TikTokShop2024年度全站点报告-84页

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提取的文档内容：EchoTik TikTokShop 2024年度报告 TikTok Shop Annual Market Report (2024) www.echotik.ai 选爆品找达人 Q查店铺 四看数据 数据统计时间：2024年1月-2024年12月 EchoTik官网 EchoTik公众号CONTENTS 目录 01 TikTokShop全球大盘分析 1. 引言 2.TikTokShop2024全球大盘情况 3.TikTok近1年投放量Top100榜单 02 TikTokShop欧美站点年度报告 1.TikTokShop欧美站点整体GMV情况 2.TikTokShop欧美站点Top10品类分析 3.TikTokShop欧美站点商品价格段分析 4.TikTokShop欧美站点热销小店与商品榜单分析 03 TikTokShop东南亚六国半年度报告 1.TikTokShop东南亚整体GMV情况 2.TikTokShop东南亚Top1o品类分析 3.TikTokShop东南亚商品价格段分析 4.TikTokShop东南亚热销小店与商品榜单分析 04 总结：TikTokShop2o24年机遇与挑战 1.TikTokShop未来趋势预测 2.TikTokShop2024年重要新闻汇总 05 2025年行业之声 来自TikTok Shop从业者的洞见与展望 EchoTik https://echotik.ai全球大盘分析 引言／发展现状／广告数据榜单 第一章 CHAPTERONE EchoTik https://echotik.aiINTRODUCTION 引言 随着全球社交媒体平台的快速发展，电子商务已经成为现代购物的重 要巢道。TikTok作为全球最受欢迎的短视频平台之一，凭借其巨大 的用户基础和创新的内容创作形式，迅速在电商领域薪露头角。 TikTokShop，作为平台内的一项电商功能，通过无缝连接创作者、 品牌和消费者，打破了传统电商模式，创造了全新的购物体验。 从2022年开始，TikTok就开始探索社交电商的发展：自11月开始， TikTokShop美国开放部分入驻名额，并在2023年8月正式关闭了 “半闭环”业务（即商家在TikTok上挂外链，引导至独立站成交）， 为闭环电商业务的顺利展开做好铺垫，并在2022年到2025年陆续 开通了东南亚六国、美国、美国以及西班牙和墨西哥站点。 根据EchoTik数据统计，在2024年全年，TikTokShop的全球预估 总销售额（又称：GMV）已经超过273亿美元，其中美国市场的占 比最大，以近75亿美元的销售总额，占总销售额的近三成；其次为 泰国市场（21%）和印尼市场【15%）。 TikTokShop一经推出，便被广大用户接受并深受喜爱。根据 eMarketer的数据统计：70%的美国用户在TikTokShop推出后的 TikTok使用量有所增如，仅8.3%的用户减少使用量。并且，在注意 到TikTok上购物内容数量变化的用户（62.5%）中，有91.7%的用 户在过去几个月并没有减少使用TikTok。 在这一胃景下，TikTokShop的电商数据不仅为品牌提供了宝贵的 消费者行为洞察，也为商家优化营销策略、提升转化率提供了决策依 据。随着平台日益增长的电商规模，分析TikTokShop的电商数据 将帮助我们更好地理解消费者的购物趋势、内容消费偏好以及市场动 态，从而在克争激烈的电商环境中占据有利地位。 EchoTik数据出品的（TikTokShop全站点2024年度报告》，将对 TikTokShop的电商数据进行深入分析，探讨其发展趋势、消费者 购买行为以及平台特色，并为商家提供有效的数据支持，帮助其在这 个新兴电商平台上获得成功。 EchoTik https://echotiR.aiNOTICES 特别声明 数据说明 1.统计周期：2024年1月-12月 2.研究对象：分析TikTokShop2024年的全站点短视频及直播电商数据 与增长趋势，选取TikTok短视频、直播、电商相关的内客进行分析报告。 3.数据来源：基于第三方TikTok数据分析平台EchoTik所追踪到的数据 非官方全量数据。基于跨私及数据安全考虑，本报告数据经过脱款处理。 4.免责说明：由于统计分析领域中的任何数据来源均存在局限性，报告中所 估算、分析得出的数据仅供参考。 版权说明 本报告除部分内容源于公开信息外，其它内容(包括图片、表格及文字内容) 的版权均归EchoTik所有。EchoTik获取信息的途径包括但不仅限于公开资 科、市场调查等。 任何对本数据及报告的使用不得违反任得法律法期或侵犯任何第三方合法权 益，任何场合下的转逐或引送以及对告的转载、引用、刊发均需征得 EchoTik方同意，且不得对本报告进行有学原意的剧减与修改。 本数据及报告案源于EchoTik，违者将追究其相关法律责任。 *更多数据，详见EchoTik富网：https://echotik.ai EchoTik https://echotik.ai东南亚与欧美市场齐头并进，稳步增长 美国站后来居上，GMV占全球总额近三成 2024年，TikTokShop在多个国家站点的GMV呈现出量著增长，尤其是泰国和美国市场表现突 出。泰国的GMV在2024年初期稳步增长，从3亿增长至6.56亿，年底的高峰增长尤其显著，显 示了TikTok在东南亚市场的强大吸引力。而美国市场则显示了持续的增长趋势，年初的3.39亿增 长至年末的11.88亿，几乎实现了电商交易的三倍增长，表明TikTokShop在美国市场的商业化 潜力和市场接受度在逐速渐提升。 整体案看，东南亚市场的增长更加平稳且稳定。东南亚国家（如印度尼西亚、越南、马案西亚、 菲律宾）在2024年的TikTokShopGMV表现也相当亮服，尤其是菲律宾，从年初的1.79亿增 长至年底的3.12亿，增长幅度非常可观。