亚马逊出口拉丁美洲跨境电商行业洞察报告-68页

文件类型：PDF文档

提取的文档内容：出 口 拉 丁 美 洲 跨 境 电 商 行 业 洞 察 报 告 扬帆拉美 启新篇出口拉丁美洲跨境电商行业洞察报告截至 2024年第二季度，亚马逊拉美站 ( 墨西 哥站和巴西站 ) 活跃中国卖家总数比去年同 期增长 超 80%³，为了协助中国卖家 更高效 地 捕 捉 拉 美商 机，亚马逊 推出了《出口拉丁 美 洲跨境电商行业洞察 报告》。该 报告致 力 于提供全面而深入的地区分析，通过专业的 调研、精确的数据解读和前瞻性的行业洞察， 揭示拉美电商行业的发展趋势、消费者行为 和区域性机遇。这将为卖家们提供宝贵的信 息，使卖家们能够更好地理解拉美跨境电商 的动态，从而制定更有针对性的战略规划。 在后续章节中，报告将深入分析拉美地区的 经济状况、消费者特性、热门产品类别、区域 进入策略以及风险管理等关键议题。通过综 合这些要素的分析，帮助卖家理解拉美的多 样性，把 握 跨境电商的增长 潜力，并 在 这 片 充满活力的大陆上开启新的商业篇章。 近年来，拉丁美洲（以下简称拉美）* 地区以其 独特的魅力和活力，逐渐成为跨境电商领域 的新焦点。这片古老而年轻的大陆不仅自然 资源丰富、文化底蕴深厚，而且随着中产阶级 的壮大、人口结构的年轻化以及生活方式的 数字化，展现出巨大的商业潜力。特别是互联 网普及率 的 持 续 增长（如2023年，墨西哥和 巴西的普及率都超过了80%¹），加上电子商务 基础设施的不断完善，使得拉美消费者对在线 购物的需求不断上升，为电商的发 展 提 供了 广阔的空间。 亚马逊早已洞察到拉美的巨大潜力，并在该 地区进行了长期投资。拉 美电商的迅 猛增长 是显而易见的：2023年，巴西的电商收入约为 950亿美元 ，墨西哥则以580亿美元的销售额 位居第二²。 亚马逊深知这一区域对全球卖家的战略意义， 并通 过 大 规 模 投 资 来 加强 其在该地 区的影 响力 。例如，亚马逊在墨西哥已经建立了遍布 全国的物流中心，极大地推动了当地电商行业 的快速发展。 前言 2 *本报告中提及的拉丁美洲及其简称拉美是地理概念，指美国以南的中美加勒比地区和南美洲，包括巴西、墨西哥等若干 国家和地区。本报告将侧重分析巴西、墨西哥两个地区的经济、文化、消费习惯。 1.Internet user as share of the total population in Latin America and Caribbean countries as of January 2024, 2024, Statista 2.E-commerce market size in selected countries in Latin America in 2023 and 2027, 2024, Statista 3. 亚马逊数据 出口拉丁美洲跨境电商行业洞察报告出口拉丁美洲跨境电商行业洞察报告目录 4 跨境电商在拉美 一览拉美概况 探索拉美电商的发展潜力及增长机遇 墨西哥消费趋势洞察及选品建议 分析墨西哥人口结构、收入及购买力水平、触网及网购习惯等 帮助卖家挖掘墨西哥商机 巴西消费趋势洞察及选品建议 分析巴西人口结构、收入及购买力水平、触网及网购习惯等 帮助卖家挖掘巴西商机 拉美跨境电商营商环境分析 解读墨西哥、巴西营商环境 包括政策法规、物流基础设施、支付方式及税务要求 为卖家提供详细的运营指南 拉美跨境电商实录 对话 4 位亚马逊拉美站成功卖家 分享他们的实战经验 如何做好拉美跨境电商 鉴于前文对拉美地区的调研及分析 为卖家提供具有实操性的拉美启动模型 P5-12 P13-24 P25-36 P37-44 P45-58 P59-65 开篇 透视 透视 详解 对话 总结 出口拉丁美洲跨境电商行业洞察报告跨 境 电 商 在拉美 出口拉丁美洲跨境电商行业洞察报告6 4. 拉美地区概况 , 2021, 中华人民共和国国家发展和改革委员会 5.Latin America and the Caribbean Population, 2024, Worldometers 6/8. Latin America and the Caribbean Population, Worldometers 7.Latin America: Top Consumer Trends in 2024, 2024, Euromonitor 9. World Population by Region, 2023, Worldometers 10/11/14/15. International Monetary Fund, up to 2024.07.22 12. Data for Brazil, Mexico, Argentina, Colombia, Chile, Post-demographic dividend, 2023, World Bank 13. Median age, 2023, Our World in Data 拉丁美洲（以下称“拉美”）是指美国以南的中美加勒比地区和南美洲。因绝大多数国家以同属 拉丁语族的西班牙语和葡萄牙语为国语而得名。位于西半球的中、南部，东临大西洋，西濒太平洋， 西北与北美（美国）接壤， 南隔德雷克海峡与南极洲相望。共有 33 个国家和若干地区，面积 2,070 万平方公里⁴，人口超 6.6 亿 5。 巴西、墨西哥、阿根廷、哥伦比亚、智利是拉美地区的前 5大经济体。数据显示，这 5个国家贡献 了拉美地区约 80.85%的 GDP，其中，巴西和墨西哥的贡献率高达 62.14%11。 