AI人才，推动区域技术自主化进程。各国在强化 AI应用落地与国际协作的同时，仍需应对数据跨境流动监管等全球性挑战。 中国“AI+”政策加速落地，地方产业基金升温。中国政府在2024年3月5日发布的《政府工作报告》中提出，要深入 推进数字经济创新发展，深化大数据、人工智能等研发应用，开展“人工智能+”行动，打造具有国际竞争力的数字产 业集群，从供给侧“新质生产力”以及需求侧“扩大内需”两个方面，对人工智能产业进行顶层设计，面向数据、算 力、市场、应用等方面推进我国AI产业发展。 2024年以来，重点城市纷纷响应“AI+”行动，出台人工智能地方政策。北京、上海、南京、杭州、成都、武汉、郑 州等地均发布人工智能相关发展规划。多地设立人工智能产业基金，投入财政资金支持AI产业发展。北京市在2024年 7月设立了人工智能政府投资基金；上海市在2024年8月设立三大先导产业母基金，包括集成电路、生物医药、人工智 能，总规模1000亿元；2024年3月，安徽省科技厅牵头组织设立人工智能主题母基金，总规模60亿元。 1 全球人工智能创新发展趋势17 人工智能行业发展和创业趋势分析 华为云全球创业生态白皮书 全球重要国家或地区近年 AI 相关政策 数据来源：创业邦研究中心综合整理 （2）市场：算力和模型降价促进AI应用爆发 大模型性能提升的同时价格持续下降，不仅深刻影响着AI产业生态，也利好初创企业在AI应用层进行创新。在云上调 用Tokens和使用MaaS平台部署模型的成本显著下降，同时因预训练与全参微调必要性降低，开发者和初创企业可以 基于大模型调用构建产品和方案，解决行业问题，提高了创新效率。 2024年以来，国内外大模型厂商通过多轮降价甚至免费策略抢占市场。2024年5月，DeepSeek�V2模型发布，API 定价每百万tokens输入1元、输出2元，仅为OpenAI�GPT-4�Turbo价格的约1%；同月，OpenAI发布大模型GPT 4o，速度提高2倍，价格减半，国内多家大模型厂商也纷纷宣布降低API调用价格，降幅多在90%以上，甚至部分主 力模型免费，以获得更大的市场空间。2025年1月，DeepSeek开源DeepSeek-R1，随后OpenAI免费开放o3 mini模型，同时国内部分厂商也宣布开源或降价。 （3）投融资：AI成为全球创投领域焦点，生成式AI占主导 2023年下半年以来，人工智能领域的融资在全球风险投资市场中占比持续攀升。CB�Insights的数据显示，全球人工 智能领域初创企业在2024年融资额达到1004亿美元，第四季度全球一级市场资金超一半流向了AI领域。 在AI投资热潮中，生成式AI当前占据主导地位。CB�Insights数据显示，2023年全球生成式AI融资204亿美元，占当 年人工智能融资总额的36%，引领人工智能领域创新创业方向。2024年，OpenAI、xAI、Anthropic、月之暗面等 企业均获得了超过10亿美元的巨额融资。18 人工智能行业发展和创业趋势分析 华为云全球创业生态白皮书 2022Q1-2024Q4 全球人工智能融资金额占比 0% 86% 14% 2022Q1 85% 15% 2022Q2 87% 13% 2022Q3 84% 16% 2022Q4 75% 25% 2023Q1 79% 21% 2023Q2 82% 18% 2023Q3 79% 21% 2023Q4 75% 25% 2024Q1 65% 35% 2024Q2 70% 30% 2024Q3 49% 51% 2024Q4 AI 融资占比 其他领域融资占比 100% 80% 60% 40% 20% 数据来源：CB�Insights 1.2全球人工智能创新发展趋势 大模型技术的发展，不仅对各行业智能化转型、商业模式创新产生重要影响，作为大模型研发和应用不可或缺的算 力、基础层和中间层、工具链企业，也迎来发展的黄金机遇期。 （1）基础层：AI基础数据要素市场及训练推理部署服务的发展，给初创企业带来重要机会 算力作为人工智能的核心基础设施，是构建新型信息基础设施的关键部分，AI的快速发展对算力的需求也随之增长， 对于算力资源的动态调度是应对传统智算中心资源利用效率偏低、碎片化挑战的重要需求，算力池化技术是实现弹性 计算的关键技术之一，通过异构资源动态整合实现算力复用，将分散的异构算力整合为统一资源池，支持动态分配， 灵活响应不同计算需求，提高整体算力的使用效率。2025年4月，华为云公布了AI基础设施架构突破性进展，推出 CloudMatrix�384超节点，通过新型高速互联总线实现384�张卡互联成为一个超级云服务器，最高提供300Pflops的 算力规模，实现从服务器级到矩阵级的资源供给模式转变。 