相较而言，欧美市场（如英国、美国）在年中和年底时， 表现出的高峰更为明显。例如，英国从年初的0.57亿增长至年末的0.96亿，美国从年初的3.39 亿增加至年末的11.88亿，显示出欧美市场在TikTokShop业务上的持续深耕。 TikTokShop全站点月GMV趋势图（单位：百万美元） 1400.008 1200.0085元 10000元 800.00875元 600.00875元 400.00875/R 200.00875R 0.00B5R 24-1 24-2 24-3 24-4 24-5 24-6 24-7 24-8 24-9 2-10 24-11 24-12 印尼 泰国 越南 马来西亚 菲律宾 新加坡 英国 美国 数据来源: EchoTik TikTokShop全站点2024年总GMV占比 10% 289 ■美国 10% 泰国 印尼 越南 菲律宾 13% ■马来西亚 ■英国 ■新加坡 21% 15% 数据来源; EchoTik EchoTik https://echotik.aiTikTok近一年投放量Top100 TikTokShop及多个知名电商平台布局TikTok广告投放 TikTok平台在2024年的投放量表现强劲，尤其是在电商和社交平台之间的互动上表现突出。根据排名前 1oo的网站投放量数据，TikTok相关平台（如shop.tiktok.com、ad-instantpage-sg.tiktokv.com等）显 然主导了广告投放量，表明TikTok在电商广告市场中的影响力继续扩展。 其他电商平台看中TikTok广告的流量转化 亚马逊（Amazon）， 作为全球电商巨头，长期占据多个位置，包括第14、24和30名，突显其在全球电 商广告中的重要角色。Temu（第10名）、Shopee（排名70-96名之间）、MercadoLivre（第29名） 等电商平台继续加大在TikTok的广告投放力度，反映出平台作为新兴市场广告主的崛起。 社交媒体巨头及流媒体平台布局TikTok YouTube和Instagram等社交巨头依旧占据重要位置，分别排在第8和第11位， 表明跨平台广告竞争依旧 激烈。Netflix和Spotify等流媒体平台也在榜单中，表明流媒体广告的影响力依旧强劲。 TikTok近一年投放量Top20 排名 城名 投放量 1 shop.tiktok.com 438898 23 ad-instantpage-sg.tiktokv.com 93484 www.tiktok.com 18567 4 vt.tiktok.com 12042 5 activity.tiktok.com 9680 6 ad-instantpage-va.tiktokv.com 9112 7 ad.doubleclick.net 8949 8 www.youtube.com 8608 9 bit.ly 7421 10 www.temu.com 7272 11 www.instagram.com 6866 12 open.spotify.com 5075 13 www.netflix.com 4548 14 www.amazon.com 3508 15 m.tiktok.com 3326 16 www.facebook.com 3225 17 www.disneyplus.com 2690 18 www.coca-cola.com 2431 19 www.noon.com 2100 20 www.amazon.ca 2052 数据支持：BigSpy EchoTik https://echotiR.aiTikTok近一年投放量Top21-100 排名 域名 投放量 21 go.deals2games.com 1967 22 nextgenideas.xyz 1911 23 www.boots.com 1852 24 www.amazon.de 1846 25 www.primevideo.com 1844 26 jalime 1787 27 www.migros.com.tr 1764 28 www2.hm.com 1721 29 www.mercadolivre.com.br 1709 30 www.amazon.ae 1669 31 www.chemistwarehouse.com.au 1587 32 www.amazon.com.br 1571 33 www.hepsiburada.com 1560 34 www.zeelool.com 1560 35 www.walmart.com 1546 36 www.skyshowtime.com 1506 37 www.almaral.com 1471 38 www.amazon.sa 1443 39 www.otto.de 1391 40 www.aelfriceden.com 1365 41 www.sephora.com 1335 42 go.gamesclearance.club 1324 43 linktr.ee 1306 44 start.robloxgo.com 1251 45 shopee.co.id 1214 46 www.walmart.ca 1201 47 www.woolworths.com.au 1175 48 budgetdetalls.com 1166 49 www.trendyol.com 1137 50 shop-id.tokopedia.com 1136 51 shop.mikmak.ai 1096 52 hismileteeth.com 1088 53 ym.tiktok.com 1070 54 m.shein.com 1061 55 www.samshare.news 1058 56 www.max.com 1053 57 www.amazon.co.uk 1034 58 www.spotify.com 1006 59 