664,155,299 2023年城市化水平 9 是全球城市化率最高的地区 84% 2024年新兴地区和发展中经济体平均值10 人口规模 6 人口年龄分布 7 人口规模12 阿根廷 46,654,581 32.1岁 12,810美元 -2.8% 哥伦比亚 52,085,168 31.6岁 7,330美元 1.1% 智利 19,629,590 36岁 16,620美元 2.0% 巴西 216,422,446 33.9岁 2.2% 11,350美元 拉丁美洲地区 664,155,299 30.9岁 2.0% 10,880美元 墨西哥 128,255,567 28.9岁 2.4% 15,250美元 人均GDP14 年龄中位数13 GDP增速15 千禧一代 Z世代 Alpha世代（小于44岁） 69% 31岁 人口年龄中位数 8 10,880美元 6,700美元 2024年拉美地区人均GDP10 出口拉丁美洲跨境电商行业洞察报告巴西是拉美地区面积最大的国家 , 接壤周边多国， 在拓展国际贸易方面发挥着重要作用 墨西哥作为拉美第二大经济体 在贸易领域展现了较高的开放性 16. 中国人民共和国商务部发布的《墨西哥 (2023 年版 ) 对外投资合作国别 ( 地区 ) 指南》, 2023, 中华人民共和国商务部 17/18/19. International Monetary Fund, up to 2024.07.22 20. Mexico's trade is even more concentrated, 2024, BBVA 21. Data for Brazil, Mexico, Argentina, Colombia, Chile, Post-demographic dividend, 2023, World Bank 22. Median age, 2023, Our World in Data 23/24. Digital 2024: Mexico, 2024, Data Reportal 25. 巴西国家概况 ,2021, 中华人民共和国国家发展和改革委员会 墨西哥是拉美经济大国、世界最开放的经济体之一，在拉美地区仅次于巴西与阿根廷 , 是拉美 地区人口大国、经济大国、第一贸易大国和重要的外国直接投资目的地16。 巴西国土辽阔，800多万平方公里的国土25，石油、铁矿、镍矿及淡水、森林等资源十分丰富。 东临大西洋，不仅坐拥海洋资源，还享有海上交通的便利，四周与多国接壤，这些为巴西带来了 经济合作的多重机遇。巴西在推动区域经济一体化和拓展国际贸易方面发挥着举足轻重的 作用，成为全球经济中一个不可忽视的重要力量。 2024年人均国内生产 GDP per capita17 15,250美元 2.02万亿美元 2.4% 1,440亿美元 1,640亿美元 2024年 国内生产总值18 2024年实际 GDP增长19 2024 年第一季度 墨西哥出口额20 2024年第一季度 墨西哥进口额20 81.7% 墨西哥总人口约21 1.28亿 墨西哥普遍年龄中位数22 48.8% 墨西哥男性24 墨西哥人口 居住在城市中心23 51.2% 墨西哥女性24 28.9 岁 出口拉丁美洲跨境电商行业洞察报告 72024年人均国内生产 GDP per capita26 11,350美元 2.33万亿美元 2.2% 303亿美元 218亿美元 2024年 国内生产总值(GDP)27 2024年实际 GDP增长28 2024年 5月 巴西出口额29 2024年 5月 巴西进口额29 26/27/28. International Monetary Fund, up to 2024.07.22 29. Brazil, 2022, OEC 30. Median age, 2023, Our World in Data 31/32/33. Digital 2024: Brazil, 2024, Data Reportal 34. Latin America and the Caribbean Population, 2024, Worldometers 35. Number of e-commerce users in Latin America from 2017 to 2019, 2024, Statista 36. E-commerce in Latin America - Statistics & facts, 2024, Statista 37/38. The 2023 Latin America E-commerce Blueprint, 2023, PCMI 8 拉美现已成为全球电商增长最快的地区之一 18-44岁的 人口占据31 42% 拥有超过 6.6 亿人口的拉美34，其电商潜力正在迅速释放。相关数据显示，拉美现已成为全球 电商增长最快的地区之一，展现出在数字经济领域的巨大发展前景。2024年，拉美地区整体 电商用户预计将增至2.9亿人，相当于拉美地区五分之二的人口35。 87.9% 巴西总人口约 2.17亿 巴西普遍年龄中位数30 49.1% 巴西男性³² 巴西人口 居住在城市中心33 50.9% 巴西女性³² 33.9 岁 拉丁美洲 2023 - 2026 预计年复合增长率38 21% 15% 11% 12% 2023年电商规模36 （单位：亿美元） 2,720 360 9,250 6,310 12% 9% 18,110 2022vs2023增速37 30% 11% 14% 7% 亚洲 非洲 美国 欧洲 出口拉丁美洲跨境电商行业洞察报告拉美跨境电商行业潜力足，成新兴蓝海 2023年市场规模 41 达到79亿美元 2027年市场规模 42 预计达118 亿美元 2024年跨境电商占比 44 预计占总电子商务销售额的40%以上 年复合增长率 (CAGR)43 10.61% 2023年市场规模 45 达到81亿美元 2027年市场规模 46 预计达126亿美元 2024年跨境电商占比 48 预计占总电子商务销售额的30%以上 年复合增长率 (CAGR)47 11.73% 2029年电商用户 渗透率（预估） 90.2% 2024年电商整体销售额 （预估）（单位：亿美元） 381.1 413 11.56% 81.3% 2024-2029年 复合增长率（预估） 11.26% 墨西哥39 巴西40 这意味着墨西哥、巴西两国的电商行业正在扩大，越来越多的人开始在线购物，为电商卖家 提供了巨大的增长潜力和投资机会。 