训练推理相关基础设施的部署至关重要，与支撑模型开发与优化、保障推理效率与实时性直接相关。不少AI基础设 施层创业公司围绕国产芯片为行业提供更丰富的算力优化及模型训练推理加速服务。硅基流动基于昇腾、寒武纪等 国产芯片，提供弹性算力即服务，支持按需付费，为训练和推理提供基础算力保障。高性能AI运行平台开发商潞晨 科技、AI推理部署解决方案提供商清昴智能等初创企业均通过推理优化工具链等产品来显著提升模型推理速度，降 低使用门槛。 大模型时代高质量的数据需求推动AI基础数据要素市场发展，数据合成成为AI数据服务的重要创新方向。数据服务成 为近年热点投资领域，睿兽分析数据显示，2024年，多家AI基础数据服务领域企业，融资额在千万级人民币以上，体 现出相关市场需求。另外，在符合合规边界下，合成数据可部分替代低风险训练数据，成为模型训练更具性价比的数 据来源。19 人工智能行业发展和创业趋势分析 华为云全球创业生态白皮书 全球 AI 数据服务领域代表性初创企业及其最新融资事件 数据来源：睿兽分析 公司名称 公司简介 国家 融资轮次 融资时间 融资规模 Scale�AI AI 数据平台 美国 F 轮 2024/05/22 10 亿美元 Helsing AI 驱动的数据处理平台 德国 C 轮 2024/07/14 4.5 亿欧元 Cyera AI 数据安全平台研发商 美国 D 轮 2024/11/21 3 亿美元 光轮智能 合成数据解决方案提供商 中国 Pre-A+ 轮 2024/08/14 数千万人民币 整数智能 一站式数据管理服务提供商 中国 A 轮 2024/08/06 数千万人民币 卓印智能 自动驾驶和具身领域 AI 数据合成 中国 天使轮 2024/05/30 千万级人民币 星尘纪元 机器学习训练 AI 数据服务平台 中国 A 轮 2022/12/30 5000 万人民币 标贝科技 智能语音交互和 AI 数据服务技术研发商 中国 B2 轮 2023/04/07 过亿人民币 柏川数据 自动驾驶 AI 数据服务商 中国 天使轮 2024/05/15 千万级人民币 曼孚科技 AI 基础架构与数据智能平台服务商 中国 B++ 轮 2024/09/11 数亿人民币 （2）模型层：多模态、垂直行业模型成为重要方向 大模型正加速向多模态演进，从单一文本处理转向整合文本、图片、视频等多模态数据。多模态大模型将不同模态进 行统一理解和生成，在文档解析、图文视频生成等场景展现出强大性能。多模态融合成为提升通用智能的重要路径， 推动AI从语言理解扩展到真实世界的全面感知与推理。 大模型小型化技术，如知识蒸馏、模型剪枝、混合精度训练等，不断优化，降低了计算资源需求，提升了推理速度和 效率。这使得高性能模型能够在资源受限的设备上高效部署，改善了用户响应体验，增强了本地化数据处理能力，进 一步保障了隐私。 随着各行业对智能化的需求日益迫切，模型发展正从通用化向垂直行业场景渗透。在实践层面，这种渗透已取得显著 成果：在工业制造领域，结合工艺知识与生产数据的模型应用于质量检测、设备故障预测以及排程排产；在医疗健康 领域，影像诊断模型及病例模型正辅助着诊疗流程；在金融服务领域，投研分析模型支持金融决策。 行业模型正不断加强多模态技术的深度融合，以解决复杂场景问题。例如，通过整合视频图像与音频信息，实现智能 安防的精准监控和预警；融合视觉与雷达等多传感器数据，提升智能驾驶的安全性；集成视觉理解、语言交互与物理 执行能力，推进多模态“感知-决策-执行”闭环在具身智能中的应用。这种多模态能力的深化与垂直行业的深度融 合，为各行业智能化转型提供了强大动力。 （3）中间层：AI中间层创新活跃且不可或缺 ◎�AI企业知识库及向量检索：重塑数据价值20 人工智能行业发展和创业趋势分析 华为云全球创业生态白皮书 向量数据库和语义搜索技术通过高效处理非结构化数据，驱动企业智能化转型，支持高性能相似性搜索和多模态 数据索引，优化文档解析、跨模态搜索及智能问答，应用于金融、医疗、电商等领域，助力精准推荐、智能客服 等场景。 ◎�AI应用开发平台：加速大模型应用落地 AI应用开发平台通过整合工作流、模型管理和低代码技术，降低AI应用开发门槛，结合RAG技术优化上下文生成能 力。技术趋势聚焦自动化工作流、AI生成应用及行业专属适配，未来将支持动态工作流调整和多模态数据深度集成。 ◎�多模态融合工具层：赋能跨模态交互 多模

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适用平台：Amazon,eBay,Temu,Walmart,Tiktok,Shopify

数据用途：跨境电商战略规划与市场拓展参考