www.target.com 1004 60 greenherbal.co.id 999 61 www.ikea.com 666 62 www.sougnour.com 972 63 www.netflorist.co.za 960 64 click2cart.com 959 65 delicacyapparel.com 932 66 digitaljourney.xyz 917 67 www.amazon.fr 904 68 virtualsphere.xyz 901 69 www.cobaco.asia 901 70 burga.com 894 数据支持： BigSpy EchoTik https://echotiR.aiTikTok近一年投放量Top21-100 排名 域名 投放量 71 go.gamesonclearance.com 891 72 meimall.hu 881 73 innovateworid.xyz 877 74 store.insta360.com 864 75 trust.fordeal.com 828 76 redirectpoint.xyz 820 77 www.uniqlo.com 819 78 swappie.com 817 79 www.lazada.com.ph 796 80 www.loopearplugs.com 793 81 www.euro.com.pl 791 82 natasy.my.id 741 83 onelink.to 738 84 www.dove.com 737 85 www.mcdonalds.com 733 86 gra-jumla.com 720 87 getstarted.tiktok.com 719 88 t.me 709 68 fococg.com 687 06 www.ricardo.ch 687 91 biotranson.com 685 92 shopee.com.my 679 66 www.notino.cz 674 94 www.glossierth.com 670 96 www.redbull.com 666 96 shopee.vn 699 97 lahref.com 635 86 maps.app.goo.gl 613 66 pages.farsunpteltd.com 611 100 oeiashop.com 610 数据支持：EBigSpy EchoTik https://echotiR.ai本报告来源于三个皮匠报告站（www.sgpjbg.com）,由用户Id:840541下载,文档Id:599852,下载日期:2025-02-10 欧美市场： 美国站点 整体GMVITOP1O品类GMVI价格分析|榜单分析 第二章 CHAPTERTWO EchoTik https://echotik.ai美国市场总GMV突破75亿美元 GMV受大促影响企稳后激增 口整体来看，美国市场24年总GMV达到75亿美元，月均GMV在6.28亿美元，受外部波谨云追的政策 环境变化影响，美国站点仍然在1.7亿消费者支持的下站稳全球GMV头把交椅，市场韧性极强。 从变化趋势来看，从1月3.4亿美元至12月增至11.88亿美元，市场处于持续增长态势，月度复合增长 率达到12%，11月到12月份受到美国圣诞节及黑五电商营销大促的带动，GMV持续攀升近12亿美元 口营销方式来看，美国站在达人短视频带货的数量级上领先其他站点，小店数量接近26万家，超过 1700万联盟达人在市场活跃，视频总量年度超2亿+，达人推广及短视频影响相辅相成推动营销。 美国站近一年GMV增长趋势（亿美元） 14.00 12.00 11.81 11.88 10.00 8.00 7.57 6.17 6.49 6.00 4.71 5.28 5.54 3.75 4.38 4.47 4.00 3.40 2.00 0.00 20 3500 美国站近一年营销增长趋势变化（万） 1800 月视顾总量一○一月达人总量 3000 1600 1400 2500 1200 2000 1000 1500 800 1000 600 400 500 200 2024.1 2024.2 2024.3 2024.4 2024.5 2024.6 2024.7 2024.8 2024.9 2024.1 2024.11 2024.12 数据来源：EchoTik EchoTik https://echotik.ai美国市场各品类全年持续增长 护理及美容长期占据TOP1 2024年美国市场头部品类呈现波动增长趋势，尤其护理及美容全年处于领先状态。12 月GMV达2.33亿美元，TOP2-TOP5品类间的排名保持平稳增长： 口美国站年度TOP10累计GMV为52.7亿美元，接近美国站全年总GMV的70%，是全 球市场Top1O集中度最高的市场。排名第一的护理及美容凭借多样的展示方式及直观 便捷的消费场景，同时叠加旺盛的需求，配合大促活动促使GMV霸占榜首，同时 亿美元，得益于女士消费者的群体占比偏高且季节性促销活动的引导；而位于TOP3的 健康GMV累计约6亿，得益于近年来大家对于健康的关注持续增长。 美国站24年全年GMVTop5品类趋势图（百万美元） 护理和美容 女士服装 健康 运动户外 手机电子产品 240 260 198 美国站GMVTop10品类（亿美元） 美国站GMVTop10品类占比 护理和美容 14.97 运动户外，9% 女士服装 8.74 健康, 11% 手机电子产品，8% 健康 6.03 运动户外 4.46 收激，7% 手机电子产品 4.36 收源 3.61 女士服装，17% 家居用品，6% 家居用品 2.9g 家用电器，5% 家用电器 2.73 27 时尚配筛，5% 时尚配饰 22 男士服装，4% 男士服装 护理和美容，28% EchoTik https://echotik.ai美国市场商品各价格段需求多样性 主流GMV贡献集中在20-30美元 →从各价格段商品的总销量来看，商品最受欢的价格段相对分散，护理美客及女士服饰最受欢迎的是 30美元以下商品占比在80%以上，但各价格段相对均衡相对均衡，而手机电子产品、家用电器、家居 用品最受欢迎的是15美元以下的产品，尤其是家用电器15美元以下的占比超过80%；因当下美国市 场商品各价格段具备需求的多样性，而10关元以下商品出单量是最多的但也仅有1.1亿件占总量的 50%* +从各价格段商品的GMV来看，美国市场GMV主要由20-40美元价格段的商品贡献，其中20-30美元占 比约20%，30-40美元占比约15%。