在全 球化 经 济持 续演进的今天，拉 美 尤 其 是 墨西哥和巴西也正 逐渐成为跨境电商领域的 新兴蓝海，其数字化进程的加速和日益壮大的中产阶级群体，促进在线购物的强劲发展，为 跨境电商渠道和卖家开辟了广阔的空间。 墨西哥跨境电商行业 巴西跨境电商行业 39. eCommerce - Mexico, 2024, Statista 40. eCommerce - Brazil, 2024, Statista 41/42/43. eCommerce Report 2023 - Cross-Border eCommerce in Mexico, 2024, Statista 44. Cross-Border Ecommerce 2022: Trends and Forecast for Key Markets, 2023, eMarketer 45/46/47. eCommerce Report 2023 - Cross-Border eCommerce in Brazil, 2024, Statista 48. Cross-Border Ecommerce 2022: Trends and Forecast for Key Markets, 2022, eMarketer 出口拉丁美洲跨境电商行业洞察报告 9中国对拉美出口跨境电商展现新机遇 10 根据中国海关总署的数据，2024 年上半年， 中国对 拉 美的出口总额 为 93,589,453万元 人民币，同比增长14.7%，在 所有地区中的出 口总值增长率排 名第二。 其中，中国对墨西哥、巴西的出口增速均超 过了拉 美地区的平均水平，充分展示了中国 在该地区的贸易活力和潜力 49。 49. 2024 年 6 月进出口商品国别 ( 地区 ) 总值表 ( 人民币 )，2024, 中国海关总署 近年来，拉 美地区电商发 展增速快、潜力足，越 来 越受到 中国出口跨境电商卖家的关注。2024 年，亚马逊墨西哥站 和巴西站的中国卖家数量显著增长。2024 年也是亚马逊 墨西哥站向中国卖家 开放 的 第十 年，亚马逊巴西站也在 2023 年底向中国卖家全面开放。未来，亚马逊将继续与中 国卖家携手合作，深化在拉美地区的布局，共同探索和把 握这片充满机遇的新蓝海。 ⸺亚马逊中国副总裁 亚马逊全球开店中国卖家拓展负责人 宋晓俊 随着中国与拉 美国家 经济合作的不断加深， 中国跨境电商在拉美地区的影响力日益增强， 拉美地区正迅速成为中国卖家出口跨境电商 的新蓝海。 出口拉丁美洲跨境电商行业洞察报告把握拉美地区消费者的 5 大关键点 随着拉美地区跨境电商领域的迅猛扩张，众多卖家正将战略视野转向这片蕴含丰富潜力的 新兴区域。本报告的后续章节将深入剖析该区域消费者的多维特征，详尽探讨其消费行为、 偏好及趋势，旨在为卖家在拉美电商领域的战略布局与拓展提供更为精准的数据支持和决策 参考。通过这些详尽的分析，期望助力卖家在这片充满机遇的蓝海中把握先机，实现业务的 持续增长与成功拓展。 年轻人口红利：为拉美经济与消费注入活力 截至2023年，15-65岁的青壮年人口在拉美地区的比例达67.65%，这一比例在过去十年中呈 稳定增长趋势 50。 “享受当下”文化：引领拉美消费者的购物观念 拉美消费者倾向于追求即时的满足和生活体验，这种消费观念促使他们更愿意为提升生活质 量和享受当下而消费。数据显示，2013-2022 年拉美地区的年均储蓄率（国内总储蓄占地区 GDP 的比重）约为17.7%，低于同期世界平均水平 (27.0%)，远低于同期新兴地区和发展中经 济体的平均水平 (32.7%)55。 50. Latin America & Caribbean: Age distribution from 2013 to 2023, 2024, Statista 51. Share of urban population worldwide in 2023, by continent, 2024, Statista 52. Internet user as share of the total population in Latin America and Caribbean countries as of January 2024, 2024, Statista 53. Global internet penetration rate as of April 2024, by region, 2024, Statista 54. Number of mobile internet user in Latin America from 2021 to 2025, 2024, Statista 55. 《拉美黄皮书 : 拉丁美洲和加勒比发展报告 (2022~2023)》, 2024, 中国社会科学院拉丁美洲研究所和社科文献出版社 城市化与数字潮流：促进线上购物的强劲动力 拉美的城市化率已经超过 80%，超过五分之四的人口居住在 城市地区，是世界上城市化率最高的地区之一，仅次于北美 51。 数据显示，截止 2023 年，拉美地区互联网普及率已达 74.63%52， 高于全球 67.1% 的平均水平 53。预计至 2024 年，拉美地区的互 联网群体将扩展至 4.4亿，智能手机的普及率将攀升至 73%54。 2013-2022年拉美地区的年均储蓄率 17.7% 32.7% 27.0% 世界年均储蓄率 新兴地区和发展中经济体的年均储蓄率 拉美地区互联网普及率 全球互联网平均普及率 74.63% 67.1% 出口拉丁美洲跨境电商行业洞察报告 1112 StoneBanks在拉美瞄准的是中高端领域，主打高客单价的产品，我们观察到目前拉美人均 收 入水平 提 升，需求也在不断上升，且拉 美消费者有超前消费的习惯，只要东西足够好， 消费者就愿意购买。 ⸺StoneBanks品牌创始人 朱先鹏 56. Latin America Social Media Outlook 2023, 2023, Emarketer 57. Social media usage in Latin America - Statistics & Facts, 2024, Statista 58. 7 Trends in Consumer Attitudes and Behaviors in Latin America, 2023, AMi 59. 亚马逊数据 社媒覆盖广泛：影响拉美消费者的购物决策 拉美互联网用户对于社交媒体颇为热爱，将近2/3的人都在使用 社交平台 56，平均每天在社交媒体上花费214分钟 57。 41.4% 的拉美消费者会在社交媒体上搜索需要通过电子商务 渠道购买的产品。 63%的巴西消费者、57%的墨西哥消费者以及60%的哥伦比亚 消费者认为在线评论对购物有用 58。 欧美偏好共鸣：领航拉美消费者的购物风尚 拉 美是一片受多元文化影响的热土，其 消费 趋 势在 很 大 程 度 上与欧 美地区 展现出显著的 共鸣。模仿欧美时尚博主的穿搭风格，追求健康、环保的生活理念，这些都在拉美地区逐渐 成为一种新兴的消费趋势。 数据显示，2024年 1 月至 8月期间，中国卖家在亚马逊美国站销售额前20 的产品品类，与其 在亚马逊墨西哥站和巴西站的前 20品类有 85%-90%的重合 59。 墨西哥、巴西靠近北美，很多生活习惯与北美相似，用户画像也很一致，比如喜欢户外、喜欢 房车、有家庭应急备电需求，拉美的站点成熟度向北美看齐，因此成熟站点的运营经验或是 热卖商品，可以直接复制至拉美来。 ⸺EcoFlow 拉美站点运营负责人 Lisa 亚马逊于 2015 年向中国卖家开放墨西哥站，并于 2023 年 12 月向中国卖家开放巴西站。 在拉美地区，亚马逊的流量处于领先地位。巴西和墨西哥的线上消费者以年轻群体为主， 他们更加熟悉互联网，并习惯使用手机进行在线购物。从品类的角度看，几乎所有品类都 取得了高速增长，其中，消费电子产品和时尚类商品增长最为显著。 ⸺亚马逊拉美第三方卖家业务负责人 Pedro Bousoño 拉美使用社交平台人数占比 中国卖家在亚马逊美国站上销售额排名前20的产品品类 重合率 90%-85% 中国卖家在亚马逊墨西哥站和巴西站排名前20的产品品类 平均每天在社交媒体上花费 214分钟 2 3 出口拉丁美洲跨境电商行业洞察报告墨西哥 消 费 趋 势 洞 察 及 选 品 建 议 出口拉丁美洲跨境电商行业洞察报告48.8% 51.2% 墨西哥男性 墨西哥女性 年轻人更爱买买买 61 千禧一代 是网购最多的人群 62 在线消费者消费实力强 购买力强的消费者更频繁地在网上购物，16%的中高收入人群每天都会网购。 53%的中高收入人群每周网购一次 63。 人均年度电商花费 580美元 64。 墨西哥消费者行为特点体现在对价格的敏感性、多样化的购物渠道偏好。他们追求实用性强 的产品，同时对购物便利性有较高要求。节日促销活动对他们的购物行为有很大吸引力，他们 也越来越注重产品质量和健康环保趋势。随着数字化转型的推进，墨西哥消费者越来越多地 通过线上渠道进行购物，形成了全渠道化的购物模式。 60. Distribution of online shopping user in Mexico in 2023, by gender, 2024, Statista 61. Distribution of online shopping users in Mexico in 2023, by age group, 2024, Statista 62/63. Inside the mind of Mexican consumers, 2024, Roland Berger 64. Annual e-commerce spending per capita in selected Latin American countries as of 2023, 2023, Statista 墨西哥消费者画像 日常 一周一次 两周一次 一个月一次 三个月一次 六个月一次 从不 高 低 中等偏高 中等偏低 男女用户比例势均力敌 60 14 出口拉丁美洲跨境电商行业洞察报告 19% 31% 23% 27% 35-44岁 45-64岁 25-34岁 其他65. eCommerce market in Mexico, 2024, ECDB 66 Digital 2024: Mexico, 2024, Data Reportal 67. Inside the mind of Mexican consumers, 2024, Roland Berger 15 消费电子品类 23.4% 休闲与爱好品类 21.1% 时尚品类 21% 家具及家居品类11.2% DIY品类 8.9% 护理品类 8.5% 杂货及其他品类 6% Z世代和千禧一代是受数字媒体影响最大的消费群体 在墨西哥，社交媒体的使用非常普遍。2024年，墨西哥有 9020万活跃的社交媒体用户，相比 2023年，其社交媒体用户量增加了650万人 66。49%的GenZ以及40%的千禧一代表示自己 在购物时深受社交媒体影响 67。社交媒体的普及和影响力，正在重塑墨西哥的电商格局，为 品牌和卖家提供了新的营销和销售渠道。 墨西哥消费趋势洞察 49% 40% 29% 13% 60% 71% 87% Z世代 X世代 婴儿潮世代 千禧世代 拉美地区的年轻消费者占比高，因此通过运营社交媒体引流到亚马逊店铺对我们来说 至关重要。我们有专门的社交媒体团队，做站外社媒运营，也会与当地的红人合作。经常 会有红人购买产品之后在社媒上分享，为我们的亚马逊店铺带来可观的流量，注入了潮牌 的品牌心智。 ⸺Cyxus CEO 徐毅 51% 17% 34% 34% 15% 28% 12% 23% 6% 3% 10% 35% 25% 33% 46% 38% 41% 8.5% 6% 23.4% 21.1% 21% 11.2% 8.9% 出口拉丁美洲跨境电商行业洞察报告 无影响力 轻微影响 强影响力 极强影响力 三大品类销售额 齐头并进 6516 出口拉丁美洲跨境电商行业洞察报告 现金是墨西哥消费者主流付款方式 由于墨西哥消费者更倾向于使用现金进行支付，而不是信用卡等金融产品，因此“送货到店”成 为墨西哥主流的购物模式之一，即交付到配送站点，比如 OXXO 便利店、餐馆、邮局等，消费 者在店里再完成网购付款。但随着数字经济的发展，政府主动推进，互联网、移动设备快速渗 透，电 商 生 态 系 统 也 逐 步 建 立 完 善 68，包 括 数 字 钱 包在 内 的 整 个 支付 行 业将从2023 年 的 1,033.7亿美元增长到 2028 年的 1,678.5 亿美元，年复合增长率为10.18%。这一增长凸显了 数字钱包在墨西哥支付生态系统中日益重要的地位 69。 墨西哥消费者重视产品质量以及可持续性 无论是实体购物还是网购，墨西哥消费者都十分重视所购产品的质量。有 47% 的消费者明确 表示，产品的质量是他们做出购买选择时的首要考量，这一比例是考虑价格因素的两 倍 多 70。 这表明，墨西哥消费者在追求物有所值的同时，更加注重产品本身的品质。 68. 人民共和国商务部发布的《墨西哥 (2023 年版 ) 对外投资合作国别 ( 地区 ) 指南》, 2023, 中华人民共和国商务部 69. What are the most popular payment trends in Mexico? 2024, Getnet 70. Consumer Lifestyles in Mexico, 2024, Euromonitor 71. Inside the mind of Mexican consumers, 2024, Roland Berger HAYLOU的 智能 产品 和无 线 音 频 主 打 高 性价 比，外观 设 计 时 尚、简 约，可以 匹配拉美地区消费者的需求。而且随着 消费升级、经济增长，中高端产品的订单 开始增长，消费者希望选择差异化产品、 功能性、品质更好的产品。 ⸺HAYLOU 跨境电商负责人 Shuning 与此同时，随着环境和社会问题逐渐成为公众关注的焦点，越来越多的墨西哥消费者开始将 可持续发展的理念融入他们的消费行为中。当前，已有 54%的消费者在购买时会考虑产品的 环境和社会影响，这一比例预示着可持续发展在消费者心中的重要性将持续增长，并可能在 未来几年内进一步上升 71。 4% 5% 6% 6% 10% 22% 47% 质量 价格 健康有益 时尚 / 潮流 品牌 / 公司声誉 可用性 可持续性17 健康的生活方式产品受到墨西哥消费者欢迎 72 墨西哥消费者越来越重视健康生活，因此像健身可穿戴设备、智能手表和其他健康监测设备的 需求越来越多，有报告显示，拥有健身可穿戴设备 / 健康追踪设备的受访者比例已达到19%73。 20% 的受访者预计未来会增加在诸如健身可穿戴设备/健康追踪设备这样的新技术上的支出 74。 我们发现 Cyxus 的拉美消费者在挑选我们的眼镜时，会考虑到健康方面的诉求，例如我 们有几款眼镜能够起到缓解头痛和眼疲劳等，并且在镜片材质和功能上不断迭代升级，突 出了我们关心每个客户眼睛健康的品牌理念，这些产品在拉美地区非常畅销。 ⸻Cyxus CEO 徐毅 近年来，海外消费者愈加青睐可持续的产品，中国出海企业越来越关注绿色与可持续发展。 为了满足各方的需求，亚马逊推出了“气候友 好承诺”Climate Pledge Friendly (CPF) 项目， 通过与有公信力的第三方认证机构合作，为符合相关可持续要求的卖家产品展示CPF认证标识， 让卖家的环境 友 好型 产品可以第一时间被消费者识别。帮助更多中国卖家赢得顾客信任， 引领品牌走向长期、高质量的发展。 72/73/74. Consumer Lifestyles in Mexico, 2024, Euromonitor 25% 极其重要 29% 非常重要 25% 稍微重要 21% 不重要 受欧美的影响，墨西哥消费者有很强的环保意识，因此我们也与当地的环保机构进 行公 益植树活动的合作，这可以帮助提高消费者对于品牌的信任度。 ⸻COOLME运营负责人 丸子 出口拉丁美洲跨境电商行业洞察报告出口拉丁美洲跨境电商行业洞察报告 18 在墨西哥，节日庆典是文化的重要组成部分，这也为从事跨境电商的海外卖家提供了丰富的商 机。在这些节日庆典中，人们乐于购买与这些节日相关的装饰品和礼品。 墨西哥热门促销节点及选品推荐 节日 日期 机会选品 节日介绍 三王节是墨西哥重要的文化和宗教节日，为了纪念耶稣 降生时从东方来的为他送礼的三位圣人。在墨西哥， 三王节是孩子们特别期待的日子，因为他们会在这一天 收到礼物。在一些地区，三王节还会有花车游行和其他 庆祝活动，人们会装扮成三王，在街上游行，向孩子们分 发糖果和礼物。 玩具、礼物、 节日装饰品等 Día de Reyes 三王节 1/6 春分之后第一个满月后的第一个星期日，为了纪念耶稣 复活，通常与前一周的圣周(Semana Santa) 一起庆祝。节 日期间，墨西哥会举行许多宗教活动、游行和烟花表演。 节日装饰、礼品、 食品、服装等 Easter Sunday 复活节星期日 3/31 为纪念墨西哥接受批准《日内瓦儿童权利宣言》而设立， 旨在保护儿童权利。节日期间，大人会为身边的孩子举行 各种庆祝活动，也会为他们送上小礼物。 玩具、礼品、儿童 用服装、节日装 饰、派对用品、 食品、糖果等 Día del Nino 儿童节 4/30 为认可职业母亲的贡献而设立，旨在提升她们的劳动 条件和健康状况。这一天，人们会给母亲送礼以表达感 谢，主要的礼物有小贺卡、气球、巧克力、鲜花或珠宝。 