2024年海外消费者产品与价格调研报告-42页

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提取的文档内容：海外消费者、产品与价格调研报告 × 联合出品近年来，中国跨境电商持续发展，中国产品质量稳步提升，促使越来越多的中国产品迈 向国际市场。然而，随之而来的是激烈的价格竞争，跨境电商商家在海外电商平台纷纷 陷入价格战，极大地影响了其市场地位与利润空间。 为应对这一严峻挑战，打破低价困局，Kantar通过深入了解全球市场需求及消费者偏 好，结合本土化营销策略，助力中国商家在海外电商平台上绽放更耀眼的光芒，实现良 好增长并大幅提升影响力。 在此背景之下，为助力商家更深入地了解各地市场状况，获取有益的帮助与 启示，凯度展开全球线上调研。此次调研聚焦美国、英国、法国以及巴西四 个国家的消费者，于 2024 年 8 月以线上问卷的形式对 2011 位真实消费者 展开调查，共收获超过 78000 个数据点。我们对受访者进行分组并加以分 析，不仅提供海外电商平台的消费状况，还广泛收集了受访者对于驱动因素、 障碍以及未来市场需求的看法，进而探寻突破价格战的有效途径。期望带来 切实可行的见解，为中国商家的出海策略提供坚实的数据支撑。跨境电商低价趋势剖析及未来发展 跨境电商产品消费趋势及人群画像 跨境电商玩家破圈低价困局及案例分析 总结重点洞察和未来建议低价竞争可能导致商家的利润空间被大幅压缩，影响企业的可持续发展 和创新投入。 为了降低成本以实现低价，部分商家可能会在原材料、生产工艺等方面 降低标准，导致产品质量参差不齐。 过度的低价竞争可能引发市场的无序和混乱，破坏行业的健康生态， 不利于跨境电商行业的长期稳定发展。 问题和挑战 ：在经济环境不稳定或消费者购买力受影响时，消费者对价格敏感度 高，更倾向购买性价比高的商品。 部分平台为了快速扩张市场份额，将低价作为主要竞争手段。 一些跨境电商企业通过优化供应链，降低采购、生产和物流成本。 大量源头工厂直接进入跨境电商领域，减少了中间环节，降低了产品成 本，使得产品能够以更低价格到达消费者手中。 低价困局的成因• 随着中国产品在海外市场的销售渠道主要以在 线渠道为主，占比已慢慢追上线下渠道达到 50%，消费者可以通过多个渠道购买产品， 如电子商务网站包括亚马逊、eBay、Temu、 AliExpress和京东国际等、品牌官网、百货 公司官网、社交媒体及在线市场等。这些海外 电商平台吸引了超过20%的境外消费者养成 每周通过电商购物的习惯。 • 在这些平台上，美国、英国等国家相对领先， 但法国、巴西等国家也具有巨大的增长潜力。 在线／线下渠道购买偏好 最高的三大在线购买渠道根据数据显示，每位消费者平均 在线购买5.73个类别的商品，其 中个护、服饰和家居类目的需求 旺盛，而数码产品的需求仍有增 长空间。 美国消费者主要在线购买宠物用 品和医疗保健产品，而巴西消费 者更倾向于购买个人护理和医疗 保健产品。按照年龄分层来看过去12个月海 外消费者各个品类的购买需求， 可以看到个人护理， 时装服饰都 是Top2 的品类。 在年轻人群中， 运动户外， 美妆， 游戏玩具，母婴用品， 美妆都对 比之前有较强的增长。• 母婴、行李箱包、数码产品、运动户外等品类整体来看是有非常大的市场潜力 • 相对而言， 家居用品、时装服饰以及个人护理的需求在未来的12个月内会减弱 • 然而在巴西，个人护理和时装服饰是在未来12个月有明显需求的各个市场在未来12个月的 Top 3 购买品类全球母婴市场在 2022 年达到了 1856.8 亿美元的 规模，并在 2023 年持续增长至 1972 亿美元， 在 出生率逐年降低的情况下逆势上扬。预计会以5%的 年复合增长率上涨。 (Grand View research） 新兴市场国家，如东南亚、中东、 非洲、拉美地区，人口处于快速增 长阶段，生育率较高，带来大量的 母婴产品需求。 随着经济的发展，家庭对母婴产品的品质和 安全性也更加关注，愿意为优质的产品支付 更高的价格，从而推动母婴市场消费升级， 进一步扩大市场规模。 母婴品类的线上渠道渗透率不断攀升，线上销售额 占比从 2015 年的 20% 增长至 2023 年的 36%。 （Boston Co. Research） 智能化产品为家长提供更多便利和安心 环保可持续性产品更符合现代消费者对 环保的重视 满足个性化定制的成为新趋势。 注重产品质量、安全性、创新设计以及社会责 任的品牌，更容易获得消费者的认可和信赖。 如Babycare（婴儿背带）, Patpat（童 装）, Momcozy（智能穿戴吸奶器）等。