其中护理美客、女士服装、健康、运动户外等品类GMV责款集中 在20-30美元但占比也仅在20-30%的范围内，而区别于其他的市场低价走量的特征，美国市场5美元 以下的GMV占比仅为5%左右，反而是收藏品类因其特殊的产品差异化性质，100美元以上的价格段 占比最高超40%，同样的时尚配饰、家用电器100美元以上价格段占比也近30%。 ★整体分析看，美国市场多样性及成熟度较高，各商铺多价格段的产品均有需求，入驻美国市场的商家 美国站近一年TOP10品类价格梯队销量占比 护理和美容 女士服装 手机电子产品 健康 家用电器 运动户外 家居用品 男士服装 收惑 时尚配饰 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 0-5 5-10 10-15 15-20 20-30 30-40 40-50 50-70 70-100 >100 美国站近一年Top10品类价格梯队GMV占比 护理和美容 女士服装 健康 运动户外 手机电子产品 收就 家居用品 家用电器 时尚配饰 男士服装 %0 10% 20% %OE 40% 50% 60% 70% 80% %06 100% E美国市场年度TOP10健康品类为主流 Top10小店门槛值约2800万 >五种品类的小店上榜前十，健康类小店凭5席位居榜首 GMV排名前十的小店共涉及五种品类上榜其中健康类小店以5家位居居榜首，美国市场消费者对于 键康度关注的关注远超基他市场，也从侧面反映出健康类目的头部商家的集中度较高：护理美容以2 家小店上榜，而运动户外、家装、女士服装有一家上榜，但收藏、时尚配饰等因需求差异化小店暂 时还未有头部商家出现，因此未有小店上榜。 >Top10小店销售额门槛较高，均价实现度较高 从各小店销售额来看，排名前三的小店优势明显，销售额近5500-5900万美元，超过排名第4名小 店1700万，梯队分化明显，第二梯队的为TOP4-TOP10之间的小店，销售额在2800-3900万之间， 差距在1000万以内；TOP10均价实现度较高，10家小店的均价实现均超过30美元。 近一年美国小店综合GMVTOP10及均价排名 小店名称 分类 销售额（美元） 销量（万） 商品数量 均价（$) Halara US 运动和户外 5900-6000万 221.8 1035 38.54 Micro Ingredients 健康 5800-5900万 239.8 240 71.31 Tarte Cosmetics 护理和美容 5400-5500万 183.3 215 33.06 Goli Nutrition 健康 3800-3900万 183.5 48 64.5 wavytalk 护理和美容 3600-3700万 133.1 62 89.31 vevor store 家装 3300-3400万 42.0 3382 84.86 Milamiamor 健康 3200-3300万 225.5 105 37.11 EKKOVISION.C 健康 2900-3000万 113.2 147 31.1 OM BetterAlt 健康 2800-2900万 69.1 106 35.48 FeelinGirl LLC 女士服装 2800-2900万 143.0 320 30.62 EchoTik https://echotik.ai美国市场-TOP1护理及美容品类热销小店 销售额差距较小均价集中在50美元以上 →护理美容类排名前十的小店销售额差距较小，除第一名以5500万美元销售额领先第二名1800万以外， 其他小店价格差以100万梯队为主，护理及美客小店的较为主流销售为2000-2800万之间； ★而护理美容品类的商品策略差异化明显，主要还是聚焦型小店为主，均价实现度来看，均价集中在50 美元以上，低价小店较少，热销产品多数来自于TOP小店，靠爆品拉动 近一年美国站护理及美容品类小店TOP1O销售额及销售单价 小店名称 销售额（美元） 销量（万） 商品数量 均价（$） Tarte Cosmetics 5400-5500万 183.3 215 33.06 wavytalk 3600-3700万 133.1 62 89.31 TYMO-BEAUTY 2700-2800万 66.5 72 78 GuruNanda LLC 2500-2600万 278.6 211 20.23 The Beachwaver 2300-2400万 52.3 389 84.16 CANVAS BEAUTY BRAND 2300-2400万 112.9 42 67 Gopure 2200-2300万 62.2 92 65.1 medicube 2100-2200万 43.3 82 104.89 The Ordinary Store 2000-2100万 171.4 137 18.28 American Seair Imports 1900-2000万 77.6 686 39.88 近一年美国站护理及美容品类小店热销产品TOP3 负离子卷发棒 颈部霜 椰子油 小店：wavytalk 小店：Gopure 小店：GuruNandaLLC 价格：$36.41 价格：$39 价格：$14.99 销量：5.1K 销量：1.7K 销量：1.38M GMV: $15.0M GMV: $14.4M GMV: $13.4M 达人数：11.6K 