礼品、个护品类、 美容美妆产品、 时尚配饰、女装、 女鞋等 Mother’s Day 母亲节 5/10 热销季是墨西哥最大的线上销售活动，届时企业的销量 可到达2-3倍，甚至10-15倍的增长 76。 全品类商品 Hot Sale 热销季 5/15- 5/23 六 月第三个星 期日。旨在认可父 亲对于家 庭 的 重 要 贡献。为了庆祝节日，人们会向父亲送礼、外出游玩、 进行聚餐。 礼品、电子产品、 手表、配饰、 服饰鞋靴等 Día del Padre 父亲节 6/16 墨西哥时尚、美容和配饰行业的重要在线销售活动，由 墨西哥在线销售协会 (AMVO)主办。这个活动自 2019 年开始，已经成为墨西哥电商行业的一个重要事件，为 消费者提供了大量优惠和折扣的机会。 服饰鞋靴等 Hot Fashion 时尚季 8/12- 8/19 75. Key shopping holidays select countries Latin America by month, 2024, 2024, eMarketer 76. ¿Cuándo es el Hot Sale 2024? Fecha en México, qué es y cuándo inicia, 2024, Marca 墨西哥主要购物节点 75* 由于当地节日每年日期会略有不同，以上日期仅供参考 19 这时候家长和学生会购买学习用品、校服等，为新学年 做准备。有些品类的活动时长可以长达 8 周，销售高峰 在 8月21日到 27日 77。 学习相关用品、 学校相关设施用 品、电子产品、服 饰鞋靴、清洁用 品等 Back to School 返校季 8月 为纪念那些为国家独立而斗争的人们而设立，是墨西哥 最 重 要 的 国 家 节日之一。9 月 15日就 会 开 始 有庆 祝 活动，通常包括 游 行、音乐和舞蹈表演、烟花 和各种 文化活动。 国旗、装饰品、户 外用品和爱国主 题商品等 Independence Day 独立日 9/16 旅 游 季 是 墨西哥 最 大的 旅 游业 线 上销 售活 动，届时 航班、住宿以及其他与旅游行业相关的产品和服务都 会有优惠、降价和促销活动。 户外用品 Hot Travel 旅游季 10/3-10/7 墨西哥的 El Buen Fin是一个全国性的购物节，与墨西哥 革命 纪 念日前夕相 重 叠，这个 购 物 节 类 似于 美 国 的 “黑色星期五”或中国的“双 11”，是一个大型的促销 活 动 ，由 墨 西 哥 商 业 组 织 和 政 府 部 门 联 合 倡 议 ， 自 2011年起每年举办，目的是刺激墨西哥经济增长。 这个 购 物 节 期 间，墨西哥的商场、超 市、百货 店以 及 电子商务平台都会提供大量的特价商品和折扣优惠。 全品类商品 El Buen Fin 墨西哥购物节 11/15-11/18 黑色星期五是感恩节后的第一个星期五，标志着年末 购 物 季 的 开 始。这个 节日起 源 于 美 国，但 现 在已 经 成为全球性的购物狂欢节，墨西哥也不例外，亚马逊 在这个期间也有巨大的大促福利活动。 全品类商品 Black Friday 黑色星期五 11/29 网 络 星 期 一 是 紧 随 黑色 星 期 五 之 后 的 一 个重 要 的 在线购物日，为了增加网络活动、互动和销售而设立。 亚马逊在这个期间也有巨大的大促福利活动。 全品类商品 Cyber Monday 网络星期一 12/2 对于基督徒而言，圣诞节是一年中最重要的节日。庆祝 活动从 12 月 16 日开始，人们会通 过装饰房屋、进行 家庭聚餐、互相赠送礼物来庆祝节日。 节日装饰、礼品、 食品等 Christmas 圣诞节 12/25 为了庆祝节日，人们会进行大扫除、在家中摆放各种 颜 色 的 蜡 烛、穿上 黄 色 的 内 衣。伴 随 着 新 年最 初 的 十二声钟声，人们会吃下十二颗葡萄，以祈求新的一年 拥有好运。 节日装饰、礼品、 食品等 New Year’s Eve 新年前夕 12/31 节日 日期 机会选品 节日介绍 77. El ‘Back to School’ , temporada que impulsa el consumo en México, 2024, EL CEO 出口拉丁美洲跨境电商行业洞察报告20 出口拉丁美洲跨境电商行业洞察报告 墨西哥线上购物最受欢迎的品类 78 拉美消费者对促销和折扣非常敏感。 如 果 您 想 快 速 发 展 业 务，我 们 建 议 您 积 极 参 与 各 类 大 促 活 动。在 拉 美 站，我们不收取促销或是 Coupon 的 费 用。参与这些活动并有效进行广告 投 放，也 是 为 中 国 卖 家 打 响 品 牌 的 绝佳方式。 ⸻亚马逊拉美第三方卖家业务 负责人 Pedro Bousoño 亚马逊墨西哥站 亚马逊 墨西哥站全年推出了16个促销节点，不仅覆 盖了墨西哥的重要节日和文化庆 典，还 包括了亚马逊特有的全球性购物盛事，满足消费者的多样化购物需求。 BuenFin墨西哥购物节、黑五网一 新年玩具节 情人节 妇女节 儿童节、母亲节 热销节 父亲节、游戏周 Prime会员日 夏季返校季 万圣节 & 亡灵节 会员大促日 节庆季、假日优惠 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 78. Most popular categories for online purchases in Mexico as of March 2024, 2024, Statista 数据截至 2024 年 3 月 0% 10% 20% 30% 40% 50% 44% 35% 26% 23% 23% 20% 19% 18% 17% 15% 12% 12% 10% 9% 9% 5% 6% 7% 料︵ ︑电 ︑音 戏︵ 品︵ ︑智机会指数 推荐指数 热力指数 综合了机会和热力指数，同时参考了其他多个参数，包括类目的站点 容量、增长速度、选品利润率等，星级越高越推荐！ 