• 在海外消费者的心目中，来自中国的行李箱包、玩具游戏、以及厨具餐具相对于其他原产地具有竞争优势 • 海外消费者更偏向于来自美国的个人护理、宠物用品、来自欧洲的时装服饰、家具用品 • 海外消费者对于中国产品和日本产品的偏好差异不大，中国产品可以在日本产品的品类中获取更多的市场份额样本量: N=568， 每周至少1次电商购买 *对比整体人群, 分值高于100代表比起 整体人群更有该用户画像的倾向性 • 通过深入了解高频电商用户的画像和消费特点，跨境卖家可以更精准地定位目标群体，提升销售业绩。 • 从高频电商用户倾向力反映主要高频电商用户以高收入的男性年轻人为主，他们追求引领潮流、领先科技以及能彰显其社会地位的高端产品。• 数码产品的购买者以高收入男性为主，并且追求前卫的科技。 • 美妆购买者偏向热爱展现个人品味的高收入女性。 • 个护和家居品类由于较高的渗透率，在购买用户画像上，更接近于普罗大众。 潮流引领者 男性 125 高收入 120 Y&Z世代 105 108 颜值追求者 女性 132 高收入 110 X世代 105 104 颜值追求者 女性 102 中等收入 106 X世代 106 101 品质和传承爱好者 男性 101 高收入 102 X世代 108 102 *对比整体人群指数• 83%的消费者趋向于关注促销和 折扣。 • 尽管54%的消费者表示在未来12 个月内愿意增加购买频率，但他 们整体消费金额和平均价格的变 化率相对缓慢，这意味着消费者 更倾向于选择价格更低的产品。 对于跨境卖家来说，在海外电商 平台实现增长，需要更多创新营 销手段和充分利用优惠策略。• 14%的消费者愿意为中国制造的产品支付 更高价格，尤其在美国市场以及年轻一代 （Z世代(20%)和Y世代(21%)）中比例更 高。 • 但是，69%的消费者寻求相同或更低价格， 这意味着中国产品在溢价方面并不强大， 尤其在巴西(77%)中更为明显。 • 在同等价位下，中国跨境卖家需要投入更 多的努力才能打败竞品吸引境外消费者。低价困局是否会持续? 在经济环境不 稳定或消费者购买力受影响时， 消费者对价格敏感度高，更倾 向购买性价比高的商品。• 评估自己的产品具有多强的有意义的差 异化。指的是跨境卖家能够通过提供产 品满足消费者的相关需求。包括解决消 费者生活中各种的物理、情感、功能、 社交和其他问题。 • 功能性与情感性连接，创造差异化。所 谓“差异化”不只是传统意义上的产品质 量差异，而更注重产品在消费者心中的 独特性。能在消费者记忆中留下深刻印 象。 • 占领更多消费者心智，打破低价困局。 通过建立与消费者之间的情感联系和提 供有意义的差异化，跨境卖家可以赢得 更多消费者的青睐。 与普通产品/品牌相比, 占领更多消费者心智的产品/品牌…在凯度 BrandZ数据库中研究了过去5年超 过15,400个品牌的表现，发现有意义(M)、 差异性(D) 和活跃度(S) 是增强定价能力的主 要驱动因素, 其中有意义的差异性是最为重要。 在这次调研中, 消费者在购买产品时首要 考虑的是产品是否满足功能需求 (M)、品 牌(产品)的可信度 (D) 和知名度 (S)。 对于跨境电商卖家来说，解决消费者的购 买障碍和提升购买体验至关重要，包括克 服无法亲自试用产品 (D)、减少高昂的运 费 (M) 和提供寻找产品的便捷性 (S)。 样本量: N=2011凯度MDS模型为应对价格战和内卷化趋势提供 有效策略, 海外卖家需要注重提升消费者体验 (Experience) 和曝光度 (Exposure)，以此 来吸引更多消费者并在激烈的市场竞争中脱颖 而出。Meaningful“有意义” 体验 Experience 在更多人心目中 打造有意义的差异化 你可以评估自己的品牌具有多强的有意 义的差异化。寻找战略机会，在消费者 心目中打造更强大的功能性与情感性连 接，创造差异化。文化差异带来的新鲜感 不同的生活方式创造新需求 巧妙的营销包装• 24%的消费者认为满足他们的功能需求 是他们前三个产品偏好之一。 • 进一步分析功能需求，有趣地发现58% 的消费者期望高质量的材料和规格。• 此外，54%的消费者 在购买中国制造产品 时存在质量方面的顾 虑。因此，寻找高质 量的产品非常重要， 特别需要关注材料和 规格，并进行一些质 检测试和报告，以增 强消费者的信心。 样本量: N=2011数据来源:凯度BrandZ数据库中的15,400个品牌,将横跨两年的品牌资产指标与凯度消费者指数数据库中的销售数据对比这种差异化可以通过“满足功能性利益”及 关注“清晰的情感”来实现。“满足功能性利 益”已经在“有意义”部分覆盖。 “差异化”上电商卖家需要更加关注“清晰的 情感”- 令到产品及商店形象上清晰突出, 从而产生差异化上的偏好。• 越来越多消费者认为选择具有 ESG责任的品牌和产品是重要 的。 • 利用凯度具代表性的ESG分析 架构, 我们发现巴西消费者对 ESG责任非常关注，并且美国 和英国消费者上也是备受关注。• 通过提供符合ESG责任 的产品，消费者感受到 满足和信任，近70% 的消费者认为ESG产品 有吸引力，愿意为其支 付更高的价格。 • 超过70%的消费者也 愿意为保护数据隐私的 产品支付更高的价格。2016年，吉拓户外在东莞成立 最初，吉拓主营智能家居产品 吉拓推出了全球首款内嵌光纤电子组件帐篷 投入差异化更强的跨界品类确保自己无处不在是不够的, 消费者会主动搜索和找到这个品牌， 这意味着价格等其它因素不大会影响消费者的购买决定。• 25%的消费者认为知名度高的品牌是他 们前三个选择产品偏好之一（知名度， 信任度， 推荐度）。 • 跨境卖家怎样提高“存在感”从而增加转 化力是增长的基础。 • 此外，54%的消费者在购买中国制造产 品时存在质量方面的顾虑。因此，寻找 高质量的产品非常重要，特别需要关注 材料和规格，并进行一些质检测试和报 告，以增强消费者的信心。样本量: N=2011石头科技入驻了亚马逊、 HomeDepot、Target、 Bestbuy、WalMart等平 台，并开设官方品牌专卖店。 通过与主流线上平台的合作， 为其在美国市场迅速打开了 品牌知名度。 2023年，石头科技高端线、 售价在800美元以上的产品， 市占率已达到57%，超过老 牌家电品牌iRobot。在德 国亚马逊市占排名第一，共 卖出2.6万台，同比增长 100%。线下渠道方面，自石头科技 进驻美国零售市场后，不到 一年，已扩张了1400多家 Target门店和1000多家 Best Buy门店，覆盖全美 超700个城市。 在北美地区，今年上半年实 现销量4.7万台，同比了增长 20%。在欧洲市场挪威、瑞 典、罗马尼亚的销售额、销 量实现双第一，瑞士销售额 排名第一。如今，石头科技 产品已覆盖全球170多个国家 和地区，在14个国家和地区 的市场拿下市占率前三。提供 ，平台设置 通过购物指南、专家建议和 实际操作视频，在这些内容 中嵌入相关产品链接，有效 的提高了销售转化率。 VEVOR品牌通过发布 ，成功吸引了众多观看者 的目光。通过和腰部以及尾 部网红的合作， 让他们成为 垂类的带货达人。 独立站 YouTubeVEVOR 则侧重于 ，展示了DIY项目的精彩 成果，从而激发了用户创造的灵感和购买的兴趣。 Instagram VEVOR ），建立充满活力的品牌社区。 Facebook VEVOR Store 充分利用短视频和直播的优势，与 ，迅速吸引年 轻用户群体，实现了品牌传播和销售增长的双重目标。 TikTok小店母婴/行李箱包/数码产品/ 运动户外等品类着重关注。 家居用品/时装服饰以及个 人护理谨慎入局。 在巴西，个人护理和时装 服饰未来12个月需求明显。 跨境电商低价趋势可 能会在一定时期内持 续，但不会一直持续 下去。 未来的发展趋势将会 是在低价与品质、品 牌建设之间找到平衡。 从产品和物流两个方 面的双向考虑中让产 品/品牌更加 “有意义” （Meaningful) 创造 Different“差异化”，通过在消费 者心智上建立强大品牌及产品的信誉和 信任度, 同时相比竞争对手更有效地克 服无法亲自试用产品的障碍，以提升消 费者的 体验Experience。 提高 Salient“活跃度”, 深挖以覆盖购 物者的搜索及购买路径, 以提升消费者 的 曝光 Exposure。 通过线上+线下， 多渠道曝光矩阵让产 品/品牌经常出现在消费者的雷达之内。2. 重视产品安全，探索信息渠 道效果与影响力 通过评估消费者对产品安全推 广活动或广告的喜好程度、关 注度、参与度、独特性、相关 性、清晰度、行动号召力及其 他核心指标，以改善未来产品 安全推广活动或广告的计划和 执行。 3. 了解品牌和产品ESG定位， 提升品牌形象 根据品牌漏斗，找出自家品牌 对比竞品的品牌优势。 形象：品牌有什么强项? 品牌 ESG上的形象及表现显着? 考虑购买：未来受ESG表现及 形象影响考虑购买? 1. 深挖品类增长潜力及海外需 求，探索线上、线下通路的 机遇 潜在消费者：计划购物的场景、 驱动及障碍、需求原因、信息 渠道及对崭新概念的欢迎度。 当前使用者：购买渠道及旅程、 可改善之处、后续消费的主因。 4. 创新概念产品接受度及欢迎 度, 引领市场潮流 通过对比几个创新概念方案， 配合目标人群的使用场景及需 求的挖掘，找出最佳定位，并 提炼推广重点及定位。× 扫码了解领星ERP

文件大小：13.9MB

文档页数：42

适用平台：Amazon,eBay,Temu,AliExpress,Shopify

数据用途：跨境电商选品与定价策略优化