达人数：48.0k 达人数：12.7K 视频数：14.7K 视频数：63.1K 视频数：18.0K美国市场-TOP2健康品类热销小店 小店销售额相对集中商品价格兑现度较高 健康品类小店销售额相对集中当前第一名小店年度销售额接近5900万，比第二名小店高2000万，第二 梯队金额在3300-3900万之间，第三梯队为第四名到第十名销售额稳定在2100-2900万： →从产品策略看健康品类主要还是广铺货为主，超过百件内的商品小店约占6成，同时健康品类均价兑现 度较高，TOP10小店的均价全部超过30美元，且大于50美元的小店占4成，热销产品全来自于TOP小 近一年美国站健康品类小店TOP10销告额及销售单价 小店名称 销售额（美元） 销量（万） 商品数量 均价（$） Micro Ingredients 5800-5900万 239.8 240 71.31 Goli Nutrition 3800-3900万 183.5 48 64.5 Milamiamor 3200-3300万 225.5 105 37.11 EKKOVISION.COM 2900-3000万 113.2 147 31.1 BetterAlt 2800-2900万 69.1 106 35.48 Clean Nutra 2800-2900万 64.5 100 45.61 MaryRuth's 2800-2900万 56.4 198 37.2 Zoyava 2400-2500万 45.5 70 61.28 Drink Nello 2200-2300万 39.5 13 73.22 O Positiv 2100-2200万 87.6 39 42.3 近一年美国站健康品类热销产品TOP3 m collagen peptides 胶原蛋白粉 清肠片 矿物质膳食补充剂 小店：Milamiamor 小店：MicroIngredients 小店：CleanNutra 价格：$22.5 价格：$47.96 价格：$47.96 销量：2.0M 销量：956.5K 销量：397.6K GMV: $28.7M GMV: $27.3M GMV: $18.3M 达人数：15.1K 达人数：18.5K 达人数：8.5K 视频数：23.0K 视频数：30.3K 视频数：15.5K美国市场-TOP3女士服装品类热销小店 销售额较集中小店价格集中在30-50美元 女士服装小店前两名年度销售额接近2800万-2900万之间，比是第三名小店销售额多800万美金 第二梯队是1500-2000美元梯队，第三梯队为TOP6-TOP10梯队销售金额在1200-1400美元之间 ?从产品策略看女士服装商品策略差异较大，广铺货策略商品数量超过2000件，而聚焦策略小店商品 数量仅为13件，在价格兑现上看，美国站点服装价格集中在30-50美元之间。 近一年美国站女士服装品类小店TOP1O销售额及销售单价 小店名称 销售额（美元） 销量（万） 商品数量 均价（$) FeelinGirl LLC 2800-2900万 143.0 320 30.62 O QQ 2700-2800万 121.7 179 31.58 Comfrt 2000-2100万 45.7 47 46.73 CAKES body 1800-1900万 65.5 13 38.5 Freckled Poppy 1500-1600万 30.7 2522 39.61 Pacsun 1500-1600万 39.4 8593 36.81 1400-1500万 65.6 70 26.0 Halara Workleisure 1300-1400万 48.4 670 34.87 shopshapellx 1300-1400万 36.6 362 45.28 Kali Rose Boutique 1200-1300万 47.5 2183 24.82 近一年美国站女士服装热销产品TOP3 硅胶胸贴 健身连体衣 胸贴 小店：CAKESbody 小店：0QQ 小店：SnowyCare 价格：$30 价格：$35.81 价格：$79.0 销量：643.2K 销量：400.8K 销量：151.4K GMV: $17.7M GMV: $8.4M GMV: $5.4M 达人数：8.6K 达人数：7.2K 达人数：21.2K 视频数：13.6K 视频数：8.3K 视频数：27.8K欧美市场： 英国站点 整体GMVITOP1O品类GMVI价格分析|榜单分析 第二章 CHAPTERTWO EchoTik https://echotik.ai英国市场总GMV约为10亿美元 月均GMV波动增长达人直播营销方式突破上升 口整体来看，英国市场24年总GMV达到10亿美元，月均GMV在0.83以美元左右，英国的跨境GMV 增速达到了161%，而TKshop的销售额也随着市场的扩大进一步提升； 口从变化趋势来看，从1月0.57亿美元至9月增至1.24亿美元，实现了翻倍增长，受到7月份TikTok Shop英国站宣布推出“百万英榜俱乐部”激励计划影响，9月份达到顶峰后保持稳定； 口营销方式来看，由于文化差异影响，直播及视题带货方式前期在英国受挫，但随着消费观念及模式 转变，越来越多联盟创作进入英国市场年增量81万增长率225%达到117万人次，而带货视频数量 年度累计约3000万条，短视频增长量约148%，达人直播及带货视频方式逐步被接受及向好 1.40 1.20 1.11 1.15 1.00 0.96 0.89 0.80 0.72 0.73 0.68 0.71 0.60 0.57 0.58 0.60 0.40 0.20 00'0 2024.12024.22024.32024.42024.52024.6 2024.72024.82024.92024.1 2024.11 2024.12 英国站近一年营销增长趋势变化（万） 500 140 450 月视频总量一〇一月达人总量 120 400 350 100 300 80 250 200 