以中国卖家的渗透率为主要参考，体现中国卖家在此品类的成熟度和 潜力。星级越高机会越大！ 以过去特定时间段的销售额增长幅度作为参考，星级越高热度越高！ * 相关信息及建议仅供参考。亚马逊不保证数据或计算的准确性， 也不保证公司遵循选品推荐所产生的任何特定结果。 21 出口拉丁美洲跨境电商行业洞察报告 亚马逊品类推荐指数 墨西哥家居生活品类 价格区间 细分选品 推荐指数 机会指数 热力指数 消费者洞察 水槽盆 基 础 和 创 新 功 能 的水槽相关产品均 受市场欢迎 , 创新 功能包括喷雾器、 皂液器 , 非接触式 水龙头等产品。 $100 - $200 3D 打 印 材 料 市 场、打印技术的进 步，以及不同行业 应用的扩展推动 了品类发展。 3D打印机 吊扇 $200 - $500 关注节能和环 保，可 通 过 移 动设备远程控 制的智能照明 系统的需求也 不断增长。 夜间照明 汽车车灯 马达和发动机零件 $10 - $20 $20 - $30 偏 好 款 式 有 带 灯 吊 扇，塔 扇， 桌面风扇，可携 带风扇等。 消费者偏好中 低档的小型轿 车 和 紧 凑 型 SUV 以及小型 皮卡，汽配商品 需求攀升。 $50 - $100 价格区间 细分选品 推荐指数 机会指数 热力指数 消费者洞察 扫地机器人 关 注 先 进、高 效、 省时的清洁解决方 案，青睐人工智能、 定期清洁和应用程 序连接等功能。 $200-$500 城市化和收入增 加推动了市场需 求，青睐无线、强 力吸力、HEPA 过 滤和机器人吸尘 器等产品。 手持式吸尘器 $30-$50 肥胖率的上升、 人口健康意识的 提高以及政府举 措推动其增长， 消费者市场关注 先进和数字化健 身设备。 健身器材 $50-$100 个人和企业越来 越多地寻求安全 解决方案，其中集 成了人工智能和物 联网技术的智能 安全解决方案 , 深 受市场欢迎。 安全锁 $50-$100 由于电力成本上 涨和对环境可持 续性的日益关注， 消费者对节能空 调的需求增长。 便携式空调 $100-$200出口拉丁美洲跨境电商行业洞察报告 22 墨西哥消费电子品类 价格区间 细分选品 推荐指数 机会指数 热力指数 消费者洞察 感应充电器 专业摄影师和 爱好者对高端 数码相机的需 求 增 加，拍 摄 照明需求同步 增加。 随着智能手机普及率提高和墨西哥消费者可支配收入增加，在手机保护壳、无线充电器、屏 幕保护膜、电源和其他类型的手机配件上，消费者的需求持续增长。 手机三脚架 $20-$30 充电器 / 排插 $10-$30 USB电线 $10-$20 $20-$30 价格区间 细分选品 推荐指数 机会指数 热力指数 消费者洞察 外置麦克风 $50-$100 消费者日益关注 健康的工作习惯， 催生了人体工学 键 盘，无 线 键 盘 等购物需求。 键盘 $30-$50 寻求更高的分 辨率和更好的 便携性。 投影仪 $100-$200 随 着 对 员 工 健 康 和 工 作 效 率 的 重 视 程 度 提 升，人体工学办 公桌需求上升。 办公桌 $50-$100 随着对家庭安全 的 意 识 提 高，个 人和企业越来越 多地寻求安全解 决方案，如 : 监控 摄 像 头、门 禁 系 统和警报系统。 安防摄像头 $30-$50 摄影照明 $50-$10023 墨西哥美妆个护品类 价格区间 细分选品 推荐指数 机会指数 热力指数 消费者洞察 足部按摩器 日益增强的健康 意识促使消费者 更加注重个人保 健 和 全 面 健 康， 推动按摩设备需 求增长。 $50 - $100 不断壮大的中产 阶级推动了对优 质口腔护理产品 的需求，如：电动 牙刷，冲牙器等。 冲牙器 $30 - $50 更关注环保性 天然、可持续材 料 制 成 的 假 睫 毛 ; 个性化 - 挑 选不同款式、长 度和材质。 $10 - $20 假睫毛 手持式镜子、立 式镜子、壁挂式 镜 子 等 均 深 受 市场喜爱。 $20 - $30 化妆镜 价格区间 细分选品 推荐指数 机会指数 热力指数 消费者洞察 热风刷 卷发棒 随着对个人外表和仪容的关注度上 升 , 和对社交媒体趋势的敏感性，消 费者乐于尝试和购买被名人、博主 “种草”的产品。 $50 - $100 $50 - $100 出口拉丁美洲跨境电商行业洞察报告24 出口拉丁美洲跨境电商行业洞察报告 墨西哥选品偏好总结 墨西哥消费者对颜色有着明显的偏好，明亮鲜艳的色彩如红色、绿色和金色非常受欢迎，这 些颜色在节日装饰和服装上尤为突出。材质方面，随着环保意识的觉醒，消费者越来越倾向 于选择天然和可持续材料制成的产品。建议卖家在选品时，考虑这些文化因素和消费趋势。 墨西哥时尚品类 价格区间 细分选品 推荐指数 机会指数 热力指数 消费者洞察 裤子 最 关 注 产 品 的 质量、舒适性及 可循环性。 $30-$50 实用性是首要因 素，气候湿热地区 关注透气性好、吸 湿 排 汗；较 寒 冷 地区，关注保暖性 好、防滑性。 拖鞋 $10-$20 对 高 品 质 定 制 西装的需求日益 增长，以满足商 务人士追求优雅 形象的需求。 西装套装 $30-$50 消费者对水上运 动 的 兴 趣 增 长， 加上温暖的气候 条 件，推 动 了 对 高品质运动短裤 和泳装等产品需 求的上升。 运动短裤 $20-$30 高度关注品质、 价格和可持续 性，并逐渐偏好 强调手工艺传 统和可持续时 尚价值观的品 牌产品。 