60 150 40 100 50 20 2024.1 2024.2 2024.3 2024.4 2024.5 2024.6 2024.7 2024.8 2024.9 2024.1 2024.11 2024.12 EchoTik https://echotik.ai英国市场各品类全年波动增长 护理及美容长期占据TOP1 2024年英国市场头部品类月度波动增长至搞点有持续回落的趋势，但护理及美容整年增 长相对平稳，但女士服装波动较大峰值为O.26亿，TOP3-TOP5品类间的排名保持平稳： 口英国年度TOP10累计GMV为5.05亿美元，接近英国站全年总GMV的51%，全球站 点排名在第七位，市场集中度与其他市场站点相比较低；其中护理及美容、女士服装 占TOP10的59%，是绝对优势品类；其他品类份额均低于10%在日常月度销售数据 整体趋于平稳，主要靠商家在主要节假日期间（如新年购物季、五月初银行假日、春 季银行假日等）前后，增加促销折扣力度，吸引消费者购物。 英国站24年全年GMVTop5品类趋劳图（百万美元） 护理和美容 女士服装 健康一 一家居用品 运动户外 30.0 7.9 20.0 10.0 0.0 2024.1 2024.2 2024.3 2024.4 2024.5 2024.6 2024.7 2024.8 2024.9 2024.10 2024.112024.12 英国站GMVTop10品类（亿美元） 英国站GMVTop10品类占比 护理美容 1.54 健康，8% 女士服装 活用品，8% 健康 0.40 0.3 运动户外，6% 家居用品 0.35 女士服装，29% 运动户外 食晶饮料，6% 食品饮料 0.2 手机电子产品， 手机电子产品 0.21 4% 玩具爱好 玩具爱好，4% 纺织软家居 纺织软家居，4% 穆斯林时尚 护理美容，29% 稳斯林时尚，2% EchoTik https://echotik.ai英国市场各品类以低价出货 但GMV贡献度相对均衡市场需求多样 ★从各价格段商品的总销量分析，当下英国市场最受欢迎的仍是10美元以下的商品，24年出单量约0.32 亿件，占总销量的67%，各品类的占比在45%（健康类】到80%【手机和电子产品）之间：尤其是玩 具爱好、手机电子产品、运动户外、食品饮料等品类10美元下的出货量占比均接近80%。 →从各价格段商品的GMV来看，英国市场GMV由10美元以下的商品责献总占比约31%，而由15-30关 元的商品贡献的GMV为32%，贡献比例相当，这足以说明英国市场不单单是低价市场，相对需求均衡， 各品类各价格段间差异较大。其中食品饮料及玩具爱好10美元以下的占比接近50%，健康、护理及美 容、女士服装等GMV只要来自于15-30美元的产品约占整体份额的35%左右，而女士服装、运动户外 等品类在>00美元以上价格段GMV贡献度大于20%是，值得关注高质市场。 英国站近一年TOP10品类价格梯队销量占比 护理美容 女士服装 家居用品 食品饮料 运动户外 手机电子产品 健康 玩具爱好 纺织软家居 穆斯林时尚 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% %0L 80% 90% 100% 0-5 5-10 10-15 15-20 20-30 30-40 40-50 50-70 70-100 >100 英国站近一年Top10品类价格梯队GMV占比 护理美容 女士服装 健康 家居用品 运动户外 食品饮料 手机电子产品 玩具爱好 纺织软家居 穆斯林时尚 0% 10% 20% %0 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 0-5 5-10 10-15 15-20 20-30 30-40 40-50 50-70 70-100 >100 EchoTik https://echotik.ai英国市场年度TOP10护理美容数量领先 Top10小店品类过半门槛值约600万 >五种品类的小店上榜，护理美容品类上榜小店数量占据主导地位 GMV排名前十的小店共涉及五种品类上榜，其中护理和美容小店以四家上榜位居榜首，而女士服装 则以2900万金额占据榜首，且有2家小店上榜；健康品类有2家小店上榜，运动户外、家居用品则有 一家小店上榜，而TOP10食品饮料、手机和电子、玩具爱好、纺织家居及穆斯林时尚均为上榜。 >Top10小店销售额梯队分化明显，Top1小店优势明显 从各小店销售额来看，排名在前三位的小店优势明显，月销售额近2600-3000万美元，超排名第四 的小店2倍有余，头部梯队稳固，且梯队相对划分明显，而第二梯队为1200-1400万的第四到第六 名，而英国站点门槛值相对较低，仅为600万美元。 近一年英国小店综合GMVTOP1O及均价排名 小店名称 分类 销售额（美元） 销量（万） 商品数量 均价（$） Virgo boutique 女士服装 2900-3000万 31.9 744 31.54 Porte a Porte fashion 女士服装 2700-2800万 22.4 279 27,42 plmakeupacade 护理和美容 2600-2700万 204.5 449 27.59 my madebymitchell 护理和美容 1300-1400万 130.6 341 23.93 Free Soul 健康 1200-1300万 77.5 13 23.4 Wellgard 健康 1200-1300万 59.1 87 22.43 Whites Beaconsfield 护理和美容 700-800万 34.8 36 48.47 citysports 运动和户外 600万-700万 2.7 39 219.85 Marvelle Tissue Shop 家居用品 600万-700万 29.9 86 24.96 thebeautycrop 护理和美容 600万-700万 90.2 172 16.61 EchoTik https://echotiR.ai英国市场-TOP1护理及美容小店&热销品 销售额差距较大梯队划分明显 护理美容类销售额排名在前10的小店，销售额差较大；第一名以2700万美元销售额遥遥领先，是 第二名小店的2倍多，领先优势明显；第二梯队是第2名小店价格区间在1300-1400万美元之间， 第三梯队是300-800万梯队位列第3名到第10名的小店； ◆护理美容品类商品价格相对集中，主刘均价为20-30美元，商品策略差异明显数量最多小店超 4000. 近一年英国站护理及美容品类小店TOP1O销售额及销售单价 小店名称 销售额（美元） 销量（万） 商品数量 均价（$) plmakeupacademy 2600-2700万 204.5 449 27.59 madebymitchell 1300-1400万 130.6 341 23.93 Whites Beaconsfield 700-800万 34.8 36 48.47 thebeautycrop 600-700万 90.2 172 16.61 BPerfect Cosmetics 500-600万 47.3 320 22.47 Nature Spell 400-500万 59.2 119 11.13 HNB Cosmetics 400-500万 63.1 27 24.35 Tatti Lashes 300-400万 35.7 263 12.23 LOOKFANTASTIC 300-400万 19.6 4042 43.07 hairsyrup 300-400万 15.0 53 26.2 近一年英国护理及美容品类小店热销产品TOP3 BOX 唇彩 牙齿美白 迷你彩妆套盒 小店： 小店：Whites Beaconsfield 小店： plmakeupacademy 价格：$8.94 plmakeupacademy 价格：$27.5 销量：248.6K 价格：$30.34 销量：1.1M GMV: $5.2M 销量：169.9K GMV: $8.6M 达人数：1.7K GMV: $4.9M 达人数：8.0K 视频数：3.2K 达人数：3.1K E..·视频数26:8K 视频数：6.0K英国市场-TOP2女士服装小店&热销品 销售额差距大且TOP10门槛低仅100万 女士服装小店TOP10销售额之间差价，前两名小店的销售金额为2700-3000万之间，是第三名 店铺销售金额的6倍多，头部低温稳定，属于寡头断的市场，而第二梯队为400-500万美元， 第三梯队是第五名到第十名的小店，其销售额在100-400万之间； ★产品策路看，小店主要为广铺货策路，热销爆品均来自前两名店铺，价格集中在20-30美元间。 近一年英国站女士服装品类小店TOP1O销售额及销售单价 小店名称 销售额（美元） 销量（万） 商品数量 均价（$） Virgo boutique 2900-3000万 31.9 744 31.54 Porte a Porte fashion 2700-2800万 22.4 279 27.42 MOOSLOVER UK 400-500万 19.5 71 26.74 MOOSLOVER 400-500万 17.2 362 22.09 Kaiia The Label 400-500万 13.9 1067 29.48 PUFFIT.UK 300-400万 12.6 103 21.83 Bettlity 200-300万 18.9 120 18.47 Rebellious Fashion 100-200万 7.6 944 17.27 Full Fit UK 100-200万 4.7 293 26.1 ZOHRA 100-200万 12.9 51 12.14 近一年英国女士服装品类热销产品TOP3 ONEITEMBAG ONETTEM BAG 2ITEMSBAG 秋冬裤子 福袋商品（连衣裙等） 毛衣 小店：PorteaPortefashion 小店：Virgoboutique 小店：Virgoboutique 价格：$114.06 价格：$9.55 价格：$7.16 销量：145.2K 销量：46.3K 销量：128.6K GMV: $24.5M GMV: $20.1M GMV: $7.2M 达人数：94 达人数：25 达人数：71 视频数：51 视频数：14 视频数：15英国国市场-TOP3健康品类热销小店 小店销售额差距大靠爆品带动上榜 健康品类小店销售额差距较大当前2名小店年度销售额接近1300万，是第三名小店销售额的6倍多， 第二梯队金额在100-300万之间，第三梯队为第九名到第十名销售额稳定100万以下； →从产品策略看健康品类主要还是聚焦类小店，在百件内的商品小店约占9成，同时三家小店商品数 在个位数，热销爆品均来自前两名小店，爆品带动上榜，同时健康品类均价集中在20-30美元。 近一年英国站健康品类小店TOP1O销售额及销售单价 小店名称 销售额（美元） 销量（万） 商品数量 均价（$) Free Soul 1200-1300万 77.5 13 23.4 Wellgard 1200-1300万 59.1 87 22.43 Myprotein 200-300万 18.7 609 27.14 Warrior Supplements Store 200-300万 37.2 86 13.76 vivanmn 200-300万 4.9 1 43.43 Bio Revive Labs 100-200万 6.8 6 22.59 Rheal Superfoods 100-200万 6.4 12 32.69 Zooki 100-200万 2.0 26 73.55 DTOK Health Group 80-90万 6.1 9 27.31 New Leaf Products 70-80万 8.5 81 14.25 近一年英国站健康品类热销产品TOP3 VIMEGAR IFFLECIOER GUMMIES 膳食纤维补充剂 