手提包袋 $20-$30巴西 消 费 趋 势 洞 察 及 选 品 建 议 出口拉丁美洲跨境电商行业洞察报告26 出口拉丁美洲跨境电商行业洞察报告 79/80. Distribution of digital buyers in Brazil from 2018 to 2023, by gender, 2024, Statista 81. Online shopping behavior in Brazil - statistics & facts, 2024, Statista 82. Average value of online checkouts in Brazil from 2019 to 2021, by gender, 2022, Statista 83. Distribution of digital buyers in Brazil in 2023, by age group, 2024, Statista 84. Annual e-commerce spending per capita in selected Latin American countries as of 2023, 2023, Statista 85. Retail Ecommerce and Digital Buyer Trends in 2024: Brazil, 2024, eMarketer 86. eCommerce market in Brazil, 2024, ECDB 87. Brazil Consumer Profile September 2023, 2023, Euromonitor 41% 59% 男性 80 女性 80 50% 以上的线上消费者为青壮年 83 女性为线上消费主力军 但男性具有更强的消费力 79 在线消费者消费实力强 人均年度电商花费1,269美元 84 超过一半的消费者都居住在繁华的巴西东南部，这里有圣保罗和里约热内卢两大城市 85 61.4% 的 线 上订单量 来 自女性消费者81 巴西男性平均每笔网上 订单花费 552 巴西雷亚 尔 ( 约100 美元 )； 女性平均每笔线 上订单 花费 387 雷亚尔 ( 约 70 美元）82 值得一提的是，老年人口的比例正在逐年上升， 随着医疗条件的改善和生活质量的提高，针对 这一 群 体 的 产品 和 服 务 需 求也 将 随 之 增 长。 从健康护理、养老设施到休闲娱乐和金融服务， 相关消费品正成为一个新的增长点。未来，老年 男性将成为巴西家庭消费的关键决策者之一87。 巴西消费者画像 消费电子品类 31.9% 家具及家居品类10.9% 杂货及其他品类 4.6% 护理品类 6.1% DIY 品类 5.4% 时尚品类 27% 休闲与爱好品类 14.1% 巴西的消费习惯是多元文化交融、经济发 展水平和人口结构特 征共同作用的产物。在文化 层面，巴西的多样性促进了消费者对新趋势的接纳，使得当地对创新产品和体验持开放态度。 经济层面上，巴西的分期付款普及和本 地支付方式的偏好，加之节日和季节性促销期间的 购 物热潮，反映了消费者对财务灵活性和购物时机的考量。从消费群体来看，当地消费者对 新技术的快速适应，以及社交媒体和移动购物的兴起，展现了巴西消费者对现代购物方式的 偏好。这些因素汇聚，形成了巴西消费领域的独特风貌。 35-44岁 25-34岁 45-54岁 55-74岁 10-24岁 巴西电商 近 1/3的销售额 来自于消费电子品类 86 31.9% 4.6% 27% 14.1% 5.4% 6.1% 10.9% 11% 10.2% 34% 22.2% 22.6%社交媒体购物在巴西悄然兴起 在巴西，社交媒体日益成为发现和购买新产品的重要渠道。2024 年初，巴西有超过 1.286 亿 18 岁及以上的用户活跃在社交媒体上，占总人口的 66.3%88，这一庞大的用户基数为社交媒体 购物提供了广阔的空间。诸如 Instagram 等社交媒体上的互动广告和达人营销策略，也极大 地促进了消费者的购买决策。73%的线上消费者在 Instagram上看到广告后会进行购买 89。 消费者越来越重视智能家居技术为其生活带来的便利和效率 90 许多消费者现在将传统上被认为是在户外进行的活动转移到了自己的生活空间。例如 27% 的 人提到在家工作，24%的人参加在线健身课程，29%的人进行在线购物。为了舒适地适应这 些家庭活动的需求，24% 的受访者表示拥有多功能空间是他们选择家的重要特性 91。消费者越 来越重视智能家居技术为家庭生活带来的便利和效率。 巴西消费趋势洞察 我们根据巴西人群的社交媒体习惯以及最常用的社群网站数据，在社媒上进行红人营 销，同时为亚马逊品牌店铺引流，提高品牌知名度以及互动活跃度。利用站外引流，提高 站内品牌搜索热度。通过社媒的宣传，促销节点的流量是日常的2倍，销量趋势是 4-5倍，打 造了强劲的站内外流量闭环。 ⸺Hollyland 海外电商负责人 贝爱莲 我们在 2023年的时候就推出了智能用电生态设备，和家庭能源解决方案。2024年还 针对北美拉美等灾害断电频繁地区，推出家庭备电解决方案 Delta Pro Ultra，用电场景 从小型储能转向大型家电储能。 ⸺EcoFlow 拉美站点运营负责人Lisa 88. Digital 2024: Brazil, 2024, Data Reportal 89. Retail Ecommerce and Digital Buyer Trend in 2024: Brazil, 2024, eMarketer 90/91. Consumer lifestyles in Brazil, 2024, Euromonitor 出口拉丁美洲跨境电商行业洞察报告 27老一代巴西消费者更加重视高品质产品 92 “婴儿潮”一代出生的巴西消费者消费观念是“宁缺毋滥”，开始从数量驱动的消费转向质量 驱动的消费，更加重视高品质的产品。51%的受访者表示愿意为高品质服装和鞋类支付更多 费用，59%的受访者表示愿意为高品质家居护理产品支付更多费用 93。 92/93. Consumer lifestyles in Brazil, 2024, Euromonitor

文件大小：14.2MB

文档页数：68

适用平台：Amazon, Mercado Libre, Shopify

数据用途：跨境电商选品与市场分析