苹果味维生素软糖 胶原蛋白粉 小店：FreeSoul 小店FreeSoul 小店：Wellgard 价格：$27.26 价格：$12.39 价格：$39.03 销量：224.4K 销量：393.1K 销量：114.7K GMV: $5.73M GMV: $4.01M GMV: $3.27M 达人数：6.7K 达人数：6.5K 达人数：6.6K 视频数：10.3K 视频数：16.5K 视频数：11.6K东南亚市场： 泰国站点 整体GMVITOP1O品类GMVI价格分析|榜单分析 第三章 CHAPTER THREE EchoTik东南亚各站点年度总GMV达187亿美元 泰国及印尼站以57亿及42亿美元领跑东南亚市场 口2024年是TiKToK在东南亚市场持续快速发展的一年，全年累计整体GMV高达187亿 超越23年TikTok全球电商136亿美元的总GMV，尤其是泰国站全年GMV超过57亿 美元大关，较23年增长11.3%；紧随其后为印尼站，全年累计GMV达42亿美元；其 次分别是越南34.3亿美元、菲律宾27亿美元、马来26亿美元及新加坡的1.5亿美元； 口从分月增长来看，泰国受到官方释放加大打折促销活动资金投入的积极信号影响，月 度峰值达到9.7亿；但其他站点波动幅度不大，尤其是印尼、马来等自斋月以后热度有 小幅下滑，但整体呈现波动上涨的趋势。 东南亚站各站点年GMV总额分析图（亿美元） 57 42 34 27 26 1.5 泰国 印尼 越南 菲律宾 马来 新加坡 东南亚各站点月度GMV分布图（百万美元） 泰国-〇印尼越南—马来一菲律宾一一新加坡 1000 006 907 800 700 600 500 400 300 200 100 8月2026年9月202410月2024年11月2024年12月 EchoTik泰国市场总GMV突破57亿美元 稳定增长至高点后加速，达人营销增量较大 口整体来看，泰国市场24年总GMV达到57亿美元，月均GMV在4.75亿美元左右，是东南亚市场GMV 最高的站点。与23年相比，全年增长幅度达到11.3%。 口从变化趋势来看，1月3.01亿美元至9月增至9.07亿美元，受到8月份官方营销策路倾斜的影响，下半 年增长趋势高于上半年。泰国站点展现出良好的增长潜力，但需根据营销策略应对季节性调整变化： 口营销方式来看，年度达人总量到75万量级，平均每月增加3.4万达人数，越来越多的联盟达人在泰国 站点活跃，而视频总量年度4000多万条，峰值接近600万/月/条，视频推广的方式达到高位且持续。 10.00 泰国站近一年GMV增长趋势（亿美元） 9.00 9.0 8.00 7.00 6.56 6.08 6.00 5.61 5.00 4.96 4.01 4.16 4.00 3.49 3.42 3.11 3.62 3.00 3.01 2.00 1.00 0.00 700 泰国站近一年营销增长趋势变化（万） 80 月视顾总量一〇一月达人总量 009 70 500 60 50 400 40 300 30 200 20 100 1o 2024.12024.22024.32024.4 2024.52024.62024.72024.82024.92024.1 2024.11 2024.12 据来：EchoTik EchoTik nttgt://echstik.a泰国市场各品类全年波动增长 护理及美容长期占据TOP1 2024年泰国市场头部品类呈现波动增长趋势，尤其护理及美容全年处于领先状态，在 12月份GMV激增达2.4亿美元，TOP2-TOP5品类间的排名保持平稳： 口泰国年度TOP10累计GMV为31.8亿美元，接近泰国站全年总GMV的56%，其中护 理及美容凭借需求旺盛及直观多样的营销效果霸占榜首，通过KOL和网红推广，很多低 价品牌能快速占领市场，GMV方面也是占整个TOP10的1/3；女士服装GMV累计接 近4.4亿美元，得益于消费者因为季节性需求及电商平台便捷、高效的购物体验；位于 TOP3是健康品类GMV累计约3.8亿，近年来大家对于健康的关注持续增长：TOP3合 计占比接近6成，集中度较高。 泰国站24年全年GMVToP5品类趋势图（百万美元） 护理和美容 女士服装 健康 食品与饮料 家居用品 200 180 160 140 120 100 08 09 40 20 0 泰国站GMVTop10品类（亿美元） 泰国站GMVTop10品类占比 护理和美容 10.31 食品与饮料 女士服装 4.42 健康,12% 10% 家居用品，8% 健康 3.84 食品与饮料 3.32 2.66 手机和电子产品，7% 家居用品 女士服装，14% 手机和电子产品 2.11 婴儿与孕妇,5% 婴儿与孕妇 1.57 男士服装 1.52 男士服装，5% 纺织和软家居 纺织和软家居，4% 宠物用品 1.0 护理和美容，32% 宠物用品，3% EchoTik泰国市场各品类以低价市场为主 主流出单价格段集中在0-5美元 →从各价格段商品的总销量来看，当下泰国市场最受欢的仍旧是5美元以下的商品，各品类占比在 50%（纺织家居）至93%（家居用品）之间，尤其是手机电子、食品饮料及家居用品均在90%以上； 其次是5-10美元的商品，10美元以下的商品出单量共约4.3亿件，占总销量约90%。 →从各价格段商品的GMV来看，泰国市场GMV主要由10美元以下的商品责献，其中0-5美元占比约 31%，5-10美元占比约22%。其中女士服装、食品与饮料、家具用品GMV占比最高的商品价格段主 要在5美元以下，尤其是食品饮料和家居用品占比超60%，而男士服装、宠物用品、纺织和软家居 GMV占比最高的价格段在5-10美元，健康及护理美容相对比较均衡，各价格段产品需求均衡；手机和 电子产品则在100美元以上价格段占比最高。 +整体分析看，泰国市场仍以低价商品出单为主，但10美元低价格段G

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